Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.03.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:12 Открыть в отдельном окне Нефтяные цены вступили на тропу "медвежьего тренда"
00:30 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:18 Открыть в отдельном окне Будет ли ЦБ противостоять давлению?
20:50 Открыть в отдельном окне Ольга Голодец попросила Путина повысить МРОТ
19:14 Открыть в отдельном окне Китай упростит процедуру одобрения заграничных лекарств - хорошая новость для американских фармакомпаний
17:41 Открыть в отдельном окне Бумаги Hyundai подорожали до 22-месячного максимума
17:32 Открыть в отдельном окне Дивиденды и недооцененность станут главными драйверами роста акций "Аэрофлота"
17:15 Открыть в отдельном окне Заседание ЦБ не изменит привлекательность рубля
16:35 Открыть в отдельном окне Греф ожидает курс рубля в пределах 57-60 за доллар
15:14 Открыть в отдельном окне Valero Energy - крупнейший нефтепереработчик в США



Мировые рынки


21.03Dow Jones- 1,14%  20672,22  
22.03NASDAQ0,00%  5793,83  
21.03S&P500- 1,24%  2344,02  
21.03DAX- 0,75%  11962,13  
21.03FTSE-100- 0,69%  7378,34  
21.03CAC-40- 0,19%  5002,43  
22.03Nikkei-225- 2,06%  19055,34  
22.03Kospi- 0,46%  2168,30  
22.03SSE- 0,45%  3246,85  
21.03Bovespa- 3,20%  62807,90  
21.03Merval- 1,31%  19535,20  
  Российский рынок акций:
22.03MICEX0,00%  2048,07  
22.03RTSI0,00%  1121,63  
  Курс ЦБ:
22.03Доллар- 0,0915%  57,2323  
22.03Евро+ 0,0571%  61,7308  
  Форекс:
22.03EUR/RUB+ 0,10%  62,3360  
22.03USD/RUB+ 0,23%  57,6850  
22.03EUR/CHF- 0,04%  1,0737  
22.03EUR/JPY- 0,29%  120,4540  
22.03EUR/USD+ 0,05%  1,0812  
22.03GBP/USD+ 0,21%  1,2496  
  Нефть:
22.03Brent- 0,51%  50,70  
22.03Light- 0,64%  47,93  
  Металлы:
22.03Золото+ 0,13%  1248,10  
22.03Серебро+ 0,01%  17,5850  
22.03Никель- 1,67%  9990  
22.03Алюминий+ 0,05%  1928,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 марта 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06628 0,06698 0,06557 0,06697 8303460000 549 602 736,1 0,06680 + 0,254%
ГАЗПРОМ ао 129,07 131,65 128,90 131,65 36178550 4 713 784 366 129,30 + 1,817%
ГМКНорНик 9090 9180 8920 9180 188673 1 710 542 667 9109 + 0,779%
Газпрнефть 199,00 199,00 195,00 198,80 349410 68 903 784 198,65 + 0,076%
ЛУКОЙЛ 3089,5 3120,5 3069,0 3120,5 781885 2 421 313 077 3101,0 + 0,629%
МТС-ао 281,05 287,80 276,25 287,50 1718450 483 356 685,5 283,75 + 1,322%
НЛМК ао 114,22 114,59 111,64 112,91 5385840 609 789 391,5 114,35 - 1,259%
Новатэк ао 741,7 747,0 727,1 747,0 744920 549 622 614 742,5 + 0,606%
Полюс 4369 4449 4358 4369 2623 11 538 574 4374 - 0,114%
Роснефть 313,80 320,45 312,85 320,35 7575780 2 401 007 127,5 316,00 + 1,377%
Ростел -ап 58,55 58,95 58,35 58,95 89400 5 234 180 59,00 - 0,085%
РусГидро 0,9403 0,9570 0,9218 0,9570 920542000 866 270 454 0,9501 + 0,726%
Сбербанк 162,01 162,92 159,75 162,92 40657710 6 550 968 496,8 162,98 - 0,037%
Сбербанк-п 124,00 124,77 121,29 124,73 3885500 477 745 366 125,33 - 0,479%
СевСт-ао 829,5 837,0 816,4 836,3 402680 333 311 279 834,2 + 0,252%
Сургнфгз 29,545 30,075 29,200 30,075 14650600 434 469 543,5 29,655 + 1,416%
Сургнфгз-п 33,390 33,990 33,270 33,990 18636700 627 978 257 33,510 + 1,432%
Татнфт 3ао 361,95 366,15 350,95 365,50 2090190 749 915 213 364,70 + 0,219%
Транснф ап 194650 212400 194300 211100 6562 1 350 217 000 195500 + 7,980%
Уркалий-ао 167,70 168,50 167,00 168,25 140590 23 597 037 167,20 + 0,628%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 марта 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

