Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Несмотря на внутренние проблемы российской экономики, рубль еще сохраняет запас роста
21:00 Открыть в отдельном окне Goldman Sachs прогнозирует 21%-ный рост запасов железной руды в 2015 году
20:55 Открыть в отдельном окне Путин отвел войска, чтобы избежать спекуляций вокруг выборов на Украине, а Киев считает невозможными двухсторонние переговоры с Москвой
20:17 Открыть в отдельном окне ЕС пожаловался в ВТО на Россию из-за антидемпинговых пошлин на легковые автомобили
19:18 Открыть в отдельном окне Аналитики Citigroup повысили прогнозную стоимость нефти марки Brent
19:15 Открыть в отдельном окне Путин: Цена на российский газ для Китая сформирована по аналогии с формулой цены для европейских потребителей
18:42 Открыть в отдельном окне Home Credit опроверг информацию о продаже российского банка "Хоум Кредит"
18:36 Открыть в отдельном окне На цели финансового оздоровления трех банков АСВ предоставит "СМП Банку" кредит в размере 96,8 млрд рублей
16:45 Открыть в отдельном окне Российский банковский сектор находится в полноценном кризисе, и намеков на выход из него пока нет
14:59 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ согласовал реорганизацию шести НПФ в акционерные общества



Мировые рынки


22.05Dow Jones+ 0,97%  16533,06  
22.05NASDAQ+ 0,85%  4131,52  
22.05S&P500+ 0,81%  1888,03  
22.05DAX+ 0,61%  9697,87  
22.05FTSE-100+ 0,28%  6821,04  
22.05CAC-40+ 0,37%  4469,03  
22.05Nikkei-225+ 2,10%  14337,55  
22.05Kospi+ 0,43%  2016,87  
22.05SSE+ 0,42%  2033,42  
22.05Bovespa- 0,31%  52203,37  
22.05Merval+ 0,59%  7261,07  
  Российский рынок акций:
21.05MICEX+ 0,99%  1439,90  
21.05RTSI+ 1,39%  1317,09  
  Курс ЦБ:
22.05Доллар- 0,2685%  34,5078  
22.05Евро- 0,1738%  47,3171  
  Форекс:
22.05EUR/RUB+ 0,05%  46,95  
22.05USD/RUB0,00%  34,33  
22.05EUR/CHF- 0,04%  1,22  
22.05EUR/JPY+ 0,19%  139,06  
22.05EUR/USD- 0,09%  1,37  
22.05GBP/USD- 0,04%  1,69  
  Нефть:
22.05Brent- 0,11%  110,43  
22.05Light- 0,13%  103,94  
  Металлы:
22.05Золото+ 0,46%  1293,97  
22.05Серебро+ 0,73%  19,48  
22.05Никель+ 0,82%  19659,00  
22.05Алюминий+ 0,46%  1776,11  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04743 0,04762 0,04662 0,04700 36616480000 1 721 067 801 0,04733 - 0,697%
ГАЗПРОМ ао 146,95 147,75 143,56 144,78 52715350 7 644 326 830,1 146,58 - 1,228%
ГМКНорНик 6583 6600 6528 6555 157246 1 031 117 750 6573 - 0,274%
Газпрнефть 142,53 142,55 140,61 140,70 153900 21 780 823,9 141,90 - 0,846%
ЛУКОЙЛ 1995,7 1999,7 1953,0 1965,2 1048120 2 069 413 775 1995,0 - 1,494%
МТС-ао 277,39 278,00 275,00 276,04 1904710 526 893 854,4 276,30 - 0,094%
НЛМК ао 47,80 47,98 47,11 47,57 1948200 92 690 971,5 47,74 - 0,356%
Новатэк ао 390,1 393,0 381,6 387,7 1440680 556 986 109,6 389,0 - 0,332%
Полюс 526 529 523 527 5677 2 981 626,4 525 + 0,362%
Роснефть 231,20 231,89 228,50 230,01 3690840 850 197 011,8 230,56 - 0,239%
Ростел -ап 55,40 55,47 54,15 54,90 781100 42 697 265 54,99 - 0,164%
РусГидро 0,6454 0,6659 0,6330 0,6640 829379000 533 258 096,1 0,6388 + 3,945%
Сбербанк 84,01 84,30 82,16 83,26 131933400 10 978 920 999,9 83,59 - 0,395%
Сбербанк-п 68,07 68,39 66,01 67,00 20866100 1 397 044 287 67,84 - 1,238%
СевСт-ао 312,9 315,0 305,3 308,5 1639290 506 146 162 311,5 - 0,963%
Сургнфгз 26,352 26,488 26,040 26,130 17663400 463 867 622,3 26,276 - 0,556%
Сургнфгз-п 26,320 26,451 26,170 26,320 18782800 494 330 163,7 26,240 + 0,305%
Татнфт 3ао 221,21 222,75 218,16 221,00 1199550 263 982 821,3 221,32 - 0,145%
Транснф ап 86570 87444 85615 86007 2872 248 013 906 86448 - 0,510%
Уркалий-ао 167,58 167,88 163,15 164,90 1677920 276 286 569,2 167,30 - 1,435%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 1% до 1439,90 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 1,42% до отметки 1317,09 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,36% до 1304,1 пт.

