Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:39 Открыть в отдельном окне Банк России на заседании 15 июня может снизить ставку на 2%. Ваш прогноз?
10:58 Открыть в отдельном окне Золото на Мосбирже к 1 июня будет торговаться по $1223,72 за унцию. Дай свой прогноз и выиграй приз!
09:56 Открыть в отдельном окне "КАМАЗ" не планирует выплачивать дивиденды за 2014 год
09:29 Открыть в отдельном окне Майская коррекция российских индикаторов носит технический характер, летом рынок ожидает безыдейный "боковик"
23:45 Открыть в отдельном окне Индекс ММВБ не реализовал потенциал снижения, в пятницу "медведи" продолжат давить на рынок
20:21 Открыть в отдельном окне Доход Набиуллиной за 2014 год составил 21,9 млн рублей
19:03 Открыть в отдельном окне В процессе реструктуризации долга "Трансаэро" наметились положительные тенденции
18:28 Открыть в отдельном окне "Сургутнефтегаз" вряд ли сможет в 2015 году повторить успех 2014 года
17:57 Открыть в отдельном окне МВФ немного улучшил прогноз по экономике России: ВВП в 2015 году снизится на 3,4%, в 2016-ом рост возобновится
17:31 Открыть в отдельном окне Эксперты: Повышения пенсионного возраста в РФ не избежать, но случится это не раньше президентских выборов 2018 года
16:52 Открыть в отдельном окне ВЭБ направит пенсионные накопления на выкуп облигаций РЖД, "КАМАЗа", "ВЭБ-лизинга", "Почты России" и других компаний
15:44 Открыть в отдельном окне Глубина спада российской экономики оказалась ниже, чем ожидалось



Мировые рынки


21.05Dow Jones+ 0,00%  18285,74  
21.05NASDAQ+ 0,38%  5090,79  
21.05S&P500+ 0,23%  2130,82  
21.05DAX+ 0,14%  11864,59  
21.05FTSE-100+ 0,09%  7013,47  
21.05CAC-40+ 0,08%  5137,53  
22.05Nikkei-225+ 0,33%  20269,78  
22.05Kospi+ 1,10%  2146,10  
22.05SSE+ 2,45%  4640,44  
21.05Bovespa+ 0,38%  55112,05  
21.05Merval- 0,23%  11700,65  
  Российский рынок акций:
21.05MICEX+ 1,36%  1659,33  
21.05RTSI+ 1,10%  1047,47  
  Курс ЦБ:
22.05Доллар+ 0,2581%  49,9204  
22.05Евро+ 0,5925%  55,5714  
  Форекс:
22.05EUR/RUB+ 0,30%  55,66  
22.05USD/RUB- 0,59%  49,76  
22.05EUR/CHF+ 0,09%  1,04  
22.05EUR/JPY+ 0,19%  134,73  
22.05EUR/USD+ 0,47%  1,12  
22.05GBP/USD+ 0,14%  1,57  
  Нефть:
22.05Brent- 0,18%  66,42  
22.05Light- 0,13%  60,64  
  Металлы:
22.05Золото+ 0,34%  1208,20  
22.05Серебро+ 0,51%  17,22  
22.05Никель- 0,31%  12960,00  
22.05Алюминий+ 0,34%  1779,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07520 0,07795 0,07520 0,07777 64500720000 4 967 795 761 0,07507 + 3,597%
ГАЗПРОМ ао 147,30 149,85 146,95 148,80 22201760 3 299 509 090,6 147,16 + 1,114%
ГМКНорНик 9690 9820 9455 9534 344467 3 309 956 797 10210 - 6,621%
Газпрнефть 139,90 141,00 139,00 140,10 205910 28 827 730 140,00 + 0,071%
ЛУКОЙЛ 2522,9 2543,0 2507,1 2537,0 636883 1 611 866 069,6 2523,0 + 0,555%
МТС-ао 251,00 254,60 248,50 252,50 1450920 365 736 238 251,00 + 0,598%
НЛМК ао 72,08 74,46 71,79 73,67 4296880 315 240 508,3 72,10 + 2,178%
Новатэк ао 508,7 517,1 506,3 512,4 1162540 597 050 199 508,6 + 0,747%
Полюс 1612 1634 1596 1612 10556 17 003 169 1612 0,000%
Роснефть 245,45 251,20 245,00 249,90 2464810 612 449 064,5 245,65 + 1,730%
Ростел -ап 57,39 57,70 56,60 56,70 276000 15 707 950 57,39 - 1,202%
РусГидро 0,5868 0,5900 0,5773 0,5800 248294000 144 688 841,2 0,5868 - 1,159%
Сбербанк 73,33 74,67 73,06 74,35 130033450 9 610 542 706 73,25 + 1,502%
Сбербанк-п 49,80 50,05 49,01 49,30 12155300 601 847 551 49,66 - 0,725%
СевСт-ао 615,8 626,0 606,0 617,6 1140880 704 679 084 615,1 + 0,406%
Сургнфгз 34,895 35,250 34,140 34,600 16557300 573 472 421,5 35,000 - 1,143%
Сургнфгз-п 39,195 39,360 38,620 38,940 22149100 861 204 732 39,200 - 0,663%
Татнфт 3ао 298,85 302,95 297,90 302,60 912570 273 626 390 297,85 + 1,595%
Транснф ап 117990 119490 117500 119430 984 116 420 330 117570 + 1,582%
Уркалий-ао 151,40 156,40 150,60 155,40 2568980 394 590 291,5 151,00 + 2,914%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Статистика из-за океана обвалила доллар