"Медведей" в РФ поддержит негативное закрытие бирж в США

По итогам основной торговой сессии вторника российские индексы продемонстрировали умеренно положительную динамику. Рассчитываемый в рублях индикатор ММВБ прибавил чуть менее 0,3%, достигнув 2048 пунктов, а его «долларовый» аналог РТС за счет умеренного ослабления нацвалюты подрос менее чем на 0,1%, до 1122 пунктов. К концу дня влияние внешней конъюнктуры на российский рынок носило умеренно-негативный характер: сводный европейский индекс Stoxx 600 закрылся снижением на 0,56%, а американский S&P 500 терял 0,81%. Среди ликвидных российских акций в лидерах роста оказались бумаги Транснефти (ап: +3,5%), ТГК1 (+3,3%) и МТС (+3,1%). В аутсайдерах - акции ФСК ЕЭС (-3,5%), Мечел (ао: -3,1%) и Яндекса (-2,7%). Результаты за 4 квартал представили МТС. Выручка Группы прибавила 0,2% г/г, а скорректированная OIBDA сократилась на 3,8% г/г. Менеджмент компании заявил: «мы с осторожным оптимизмом смотрим на будущее телеком-рынка и верим, что МТС максимально выиграет в случае улучшения макроэкономических условий и бизнес-среды». Тем не менее, нельзя забывать о том, что компания несет на себе риски, связанные с активами на Украине и деятельностью в Узбекистане. Также в любой момент негатива может добавить реализация требований поправок Яровой-Озерова.

В среду, перед открытием российского фондового рынка, сложился негативный внешний фон. Так, нефть марки Brent днем ранее после закрытия российского фондового рынка продолжила снижение в цене и опустилась ниже 51 доллара за баррель. Сегодня утром рынок энергоносителей перешел в консолидацию у достигнутых уровней на фоне противоречивых данных от API. По статистике американского института нефти запасы углеводородов за предыдущую неделю в США выросли на 4,5 млн баррелей, а запасы бензина снизились на 4,9 млн баррелей, запасы дистиллятов потеряли 880 тыс. баррелей. Также «медведей» поддержит закрытие американских площадок, где по итогам торгов вторника индексы Dow Jones и S&P500 упали на 1,1% и 1,2% соответственно. Сегодня утром фьючерсы на американские индексы продолжают негативную динамику и теряют порядка 0,3%. В Азии основные индексы также несут существенные потери – японский Nikkei 225 падает на 1,9%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,8%. В такой ситуации мы ожидаем преобладания продаж в российских акциях, в результате чего уже в первые минуты торгов индекс ММВБ может отступить в район 2035 пунктов. В дальнейшем внимание игроков переключится на ситуацию в Европе, где также в первой половине дня будут преобладать «медвежьи» настроения. Во второй половине дня основным фактором для нашего рынка станет публикация данных по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США. В случае, если рост запасов окажется ниже прогнозного значения в 2,8 млн баррелей, а тем более, если мы увидим снижении запасов, то это станет существенным фактором поддержки рынка энергоносителей и позволит нефти марки Brent сделать шаг в район 52 долларов за баррель. В такой ситуации покупки в российских активах в последние часы будут преобладать, что позволит нашим основным индексам закончить день лишь небольшим снижением.



Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 марта 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

S&P 500 впервые за последние 109 сессий снизился более чем на 1%

Во вторник, 21 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал отрицательную динамику по итогам торговой сессии в связи с тем, что администрация Дональда Трампа медлит с оглашением налоговой реформы.

Также стоит отметить, что индекс S&P 500 прервал серию из 109 торговых сессий без коррекции более чем на 1%.

Из важной макроэкономической статистики вчера был опубликован дефицит счета текущих операций, который в четвертом квартале составил $112,4 млрд по сравнению со $116 млрд в третьем квартале. Аналитики прогнозировали, что дефицит составит $128,2 млрд.