В фокусе внимания вчера, конечно, были бумаги «Газпрома» (+0,85%) - объем торгов по акциям эмитента был максимальным с 17 марта при высокой внутридневной волатильности. Сначала появились сообщения о том, что контракт с CNPC так и не будет подписан, на чем наш рынок переместился в красную зону. Чуть позже стало ясно, что контракт все же заключен, но вот каких-либо подробностей не было объявлено, что привело к нескольким часам нервных торгов. Если резюмировать всю озвученную вчера информацию, то получается, что цена на газ будет ниже европейской (притом что формула ценообразования, по словам Путина, будет аналогичной европейской), однако «Газпром» получит аванс в $25 млрд, которые будут потрачены на строительство газопровода «Сила Сибири». В целом, можно сказать, что условия газового контракта соответствовали рыночным ожиданиям, и в краткосрочной перспективе котировки «Газпрома» уже учитывают его заключение, но вот в долгосрочной перспективе поставки газа в Китай существенно улучшают перспективы концерна.

Также в лидерах роста снова были бумаги «НОВАТЭКа» (+3,43%). Финансовый директор компании заявил, что «Ямал СПГ» близок к продаже последней части запланированного к производству объема – 4 млн тонн в год. После этого будет привлечено проектное финансирование. «НОВАТЭК» продолжает радовать своих инвесторов и, скорее всего, скоро вернется к отметке в 400 рублей за акцию.

Американских рынок в среду отыграл все падение вторника, продолжив торговаться в боковом коридоре вблизи исторических максимумов по S&P500. Стоит обратить внимание, что вчера уже после закрытия торгов на Московской Бирже был опубликован протокол последнего заседания FOMC – так называемые «минутки». В целом, ничего экстраординарного на заседании не обсуждалось – опять шла речь об «ограниченном рынке труда», высказывалось мнение о том, что проблем с инфляцией возникнуть не должно, а также обсуждались возможные варианты сокращения баланса ФРС. Инвесторов сложно удивить такими разговорами.

Азиатские площадки в четверг преимущественно растут – мало того, что сейчас много позитива с встречи российской и китайской стороны, так еще и предварительные данные по деловой активности в промышленности КНР в мае оказались существенно лучше ожиданий (49,7 пт. против прогноза в 48,1 пт.).

Открытие российского рынка пройдет в позитивном ключе – индексу ММВБ вполне по силам двинуться в район 1450-1455 пунктов. Перекупленность и необходимость коррекции вчера была немного снята, но риски разворота тенденции по-прежнему сохраняются.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 мая 2014 г.)



Малых Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: биржи сохраняют оптимизм

В среду, 21 мая, американский рынок закрылся с повышением. Вчера все внимание было сосредоточено на "минутках" FOMC. В итоге протокол последнего заседания показал, что в американском центробанке начали обсуждать время и варианты выхода из ультрамягкой политики, но конкретных решений пока нет. Реакция на "минутки" была краткосрочной, поскольку в этом не было сенсации, и рынок завершил торги на оптимистичной ноте недалеко от исторических максимумов.

