Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:12 Открыть в отдельном окне Медведев представил Путину план действий в экономике до 2025 года
09:22 Открыть в отдельном окне Нефть будет способствовать позитивному открытию торгов
09:17 Открыть в отдельном окне Количество активных буровых нефтегазовых вышек в США превысило 900
09:11 Открыть в отдельном окне Российский рынок не выглядит сильным
21:40 Открыть в отдельном окне Лето 2017-го может оказаться для рубля "горячим"
21:07 Открыть в отдельном окне Оптимальный выбор в сегменте субфедеральных долгов
20:40 Открыть в отдельном окне Pfizer - привычный актив консервативных инвесторов
20:38 Открыть в отдельном окне "Газпром" планирует выплатить Миллеру 30 млн рублей вознаграждения
18:06 Открыть в отдельном окне Акции "Мосэнерго" сохраняют значительный потенциал роста
15:55 Открыть в отдельном окне Акции Applied Materials привлекательны для среднесрочных инвестиций
15:18 Открыть в отдельном окне Причиной сбоя в сети "МегаФона" стала авария на сетевом оборудовании



Мировые рынки


19.05Dow Jones+ 0,69%  20809,08  
20.05NASDAQ0,00%  6083,70  
19.05S&P500+ 0,68%  2381,73  
19.05DAX+ 0,39%  12638,69  
19.05FTSE-100+ 0,46%  7470,71  
19.05CAC-40+ 0,66%  5324,40  
22.05Nikkei-225+ 0,46%  19680,73  
22.05Kospi+ 0,68%  2304,03  
22.05SSE- 0,69%  3069,17  
19.05Bovespa0,00%  62639,31  
19.05Merval+ 2,76%  21614,87  
  Российский рынок акций:
22.05MICEX0,00%  1962,40  
22.05RTSI0,00%  1087,75  
  Курс ЦБ:
20.05Доллар- 0,5361%  57,1602  
20.05Евро- 0,5450%  63,6479  
  Форекс:
22.05EUR/RUB- 0,69%  63,3180  
22.05USD/RUB- 0,74%  56,5530  
22.05EUR/CHF+ 0,18%  1,0906  
22.05EUR/JPY0,00%  124,5860  
22.05EUR/USD- 0,14%  1,1188  
22.05GBP/USD- 0,19%  1,3003  
  Нефть:
22.05Brent+ 0,65%  53,96  
22.05Light+ 0,71%  51,03  
  Металлы:
22.05Золото+ 0,02%  1253,80  
22.05Серебро+ 0,71%  16,9150  
22.05Никель+ 0,27%  9385  
22.05Алюминий- 0,44%  1935,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06688 0,06688 0,06565 0,06565 7469410000 493 112 709,7 0,06639 - 1,115%
ГАЗПРОМ ао 124,49 124,49 122,17 122,52 39193160 4 827 932 908,7 124,19 - 1,345%
ГМКНорНик 8306 8375 8251 8275 112208 932 239 485 8305 - 0,361%
Газпрнефть 192,80 195,50 191,50 195,35 93420 18 101 883,5 193,55 + 0,930%
ЛУКОЙЛ 2850,0 2850,0 2800,0 2811,0 593354 1 673 217 419,5 2850,0 - 1,368%
МТС-ао 242,45 244,40 240,65 243,60 1153900 279 589 938 242,40 + 0,495%
НЛМК ао 108,90 108,99 106,02 107,29 4262340 456 153 556,3 109,00 - 1,569%
Новатэк ао 682,1 685,0 674,6 680,0 546950 371 276 329 684,4 - 0,643%
Полюс 4465 4480 4449 4469 1501 6 701 329 4478 - 0,201%
Роснефть 307,00 309,00 305,00 307,30 2692740 827 489 654 306,10 + 0,392%
Ростел -ап 55,25 55,60 55,10 55,30 157900 8 727 015 55,10 + 0,363%
РусГидро 0,8156 0,8240 0,7900 0,7900 685045000 551 889 332,2 0,8150 - 3,067%
Сбербанк 170,48 170,48 167,14 168,03 29547080 4 980 146 799,9 168,87 - 0,497%
Сбербанк-п 131,74 132,48 130,49 131,98 3010000 395 383 153 131,10 + 0,671%
СевСт-ао 737,2 737,2 721,6 725,6 399690 291 521 949 735,6 - 1,359%
Сургнфгз 27,480 27,485 26,480 26,900 11370200 305 002 135 27,250 - 1,284%
Сургнфгз-п 29,650 29,650 28,690 29,235 17684400 514 231 606,5 29,680 - 1,499%
Татнфт 3ао 393,60 393,60 382,60 389,35 1299730 503 207 715 392,25 - 0,739%
Транснф ап 170700 173650 168500 170850 3131 533 809 000 169700 + 0,678%
Уркалий-ао 141,45 141,70 141,00 141,10 130880 18 497 422 141,55 - 0,318%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

