Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:45 Открыть в отдельном окне Квартальная чистая прибыль Microsoft упала на 25% г/г
09:15 Открыть в отдельном окне Нефть еще может упасть к $40 за баррель Brent, а доллар/рубль - пойти выше 70
20:41 Открыть в отдельном окне ETF: обзор глобального рынка биржевых фондов
20:17 Открыть в отдельном окне Владимир Путин и Юрий Мильнер вошли в топ-100 самых влиятельных людей в мире по версии Time
19:00 Открыть в отдельном окне Акции продовольственного ритейла значительно отстают от рынка
18:01 Открыть в отдельном окне К маю обыкновенные акции "Сбербанка" могут опуститься до 110-105 рублей
17:43 Открыть в отдельном окне Пока еще рано говорить о том, что российские инвесторы берут паузу перед майскими праздниками
15:34 Открыть в отдельном окне Путин присвоил главе "Сургутнефтегаза" звание Героя труда
15:25 Открыть в отдельном окне Еврозона: ключевая ставка ЕЦБ в апреле сохранилась на прежнем уровне



Мировые рынки


21.04Dow Jones- 0,63%  17986,18  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
21.04S&P500- 0,52%  2091,48  
21.04DAX+ 0,14%  10435,73  
21.04FTSE-100- 0,45%  6381,44  
21.04CAC-40- 0,20%  4582,83  
22.04Nikkei-225+ 1,11%  17556,44  
22.04Kospi- 0,33%  2015,49  
22.04SSE+ 0,18%  2958,20  
20.04Bovespa- 0,15%  53630,93  
21.04Merval+ 0,35%  13923,66  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX- 1,10%  1950,08  
21.04RTSI- 2,69%  927,23  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар- 1,5310%  65,0254  
22.04Евро- 2,0684%  73,4592  
  Форекс:
22.04EUR/RUB- 1,32%  74,41  
22.04USD/RUB- 0,92%  65,99  
22.04EUR/CHF+ 0,10%  1,10  
22.04EUR/JPY+ 1,07%  124,81  
22.04EUR/USD+ 0,05%  1,13  
22.04GBP/USD+ 0,34%  1,44  
  Нефть:
22.04Brent+ 1,06%  45,00  
22.04Light+ 1,25%  43,72  
  Металлы:
22.04Золото- 0,26%  1247,00  
22.04Серебро- 0,15%  17,07  
22.04Никель+ 0,16%  9115,00  
22.04Алюминий+ 0,40%  1641,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07174 0,07265 0,07072 0,07200 19644970000 1 406 879 530 0,07164 + 0,503%
ГАЗПРОМ ао 162,14 162,45 158,25 161,20 35774040 5 731 175 749,8 161,80 - 0,371%
ГМКНорНик 9355 9750 9336 9750 640514 6 148 318 916 9368 + 4,078%
Газпрнефть 154,50 154,50 153,20 153,30 176230 27 125 291,5 153,05 + 0,163%
ЛУКОЙЛ 2884,5 2901,5 2851,5 2890,0 894325 2 571 089 888,5 2890,0 0,000%
МТС-ао 257,40 259,65 256,80 258,50 2014650 520 686 909,5 257,40 + 0,427%
НЛМК ао 93,58 93,78 91,01 92,01 4366520 401 699 351,2 93,33 - 1,414%
Новатэк ао 607,9 615,3 602,6 611,0 1297330 791 296 553 607,7 + 0,543%
Полюс 4535 4630 4535 4570 15592 71 604 573 4536 + 0,750%
Роснефть 323,00 324,85 319,35 322,10 4046730 1 303 938 968 323,00 - 0,279%
Ростел -ап 70,40 71,70 70,40 71,40 286300 20 398 650 70,65 + 1,062%
РусГидро 0,6840 0,6941 0,6781 0,6935 439629000 301 954 863,1 0,6822 + 1,656%
Сбербанк 119,64 121,39 117,90 121,25 102968520 12 349 191 545 119,17 + 1,745%
Сбербанк-п 83,00 84,35 82,30 84,08 10932300 912 384 808 82,95 + 1,362%
СевСт-ао 806,7 820,0 797,4 817,9 939840 761 654 766 806,7 + 1,388%
Сургнфгз 35,955 36,400 35,700 36,395 22978100 830 121 152 35,930 + 1,294%
Сургнфгз-п 42,545 42,900 42,450 42,700 29343400 1 252 415 035,5 42,450 + 0,589%
Татнфт 3ао 333,80 345,30 328,25 342,95 2695110 906 899 343 333,00 + 2,988%
Транснф ап 183000 189800 181800 189700 2738 509 683 700 183500 + 3,379%
Уркалий-ао 164,10 164,90 163,20 164,70 770190 126 341 958 164,00 + 0,427%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 апреля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Ждем открытия торгов в «зеленой зоне»

В преддверии старта торговой сессии на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит нейтрально. Азия торгуется разнонаправленно. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет около 0,6% на фоне публикации данных апрельского индекса деловой активности в промышленности (48 пунктов). Китайский индекс CSI 300 торгуется вблизи уровней вчерашнего закрытия. Фьючерс на американский индекс S&P500 прибавляет около 0,1%.

