Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.04.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:15 Открыть в отдельном окне Рынок РФ откроется с покупок, в первой половине торговой сессии индекс ММВБ может уйти в район 1350-1360 пунктов
07:18 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций начал неделю снижением, эйфория от женевских договоренностей постепенно улетучивается
18:41 Открыть в отдельном окне Очередное понижение прогнозов развития экономики РФ явно не сыграет на руку российскому фондовому рынку
17:42 Открыть в отдельном окне На текущей неделе ожидается позитивная динамка на развитых рынках и рост аппетита инвесторов к риску
17:05 Открыть в отдельном окне Показатель EBITDA ММК в 2013 году может вырасти на 12% - до $260 млн
14:54 Открыть в отдельном окне В инвестиционный портфель стоит добавлять дивидендные бумаги, избегая вложений в рисковые активы
13:21 Открыть в отдельном окне Если ситуация на Украине вновь не обострится, российская валюта может устремиться к уровню 35 рублей за доллар
13:05 Открыть в отдельном окне Состояние денежного рынка далеко от комфортного
12:58 Открыть в отдельном окне Новость о продаже 51% алжирского Djezzy может стать хорошим поводом для покупок бумаг VimpelCom



Мировые рынки


22.04Dow Jones+ 0,25%  16449,25  
22.04NASDAQ+ 0,64%  4121,58  
22.04S&P500+ 0,38%  1871,89  
22.04DAX0,00%  9409,71  
22.04FTSE-100+ 0,62%  6625,25  
22.04CAC-40+ 0,59%  4431,81  
22.04Nikkei-225- 0,42%  14451,75  
22.04Kospi+ 0,17%  2002,53  
22.04SSE- 0,34%  2058,70  
22.04Bovespa+ 1,78%  52111,85  
22.04Merval+ 0,05%  6452,99  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX- 0,84%  1345,04  
21.04RTSI- 1,04%  1187,94  
  Курс ЦБ:
22.04Доллар+ 0,3655%  35,6688  
22.04Евро+ 0,3945%  49,2978  
  Форекс:
22.04EUR/RUB+ 0,14%  49,25  
22.04USD/RUB+ 0,06%  35,70  
22.04EUR/CHF+ 0,01%  1,22  
22.04EUR/JPY- 0,04%  141,50  
22.04EUR/USD+ 0,01%  1,38  
22.04GBP/USD0,00%  1,68  
  Нефть:
22.04Brent- 0,08%  109,86  
22.04Light- 0,22%  103,42  
  Металлы:
22.04Золото- 0,08%  1287,49  
22.04Серебро- 0,16%  19,32  
22.04Никель+ 1,65%  18220,00  
22.04Алюминий0,00%  1865,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 апреля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03851 0,03877 0,03811 0,03839 49884220000 1 917 768 586 0,03853 - 0,363%
ГАЗПРОМ ао 132,77 132,92 130,62 131,70 55389950 7 298 934 444,1 132,68 - 0,739%
ГМКНорНик 6396 6434 6364 6424 255056 1 633 246 157 6393 + 0,485%
Газпрнефть 141,88 142,98 141,10 141,51 105320 14 960 639,4 142,00 - 0,345%
ЛУКОЙЛ 1890,0 1890,5 1862,6 1873,4 878872 1 648 051 700,7 1889,0 - 0,826%
МТС-ао 255,05 260,00 253,02 258,70 2751380 707 299 984,4 256,00 + 1,055%
НЛМК ао 43,86 43,86 42,59 43,10 2183200 94 119 683,8 43,47 - 0,851%
Новатэк ао 346,6 348,3 341,4 344,0 1531400 527 542 635,3 347,0 - 0,882%
Полюс 550 550 539 543 11858 6 447 643,7 552 - 1,667%
Роснефть 230,75 231,77 229,28 230,00 5779500 1 331 517 795,4 230,90 - 0,390%
Ростел -ап 51,53 51,73 49,86 50,00 1902800 95 810 348 51,51 - 2,931%
РусГидро 0,5529 0,5566 0,5385 0,5450 441560000 241 015 357,3 0,5529 - 1,429%
Сбербанк 77,47 77,47 75,60 76,30 135244390 10 363 038 328,3 77,62 - 1,701%
Сбербанк-п 61,23 61,89 59,61 60,06 20102700 1 215 092 517 61,43 - 2,230%
СевСт-ао 262,3 265,8 256,5 264,6 1390350 363 771 897 263,6 + 0,379%
Сургнфгз 25,430 25,552 25,221 25,380 20790200 527 541 436,4 25,461 - 0,318%
Сургнфгз-п 24,677 24,773 24,211 24,500 47465500 1 158 713 516,1 24,698 - 0,802%
Татнфт 3ао 209,00 210,17 207,05 209,36 999450 208 541 346,1 209,25 + 0,053%
Транснф ап 79825 80500 79301 80325 4099 328 170 421 79805 + 0,652%
Уркалий-ао 161,51 162,11 159,31 160,98 1942930 312 027 999,4 161,20 - 0,136%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 апреля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,87% до 1344,73 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,02% до отметки 1187,94 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне упал на 0,56% до 1141,5 пт.

