Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:40 Открыть в отдельном окне NordGold в 1 квартале 2015 года увеличила производство золота на 26% - до 266,7 тыс. унций золотого эквивалента
09:34 Открыть в отдельном окне ММК в 1 квартале 2015 года увеличил производство стали на 1,3% - до 3,2 млн тонн
09:02 Открыть в отдельном окне "РУСАЛ" в 1 квартале 2015 года снизил производство алюминия на 2% - до 900 тыс. тонн
08:57 Открыть в отдельном окне Moody's повысило рейтинг "АЛРОСА" до "Ba2", прогноз - "стабильный"
20:43 Открыть в отдельном окне Госдума приняла в первом чтении законопроект о деятельности рейтинговых агентств в России
20:13 Открыть в отдельном окне "Роснефть": Компания подала заявки на выделение средств из ФНБ наравне с другими участниками рынка
20:01 Открыть в отдельном окне Правительство готово обсуждать более поздний выход на пенсию для госслужащих
18:57 Открыть в отдельном окне Фундаментально акции нефтяных компаний видятся привлекательными
15:22 Открыть в отдельном окне Итоги 1 квартала 2015 года для российской экономики: потребление разочаровывает



Мировые рынки


21.04Dow Jones- 0,47%  17949,59  
21.04NASDAQ+ 0,39%  5014,10  
21.04S&P500- 0,15%  2097,29  
21.04DAX+ 0,40%  11939,58  
21.04FTSE-100+ 0,15%  7062,93  
21.04CAC-40+ 0,55%  5216,34  
22.04Nikkei-225+ 1,06%  20119,47  
22.04Kospi- 0,04%  2143,89  
22.04SSE+ 2,01%  4379,97  
20.04Bovespa- 0,36%  53761,27  
21.04Merval- 3,12%  11296,14  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX+ 1,62%  1710,24  
21.04RTSI+ 1,25%  1007,69  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар+ 4,7594%  53,9728  
22.04Евро+ 3,6908%  57,5998  
  Форекс:
22.04EUR/RUB+ 0,18%  57,64  
22.04USD/RUB+ 0,72%  53,55  
22.04EUR/CHF- 0,02%  1,03  
22.04EUR/JPY+ 0,06%  128,59  
22.04EUR/USD+ 0,22%  1,08  
22.04GBP/USD+ 0,11%  1,49  
  Нефть:
22.04Brent- 0,72%  61,63  
22.04Light- 1,17%  55,95  
  Металлы:
22.04Золото- 0,01%  1203,00  
22.04Серебро+ 0,17%  16,04  
22.04Никель+ 0,75%  12770,00  
22.04Алюминий+ 0,33%  1822,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05867 0,05875 0,05800 0,05814 16261620000 945 797 974 0,05850 - 0,615%
ГАЗПРОМ ао 155,23 155,27 150,08 150,80 37553570 5 709 947 151,2 155,35 - 2,929%
ГМКНорНик 9716 9887 9519 9600 369031 3 575 906 029 9700 - 1,031%
Газпрнефть 149,50 149,50 145,20 146,80 477270 70 030 406 148,10 - 0,878%
ЛУКОЙЛ 2725,1 2745,0 2625,6 2639,5 1163013 3 116 658 196 2728,2 - 3,251%
МТС-ао 255,70 255,70 248,65 252,40 2176260 548 046 004,5 255,15 - 1,078%
НЛМК ао 71,03 72,17 68,67 69,73 4467050 314 494 392,85 70,90 - 1,650%
Новатэк ао 523,3 531,9 504,0 505,1 1436030 740 395 918 523,3 - 3,478%
Полюс 1202 1359 1202 1316 62118 79 005 931 1220 + 7,869%
Роснефть 259,65 261,00 250,70 252,40 4179430 1 066 215 230 259,70 - 2,811%
Ростел -ап 57,94 58,34 57,92 58,22 212600 12 343 624 57,91 + 0,535%
РусГидро 0,5851 0,5885 0,5664 0,5814 302276000 174 262 707,5 0,5850 - 0,615%
Сбербанк 75,19 75,33 72,63 73,90 143842050 10 654 489 820,3 75,24 - 1,781%
Сбербанк-п 50,45 50,59 48,80 49,47 22852100 1 132 666 857 50,69 - 2,407%
СевСт-ао 570,6 588,3 567,1 572,6 1327130 768 416 255 569,0 + 0,633%
Сургнфгз 37,295 37,560 36,435 36,460 14659300 541 815 093,5 37,205 - 2,002%
Сургнфгз-п 41,500 41,760 40,515 41,000 28261900 1 162 348 376 41,455 - 1,098%
Татнфт 3ао 304,00 308,80 291,35 295,85 2112240 629 713 939,5 304,50 - 2,841%
Транснф ап 124400 125300 120500 121000 2099 257 458 420 124470 - 2,788%
Уркалий-ао 156,90 158,00 153,10 155,60 2288600 354 925 573,5 156,90 - 0,829%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Завершение воздушной операции в Йемене обрушило цены на нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника увеличился на 1,6% до 1710,24 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии вырос на 1,2% до отметки 1007,69 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне сократился на 0,78% до 993,35 пт. Отечественная валюта к концу дня потеряла 0,87% к доллару США (до 53,80 руб.) и 0,91% к евро.