По итогам прошедшей недели российские индексы продемонстрировали негативную динамику. Так, рублёвый индекс ММВБ снизился почти на 1,5%, закрывшись вблизи отметки 1963 пункта, а валютный индекс РТС потерял менее 1%, закрыв неделю в районе 1087 пунктов. Котировки нефти марки Brent за прошедшую пятидневку показали уверенный рост в пределах 5,5%, закрывшись выше 53$ за баррель. Американский доллар в паре с российским рублём за неделю существенных движений не показал, оставшись вблизи 57 рублей. Цена нефти марки Brent в рублях за неделю поднялась на 5%, до 3050 рублей за баррель.

Цены на сырье на прошедшей неделе показали позитивную динамику. Если в сегменте промышленных металлов рост был незначительный, в пределах 2%, то на рынке нефти котировки подскочили более существенно, почти на 5.5%. От предстоящей встречи ОПЕК с представителями стран, не входящих в организацию, ждут пролонгации соглашения ещё на 7 месяцев. Именно это пока поддерживает цены на «чёрное золото», поэтому по факту самой встречи, которая пройдёт 25 мая, бурного роста цен на нефть ждать уже не стоит. Пока, максимальный диапазон цен по нефти марки Brent видится вблизи $55-56 за баррель.

На фоне роста политических рисков в США золото также закрыло неделю в плюсе, с приростом почти в 3%. Пока что взгляд на драгоценные металлы остаётся позитивным и ближайшие цели по золоту лежат в диапазоне 1300-1320$ за тройскую унцию на горизонте 1 месяца. Несмотря на весь “цирк” в США, поводов для импичмента Д.Трампу сейчас явно нет, однако политические риски за океаном явно будут только расти, что будет тормозить запуск новых реформ, которые сейчас так необходимы американской экономике.

Российский фондовый рынок продолжает показывать слабость. Очередную прошедшую неделю российский рублёвый индекс ММВБ закрыл в минусе. Крепкий рубль и отток капитала продолжают давить на российские акции. Дивидендный фактор, который ещё хоть как-то поддерживает некоторые компании, постепенно тоже уходить на второй план. Компании, по которым уже было закрытие реестра, почти все стали выглядеть хуже рынка. После того, как пройдут все отсечки, привлекательность нашего рынка станет ещё меньше. Очень сильно на прошедшей неделе разочаровал инвесторов Газпром, объявив более низкие дивиденды, нежели ожидали инвесторы. По факту, совет директоров утвердил направить на выплату дивидендов всего 20% от чистой прибыли по МСФО, это всего 8 рублей на акцию. Акции «Газпрома» за четверг и пятницу потеряли более 6% и оказали давление на российские индексы.

С технической точки зрения, закрытие недели, по российскому биржевому индексу ММВБ ниже отметки 1980 сигнализирует о высокой вероятности дальнейшего падения. Пока ближайшая поддержка находится вблизи минимумов этого года, на отметке 1900 пунктов, но очень похоже, что и отметку 1800 пунктов мы уже летом запросто можем увидеть.

