Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:00 Открыть в отдельном окне Arista Networks - ставка на рост популярности облачных технологий в мире
21:25 Открыть в отдельном окне Какова вероятность повышения суверенного рейтинга РФ?
20:05 Открыть в отдельном окне Российские банки: новые правила, старые проблемы
09:30 Открыть в отдельном окне VEON выплатит финальный дивиденд в размере $0,17
09:28 Открыть в отдельном окне Консолидированная выручка VEON за 4 квартал 2017 года снизилась на 1,4%
09:22 Открыть в отдельном окне Поддержку рынку РФ окажут ожидания позитивных рейтинговых действий
12:21 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ: Менеджмент санируемых банков может возмещать ущерб иными активами



Мировые рынки


22.02Dow Jones- 0,67%  24802,83  
22.02NASDAQ0,00%  7218,23  
22.02S&P500- 0,55%  2701,33  
21.02DAX 12487,90  
21.02FTSE-100+ 0,48%  7281,57  
21.02CAC-40+ 0,23%  5302,17  
22.02Nikkei-225- 1,07%  21736,39  
22.02Kospi- 0,63%  2414,28  
22.02SSE+ 2,08%  3265,55  
21.02Bovespa+ 1,00%  86662,42  
21.02Merval+ 0,66%  33042,30  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX0,00%  2320,32  
22.02RTSI0,00%  1291,19  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар+ 0,2364%  56,6537  
22.02Евро- 0,1203%  69,8087  
  Форекс:
22.02EUR/RUB- 0,10%  69,6115  
22.02USD/RUB0,00%  56,7479  
22.02EUR/CHF0,00%  1,1530  
22.02EUR/JPY- 0,39%  131,8450  
22.02EUR/USD- 0,11%  1,2268  
22.02GBP/USD- 0,22%  1,3887  
  Нефть:
22.02Brent- 0,73%  64,94  
22.02Light- 0,97%  61,08  
  Металлы:
22.02Золото- 0,54%  1324,90  
22.02Серебро- 1,31%  16,4000  
22.02Никель- 2,64%  13480  
22.02Алюминий- 1,43%  2169,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04867 0,05295 0,04859 0,05175 71269430000 3 645 804 703,3 0,04890 + 5,828%
ГАЗПРОМ ао 143,43 145,97 142,63 145,97 29870140 4 311 350 886,3 144,00 + 1,368%
ГМКНорНик 11261 11400 11107 11380 259847 2 925 598 256 11300 + 0,708%
Газпрнефть 281,95 285,00 278,25 283,05 216440 61 195 335 281,95 + 0,390%
ЛУКОЙЛ 3790,0 3836,0 3772,0 3836,0 772007 2 944 796 912,5 3808,5 + 0,722%
МТС-ао 312,25 314,80 311,00 311,00 1131760 353 918 199,5 313,00 - 0,639%
НЛМК ао 148,17 149,95 146,15 148,56 4781570 708 123 908,4 148,30 + 0,175%
Новатэк ао 739,0 739,0 731,1 735,9 674480 495 394 921 739,9 - 0,541%
Полюс 4548 4561 4472 4520 32148 145 000 898 4569 - 1,072%
Роснефть 331,50 338,00 329,05 337,30 4425500 1 484 299 354 333,50 + 1,139%
Ростел -ап 59,65 60,06 59,34 59,70 863100 51 601 019 59,65 + 0,084%
РусГидро 0,7776 0,7810 0,7676 0,7810 299846000 232 381 329,5 0,7800 + 0,128%
Сбербанк 277,96 279,50 275,52 277,49 50614960 14 033 785 993,8 279,20 - 0,612%
Сбербанк-п 224,02 228,60 221,22 228,50 7265200 1 637 693 288 224,00 + 2,009%
СевСт-ао 940,0 944,5 927,5 936,0 581710 544 328 247 942,4 - 0,679%
Сургнфгз 29,055 29,290 28,660 29,200 16775100 486 279 327,5 29,120 + 0,275%
Сургнфгз-п 29,700 30,590 29,700 30,270 32439500 979 936 760,5 29,800 + 1,577%
Татнфт 3ао 584,00 600,20 580,10 599,50 2103370 1 239 300 973,5 586,30 + 2,251%
Транснф ап 180600 185250 180050 183600 2493 456 229 250 180550 + 1,689%
Уркалий-ао 104,00 105,60 103,45 105,40 152470 15 942 048 103,10 + 2,231%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

В преддверии длинных выходных российские игроки могут зафиксировать прибыль

Если на зарубежных площадках все было "ни шатко ни валко", то у нас, наоборот, был полный порядок. А именно: у них там то WallMart плохо отчитается, загнав американские индексы глубоко в красную зону, то Минфин США напугает рынки рекордными объемами текущих и грядущих заимствований, то корпорации отчитаются кто хорошо, кто не очень. То у них всё было замечательно – у нас ничего не происходило. Наконец-то! Никто ни с кем не ругался, не продавал доли в компаниях-гигантах, не выкатывал друг другу многомиллиардных претензий. А что еще нужно отечественному рынку, уставшему от передряг, чтобы бешено вырасти?