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 21 мая, вырос на 1,92% до 1659,33 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 1,5% до отметки 1047,47 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне снизился на 0,32% до 1039,8 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,58% к доллару США (до 49,99 руб.) и на 0,77% к европейской валюте.

После нейтрального начала дня российский фондовый рынок все же смог завершить день повышением, в частности, индекс ММВБ закрылся выше отметки в 1650 пунктов. Поводом для роста в большей степени стала слабая статистика из-за океана. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в мае продемонстрировал снижение. С начала года показатель находится на сравнительно низких уровнях. Также слабее прогнозов оказались продажи домов на вторичном рынке недвижимости – 5,04 млн в апреле против 5,19 марта. На этом фоне, а также после комментария ФРС о том, что для повышения ставки нужны четкие сигналы об улучшении ситуации в экономике, начала падать американская валюта, а за ней последовал рост большинства сырьевых товаров. Нефть марки Brent в течение дня выросла более чем на $1, до $66/баррель.

Лучше других себя чувствовали бумаги «Распадской» (+6,97%). Инвесторы позитивно оценили решение компании не выплачивать дивиденды, а сконцентрироваться на снижении долговой нагрузки. В целом, сильно выглядели бумаги металлургических компаний – коррекция по ним продолжалась более трех месяцев, так что желающих купить по более выгодной цене должно было скопиться немало.

Стоит отметить, что на американском рынке акций продолжается медленное восхождение на низких торговых оборотах. Инвесторы за последние годы привыкли к тому, что любая коррекция по S&P500 выкупается буквально за пару дней, в худшем случае – за несколько недель. Боюсь, что перед началом раунда дорогих денег в США такая ситуация на рынках чревата высокими рисками полномасштабной коррекции цен на рискованные активы. С другой стороны, учитывая динамику иностранного капитала в РФ в последние 5 лет, даже при коллапсе S&P500 ожидать сильного падения индекса ММВБ вряд ли стоит.

Внешний фон перед открытием торгов на российском фондовом рынке, в целом, выглядит нейтрально-позитивным. Торги в США завершились с небольшим повышением, китайский Shanghai Comp. обновляет годовые максимумы, а нефть незначительно корректируется после вчерашнего роста. В лидерах роста снова стали появляться компании, ориентированные на экспорт – моментная слабость рубля дает о себе знать. По-прежнему ждем динамики выше рынка от бумаг «ВТБ» и «префов» «Сургутнефтегаза».


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордных уровнях

В четверг, 21 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории. Стоит отметить, что сессия проходила на объемах ниже среднего, при этом S&P 500 и Nasdaq закрылись на новых рекордных уровнях. Оптимизм на рынок принесли воодушевляющие корпоративные отчетности ряда компаний, а удорожание акций энергетического сектора на фоне повышения стоимости нефти оказало дополнительную поддержку американским индексам. Что касается макроэкономической статистики, то она оказалась хуже ожиданий рынка.