Локально влияние оказали отчетности, в частности, очень удачно отчитался ритейлер ювелирных украшений Tiffany. Отметим, что сезон отчетностей подходит к концу, и по данным Reuters, из 482 компаний S&P 500 68,2% эмитентов отчитались по прибыли лучше ожиданий.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average закрылся с 0,97%-ным повышением на отметке 16533,06 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,81% до уровня 1888,03 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,85% до отметки 4131,54 пункта.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX повысилась на $1,74 или 1,7% до уровня $104,07 за баррель. Цена на фьючерсы на золото с поставкой в июне по итогам торгов на COMEX снизилась на $6,50 или 0,5% до значения $1288,10 за тройскую унцию.

"Голубые фишки" Dow Jones финишировали на "зеленой" территории за исключением Wal-Mart (-0,04%) и AT&T (-0,65%). Рост возглавили Goldman Sachs (+1,92%), Microsoft (+1,69%) и UnitedHealth (+1,54%).

Бумаги ритейлера элитной ювелирной продукции Tiffany & Co взлетели на 9,15% после того, как менеджмент компании улучшил годовой прогноз по прибыли и отчитался за 1 квартал лучше ожиданий.

Крупнейший в мире оператор сайтов, специализирующихся на продаже товаров через Интернет, EBay, сообщил о том, что в результате кибератаки информация клиентов, в частности, адреса и пароли, была украдена несколько месяцев назад. На фоне этого акции EBay подешевели на 0,15%.

Котировки страховой компании AIG подскочили на 1,9% на фоне повышения рейтинга акций до "покупать" аналитиками Goldman Sachs.

Американский ритейлер подростковой одежды American Eagle Outfitters сообщил о 86%-ном падении квартальной чистой прибыли в связи с усилением конкуренции и снижением спроса, на фоне чего его акции просели на 6,44%.

Перевозчик сухих грузов Navios Martime отчитался лучше ожиданий, и к концу торгов его бумаги подорожали на 3,73%. Так, прибыль в 1 кв. составила 1 цент на акцию, в то время как аналитики прогнозировали убыток в размере 11 центов на акцию.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 мая 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: региональная статистика «озеленила» рынки

В среду, 21 мая, ключевые фондовые индексы Европы завершили торги в «зеленой» зоне на фоне опубликованной статистики внутри региона, которая оказалась лучше ожиданий рынка. Стоит при этом отметить, что биржи 15 из 18 стран западноевропейского региона продемонстрировали положительную динамику.

Согласно вышедшим данным, индекс потребительского доверия еврозоны увеличился с -8,6 пункта (пересмотренное значение) в апреле до -7,1 пункта в мае, тогда как аналитики прогнозировали -8,2 пункта. Тем временем, розничные продажи Великобритании возросли в апреле на 1,3% м/м и на 6,9% г/г, в то время как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,5% м/м и 5,2% г/г после повышения на 0,5% м/м и 4,8% г/г (пересмотренное изменение) месяцем ранее.

По итогам торговой сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,28%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,37%, а немецкий DAX поднялся на 0,61%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, в свою очередь, на 0,6% и закрылся на отметке 340,34 пункта.

Датский контейнерный перевозчик A.P. Moller-Maersk Group добавил в свой актив 3,9% после того, как повысил прогнозы по базовой прибыли на 2014 год с $3,6 млрд до $4 млрд.

Между тем, британский производитель фруктовых напитков Britvic заработал на торгах 7,9% рыночной капитализации благодаря отчету о выручке и прибыли в первом полугодии финансового года, превзошедших средние ожидания рынка.

Бумаги крупнейшей в Германии коммунальной компании EON также пользовались спросом у инвесторов. Так, акции подорожали на 3,2% ввиду повышения их рейтинга аналитиками RBC Capital Markets c «хуже рынка» до «лучше рынка».

В числе аутсайдеров торгов оказался французский банк BNP Paribas, котировки которого опустились на 1,3% в связи с появившимися известиями о том, что власти США намерены взыскать с него штраф в размере $5 млрд.

Неудачно сложились торги и для британской сети супермаркетов William Morrison Supermarkets после того, как аналитики Deutsche Bank понизили рейтинг ее акций с «держать» до «продавать». Как следствие, котировки компании скатились вниз на 2,2%.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 мая, российская валюта ослабила/укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 22 коп. - до 40,0442 рубля.