Вчера в течение дня лучше рынка выглядели бумаги "Верофарма" (+14,84%), дорожавшие на слухах о том, что 81,1% акций будет продано американской Abbott уже летом. В свое время данный пакет акций образовался после покупки по цене существенно выше рынка. В то же время, Роман Авдеев (текущий бенефициар "Верофарма") как-то говорил о том, что продаст данный актив только в случае получения привлекательного предложения. Видимо, именно это и произошло, и миноритарии теперь надеются на обязательную оферту со стороны Abbott.

Также неплохо выглядели бумаги "ЛСР" (+3,87%) на информации о победе компании в конкурсе по застройке территории завода "ЗИЛ" в Москве. Акции "Башнефти" (АО +1,2%, АП +0,81%) дорожали на новостях о том, что компания вместе с "ЛУКОЙЛом" (-0,56%) зарегистрировала СП для совместной геологоразведки в НАО.

В США после длинных выходных инвесторы на фоне продолжающегося сезона корпоративных отчетов решили не делать резких движений – ключевые биржевые индикаторы показали умеренный рост, лучше других выглядел Nasdaq Comp. (+0,65%). Также стоит отметить, что индекс опережающих индикаторов США в марте превзошел ожидания – 0,8% против прогноза в 0,7%. Обращает на себя внимание тот факт, что это максимальное значение данного показателя с ноября 2013 года.

Азиатские площадки с утра во вторник не имеют однозначного направления движения. Чуть лучше, чем у других, выглядит ситуация в Австралии и Индии – ASX200 и BSE Sensex растут на 0,3% и 0,5% соответственно. А вот китайский Shanghai Comp. продолжает заваливаться – отметка в 2150 пт. так и осталась для индекса непреодолимой.

Вчерашнее снижение на российском рынке, видимо, продолжится – на вечерней торговой сессии отечественные фьючерсы выглядели слабо по сравнению со своими аналогами из-за океана. Отсутствие продвижения в реализации женевских решений первым делом бьет по российским акциям, и только потом – по мировым биржам. По индексу ММВБ в течение сегодняшних торгов значимой поддержкой выступит уровень в 1335 пт.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 апреля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 21 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику на фоне публикации ряда воодушевляющих корпоративных отчетностей. Отметим, что квартальные результаты деятельности более 70% компаний, входящих в состав индекса S&P 500, уже превысили средние прогнозы аналитиков в текущем сезоне отчетностей.

Тем временем, аналитики ожидают, что прибыль компаний, входящих в состав индекса S&P 500, увеличится в первом квартале на 0,7%, тогда как выручка за рассматриваемый период, согласно оценкам экспертов, может вырасти на 2,6%.

Из опубликованной макроэкономической статистики можно отметить публикацию индекса опережающих индикаторов за март, который увеличился на 0,8%, тогда как ожидалось +0,7%.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,25% и закрылся на отметке 16 449,25 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,38% до уровня 1 871,89 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,64% до отметки 4 121,55 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали менее чем на 0,1% до уровня $104,37 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне снизились на 0,4% до $1 288,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,72%.

Рыночная капитализация Newmont Mining увеличилась на 6,4% ввиду новостей о возможном слиянии с компанией Barrick Gold.

Котировки Halliburton поднялись на 3,3% в связи с тем, что компания прогнозирует увеличение прибыли во втором квартале.

Лучше рынка смотрелись акции Netflix, подорожавшие более чем на 6% на фоне того, что квартальные результаты деятельности крупнейшей в мире компании в сфере видеопроката превысили ожидания аналитиков.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Athenahealth, подешевевшие на 6,9% ввиду того, что квартальная прибыль компании не оправдала средние прогнозы экспертов.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 апреля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 4 коп. – до 41,785 рубля.