В соответствии с вышедшими вчера данными, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 274 тыс., хотя аналитики ожидали 271 тыс. после 264 тыс. неделей ранее, а продажи домов на вторичном рынке составили в апреле 5,04 млн, в то время как аналитики ожидали 5,24 млн после 5,21 млн (пересмотренное значение) в марте. Между тем, индекс деловой активности ФРБ Филадельфии сократился с 7,5 пункта в апреле до 6,7 пункта в мае, тогда как аналитики прогнозировали рост показателя до 8,0 пункта.

Заметим, что сегодня состоится выступление главы ФРС Джанет Йеллен, которая представит экономические прогнозы. Как показали последние минутки ФРС, члены FOMC полагают, что замедление темпов экономического роста, которое наблюдалось в первом квартале, вряд ли повторится.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average практически не изменился и закрылся на отметке 18 285,74 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,23% до уровня в 2130,82 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,38% до отметки в 5090,79 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,74 до $60,72 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $4,60 до $1 204,10 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, опустилась до 2,18%.

Семь из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировали позитивную динамику, а лидерами роста стали энергетический и телефонный сектора.

Благодаря удорожанию нефти котировки Noble, Transocean и Chevron поднялись на 4,51%, 4,31% и 0,23% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация оператора крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy возросла на 3,94% после того, как он отчитался о прибыли в первом квартале, превысившей ожидания аналитиков. Так, скорректированная прибыль компании оказалась на уровне 37 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 29 центов на бумагу.

Удачно сложились торги и для ИТ-компании Salesforce.com, добавившей в свой актив 3,9% ввиду повышения прогнозов по выручке.

Между тем, бумаги американского оператора аптек CVS Health «поправились» на 2,4% на фоне появившихся сообщений о том, что он договорился о приобретении поставщика фармацевтических услуг Omnicare примерно за $12,7 млрд, включая задолженность в размере $2,3 млрд.

А вот в числе аутсайдеров торгов оказалась компания NetApp, специализирующаяся на разработке систем хранения и управления данными. Причиной отступления ее акций, которые снизились на 10%, стал отчет о прибыли и продажах за четвертый фискальный квартал, которые не дотянули до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

На рынках сохраняется позитив

В четверг, 21 мая, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику четвертый день подряд на фоне роста акций нефтегазового сектора, а также после опубликованной американской макроэкономической статистики, которая разочаровала участников рынка, но при этом вновь снизила опасения относительно более раннего начала цикла ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС.

Из важной макроэкономической статистики вчера вышли предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии. Так, первый показатель составил 51,4 пункта против прогноза 52,3 пункта, а второй достиг 52,9 пункта, тогда как аналитики ожидали 54 пункта. Кроме того, были также обнародованы предварительные индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг еврозоны, составившие 52,3 и 53,3 пункта соответственно, хотя аналитики ждали 52 и 53,9 пункта.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,26%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,14%, немецкий DAX подрос на 0,14%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,09%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 0,4% и закрылся на отметке 407,87 пункта.

Бумаги крупнейшего в Великобритании оптового продавца продуктов питания Booker Group взлетели на 12% после сообщений о том, что он планирует вернуть деньги своим акционерам и рассматривает возможность приобретения Londis and Budgens у компании Musgrave Group.

Котировки акций британской оборонной компании Qinetiq Group выросли на 11% после опубликованных годовых финансовых результатов, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация австрийского кредитора Raiffeisen Bank International упала на 2,8% после опубликованных финансовых результатов за первый квартал, согласно которым его чистая прибыль упала на 48% и составила 83 млн евро ($92,28 млн) по сравнению с 161 млн евро, зафиксированной годом ранее, что оказалось ниже ожиданий аналитиков.

Котировки акций итальянского банка Banca Monte dei Paschi di Siena снизились на 3,1% после заявлений о том, что инвесторы могут использовать свои права на покупку новых акций кредитора в течение трех недель, начиная с 25 мая.

Акции крупнейшей страховой компании Швейцарии Zurich Insurance Group увеличились на 1,72% после сообщений о том, что она намерена сократить издержки на сумму $1 млрд до 2018 года.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 мая, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,67% – до 52,5037 рубля.

В четверг российский рубль незначительно сдал позиции по отношению к доллару и евро. Аналитики объясняют это тем, что на валютном рынке диапазон 50-60 рублей за «американца» должен устроить всех инвесторов, и дальнейшее укрепление «россиянина» ожидать не стоит, так как стабилизация доллара на уровне 50 рублей, низкая по-прежнему инфляция, нужда промышленности в «дешевых» деньгах позволяют предположить очередное снижение ставки ЦБ на ближайшем заседании. Негативно отразились на российской валюте и заявления первого зампредседателя ЦБ РФ Ксении Юдаевой, по мнению которой объем регулярных интервенций должен быть увеличен вдвое.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,99 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,7010 рублей. Курс евро составил 55,576 рубля, в среду он составлял 55,15 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 269,5484 млн.