В лидерах роста на российском фондовом рынке можно отметить бумаги «НЛМК» (+4,88%), «РусГидро» (+3,52%), «ММК» (+3,25%) и «Магнита» (+4,66%). Бумаги последнего, в частности, растут на фоне ожиданий публикации финансовой отчетности за первый квартал 2015 года. Хуже «широкого» рынка были акции «Роснефти» (-0,31%) – заявки на финансирование из ФНБ были поданы в рамках общего конкурса, что снижает вероятность их полного удовлетворения. Инвесторы привыкли, что в вопросах взаимодействия с правительством «Роснефть» всегда может рассчитывать на какие-то льготные условия.

В целом, можно сказать, что во вторник мы увидели отложенный спрос на отечественные активы – индекс ММВБ все-таки преодолел отметку в 1700 пунктов на фоне умеренного ослабления российской валюты. Ключевым фактором для рубля стали сообщения из Йемена о том, что первая часть операции союзников «Буря решимости» подошла к концу. Власти Эр-Рияда заявили о выполнении все поставленных задач и о том, что король Салман приказал силам Национальной гвардии начать сухопутную часть военной операции. Естественно, на этом фоне мы увидели резкое снижение биржевых цен на нефть – почти на $2 в течение последних 24 часов.

В большей степени из-за этого утренний внешний фон перед открытием отечественного рынка акций можно назвать негативным. После ударного понедельника американские площадки снова снижались (DJI упал на 0,5%, а S&P500 – на 0,15%), а вот торги в Азии начались как нельзя лучше на фоне публикации сильного торгового баланса Японии в марте впервые с декабря 2010 года. Профицит составил 229,3 млрд иен, тогда как прогнозировался только 50 млрд. В результате, японский Nikkei 225 растет почти на 1%, впервые за долгое время преодолев отметку в 20000 пунктов.

Все эти факторы, скорее всего, приведут к негативному открытию индекса ММВБ, который может откатиться ниже отметки в 1700 пунктов. Доллар и евро, по нашим оценкам, с утра могут укрепиться к российской валюте на 0,5-1%.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 апреля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию отступлением основных индексов за исключением Nasdaq Composite. Преобладанию медвежьих настроений на биржевых площадках способствовал ряд разочаровывающих квартальных отчетов голубых фишек, а также обеспокоенность инвестиционного сообщества по поводу Греции.

Вчера за океаном не публиковалось значимой макроэкономической статистики, способной придать рынку направление. Тем не менее, ралли локального масштаба все же происходили - в частности, в существенном плюсе пребывали котировки биотехнологического сектора на фоне новостей о крупной сделке.

Напомним, в понедельник индекс Standard & Poor’s 500 окреп на 0,9% на фоне ралли сектора хай-так, что компенсировало большую часть потерь от пятничной распродажи. Участники торгов по-прежнему отслеживают и отыгрывают квартальные отчеты ведущих корпораций.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно благоприятный - европейские и азиатские площадки торговались в большинстве своем с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 85,34 пункта или 0,47% до уровня в 17949,59 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 3,11 пункта или 0,15% до отметки 2097,29 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 19,50 пункта или 0,39% и достиг отметки 5014,10 пункта.

На сырьевом рынке июньские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,2% до уровня в $56,61 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на 0,8% до уровня в $1203,10 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены, ослаб против британского фунта и показал незначительное изменение в паре с евро.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию менее половины бумаг, в т.ч. незначительно окрепли акции Boeing, Home Depot, Nike, Visa и др. Растеряли свыше 1% акции DuPont, General Electric, IBM и др.

Биотехнологический сектор предпринял ралли на фоне новостей о том, что компания Teva Pharmaceutical Industries сделала предложение о приобретении Mylan. Эта сделка в случае ее реализации создаст гиганта по производству лекарств-дженериков и сделает Teva крупнейшим игроком в отрасли. Акции Mylan подорожали на 8,9%.

Поставщик оборудования для полупроводниковой отрасли Lam Research подскочил на 8,1% после того, как компания отчиталась за минувший квартал с превышением прогнозов.

Изготовитель предметов личной гигиены Kimberly-Clark прибавил 5,4%, отчитавшись по квартальной прибыли лучше ожиданий. Скорректированная прибыль составила $1,42 на акцию, тогда как на Уолл-Стрит в среднем прогнозировали $1,33 на акцию.