Если говорить о предстоящей неделе, то можно выделить несколько факторов, способных повлиять на динамику российских активов. Первым из них останется ситуация на рынке энергоносителей, где, в преддверии саммита, на котором может быть продлено соглашение, заключенное в рамках ОПЕК+, возможно возобновление полноценного роста, что будет способствовать покупкам в наших акциях и укреплению рубля. Здесь же стоит отметить и особое внимание игроков к данным по запасам углеводородов в США, снижение которых также сыграет на руку «быкам». Вторым фактором станет политическая ситуация в различных странах. Так, рост политической напряженности в США может стать стимулом к дальнейшему выходу инвесторов из высокорисковых активов и сыграть на руку «медведям». Также стоит выделить блок важной макроэкономической статистики, который будет опубликован в ходе следующей недели. Среди выходящих данных можно выделить статистику по рынку жилья, заказам на товары длительного пользования, пересмотр ВВП США за первый квартал 2017 года и индекс настроений потребителей Мичиганского университета.


"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Тень Белого дома накрывает фондовые рынки

В пятницу, 19 мая, в отличие от предшествующих и насыщенных макроэкономическими показателями дней, торги на американских фондовых площадках проходили при полном отсутствии хоть сколько-нибудь значимых статистических данных по США и другим развитым странам. Внешний информационный фон также не содержал существенный новостной контент.

В условиях статистического затишья инвесторы продолжали осмысливать ключевые моменты богатой событиями недели и старались нащупать дальнейшую стратегию и тактику в сложившихся обстоятельствах, сосредоточившись на корпоративной сфере и последних сообщениях о развитии событий в противостоянии американских властных структур. Корпоративный фон выдался преимущественно благоприятным благодаря успешным квартальным результатам крупнейшего мирового производителя сельхозтехники Deere & Co, ведущего разработчика программных продуктов инженерного дизайна Autodesk и глобального лидера в изготовлении оборудования для производства чипов Applied Materials, что способствовало подъему фондовых рынков. Однако их рост был лимитирован продолжающимся потоком обвинений в адрес президента Трампа и членов его команды со стороны части конгрессменов и ряда крупных медиа-ресурсов, уже спровоцировавших обвал фондовых рынков в среду из-за опасений невозможности осуществления Трампом обещанных структурных реформ в реалиях жесткого противоборства конфликтующих сторон.

В конечном результате все основные фондовые индексы финишировали в пятницу в уверенном плюсе. Однако это не смогло компенсировать понесенные в предыдущие дни потери, и итоговый недельный результат оказался для триады фондовых индексов отрицательным.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 141.82 пунктов или 0.69% до 20804.84 пунктов, отступление за неделю составило 0.4%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 16.01 пунктов или 0.68%, закрывшись на уровне 2381.73 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.4%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 28.57 пунктов или 0.47% до значения 6083.70 пунктов, убавив в течение недели 0.6%.

"Голубые фишки" Тор-30 в своем абсолютном большинстве (26) финишировали в "зеленой" зоне. Наибольшего выигрыша добились крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+2.2%), ведущий в мире производитель силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (+2.1%) и флагман авиационной промышленности Boeing (+1.9%). В составе немногочисленной группы неудачников торгов главным аутсайдером стал один из лидеров высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-0.5%).

Крупный дистрибьютор лекарственных средств и оператор сети аптек McKesson вырос на 8.2%, добившись по итогам квартала финансовых результатов, значительно превзошедших среднерыночные ожидания.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря уверенному росту цен на нефть в пятницу. Акции Nabors Industries и Devon Energy поднялись соответственно на 7.0% и 4.0%.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores прибавил 1.9%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов в 1-м квартале за счет увеличения выручки от торговли предметами одежды.

Биофармацевтическая компания Juno Therapeutics, занимающаяся созданием препаратов для лечения различных видов рака, потеряла 5.4% в результате снижения рекомендательного рейтинга по ее акциям аналитиками Morgan Stanley.

Международный ритейлер спортивной одежды и обуви Foot Locker обвалился на 16.7% в связи с тем, что полученные им доходы в 1-м квартале существенно уступили консенсус-прогнозу.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX повысилась на 80 центов или менее 0.1% до значения 1253.60 долларов за тройскую унцию.

