Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

14:12 Открыть в отдельном окне Кто станет новым премьер-министром России? Ваш прогноз!
10:30 Открыть в отдельном окне Россия после выборов
17:00 Открыть в отдельном окне Почему новые технологии так и не повысили производительность. Часть 1
14:00 Открыть в отдельном окне Что торговые войны могут означать для рынков?
20:20 Открыть в отдельном окне Дмитрий Медведев останется главой российского правительства? Ваше мнение!
16:08 Открыть в отдельном окне Мировая политика: риски, торговые войны, санкции
09:15 Открыть в отдельном окне ФРС повысила базовую процентную ставку на 25 базисных пунктов до целевого диапазона 1,50%-1,75%
23:38 Открыть в отдельном окне ФРС США пересмотрела прогнозные оценки по базовым показателям
21:03 Открыть в отдельном окне Adobe Systems - один из лучших представителей облачного хайтека
19:15 Открыть в отдельном окне Банк России может агрессивно снижать ставку в первой половине 2018 года
18:45 Открыть в отдельном окне Нефть и "Сбербанк" - основные драйверы роста
18:25 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ не удивит рынок
16:13 Открыть в отдельном окне Медведев заявил о необходимости настройки налоговой системы РФ
15:41 Открыть в отдельном окне Греф не видит признаков "пузыря" на рынке потребительского кредитования РФ
15:20 Открыть в отдельном окне Греф пообещал Путину, что дивиденды "Сбербанка" будут "очень серьезными"



Мировые рынки


21.03Dow Jones- 0,18%  24687,34  
22.03NASDAQ0,00%  7345,29  
21.03S&P500- 0,18%  2711,93  
21.03DAX 12307,33  
21.03FTSE-100- 0,32%  7038,97  
21.03CAC-40- 0,24%  5239,74  
22.03Nikkei-225+ 0,97%  21588,83  
22.03Kospi+ 0,44%  2496,02  
22.03SSE- 0,49%  3264,89  
21.03Bovespa+ 0,45%  84541,18  
21.03Merval+ 1,80%  32369,59  
  Российский рынок акций:
22.03MICEX0,00%  2309,36  
22.03RTSI0,00%  1270,08  
  Курс ЦБ:
22.03Доллар- 0,3603%  57,4954  
22.03Евро- 0,9333%  70,5699  
  Форекс:
22.03EUR/RUB+ 0,18%  70,2340  
22.03USD/RUB+ 0,10%  56,8795  
22.03EUR/CHF+ 0,10%  1,1720  
22.03EUR/JPY- 0,03%  130,8270  
22.03EUR/USD+ 0,12%  1,2353  
22.03GBP/USD+ 0,07%  1,4147  
  Нефть:
22.03Brent- 0,07%  69,42  
22.03Light- 0,03%  65,15  
  Металлы:
22.03Золото+ 0,64%  1330,00  
22.03Серебро+ 0,71%  16,5350  
22.03Никель+ 0,26%  13495  
22.03Алюминий+ 0,77%  2097,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05428 0,05428 0,05331 0,05400 27604030000 1 483 749 631,9 0,05400 0,000%
ГАЗПРОМ ао 141,73 142,08 139,20 139,50 20677700 2 905 808 458,8 141,51 - 1,420%
ГМКНорНик 10943 11067 10875 11003 93682 1 028 487 945 10932 + 0,649%
Газпрнефть 293,00 293,25 289,00 290,00 213750 62 056 113,5 292,90 - 0,990%
ЛУКОЙЛ 3885,0 3903,0 3829,0 3857,0 605800 2 337 517 379 3874,0 - 0,439%
МТС-ао 307,90 309,75 299,65 300,10 1755040 533 462 381 307,65 - 2,454%
НЛМК ао 148,20 149,42 147,00 149,20 2556410 378 647 808,3 148,50 + 0,471%
Новатэк ао 760,4 762,0 747,2 748,7 532660 400 968 992 760,4 - 1,539%
Полюс 4598 4599 4455 4465 37500 168 189 809 4575 - 2,404%
Роснефть 318,60 319,75 315,00 316,15 3240790 1 027 268 874,5 317,50 - 0,425%
Ростел -ап 62,97 63,50 62,95 63,00 1459400 92 176 059 62,94 + 0,095%
РусГидро 0,7489 0,7537 0,7375 0,7421 388637000 289 576 029,1 0,7466 - 0,603%
Сбербанк 269,97 271,80 264,10 265,50 55515720 14 858 940 983,3 268,88 - 1,257%
Сбербанк-п 222,22 225,39 217,95 219,47 9409200 2 087 981 064 222,00 - 1,140%
СевСт-ао 881,0 884,4 873,3 877,8 1169750 1 027 652 143 880,1 - 0,261%
Сургнфгз 29,130 29,130 28,530 28,805 9280800 267 937 725,5 29,130 - 1,116%
Сургнфгз-п 30,160 30,230 29,650 29,815 13173600 394 255 586,5 30,200 - 1,275%
Татнфт 3ао 618,80 622,50 613,40 616,75 1283640 792 863 660,5 618,80 - 0,331%
Транснф ап 180500 182050 177100 177400 2091 373 349 900 181150 - 2,070%
Уркалий-ао 113,30 115,35 110,00 110,00 234530 26 101 539,5 113,70 - 3,254%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Для продолжения роста индексу МосБиржи нужно закрепиться над отметкой 2320 п.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2309,36 п., прибавив 0,79%. На данный момент локальная поддержка расположена на отметке 2290 п., проход которой снова повысит угрозу продаж. В свою очередь, для продолжения среднесрочного роста индикатору нужно закрепиться над отметкой 2320 пунктов.