Также вчера состоялись выступления ряда представителей ФРС, в частности, Нила Кашкари, Эстер Джордж и Лоретты Местер, но в целом все комментарии оказались нейтральными и не содержали намеков на дальнейшие действия ФРС относительно повышения процентной ставки.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,14% и закрылся на отметке 20 668,01 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 уменьшился на 1,24% и закрылся на уровне 2 344,02 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq просел на 1,83% и достиг отметки 5 793,83 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX понизились на $0,67 до уровня $48,24 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле выросли на $12,5 до $1 246,5 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,418%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдается преимущественно отрицательная динамика котировок акций – в лидерах падения Caterpillar, Goldman Sachs Group и JPMorgan Chase & Co, а в лидерах роста – Coca Cola, Chevron.

Хуже рынка выглядели акции финансового сектора. Акции KeyCorp и Huntington Bancshares упали на 6,5% и 6,1% соответственно.

Акции компании General Mills, являющейся производителем хлопьев Cheerios, супа Progresso и других полуфабрикатов, упали на 0,8% после опубликованных финансовых результатов за третий квартал, согласно которым выручка компании оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Бумаги строительной компании Lennar снизились на 2,7% из-за того, что ее выручка и чистая прибыль за первый фискальный квартал оказались чуть лучше ожиданий аналитиков.

Котировки акций компании Apple установили новый исторический максимум, но по итогам сессии все-таки закрылись в минусе после того, как она представила обновленную модель Ipad.

Котировки акций второй по величине в мире консалтинговой компании, специализирующейся в области информационных технологий, Accenture увеличились на 0,2%, хотя аналитики компании Stifel Nicolaus повысили целевую цену по ее акциям до $26.

Акции крупнейшего в мире производителя спортивных товаров Nike упали на 1,14%. После закрытия торгов компания отчиталась об увеличении прибыли и выручки.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 пробил нижнюю границу восходящего клина в районе 2362 пункта. Стохастические линии все еще направлены на юг, поэтому потенциал снижения сохраняется.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 марта 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы единодушно снизились

Во вторник, 21 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. Снижение возглавили компании сектора коммодитиз вслед за падением цен на сталь и медь. Британский индекс FTSE 100 просел на фоне значительного укрепления фунта, произошедшего ввиду превысивших прогнозы аналитиков данных по инфляции в стране за февраль. Тем временем, во Франции CAC 40 также показал снижение, хотя на старте торгов был в плюсе на итогах опроса избирателей, наблюдавших за предвыборными дебатами кандидатов в президенты.

Так, по итогам опроса Elabe, 29% зрителей считают наиболее достойным кандидатом в президенты Франсуа Макрона, в то время как в пользу лидера Национального фронта Марин ле Пен высказалось лишь 19% респондентов, а за консерватора Франсуа Фийона - 20%.

Что касается вышедших в Великобритании данных по инфляции, индекс потребительских цен вырос в феврале на 0,7% м/м и 2,3% г/г соответственно, тогда как ожидалось повышение на 0,5% м/м и 2,1% г/г соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 ослаб на 0,69%, тем временем, французский CAC 40 просел на 0,19%, а немецкий DAX скатился на 0,75%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,53% до уровня в 375,67 пункта.

Как отмечалось выше, одними из главных аутсайдеров стали компании сектора коммодитиз. Так, Anglo American, Royal Dutch Shell и BHP Billiton убавили из своего актива 2,5%, 0,1% и 3,97% соответственно.

Тем временем рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя краски Akzo Nobel увеличилась на 2% на фоне новостей о том, что компания PPG Industries готовит новое предложение о приобретении Akzo после того, как первая попытка оказалась неудачной.

Котировки шведского производителя биометрических сенсоров Fingerprint Cards обрушились на 32% после того, как он озвучил свои ожидания по более чем двукратному падению прибыли в первом квартале, а также объявил, что отменит запланированную выплату дивидендов, которая стала бы первой в его истории.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, в начале дня, на валютной секции Московской биржи российский рубль смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам, чему способствовал рост цен на нефть, а также приближение налогового периода. В частности, доллар опустился до 57 рублей и первую половину торгов провел над этим уровнем. Однако во второй половине торгов ситуация поменялась: существенное снижение рынка энергоносителей, где нефть марки Brent понесла существенные потери и ушла ниже уровня в 51 доллар, позволило «быкам» перехватить инициативу. В результате основные мировые валюты смогли отыграть потери первой половины дня и по итогам торгов показать существенный рост. Так, доллар к закрытию вырос на 0,7%, поднявшись до 57,7 рубля, евро прибавил 1,2%, до 62,4 рубля.

