Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.03.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:35 Открыть в отдельном окне Пойдет ли российский ЦБ на понижение ставки до конца года? Ваше мнение!
23:26 Открыть в отдельном окне Сохранение позитива на сырьевых площадках поможет индексу ММВБ приблизиться к историческим максимумам
20:34 Открыть в отдельном окне ЦБ: Трендовая инфляция в России в феврале 2016 года снизилась до 10,5%
19:36 Открыть в отдельном окне В январе дефицит на мировом рынке никеля составил 8,1 тыс. тонн
18:45 Открыть в отдельном окне Импорт нефти в Китае достиг в феврале нового максимума
18:38 Открыть в отдельном окне Экономика России: без привычных условий для роста, но со стимулами к изменениям
18:00 Открыть в отдельном окне Мягкий комментарий ФРС США повысил привлекательность золота и серебра, что отражается и на притоках в фонды
17:06 Открыть в отдельном окне Ставки по крупнейшим кредитам системно значимых банков РФ с начала марта снизились в среднем на 1 п.п.
16:19 Открыть в отдельном окне Реальные денежные доходы населения РФ в феврале снизились на 6,9%
16:10 Открыть в отдельном окне Оборот розничной торговли в России в феврале снизился на 5,9%



Мировые рынки


22.03Dow Jones- 0,23%  17584,05  
22.03NASDAQ+ 0,06%  4811,59  
22.03S&P500- 0,18%  2047,96  
22.03DAX- 0,34%  9914,79  
22.03FTSE-100- 0,20%  6172,23  
22.03CAC-40- 0,63%  4399,98  
22.03Nikkei-225+ 1,84%  17032,96  
22.03Kospi+ 0,35%  1996,81  
22.03SSE- 0,64%  2999,36  
22.03Bovespa- 0,30%  51018,42  
22.03Merval- 0,80%  12834,11  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX- 0,08%  1904,50  
21.03RTSI+ 0,62%  883,60  
  Курс ЦБ:
22.03Доллар+ 0,5935%  68,8086  
22.03Евро+ 0,3439%  77,4647  
  Форекс:
22.03EUR/RUB- 0,76%  75,63  
22.03USD/RUB+ 1,29%  67,35  
22.03EUR/CHF- 0,08%  1,09  
22.03EUR/JPY- 0,30%  125,45  
22.03EUR/USD- 0,09%  1,12  
22.03GBP/USD- 1,06%  1,42  
  Нефть:
22.03Brent- 0,14%  41,48  
22.03Light- 0,79%  41,19  
  Металлы:
22.03Золото+ 0,66%  1252,40  
22.03Серебро+ 0,05%  15,86  
22.03Никель- 0,46%  8730,00  
22.03Алюминий- 0,53%  1504,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 марта 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07545 0,07595 0,07266 0,07364 16614240000 1 228 731 617 0,07530 - 2,205%
ГАЗПРОМ ао 149,98 150,64 147,80 149,55 33834910 5 042 777 589,5 149,90 - 0,233%
ГМКНорНик 9385 9455 9320 9419 164786 1 548 321 518 9390 + 0,309%
Газпрнефть 146,25 147,95 145,80 147,50 309100 45 367 896 145,80 + 1,166%
ЛУКОЙЛ 2790,0 2816,0 2720,5 2732,5 1291725 3 562 948 422 2784,5 - 1,867%
МТС-ао 237,45 240,00 237,45 239,90 3382420 808 698 652 237,20 + 1,138%
НЛМК ао 79,80 81,85 79,43 81,37 4720440 381 335 314,8 80,00 + 1,712%
Новатэк ао 612,7 622,0 608,7 616,1 1256640 771 101 994 612,5 + 0,588%
Полюс 3869 3885 3792 3828 5591 21 383 211 3861 - 0,855%
Роснефть 313,70 322,75 312,40 320,35 7052630 2 237 554 631,5 313,00 + 2,348%
Ростел -ап 67,05 67,55 66,60 67,10 280300 18 753 610 66,90 + 0,299%
РусГидро 0,6931 0,7035 0,6840 0,6948 411296000 284 714 548,3 0,6903 + 0,652%
Сбербанк 112,28 114,19 111,00 111,49 107504430 12 079 225 775 112,07 - 0,518%
Сбербанк-п 79,71 80,64 79,01 80,03 11328600 903 298 846 79,81 + 0,276%
СевСт-ао 679,8 709,5 678,1 707,6 1720670 1 196 675 875 680,1 + 4,044%
Сургнфгз 38,915 39,650 38,500 39,650 25291400 985 367 303 38,900 + 1,928%
Сургнфгз-п 43,540 43,890 43,355 43,770 23267800 1 014 320 944,5 43,430 + 0,783%
Татнфт 3ао 361,00 361,00 351,60 354,40 2286220 813 978 074 360,60 - 1,719%
Транснф ап 180300 181500 178400 180700 1516 272 725 600 180000 + 0,389%
Уркалий-ао 160,45 164,30 159,25 164,00 2268620 368 856 275 160,20 + 2,372%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 марта 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Несмотря на локальную перекупленность рубль будет поддержан приближающимся пиком налоговых выплат

Перед стартом торгов на Мосбирже внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. В частности, китайский фондовый индикатор «широкого рынка» CSI 300 теряет 0,6% в рамках закономерной коррекции после вчерашнего неплохого роста. Японский Nikkei 225 растет на 1,8%, нагоняя упущенное после национального праздника несмотря на слабую динамику индекс деловой активности в промышленности за февраль. Фьючерсы на американский индекс S&P500 теряют 0,18%.