Лидерами роста акции "Сбербанка", обещавшего сумасшедшие дивиденды (+7,61% в префах и +4,56 в обычке), "Уралкалия" (+4,84%), ММК (+4,44%) и "М.Видео" (+2,55%). Упали сильней остальных "Полюс" (-2,24%), неважно отчитавшийся "ФосАгро" (-1,71%) и "Газпром" (-0,66%).

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 127000 п. и основной 126500 п. при проходе которой инструмент может потерять порядка 2000 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 129100 п.

Россия отчиталась по объему розничных продаж, которые показали снижение с 2,8% до 1,8% при прогнозе роста до 3,0%, а также уровню безработицы. Она опять снизилась – на этот раз с 5,2% до 5,0%, хотя аналитики изменений не ждали.

Очень неплохо отчитался вчера и "ЛУКОЙЛ" - чистая прибыль за 2017 год, относящаяся к акционерам, увеличилась более чем в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 418,8 млрд. руб. Выручка от реализации по МСФО выросла на 13,6% по сравнению с 2016 годом, выросла до 5 936,7 млрд. руб. В четвертом квартале 2017 года выручка составила 1 662,5 млрд. руб., увеличившись на 12,1% по сравнению с третьим кварталом 2017 года, а чистая прибыль - до 120,5 млрд. руб., что на 23,8% выше по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831,6 млрд. руб., - это на 13,8% больше чем в 2016 году. В четвертом квартале 2017 года показатель также вырос до рекордного квартального значения и составил 223,7 млрд. руб., увеличившись на 1,2% по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

Выручка "ФосАгро" по итогам 2017 года по МСФО, также представившего свои финансовые результаты, снизилась на 3% и составила 187,742 млрд. рублей. Чистая прибыль компании сократилась в 2,4 раза - до 25,331 млрд. рублей. EBITDA за отчетный период составила 51,263 млрд. рублей (-29%), рентабельность по EBITDA оказалась на уровне 28,3% (-10 п.п.). За 4 квартал чистая прибыль компании (скорректированная на неденежные валютные статьи) в 2 раза - до 3,7 млрд рублей. Выручка 2017 года выросла на 14% - до 45,8 млрд. рублей, в результате чего выручка за полный год составила 181,4 млрд. рублей.

Индекс МосБиржи, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Прогнозы ФРС по ставке разошлись с ожиданиями инвесторов

В среду, 21 марта, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в незначительном минусе на фоне заявлений ФРС, которые нивелировали позитив от удорожания акций энергетических компаний, наблюдавшегося благодаря росту цен на "черное золото". Как и прогнозировалось, американский регулятор увеличил ключевую процентную ставку до диапазона в 1,5%-1,75%, отметив при этом, что ожидает еще два повышения ставки  в текущем году, что разочаровало инвесторов, которые ожидали, что Федрезерв намекнет на еще три повышения ставки в 2018 году.

Между тем, ФРС улучшила прогнозы по темпам роста американской экономики с 2,5% до 2,7% на текущий год и с 2,1% до 2,4% на 2019 год, при этом Джером Пауэлл в ходе пресс-конференции сообщил, что рынок труда будет и далее оставаться сильным, а темпы роста ВВП страны усилились в последние месяцы. По его словам, ставки будут повышаться постепенно, а программа сокращения баланса проходит гладко и изменяться не будет.