Золото фактически не изменилось в цене, несмотря на потенциальный бонус в виде существенного ослабления позиций доллара в корзине мировых валют, поскольку инвесторы в большей степени сосредоточили свой интерес на более рискованных активах. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 2.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросла на 98 центов или 2.0% до уровня 50.33 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с доминирующими ожиданиями пролонгации на 2-е полугодие (а по некоторым сведениям даже до конца марта 2018 г.) соглашения о сокращении объемов добычи нефти по итогам совещания картеля ОПЕК на следующей неделе с последующим присоединением ряда других ведущих нефтедобывающих стран. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость "черного золота" увеличилась на 5.2%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" в Европе заняли лидерские позиции

В пятницу, 19 мая, ключевые фондовые индексы европейского региона вслед за рынками Азии и США завершили торговую сессию на положительной территории, несмотря на то, что обеспокоенность политическими рисками в Новом Свете пока сохраняется.

Из вышедшей внутри региона статистики стоит отметить данные по индексу цен производителей Германии за апрель, который увеличился на 0,4% м/м и 3,4% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,2% м/м и +3,2% г/г. Между тем, индекс потребительского доверия еврозоны повысился в мае с -3,6 пункта месяцем ранее до -3,3 пункта, но оказался хуже ожиданий аналитиков в -3,0 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 окреп на 0,46%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,66%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,39%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,60%, закрывшись на уровне 391,51 пункта.

Бумаги автопроизводителя Fiat Chrysler Automobiles подорожали на 3,9%, несмотря на сообщения о том, что министерство юстиции США готово подать гражданский иск против фирмы за продажу более 100 000 автомобилей, которые имеют избыточный уровень вредных выбросов.

Благодаря удорожанию "черного золота" в числе фаворитов торгов находятся представители нефтегазового сектора. В частности, котировки BP, Statoil и Royal Dutch Shell ушли в плюс на 0,67%, 0,92% и 0,19% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация испанского кредитора Banco Popular возросла на 9,9% ввиду известий о том, что испанское правительство не планирует вливать государственные средства в банк.

Удачно сложилась сессия для швейцарского оператора магазинов беспошлинной торговли Dufry, акции которого "поправились" на 4,92% на фоне заявлений о том, что фирма Richemont приобрела 5% его акций.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Российский рубль на фоне восстановления цен на рынке нефти продолжает чувствоваться себя стабильно. Диапазон колебаний рубля в паре с долларом пока прежний 57-59. При выходе за границы этого диапазона может начаться более существенное снижение, хотя не стоит забывать, что потенциал укрепления рубля весьма ограничен примерно отметками 55-54, а вот потенциал падения может открыться довольно большой, но пока для этого не созрели условия. На рынке ОФЗ пока ситуация тоже стабильна, хотя в середине недели наблюдались распродажи.

Американский доллар к корзине валют (индекс DXY) продолжает сдавать позиции и закрывает неделю вблизи отметки 97. Цели, о которых мы говорили ранее, пока остаются актуальными. В ближайшие месяцы ждём снижения до отметки 95 и даже до 92 пунктов. Причины всё те же: ухудшение показателей по американской экономике и нарастающая неопределённость вокруг налоговой реформы Трампа, плюс к этому добавились довольно серьёзные уже политические риски.

Ключевая валютная пара евро-доллар наконец дошла до диапазона 1.12-1.13 и судя по закрытию недели, после небольшой коррекции и передышки есть все шансы увидеть дальнейший рост к 1.15. По валютной паре доллар-иена ближайшая цель коррекции находится на отметке 110. Её пробой и закрытие недели ниже неё откроют дорогу к отметке 105.




Основные экономические новости на 22 мая 2017 г.


"Сбербанк" планирует получить рекордную чистую прибыль в 2017 году. Чистая прибыль "Сбербанка" по итогам 2016 года по МСФО увеличилась в 2,4 раза и составила 541,9 млрд рублей.