Минувшая сессия выдалась для рубля достаточно волатильной. В паре с долларом «россиянин» вплотную подошел к сильному сопротивлению 34,4-34,5. Поддержку курсу показывает спрос со стороны экспортеров. Кроме того, рубль позитивно воспринял новостной фон из Китая, где был подписан долгожданный контракт на поставку газа сроком на 30 лет. По мнению экспертов, пакет договоренностей благоприятно скажется на российской экономике в среднесрочной перспективе, что может вызвать интерес крупных инвесторов к рублевым активам.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,344 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,5215 рубля. Курс евро составил 47,01 рубля, в понедельник он составлял 47,30 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $25 233,6350 млн.

С 22 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,5078 рубля, евро – 47,3171 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 1 215,4 млрд рублей и до 111,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3672.



Основные экономические новости на 22 мая 2014 г.


"Газпром" и CNPC подписали контракт на поставку российского газа в Китай по "восточному" маршруту. Контракт сроком на 30 лет предусматривает экспорт в Китай 38 млрд куб. м российского газа в год. Глава компании Алексей Миллер назвал организацию поставок российского трубопроводного газа в Китай крупнейшим инвестиционным проектом мирового масштаба. Также сегодня глава Еврокомиссии Ж. М. Баррозу заявил в своем письме к Владимиру Путину, что поставки газа не должны прерываться, пока идут трехсторонние переговоры РФ с Украиной и ЕС. В заключении Баррозу заявил о готовности Европейского союза продолжать осуществление трехсторонних переговоров для того, чтобы найти быстрое и устойчивое решение, приемлемое для всех сторон.


ВТБ приступил к проведению международных расчетов в юанях КНР. По сообщению кредитной организации, филиал ВТБ в Шанхае провел первую трансграничную операцию в юанях КНР в сумме 20 млн юаней. До вчерашнего дня шанхайский филиал имел возможность осуществлять международные расчеты в иностранной валюте и в рублях.


"Сбербанк" опустился на 75 место в рейтинге самых дорогих брендов мира, МТС поднялись до 80 строчки. Top-100 составляет британская исследовательская компания Millward Brown Optimor. Стоимость бренда "Сбербанка" осталась практически на уровне 2013 года - $12,637 млрд. Стоимость бренда МТС оценена МВО в $12,3175 млрд, что на 14% больше чем в 2013 году.


Крупнейшие российские банковские организации в ближайшее время не будут работать в Крыму. Об этом рассказал Анатолий Аксаков, депутат Госдумы РФ, президент Ассоциации региональных банков России в ходе выступления на Банковском форуме.


"Норильский никель" продает два предприятия в Австралии. Речь идет о продаже предприятий по производству никеля Avalon и Cawse в Западной Австралии, находящихся в консервации. Покупателем выступает компания Wingstar Investments Pty Ltd - инвестиционная компания, специализирующаяся на полезных ископаемых и имеющая арендованные мощности по добыче и разведке ископаемых в Западной Австралии.


Правительство РФ планирует выделить регионам дополнительно 125 млрд рублей и снизить ставки по бюджетным кредитам. Об этом сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев на совещании по обеспечению сбалансированности консолидированных бюджетов субъектов РФ.


Профицит консолидированного бюджета РФ на 1 мая 2014 года составил 332 млрд рублей. Такое заявление сделал министра финансов РФ Антон Силуанов. За четыре месяца доходы субъектов выросли на 6%, при этом налоговые и неналоговые увеличились на 8%. Расходы профинансированы на 6% с ростом на 6%.


События дня на 22 мая 2014 г.


 
Закрытие реестра акционеров ОАК для участия в ГОСА
 
Заседание совета директоров "ФСК ЕЭС"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "ВымпелКома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефтехим Салават"



Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Волны Вульфа – классическая торговля

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2014  Форум-конкурс "НЕДЕНЕЖНАЯ МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА-2014"

Всероссийский HR форум-конкурс на тему: «Привлечь и удержать: как программы неденежной мотивации работают на устойчивое развитие компании?» Дата: 29-31 мая 2014г. Место: г. Москва Организатор: People&Communications Сайт Конференции: http://motivation-conf.ru/ Сайт Конкурса: http://motivation-awards.ru/ Почему это мероприятие ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.