Вышедшая вчера статистика показала, что запасы нефти за неделю, рассчитываемые EIA, снизились на 2,622 млн баррелей, тогда как аналитики прогнозировали их рост на 2,556 млн баррелей. В свою очередь, продажи домов на вторичном рынке составили в феврале 5,54 млн, хотя ожидалось 5,40 млн после 5,38 млн в январе, а сальдо счета текущих операций составило в четвертом квартале -$128,2 млрд, в то время как аналитики прогнозировали -$125,0 млрд.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,18%, закрывшись на отметке 24682,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус также на 0,18% до уровня в 2711,93 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,26% до отметки в 7345,29 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 2,6% до $65,17 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле подросла на 0,7% до $1321,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,91%.

Благодаря позитивной статистике с рынка недвижимости в числе фаворитов торгов пребывали застройщики D.R. Horton и Lennar, добавившие в свой актив 2,92% и 1,75% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация компании Salesforce.com, предоставляющей облачные услуги, снизилась на 2,73% ввиду появившихся сообщений о том, что она договорилась о приобретении разработчика программного обеспечения MuleSoft за $6,5 млрд. Заметим, что котировки акций MuleSoft подросли, в свою очередь, на 5,33%.

Хуже рынка выглядели бумаги производителя полуфабрикатов General Mills, отступившие на 8,85% в связи с разочаровывающими прогнозами на будущие отчетные периоды.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились смешанно

В среду, 21 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей ввиду усиления беспокойств на тему торговых войн после появления в СМИ информации о том, что Китай может принять ответные меры против импортных тарифов со стороны США.

Кроме того, активность "быков" была сниженной накануне сообщения ФРС о решении по ключевой процентной ставке, а также пресс-конференции по вопросам дальнейшего характера монетарной политики.

При этом в отраслевом разрезе удорожание акций представителей сектора коммодитиз частично компенсировало негатив от просадки бумаг финансовых и промышленных компаний.

Что касается вышедших статистических данных, уровень безработицы Великобритании в январе снизился до 4,3%, тогда как аналитики в среднем ожидали его сохранения на отметке декабря в 4,4%.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,24%, британский FTSE 100 скатился на 0,32%, тем временем, немецкий DAX подрос на 0,01%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,2% до отметки в 374,96 пункта.

Как уже говорилось выше, в числе аутсайдеров оказались акции финансовых компаний. В частности, наибольшие потери понес немецкий Deutsche Bank, убавивший из своего актива 5,5% на фоне пессимистичных комментариев финансового директора по поводу прогноза по финансовым результатам текущего квартала.

При этом рыночная капитализация французского производителя люксовой продукции Hermes увеличилась на 2,4% благодаря 11%-ному росту чистой прибыли за 2017 год и сообщению руководства о повышении размера дивидендных выплат.

Тем временем, котировки британского ритейлера Kingfisher, напротив, упали на 10,7% на фоне комментариев руководства по поводу нестабильного состояния внутреннего рынка страны. При этом компания отчиталась о годовой прибыли, превысившей прогнозы рынка.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


21.03ММВБ корп обл (цен)+ 0,12%  96,150
21.03ММВБ муни обл (цен)- 0,05%  101,130
21.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,21%  144,900
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ДОМРФИА 2P 106,20 32,770-0,1822 122 001 06228.04.2046 
РусГидрБП5 102,70 21,5706,9871 025 500 00012.06.2020 
МТС 1P-05 100,10 2,7207,196909 745 10001.09.2021 
МТС 001P-2 104,90 42,1907,142582 025 00025.03.2021 
РЖД Б01P2R 107,80 34,0007,323539 000 000,202.04.2037 21.04.2026
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 169,95 1777,9834,31198 066,7624.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВлгОб35007 105,99 2,5807,50699 350 879,602.06.2024 
СвердлОб4 103,25 31,2207,17325 576 049,722.10.2025 
МГор66-об 102,20 7,120619 825 77623.11.2018 
ВоронежОб7 104,60 14,0207,37813 595 131,7514.10.2019 
ХМАО 11 102,65 19,1607,14412 396 01417.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нейтральная динамика. Мировые рынки замерли в преддверии объявления итогов заседания ФРС США по ставкам. Ни долларовые рынки госзаймов EM, ни российская суверенная кривая не изменили своего положения по итогам среды. Кредитный риск на выпуск "Россия CDS 5Y" скорректировался на 5 б. п. вниз до отметки 118 б. п. Ценовые движения в корпоративном сегменте были минимальными. Из новостей отметим сообщение Интерфакса, согласно которому "Газпром" может снова выйти на рынок с новым размещением евробондов в июне. Напомним, что, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры, "Газпром" успешно разместил в этом месяце два выпуска, номинированных в евро и швейцарских франках.