На российском фондовом рынке в среду царила эйфория в преддверии длинных выходных и ожиданий объявления решения в отношении суверенного рейтинга России от агенств S&P и Fitch, которое будет представлено 23 февраля.

Так по итогам прошедшей торговой сессии индекс МосБиржи закрылся на отметке 2320,32 п., прибавив 2.21%. На данный момент локальная поддержка в индикаторе расположена на 2295 п. и основная 2280 п., проход которой даст сигнал на продажу. Ближайшие сопротивление расположено на отметке 2350 п.

Поддержкой во фьючерсе на индекс РТС в текущей ситуации выступает уровень 128000 п., проход которого может снова вернуть продажи в инструмент. Сопротивления расположены на отметках 130300 и 132000 п.

Индекс МосБиржи, теханализ

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 февраля 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Минутки" ФРС привели к снижению индексов

В среду, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на отрицательной территории после публикации "минуток" ФРС, при этом доходность десятилетних казначейских облигаций подскочила до 2,94%. Как показал протокол последнего заседания Федерального комитета по открытым рынкам, регулятор не намерен повышать процентные ставки более высокими темпами. Согласно документу, руководители ФРС ожидают, что ставки будут повышаться "постепенно", при этом они не слишком озабочены возможным перегревом экономики. В то же время, протокол показал, что члены Федрезерва более высоко оценивают потенциальные темпы роста американской экономики, чем в декабре.

Что касается статистики, то она оказалась разнонаправленной. Продажи домов на вторичном рынке составили в январе 5,38 млн, тогда как аналитики прогнозировали 5,60 млн после 5,56 млн (пересмотренное значение) в декабре, а индекс деловой активности в промышленности увеличился  с 55,5 пункта в январе до 55,9 пункта в феврале, хотя аналитики ожидали 55,4 пункта.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,67%, закрывшись на отметке 24797,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,55% до уровня в 2701,33 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq отступил на 0,22% до отметки в 7218,23 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в апреле по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,2% до $61,68 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в апреле подросла менее чем на 0,1% до $1332,10 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация сети магазинов спортивной одежды Foot Locker возросла на 0,52% после того, как совет директоров компании одобрил повышение квартальных дивидендов на 11%, а также программу капиталовложений в объеме $230 млн на текущий год.

Лучше рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, котировки Citigroup, Regions Financial и Zions Bancorp ушли в плюс на 0,7%, 1,1% и 1,6% соответственно.

Между тем, бумаги оператора спутникового телевидения Dish Network отступили на 3,12% ввиду квартальной выручки, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит. Заметим, что выручка составила $3,48 млрд по сравнению с $3,75 млрд, зафиксированными годом ранее, тогда как аналитики прогнозировали $3,524 млрд.

На фоне неблагоприятных отчетностей среди аутсайдеров торгов оказались также независимая нефтегазовая компания Devon Energy, кредитор LendingClub и ритейлер Walmart, акции которых "похудели" на 11,77%, 5,6% и 2,8% соответственно.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 февраля 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Большинство индексов Европы закрылись в плюсе

В среду, 21 февраля, большинство ключевых фондовых индексов Европы продемонстрировали положительную динамику. При этом в числе фаворитов оказались акции компаний горнодобывающего и финансового секторов. Поддержку индексам оказал благоприятный внешний фон и успешные квартальные отчетности ряда компаний.

Не дотянувшие до ожиданий рынка предварительные данные по деловой активности в промышленности и секторе услуг за февраль несколько ослабили волнения игроков на тему скорого сворачивания стимулирующих мер. Так, в Германии индексы деловой активности в промышленности и секторе услуг составили 60,3 пункта и 55,3 пункта соответственно при прогнозах в 60,6 пункта и 57,0 пункта. Тем временем, аналогичные показатели в еврозоне оказались на отметках в 58,5 пункта и 56,7 пункта соответственно, тогда как ожидалось 59,3 пункта и 57,6 пункта.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,23%, а британский FTSE 100 поднялся на 0,48%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,14%. При этом региональный индикатор STXE 600 "потолстел" на 0,16% до отметки в 381,10 пункта.

Котировки британского кредитора Lloyds Banking Group подтянулись на 2,8% после того, как он отчитался о росте годовой прибыли до налогообложения до 5,28 млрд фунтов стерлингов и объявил о программе обратного выкупа акций на сумму 1 млрд фунтов ($1,40 млрд).

Между тем, горнодобывающая компания Glencore добавила в свой актив 5,2% благодаря более чем четырехкратному росту чистой прибыли за 2017 год, которая, кроме того, достигла рекордного уровня в $5,78 млрд.

При этом бумаги британского застройщика Barratt Developments подорожали на 0,9% после того, как он зафиксировал 6,8%-ное повышение полугодовой прибыли до налогообложения до 342,7 млн фунтов ($480,3 млн) и объявил, что выплатит дивиденды в размере 8,6 пенса на акцию, что на 18% выше величины аналогичного периода 2016 года.