На рынке энергоносителей котировки ключевых сортов нефти демонстрируют умеренный рост. Баррель Brent торгуется вблизи отметки $41,67, а баррель WTI находится на уровне $41,68. Судя по всему, участники рынка в итоге все-таки критично отнеслись к статистике Baker Hughes, согласно которой количество буровых установок в США выросло на 1 шт. после непрерывного снижения до минимумов 2009 года в течение последних 12 недель. Так же спрос на сырье по-прежнему поддерживают ожидания связанные с грядущим заседанием ОПЕК+ в апреле и слабый доллар.

На мой взгляд, сегодня неоднозначный внешний фон и умеренный рост цен на нефть обусловят формирование бокового движения по ММВБ вблизи уровней вчерашнего закрытия. Подобные ожидания соответствуют итогам торгов на вчерашней вечерней сессии, в ходе которых фьючерс на ММВБ показал нулевую динамику. Среди запланированных на сегодня корпоративных событий отмечу релиз РСБУ отчетности Э.ОН Россия за 2015 год и публикацию МСФО результатов за прошлый год банка «Санкт-Петербург». На этом фоне в перечисленных бумагах возможны резкие внутридневные движения. На валютном рынке, как минимум в первой половине дня, ожидаю нейтральное движение по паре доллар/рубль. Несмотря на явную локальную перекупленность, нацвалюту поддержит приближающийся налоговый период, умеренные выплаты по внешнему долгу и снижающийся индекс доллара (DXY).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 марта 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы мирно подросли

В понедельник, 21 марта, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов.

На старте новой недели у игроков не было выраженной мотивации для активных действий – информационный фон не отличался насыщенностью. Вполне вероятно, что вся текущая неделя для биржевых площадок будет довольно вялой, поскольку в пятницу американские биржи будут закрыты по случаю государственного праздника. Примечательно, что волатильность на площадках действительно пошла на спад – традиционный индикатор нервозности игроков, индекс волатильности VIX, в понедельник закрылся на 7-месячном минимуме. За март показатель снизился на треть, что говорит само за себя.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика ограничивала размах роста на американских биржах – продажи домов на вторичном рынке США в феврале сократились намного сильнее ожиданий, с 5,47 млн до 5,08 млн.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный – европейские площадки в большинстве своем торговались в минусе, а азиатские в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 21,57 пункта или 0,12% до уровня в 17623,87 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 2,02 пункта или 0,10% до отметки 2051,60 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 13,23 пункта или 0,28% и достиг отметки 4808,87 пункта.

На сырьевом рынке майские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,9% до уровня $41,52 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX понизилось в цене на 0,8% до значения $1244,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против британского фунта, евро и йены.

В составе индекса «голубых фишек» прибавивших и отступивших оказалось поровну. Более 1% растеряли Cisco Systems, Chevron и Intel, а прибавили свыше 1% бумаги Boeing, IBM, Nike, Pfizer, Merck и др.

Поставщик красок Sherwin-Williams проседает на 5,3% на новостях о достижении договоренности о покупке конкурента Valspar за $8,9 млрд. Акции последнего, в свою очередь, подскочили в цене на 23,1%.

Канадская фармакомпания Valeant Pharmaceuticals на торгах в Нью-Йорке окрепла на 7,4% после того, как заявила о планирующейся смене генерального директора.
Оператор гостиничного бизнеса Starwood Hotels & Resorts продвинулся на 4,5% после того, как согласился на сделку с Marriott International, бумаги которой, в свою очередь, ушли в минус на 1,2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 марта 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы удержались от резкого снижения

В понедельник, 21 марта, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне удешевления акций энергетических и горнодобывающих компаний.

Между тем, бумаги химических концернов прибавили в цене на фоне возобновления активности в сфере M&A в отрасли. Так, в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за март, составивший -9,7 пункта, тогда как ожидалось -8,3 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,1%, французский CAC 40 опустился на 0,8%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,1%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,3% и закрылся на отметке 340,59 пункта.

Котировки французского нефтяника Total понизились на 2,1%, возглавив снижение среди энергетических компаний. Акции Royal Dutch Shell потеряли в цене 0,3%.

Горнодобывающие компании прервали трехдневный рост. Бумаги ArcelorMittal стали лидерами падения в отрасли.

Акции шведской горнодобывающей компании Boliden потеряли в цене 5% ввиду решения аналитиков Citigroup понизить рейтинг ее бумаг с «покупать» до «продавать».