Российский рубль вновь оказался под давлением геополитического фактора. Договоренности, достигнутые 17 апреля в Женеве в ходе четырехсторонних переговоров в формате «Россия, США, ЕС и Украина», оказались под угрозой срыва. В ночь на 20 апреля в украинском Славянске было нарушено пасхальное перемирие. Помимо новостей из сопредельного государства на российскую валюту влияют снижение цен на нефть, а также стагнация российской экономики. В то же время, отмечают аналитики, на текущей неделе рубль поддержит налоговый период: 21 апреля уплатили 1/3 суммы НДС за 1 квартал 2014 года, а 25 апреля рассчитываются по НДПИ и акцизы.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,7265 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,6105 рубля. Курс евро составил 49,2125 рубля, в пятницу он составлял 49,23 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 134,2267 млн.

С 22 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,6688 рубля, евро – 49,2978 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1102,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 67,7 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3795.



Основные экономические новости на 22 апреля 2014 г.


Москва оценила стоимость подготовки к ЧМ-2018 по футболу в 290 млрд рублей. Из бюджета города будет выделено 64,28 млрд рублей, из внебюджетных источников, как ожидается, будет получено 221,8 млрд рублей. 33,762 млрд рублей планируется направить на возведение спортивных объектов.


В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий создание игорной зоны на территории Крыма. Планируется, что границы создаваемой игорной зоны будут определяться органами исполнительной власти Республики Крым.


ЦБ отозвал лицензию у банка "Западный". Кредитная организация проводила высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы. Кроме того, стало известно, сто АСВ выплатит вкладчикам банка "Западный" страховые возмещения не позднее 5 мая 2014 года. В соответствии с решением правления АСВ банк-агент будет отобран на конкурсной основе в срок не позднее 25 апреля 2014 года.


ЦБ РФ прекратил деятельность в Крыму и Севастополе четырех украинских банков. В частности, прекращается деятельность обособленных структурных подразделений "ПриватБанка", "Всеукраинского акционерного банка", банка "Киевская Русь" и "ИМЭКСБАНКа". Также стало известно, что "дочка" АСВ 23 апреля начнет прием заявлений о компенсациях по вкладам в банках, чью деятельность в Крыму прекратил ЦБ. Компенсация выплачивается по вкладам, которые были размещены в банках по 1 апреля 2014г включительно.


Медведев распорядился увеличить уставный капитал РЖД на 13 млрд рублей. Деньги будут направлены на развитие транспортного комплекса в Московском регионе, на реконструкцию участка им. М.Горького - Котельниково -Тихорецкая - Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла. А также на создание высокоскоростной дороги Москва - Казань.


Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий авиакомпаниям РФ принимать на работу иностранных пилотов. Закон призван ликвидировать дефицит командиров гражданских воздушных судов при росте количества перевозок на 13-15% ежегодно. Кроме того, Путин подписал закон о невозвратных авиабилетах. При этом перевозчик обязан информировать пассажира об условиях возврата средств до заключения договора воздушной перевозки.


"Группа ЛСР" выиграла конкурс на застройку территории ЗИЛа. Компания предложила цену договора 28 млрд рублей при стартовой цене 23, 4 млрд рублей и срок завершения строительства не позднее 31 декабря 2022 года.


Президент РФ Владимир Путин, считает, что необходимо определиться с дальнейшей судьбой "Россельхозбанка". "Нужно определиться: либо мы сохраняем его, санируем как-то, очищаем и сохраняем в этом качестве, либо превращаем его в обычное коммерческое финансовое учреждение", - сказал он. Также Путин подчеркнул, что из банка необходимо выводить "токсичные" долги.


События дня на 22 апреля 2014 г.


 
Публикация финансовой отчетности ММК по МСФО за 4 квартал и весь 2013 год
 
Публикация неаудированной финансовой отчетности "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2014 года
 
Заседание совета директоров "Иркутскэнерго"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА "Уралкалия"
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2014 года
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 1 квартал 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

27.05.2014  12-й ежегодный международный форум "РОЗНИЧНЫЕ БАНКОВСКИЕ УСЛУГИ В РОССИИ"

27-29 мая 2014г., отель «Radisson Royal», Москва ВАША ПЛАТФОРМА НА ФОРУМЕ: ОТ БАНКИРОВ БАНКИРАМ • 3 насыщенных рабочих дня: обсуждение всех самых актуальных вопросов по банковской рознице России • 12 лет опыта и знаний индустрии – старейшее мероприятие сектора! • 13 Информативные сессии + 3 мастер-класса + 2 дискуссии и интервью на сцене; ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.