Сектор ОФЗ: снова ценовой рост. Рынок рублевого госдолга продолжает жить своей жизнью, дорожая на ожиданиях снижения ключевой ставки ЦБ РФ и укрепляющемся рубле. Минфин РФ на аукционе в среду в полном объеме разместил ОФЗ двух серий на 30 млрд руб. при совокупном спросе в 90 млрд руб. Таким образом, Минфин практически полностью выполнил план по размещениям ОФЗ в I квартале.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 56,88, укрепившись на 1,13% по отношению к доллару США на фоне продолжающегося ралли в ценах на нефть.

На данном этапе сопротивлением в паре выступает отметка 57 и 57,40. Локальные поддержки расположены на отметках 56,80 и 56,50.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем нейтральной динамики курса национальной валюты по отношению к американскому доллару.

Для российских фондовых площадок и рубля важным днем будет пятница, когда Банк России озвучит свое решение по уровню ключевой ставки, где она будет понижена на 25 базисных пункта, с нынешних 7,50% годовых до 7,25% и хотя это  может снизить эффективность спекулятивной стратегии carry trade, тем не менее пока привлекательность ОФЗ останется на приемлемом уровне, несмотря на снижение спреда со ставкой ФРС, что в свою очередь не приведет к сильному ослаблению курса национальной валюты.

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 марта 2018 г.


"Газпром" начнет поставки газа китайской CNPC в декабре 2019 года. К настоящему времени построено 1629,3 км линейной части газопровода "Сила Сибири" или 75,5% участка от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

"НОВАТЭК" использует в проекте "Ямал-СПГ" собственную технологию сжижения газа. В отличие от других существующих способов сжижения природного газа, данная технология использует холод окружающей природной среды.

Суд прекратил производство по иску "Роснефти" и "Башнефти" к АФК на 131,6 млрд рублей. Заявления нефтяных компаний об отказе от иска и ускорении рассмотрения дела поступили 12 марта после исполнения АФК расчетов по мировому соглашению, в рамках которых были выплачены 100 млрд рублей "Башнефти".

Прибыль "ЛУКОЙЛа" за 2017 год выросла вдвое – до 418,8 млрд руб. В четвертом квартале 2017 года данный показатель составил 120,5 млрд руб., что на 23,8% выше по сравнению с третьим кварталом 2017 года. Показатель EBITDA за 2017 год вырос до рекордных 831,6 млрд руб., что на 13,8% больше по сравнению с 2016 годом. В четвертом квартале 2017 года показатель также вырос до рекордного квартального значения и составил 223,7 млрд руб., увеличившись на 1,2% по сравнению с третьим кварталом 2017 года.

"Ростелеком" планирует дивиденды на уровне не менее 75% от свободного денежного потока. При этом не менее 5 рублей на одну обыкновенную акцию; не более 100% от чистой прибыли по МСФО за отчетный год.

Чистая прибыль "ФосАгро" по итогам 2017 года сократилась в 2,4 раза – до 187,742 млрд рублей. EBITDA за отчетный период составила 51,263 млрд рублей (-29%). В 4 квартале прибыль "ФосАгро" снизилась в два раза – до 3,7 млрд рублей. EBITDA составила 12,8 млрд рублей.




События дня на 22 марта 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация финансовой отчетности "М.видео" по МСФО за 2017 год
 
Закрытие реестра акционеров Best Buy
 
Публикация финансовой отчетности банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 2017 год
 
Публикация финансовой отчетности "Распадской" по МСФО за 2017 год
 
Выход отчетности Micron Technology
 
Ожидается выплата дивидендов компанией Juniper Networks



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.03.2018  Synergy Women Forum

В Москве соберутся самые успешные женщины России 27 марта в Vegas City Hall пройдет Synergy Women Forum — деловой форум, который соберет самых успешных женщин России. Спикерами события станут женщины, которые добились успеха в разных сферах жизни: бизнесе, журналистке, культуре и искусстве. Они поделятся своим опытом, расскажут, как проложить ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.