"Аэрофлот" готов направить до 50% чистой прибыли по МСФО на дивиденды. "За прошлый год нам удалось заработать 39 млрд чистой прибыли, и при наличии директивы правительства "Аэрофлот" готов заплатить до 50% дивидендов своим акционерам", - отметил Савельев.

Акционеры банка "Санкт-Петербург" одобрили дивиденды в размере 1,05 руб. на "обычку" и 11 коп. на "преф". Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 31 мая 2017 года. Банк также одобрил допэмиссию на 60 млн рублей. "Дополнительная эмиссия позволит обеспечить дальнейший рост объемов бизнеса, повысить ликвидность акций, а также выполнить требования Агентства по страхованию вкладов по увеличению основного капитала в соответствии с соглашением по повышению капитализации банка", - отмечают в кредитной организации.

АФК "Система" оценила требования по иску "Роснефти" в ноль рублей. По заявлению АФК, акции выкуплены АНК "Башнефть" у миноритарных акционеров в строгом соответствии с законом "Об акционерных обществах", такой выкуп является обязанностью общества.

ЦБ не ждет ускорения годовой инфляции. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий.

"Газпром" ждет увеличения добычи газа в 2017 году. На 2017 год запланирован объем добычи порядка 430 млрд куб. м.

Чистая прибыль "ВымпелКома" за 1 квартал 2017 года увеличилась в 1,5 раза и составила 9,7 млрд рублей. Выручка от реализации услуг снизилась на 6,8% и достигла 79 млрд рублей. 




События дня на 22 мая 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Южного Кузбасса" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Ленэнерго" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Волги" для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Сибири"
 
Закрытие реестра акционеров "Энел Россия" для участия в ГОСА



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    30.06.2017  Новый авторский тренинг Дмитрия Ткаченко «Продажи без скидок»

    30 июня компания B2B basis проводит авторский тренинг Дмитрия Ткаченко «Продажи без скидок» для руководителей и специалистов по продажам. К участию приглашены сотрудники отделов продаж, закупщики, менеджеры по работе с клиентами, владельцы и руководители предприятий, отвечающие за развитие продаж. Тренинг ориентирован на профессионалов, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    19.06.2017  Конференция «Северный завоз – новые пути и возможности»

    19 – 20 июня 2017 года в г. Нарьян-Маре состоится первая Конференция «Северный завоз – новые пути и возможности». Конференция пройдет при участии проектного офиса «Северный завоз» ВАВТ Минэкономразвития России. Место проведения: КДЦ «Арктика». Мероприятие призвано объединить усилия всех заинтересованных сторон для выработки единого подхода к ...  подробнее

    Место проведения:  Нарьян-Мар

    08.06.2017  IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформации закупок: стратегии и инструменты лидеров»

    8-9 июня 2017 года в Metropol Hotel Moscow состоится IX Всероссийская конференция УПРАВЛЕНИЕ ЗАКУПКАМИ – COMMERZ 2017: «Новые подходы к трансформации закупок: стратегии и инструменты лидеров». Управление закупками вносит существенный вклад в достижении баланса при работе с поставщиками, развитие компетенции сотрудников, автоматизацию закупочных ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    08.06.2017  Международная конференция AR/VR/MR Conference

    Интересные доклады, демозона, круглый стол и Битва стартапов — AR/VR/MR Conference 2017 пройдет 8 июня в Москве 8 июня в московском конференц-центре Newsroom состоится IV Международный форум AR/VR/MR Conference 2017. AR/VR/MR Conference 2017 — мероприятие, направленное на популяризацию передовых технологий, обсуждение новинок и тенденций, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.05.2017  Конференция Go Analytics!

    Онлайн-аналитики для бизнеса много не бывает! 24 мая в Москве в КВЦ «Сокольники» пройдёт конференция Go Analytics! в рамках выставки EXPO`17. Мероприятие будет полезным: — интернет-маркетологам, — веб-аналитикам, — руководителям и владельцам бизнеса. Среди докладчиков: Рустем Гумеров (eBay), Антон Терехов (Shopolog), Илья Чухляев ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.