Сегодня на валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации рубля относительно основных мировых валют в первые часы торгов. Основными факторами для рынка продолжают оставаться ситуация на рынке энергоносителей и приближающийся налоговый период. В этой связи игроки обратят особое внимание на данные по запасам нефти и нефтепродуктов от министерства энергетики США, которые и определят динамику доллара и евро по отношению к рублю во второй половине дня. В случае, если статистика окажется позитивной для цен на нефть, к концу дня долларовые «медведи» смогут отыграть отметку в 57,5 рублей за единицу американской валюты и закрепиться в ее районе.




Основные экономические новости на 22 марта 2017 г.


РЖД ждут роста погрузки в апреле на 3,6%. В апреле компания планирует перевезти 3,5 млн тонн грузов.


Чистая прибыль "Юнипро" за 2016 год по РСБУ уменьшилась на 32,5%. Выручка компании по итогам 2016 года увеличилась на 3,2% и составила 81,1 млрд рублей.


Чистая прибыль Группы МТС в 2016 году по МСФО сократилась до 48,5 млрд рублей . Выручка Группы МТС выросла в 2016 году на 2,1%. В 4 квартале 2016 года прибыль компании выросла на 73%. Выручка выросла на 0,2%.


"Сбербанк" ищет пути выхода с украинского рынка, рассказал глава банка Герман Греф. "Мы ищем варианты выхода с украинского рынка, и, надеюсь, украинские власти предоставят нам такую возможность. Находимся в активной стадии рассмотрения подобного рода вариантов", - сказал Греф.


"ФосАгро" может выплатить дивиденды за 2016 год из расчета 30 рублей на акцию . В качестве даты закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал собранию акционеров утвердить 13 июня 2017 г.


Социальные пенсии в России повысят на 1,5% с 1 апреля. В правительстве уточнили, что индексация коснётся 3,9 млн пенсионеров, в том числе 3,1 млн пенсионеров, получающих социальные пенсии.


События дня на 22 марта 2017 г.


 
Публикация финансовых результатов банка "Санкт-Петербург" по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов QIWI по МСФО за 2016 год
 
Публикация финансовых результатов "М.видео" по МСФО за 2016 год



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    20.04.2017  IV всероссийский форум «Тактика и стратегия управления персоналом 2017»

    20-21 апреля InterForum с гордостью приглашает профессионалов сферы HR на IV всероссийский форум «Тактика и стратегия управления персоналом» 2017. Программа форума основана на реальных кейсах и наиболее важных вопросах, которые встают перед руководителями сферы HR в их ежедневной работе. В форуме традиционно примут участие более 100 делегатов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.04.2017  8-ая конференция фасилитаторов «Вовлечение в трансформацию»

    Организатор конференции: IMPER GROUP, Консалтинговая компания «Имидж персонал», www.personalimage.ru Место: Конгресс-центр «Технополис» Москва Крупнейшее ежегодное российское событие в области фасилитации и инструментов стратегического развития, создания инновационной среды, групповых обсуждений! Идеи для бизнеса от практиков — ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.04.2017  Международная конференция Франко-российской торгово-промышленной палаты по российскому рынку ритейла

    5 апреля Франко-российская торгово-промышленная палата (CCI France Russie) приглашает вас на Международную конференцию по российскому рынку ритейла. В 2016 г. рынок столкнулся с последствиями экономического кризиса и, в частности, со снижением потребления домохозяйств. В прошлом году общий объем отрасли сократился на 5,6%. Несмотря на ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    04.04.2017  Бесплатный вебинар об особенностях развития проектов нефтегазовой отрасли на Ямале (в рамках форума «Ямал нефтегаз»)

    В рамках предстоящего форума «Ямал нефтегаз» у вас есть возможность принять участие в вебинаре по проектам Ямала. Зарегистрируйтесь на бесплатный вебинар, чтобы узнать подробнее об особенностях развития проектов нефтегазовой отрасли на Ямале, а также о планах развития индустрии. Вебинар состоится 4 апреля, в 14 часов по Москве. В рамках ...  подробнее

    29.03.2017  Форум BIG DATA 2017

    29 марта в Москве издательство «Открытые системы» в шестой раз проведет форум BIG DATA 2017 —главное событие года, посвященное обсуждению опыта, актуальных проблем и достижений компаний и организаций, которые строят бизнес, основанный на данных. Цель нынешнего форума — поиск решения основной задачи, которая стоит сегодня перед руководителями ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.