Нефтяные котировки восстанавливаются после вчерашнего падения, прибавляя немногим менее 1,5%. Brent торгуется по $45,2 за баррель, а за бочку WTI дают $43,8. Судя по всему, рынок поддерживают новости о том, что ряд стран в ближайшие месяцы готовы будут ввести в эксплуатацию новые нефтехранилища. В частности, только новые объекты, вводимые в КНР и Омане, будут способны вместить в себя переизбыток нефти на мировом рынке до конца года. Помимо этого, участники рынка ждут публикации Baker Hughes отчета по количеству буровых установок, который будет представлен сегодня в 20.00 мск.

Учитывая нейтральный внешний фон и дорожающую нефть марки Brent, ожидаю открытия ММВБ в умеренном плюсе в пределах 0,5%. Среди отдельных акций в лидерах роста в рамках «отскока» после вчерашних распродаж могут оказаться обыкновенные акции Сбербанка. Помимо этого, сегодня заслуживает внимания публикация компанией «Россети» отчетности по МСФО за 2015 год и релиз операционных результатов «ДИКСИ» за 1 квартал 2016 года. В перечисленных бумагах возможен всплеск волатильности. На валютном рынке из-за подорожавшей нефти доллар может ослабнуть по отношению к рублю в пределах 0,5-1%. Помимо нефти, значительную поддержку нацвалюте окажет приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода: 25 апреля компании уплачивают НДПИ за март 2016 года.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 апреля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций скорректировался после ралли

В четверг, 21 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов, скорректировавшись после трехдневного роста.

Отступление американского рынка акций возглавлял телекоммуникационный сектор после публикации неблагоприятного квартального отчета Verizon Communications.

Снижению фондовых индексов в ходе торгов четверга не помешали даже удачные макроэкономические данные – напомним, количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю снизилось до 247 тысяч и достигло минимальной отметки за 43 года.

Внешний фон для американской сессии складывался смешанный – азиатские площадки торговались в плюсе, а европейские с понижением. Негативную динамику индексов Старого Света обусловили итоги заседания Европейского центрального банка. ЕЦБ в соответствии с нашими ожиданиями сохранил процентные ставки без изменения, при этом Марио Драги не сказал ничего принципиально нового – в очередной раз повторил свою стандартную формулировку о том, что ставки останутся на минимальных уровнях еще длительное время. Также Драги отметил, что темп инфляции в ближайшие месяцы может принять отрицательные значения, но к концу года восстановится.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 113,75 пункта или 0,63% до уровня в 17982,52 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 10,92 пункта или 0,52% до отметки 2091,48 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 2,24 пункта или 0,05% и достиг отметки 4945,89 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,3% до уровня $43,18 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX понизилось в цене на 0,3% до значения $1250,30 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар незначительно окреп против евро и британского фунта, но ослаб против йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе финишировали немногие, в т.ч., более 1% прибавили только акции IBM. Растеряли более 1% акции Caterpillar, Coca-Cola, Travelers и др.

Телекоммуникационный гигант Verizon Communications отступил на 3,3% после того, отчитался о квартальной выручке, не дотянувшей до прогнозов Уолл-Стрит. Выручка за квартал увеличилась с $32 млрд до $32,2 млрд, тогда ожидалось $32,4 млрд.

Крупнейший в США застройщик D.R. Horton прибавил 1,2% на фоне опубликованного квартального отчета. Чистая прибыль увеличилась с $147,9 млн или 40 центов на акцию годом ранее до $195,1 млн или 52 центов на бумагу и существенно превысила усредненные прогнозы.

Страховщик Travelers растерял 6,1% рыночной капитализации, отчитавшись о падении квартальной прибыли на 17%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 апреля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: неоднозначные настроения на фоне отчетностей и заявлений Драги

В четверг, 21 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием негативной составляющей. В центре внимания инвесторов оказались заявления главы ЕЦБ Марио Драги, а также отчетности ряда компаний.

Заметим, что вчера ЕЦБ сохранил базовую процентную ставку на прежнем уровне 0%, при этом ставка по депозитам осталась на уровне -0,4%, а ставка по маржинальным кредитам – на уровне 0,25%.

Между тем, в ходе пресс-конференции Драги заявил, что ставки будут оставаться на прежнем уровне в течение длительного времени или будут еще понижены. Кроме того, глава ЕЦБ отметил, что инфляция в еврозоне может вновь войти в отрицательную зону в ближайшие месяцы, но во второй половине года цены начнут расти. По словам Драги, в последний месяц наблюдалось улучшение финансовых условий в еврозоне благодаря действиям регулятора, но глобальная неопределенность пока сохраняется. В то же время, европейский регулятор ожидает сохранения волатильности на рынках, связанной с возможностью выхода Великобритании из Евросоюза.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,45%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,20%, а немецкий DAX стал тяжелее на 0,14%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,33% до 349,59 пункта.