С 22 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,9204 рублей, евро – 55,5714 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 493,3 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 237,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1146.



Основные экономические новости на 22 мая 2015 г.


Международный валютный фонд (МВФ) несколько улучшил прогноз по российской экономике. Согласно обновленному прогнозу, ВВП РФ в 2015 году снизится на 3,4%. В апреле МВФ ожидал падения российской экономики в текущем году на 3,8%.


Для оценки системной устойчивости российского банковского сектора ЦБ РФ провел стресс-тест с использованием макромодели на 1 января 2015 года по жесткому сценарию, который предполагал снижение цен на нефть до $40 за баррель, падение ВВП на 7% и инфляцию на уровне 16%; темп роста инвестиций снижался на 13,8%, а реальные доходы населения падали на 7,7%. В рамках сценария эти события сопровождаются ростом процентных ставок на российском финансовом рынке и снижением фондовых индексов.


В ходе внеочередного общего собрания акционеры МОЭК и "Мосэнерго" приняли решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа МОЭК управляющей организации - "Газпром энергохолдингу". Переход дочерних компаний "Газпром энергохолдинга" ("Мосэнерго", МОЭК, ТГК-1 и ОГК-2) на единую акцию будет рассматриваться не ранее 2017 года и находится в зависимости от блокирующих акционеров.


Чистая прибыль НЛМК, относящаяся к акционерам, по US GAAP за 1 квартал 2015 года выросла на 85% по сравнению с 1 кварталом прошлого года и составила $321 млн. По отношению к 4 кварталу 2014 года прибыль выросла на 39%.


Чистая прибыль "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2015 года составила 2,1 млрд руб. против 2,6 млрд руб. за 1 квартал 2014 г., что, в основном, обусловлено консолидацией убытков зависимых компаний. Между тем, "Ростелеком" улучшил прогноз по основным финпоказателям в целом за 2015 год. Компания ожидает роста выручки в этом году и уровень OIBDA margin в диапазоне 33-34%.


Совет директоров "Аэрофлота" рекомендовал не объявлять и не выплачивать дивиденды по результатам 2014 финансового года. Такое решение соответствует дивидендной политике компании, в соответствии с которой базой для расчета дивидендных выплат является консолидированная чистая прибыль компании по МСФО.


По итогам ГОСА "Акрона" принято решение не выплачивать дивиденды за 2014 год. Одновременно принято решение утвердить распределение части прибыли компании по результатам прошлых лет и выплатить дивиденды за прошедший период в размере 139 рублей на одну обыкновенную акцию. В совокупности на дивиденды будет направлено 5,6 млрд рублей.


События дня на 22 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Публикация результатов ТМК по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "ГАЗа"
 
Вступление в силу новых методик расчета индексов Московской биржи
 
Заседание совета директоров "Фармсинтеза"
 
Публикация отчетности "Черкизово" по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров ТГК-1 для участия в ГОСА
 
Годовое общее собрание акционеров "Русагро"
 
Закрытие реестра акционеров "Русагро" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Полюс Золото"



Вебинары

17:00-18:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок 6900 

Индивидуальная торговая практика с Артемом Бородаем!

 
 

19:00-21:00



Радченко Анатолий
 

Мировые рынки 12000 

Полный онлайн-курс по торговле акциями глобальных компаний!: День 5

Закрепление полученных знаний.

Закрепление полученной информации и повторное объяснение непонятных вопросов, а также детальный анализ сделок учеников. Разработка индивидуальных торговых планов для слушателей, которые еще никогда совершали сделок на бирже.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2015  РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2015: «В ТУМАНЕ НЕИЗВЕСТНОСТИ»

29 мая 2015 года состоится ежегодная конференция НАУФОР для профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих компаний РОССИЙСКИЙ ФОНДОВЫЙ РЫНОК 2015: «В ТУМАНЕ НЕИЗВЕСТНОСТИ» . ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ: 10:00-13:00 "Рыночные и регулятивные условия деятельности индустрии профессиональных участников рынка ценных бумаг и управляющих ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.