Тем временем, рыночная капитализация французской консалтинговой фирмы Atos и ирландского поставщика пищевых добавок Glanbia упала на 5,4% и 7,5% соответственно на фоне не столь удачных квартальных отчетностей.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


21.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  95,860
21.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,08%  101,050
21.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,12%  144,580
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕАБР05 102,90 9,1107,343357 063 00015.07.2020 22.07.2019
ДФФ 1Р-01 102,20 12,6507,6911347 860 81720.12.2022 
РЕСО-Гар03 103,25 46,6808,651336 823 182,524.03.2023 03.04.2019
ГТЛК БО-06 104,95 9,2907,3818327 788 436,420.10.2025 01.11.2018
АльфаБО-05 100,53 27,6907,4216242 784 733,320.10.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 110,29 14,2607,31288 233 11521.06.2024 
КемерОбл17 104,00 12,8107,44465 147 68026.09.2024 
СаратОбл17 101,74 20,1907,951044 051 69020.11.2024 
КраснЯрКр8 101,47 4,5707,06630 664 045,0808.07.2018 
ХМАО 10 107,35 14,5407,21126 195 54718.12.2023 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: нейтральный день. Среда оказалась спокойным днем в секторе российских инвалютных займов. Если суверенный сегмент еще показал какую-то ценовую динамику, немного дорожая вслед за другими EM на фоне ослабления давления со стороны treasures, то торговля корпоративными бумагами прошла неактивно. Наибольший ценовой прирост по итогам дня показал находящийся в техдефолте евробонд Russian Standard Ltd. на обнародовании информации о потенциальных схемах его реструктуризации.


Из новостей отметим сообщение агентства Moody's о помещении на пересмотр с возможностью повышения долгосрочных рейтингов по долговым обязательствам и депозитам в иностранной и национальной валюте банка "ФК Открытие", находящихся на уровне B2. Оба старших выпуска эмитента с погашениями в 2018 и 2019 гг. торгуются сейчас выше номинала.


Сектор ОФЗ: позитив вернулся на рынок. Вчера рублевый госдолг снова начал дорожать: котировки бумаг на вторичном рынке прибавили около 15 б. п. В наибольшей степени покупатели доминировали на дальнем отрезке кривой, где доходность "десятилетки" — выпуска серии 26212 — достигла 7,0%. Фактором роста выступили результаты аукционов Минфина, где спрос на два выпуска ОФЗ общим объемом 45,9 млрд руб. составил 117,1 млрд руб.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов показали нулевую динамику, закрывшись на отметке $65,07 после представленных данных от API, которые показали снижение запасов сырой нефти на 900 тысяч баррелей в сутки, что оказалось лучше прогноза экспертов ожидавших роста на 1,79 миллиона баррелей.

В текущей ситуации локальными поддержками Brent по-прежнему выступают отметки $64,15 и $63, сопротивления расположено на $65,85 и $66,80.

Рубль по итогам прошедших торгов закрылся на отметке 56,76, снизившись на 0,34% по отношению к доллару США на фоне нового витка укрепления американской валюты и затормозившей свой рост нефти.

В настоящий момент локальным сопротивлением в паре выступает отметка 56,80, проход которой ослабит курс национальной валюты еще на 20 копеек к отметке 57. Поддержки расположены на 56,50 и 56.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем нейтральной динамики рубля по отношению к американскому доллару. Дальнейшее движение курса национальной валюты будет зависить от конъюнктуры на мировых биржевых площадках и цен на энергоносители, где в 19.00 мск будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США от Минэнерго США.

Пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 22 февраля 2018 г.


Прибыль "НОВАТЭКа" в 2017 году снизилась в 1,6 раза – до 166,47 млрд рублей. Прибыль, относящаяся к акционерам, уменьшилась до 156,4 млрд руб. (51,85 руб. на акцию) или на 39,3% по сравнению с 2016 годом.  

Банк России прогнозирует инфляцию на конец 2018 года ниже 4%. Закрепление инфляции на низком уровне приобретает устойчивость благодаря факторам постоянного действия.

Glencore планирует закрыть сделку по продаже 14,16% акций "Роснефти" в 1 полугодии 2018 года. Соглашение о продаже Glencore и катарским инвестфондом Qatar Investment Authority доли в "Роснефти" CEFC было заключено в сентябре 2017 года. CEFC заплатит за 14,16% "Роснефти" 3,9 млрд евро и эквивалент суммы $4,57 млрд в евро.

Тикер Индекса МосБиржи изменится на IMOEX с 26 марта 2018 года. Ранее Московская биржа изменила наименование основного индикатора российского фондового рынка: Индекс ММВБ переименован в Индекс МосБиржи.

Чистая прибыль ОГК-2 за 2017 год по РСБУ увеличилась вдвое – до 6,653 млрд. Выручка за 2017 год составила 139,613 млрд рублей (+4%).






Вебинары

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

13:00-13:20



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

06.03.2018  FiNPLACE

FiNPLACE – профильная конференция по банковскому маркетингу. Москва, 6 марта Ежегодная конференция по онлайн и офлайн-продвижению в финансовой сфере 6 марта состоится в седьмой раз. Цель мероприятия – повысить компетенции ведущих специалистов российских банков в сфере интернет-маркетинга и продаж банковских продуктов. Тематика ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.