Среди аутсайдеров торгов оказался Swedbank, акции которого подешевели на 1,7% в связи с сообщением о смене CFO.
Рыночная капитализация немецкий химических компаний BASF и Bayer увеличилась на 1,3% и 3,4% соответственно на фоне того, что американская Monsanto рассматривает возможность их приобретения.

Бумаги Telecom Italia прибавили в цене 3,1% ввиду сообщения об отставке CEO компании.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 марта, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 1,01% – до 71,6151 рубля.

Восстановление нефтяных котировок поддержало оптимизм на валютных торгах Московской биржи. Кроме того, укрепление «россиянина» продолжается благодаря приближению пика налоговых платежей. Кроме того, не стоит забывать о том, что причиной ослабление стало решение ФРС США следовать более мягкой политике, чем ожидали эксперты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 67,85 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 68,389 рубля. Курс евро составил 76,414 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 77,192 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 416,3124 млн.

С 22 марта Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 68,8086 рубля, евро – 77,4647 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1252.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1,636,7 млрд рублей.



Основные экономические новости на 22 марта 2016 г.


Первый зампредседатяля Банка России Алексей Симановский считает российскую банковскую систему достаточно устойчивой. «Даже если брать достаточно консервативные оценки различных экспертов, то они все сходятся в том, что тема ликвидности не является острой для банковского сектора. Если говорить о кредитном риске состояния капитала, то кредитный риск присутствует, это определяется и внешнеэкономическими обстоятельствами, и неопределенностью цен на нефть, и неопределенностью мировых продовольственных цен", - заявил Симановский. Он сообщил, что введение повышенных коэффициентов по кредитам в валюте откладывается до 1 мая 2016 года. Кроме того, г-н Симановский считает, что российские банки создадут в 2016 году резервов на 350-400 млрд меньше, чем в 2015 году.


Станислав Воскресенский, замминистра экономического развития РФ, считает, что в России необходимо сохранить плоскую шкалу налогообложения физических лиц. По его словам, прогрессивная налоговая шкала фундаментально дестимулирует человека работать больше. Кроме того, г-н Воскресенский отметил, что Минэкономразвития ведет диалог о возврате единого социального налога.


Чистая прибыль "ЛУКОЙЛа" за 2015 год по РСБУ снизилась на 18,7% - до 302,295 млрд рублей. Выручка в январе-декабре 2015 года выросла на 6% - до 259 млрд рублей.


Чистая прибыль X5 по итогам 2015 года по МСФО выросла на 11,7% - до 14,174 млрд рублей. В 4 квартале 2015 года чистая прибыль Х5 Retail Group по МСФО снизилась на 25,9% - до 2,09 млрд рублей. Выручка X5 в 2015 году увеличилась на 27,6% год к году - до 808,818 млрд рублей.


Чистая прибыль группы МТС за 2015 год по МСФО снизилась на 3,5% - до 49,5 млрд рублей. Консолидированная выручка группы в 2015 году выросла на 5% - до 431,2 млрд рублей. Группа МТС ожидает в 2016 году роста выручки более чем на 4%. Скорректированный показатель OIBDA может показать изменение в диапазоне от минус 2% до плюс 1%. МТС представят новую дивидендную политику совету директоров в апреле 2016 года, компаний намерена придерживаться текущих уровней возврата акционерам. В 4 квартале 2015 года выплатили дивиденды в размере 5,61 рубля на акцию (11,2 рубля на АДР).


События дня на 22 марта 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовых результатов "Банка Санкт-Петербург" по МСФО за 2015 год
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Европлана"
 
Публикация бухгалтерской отчетности по РСБУ "Э.ОН Россия" за 2015 год



Вебинары

09:30-10:00



Зюриков Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.04.2016  «Российский Форум Продаж 2016»

Успейте получить материалы от спикеров «Российского Форума Продаж» в подарок! Бесценный опыт от 60 ТОП международных спикеров. Познакомьтесь с ними лично! Сколько уходит средств, ресурсов и сил на обучение персонала, на повышение его уровня? Ведь цель организовать команду, которая будет вести компанию к победе, финансовым успехам и завоюет ...  подробнее

Место проведения:  Москва

29.03.2016  III инфраструктурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства»

В Москве пройдет Третий инфраструктурный конгресс "Российская неделя государственно-частного партнерства". В рамках конгресса ведущие эксперты обсудят перспективы применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) для развития российской инфраструктуры. С 29 марта по 1 апреля 2016 года в Москве в ММПЦ МИА "Россия сегодня" ...  подробнее

25.03.2016  VII ежегодная конференция B2B basis «Продажи и маркетинг 2016» для малого и среднего бизнеса

25 - 26 марта компания B2B basis проводит VII всероссийскую конференцию «Продажи и маркетинг — 2016» для владельцев и руководителей по продажам и маркетингу B2B компаний. Традиционно принять участие в конференции можно не только в Москве, но и через интернет в офисе или дома. Ожидается около 300 участников на живом мероприятии и около 1500 ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.