Производитель мотоциклов Harley-Davidson обвалился на 9,8% после того, как отчитался о финансовых результатах за первый квартал. Выручка за период сократилась на 3,9% и составила $1,51 млрд, хотя на Уолл-Стрит ожидали порядка $1,58 млрд.

Гигант химической промышленности DuPont растерял 3% рыночной капитализации - компания предостерегла о том, что укрепление доллара окажет давление на ее годовую прибыль, а квартальные продажи не дотянули до прогнозов.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 апреля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Во вторник, 21 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей.

Тем временем, некоторый негатив на рынки приносят опасения по поводу долговых проблем Греции.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,15%, французский CAC 40 поднялся на 0,1%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 409,12 пункта.

Котировки немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP поднялись на 23% ввиду того, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация швейцарской биотехнологической компании Actelion увеличилась на 5,2% в связи с тем, что ее квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий экспертов.

Стоимость акций французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе, выросла на 6,2% на фоне 32%-ого увеличения квартальной выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался швейцарский банк Credit Suisse Group, акции которого потеряли в цене 2,1% ввиду того, что ключевой показатель финансовой устойчивости снизился в первом квартале.

Среди 19 основных отраслевых групп, входящих в состав индекса Stoxx 600, хуже рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги Rio Tinto Group подешевели на 2,2%.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 апреля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,47% – до 55,08 рубля.

Российская валюта продолжает находиться под давлением после решения ЦБ РФ повысить стоимость валютного РЕПО. Кроме того, негатива в динамику отечественной валюты добавили слова премьер-министр России Дмитрий Медведев, по мнению которого укрепление рубля снижает экспортные возможности России, поэтому правительство заинтересовано в том, чтобы рубль был предсказуемым и не укреплялся стремительными темпами.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,7 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 53,3350 рублей. Курс евро составил 57,583 рубля, в понедельник он составлял 57,2200 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 219,1865 млн.

С 22 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 53,9728 рубля, евро – 57,5998 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1281,6 млрд рублей, на депозитах - до 190,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0736.



Основные экономические новости на 22 апреля 2015 г.


Visa планирует перевести транзакции в НСПК в конце мая - начале июня. По мнению представителей компании нет никаких сомнений в том, что Visa сделает все, чтобы успеть.


К системе ЦБ РФ по передаче сообщений формата SWIFT в настоящее время подключены 168 банков, еще около 320 тестируют систему.


Владимир Путин подписал закон, предусматривающий право АСВ приобретать привилегированные акции банков путем оплаты их облигациями федерального займа, внесенного РФ в имущество Агентства в качестве имущественного взноса. Закон направлен на повышение капитализации кредитных организаций в целях выполнения ими требований Банка России в отношении формирования капитала первого уровня.


Великобритания хочет отозвать лицензию на разработку нефтяных месторождений в Северном море у компании Dea, принадлежащей инвестфонду Михаила Фридмана LetterOne, если актив не будет продан другому владельцу.


ВВП России в 1 квартале 2015 года снизился приблизительно на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ходе выступления в Госдуме. По его словам, промпроизводство за первые три месяца 2015 года снизилось на 0,4% по сравнению с январем-мартом 2014 года. Он отметил, что нынешняя санкционная волна самая мощная в истории России, экономика страны несет значительные потери от введенных Западом санкций и ущерб от этих действий может возрасти. Кроме того, премьер утвердил программу помощи "проблемным" ипотечным заемщикам. Подписанным постановлением заемщикам, доходы которых снизились более чем на 30% или которым был предоставлен ипотечный кредит в иностранной валюте, платежи по которому выросли более чем на 30%, будет предоставляться возможность воспользоваться реструктуризацией кредита.


События дня на 22 апреля 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "ВЕРОФАРМа"
 
Публикация производственных результатов "Группы ЛСР" за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров ТГК-1
 
Публикация неаудированных финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Годовое общее собрание акционеров "Нижнекамскнефтехима"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ЯТЭК"



Бизнес-конференции и семинары

23.05.2015  Global Networking Marathon - 2015

В Москве назовут лучших нетворкеров страны! 23-25 мая 2015 года в Москве пройдет «Global Networking Marathon - 2015» (GNM) - крупнейшее международное событие в сфере нетворкинга, которое охватит также Тель-Авив, Лондон, Майами и Карибские острова. Москва в этом году станет первым городом, где пройдет трехдневный марафон, основная цель которого – ...  подробнее

Место проведения:  Москва, ул. Тверская, д. 7 (вход со стороны Газетного переулка) 9 подъезд, 5 этаж. Сбор гостей 23 мая в 10.00.

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.