Бумаги шведского производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson отступили на 15% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков.

Тем временем, французский производитель алкогольной продукции Pernod Ricard убавил из своего актива 4,9% на фоне 3%-ного снижения квартальной выручки ввиду неблагоприятных валютных колебаний и снижения спроса в Китае.

В числе фаворитов торгов оказался французский поставщик оборудования для энергетической отрасли Schneider Electric, бумаги которого подорожали на 4,7% благодаря более высокой, нежели ожидали аналитики, выручке в первом квартале.

Лучше рынка смотрелись также акции немецкого автопроизводителя Volkswagen, закрывшиеся в плюсе на 5,1% в связи с сообщениями о том, что ему удалось достичь мирового соглашения с властями США.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 апреля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,4% – до70,6794 рубля.

В ходе торгов четверга российский рынок консолидировался с нефтью, отступая от максимумов текущего года. Отметка 65 рублей за доллар так и не была пробита вниз, российская валюта остается в привычном диапазоне 65-69 рублей за доллар. Достаточно устойчивая нефть, тем не менее, оставляет надежду на торги в верхней части этого диапазона.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 66,84 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 65,1570 рубля. Курс евро составил 75,3720 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,65 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 707,9625 млн.

С 22 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,0254 рубля, евро – 73,4592 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 741,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1293.



Основные экономические новости на 22 апреля 2016 г.


"АЛРОСА" снизила добычу алмазов в 1 квартале 2016 года на 2% - до 8,2 млн карат. По предварительным данным, объем продаж алмазов в 1 квартале 2016 года составил 12,1 млн карат, в том числе 8,9 млн карат алмазов ювелирного качества по средней цене 146 $/карат и 3,2 млн карат алмазов технического качества по средней цене 7 $/карат. Выручка от продаж алмазов составила не менее $1,3 млрд.


Чистая прибыль "Северстали" в 1 квартале 2016 года по МСФО снизилась на 19,6% - до $270 млн. На нее повлияли прибыль от курсовых разниц в размере $175 млн и обесценение внеоборотных активов в размере $4 млн. Компания также сообщила, что работы по затоплению шахты "Северная", на которой 25 февраля произошла крупная авария, продлятся до июня 2016 года.


Совет директоров "Уралкалия" рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года. Такую рекомендацию совет дал годовому общему собранию акционеров, которое запланировано на 17 июня 2016 года.


ГК "Русагро" намерена привлечь $250 млн в ходе SPO. Средства от SPO будут направлены на развитие проектов в Приморском крае и Тамбовской области, модернизацию сахарного производства Группы "Разгуляй". Основной акционер компании В. Мошкович и гендиректор М. Басов взяли на себя обязательство не продавать акции в течение 180 дней после SPO.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ожидает, что рост российской экономики в 2017-2019 гг. составит 1-2%. При этом по итогам 2016 года изменение будет, скорее всего, нулевым. В свою очередь министерство экономического развития РФ прогнозирует спад ВВП во 2 квартале 2016 года на 0,6%, нулевое значение в 3 квартале и возврат к росту в 4 квартале. Глава МЭР, Алексей Улюкаев ожидает, что инфляция в России к концу 2016 года уменьшится до 6,5%.


Банк России ожидает сохранения волатильности курса рубля на относительно низких текущих уровнях. Об этом говорится в информационно-аналитическом комментарии регулятора за март.


Миноритарий "Промсвязьбанка" разместит на Московской бирже более 40 млрд акций по цене 0,0638 рубля в рамках SPO. Исходя из цены размещения, рыночная капитализация "Промсвязьбанка" составляет 71,1 млрд рублей.


События дня на 22 апреля 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовых результатов "Россетей" по МСФО за 2015 год
 
Закрытие реестра акционеров S7 для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Северо-Запада" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра и Приволжья" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для участия в ГОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Мать и дитя" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Годовое общее собрание акционеров "Казаньоргсинтеза"
 
Годовое общее собрание акционеров "Группы Черкизово"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

13:30-14:30



Афанасьева Юлия
 

Рынок акций РФ 6900 

Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

24.05.2016  Российский нефтегазохимический форум

Организационный комитет утвердил основные направления деловой программы Российского нефтегазохимического форума, который пройдет в Уфе с 24 по 27 мая 2016 года. Главным событием форума станет пленарное заседание «Государственное регулирование и отраслевые программы в нефтегазохимии» с участием главы республики, руководителей профильных ...  подробнее

Место проведения:  Уфа

26.04.2016  Антикризисный Круглый стол: «Рынки капитала в экономике вулкана» с участием Якова Миркина на площадке Клуба директоров СО в СГЭУ

26 апреля в 12-00 в Самарском Государственном Экономическом Университете в рамках «НЕДЕЛИ НАУКИ» пройдет антикризисный Круглый стол: «Рынки капитала в экономике вулкана» с участием Якова Миркина на площадке Клуба директоров СО в СГЭУ. Проект "Основных направлений развития финансового рынка РФ" был одобрен СД Банка России 19 февраля и направлен ...  подробнее

Место проведения:  Самара

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.