Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:03 Открыть в отдельном окне Рубль по полной использует возможность для укрепления
09:32 Открыть в отдельном окне Рынок ждет отчеты крупнейших российских компаний
09:17 Открыть в отдельном окне Консорциум РФПИ, Changi и "Базового Элемента" приступил к управлению аэропортом Владивостока
21:01 Открыть в отдельном окне Правительство выдвинуло кандидатами в совет директоров "Роснефти" Новака, Сечина и Белоусова
20:02 Открыть в отдельном окне 25 лет фондовому рынку России: ваучер
20:00 Открыть в отдельном окне Денежные рынки и валюты: инвесторы пока игнорируют американские и китайские риски
12:30 Открыть в отдельном окне Непродовольственный ритейл 2016: консолидация и замедление роста цен
11:42 Открыть в отдельном окне Moody's изменило прогноз по рейтингам 12 российских регионов и городов



Мировые рынки


22.02Dow Jones+ 0,58%  20747,23  
21.02NASDAQ0,00%  5865,95  
22.02S&P500+ 0,60%  2365,38  
21.02DAX+ 1,18%  11967,49  
21.02FTSE-100- 0,34%  7274,83  
21.02CAC-40+ 0,44%  4886,40  
22.02Nikkei-225- 0,06%  19368,87  
22.02Kospi+ 0,17%  2106,61  
22.02SSE+ 0,14%  3258,00  
22.02Bovespa+ 0,76%  69052,03  
21.02Merval+ 0,17%  20072,92  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX0,00%  2127,72  
22.02RTSI0,00%  1161,65  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар- 0,4091%  57,8590  
22.02Евро- 0,7937%  61,2090  
  Форекс:
22.02EUR/RUB- 0,19%  60,3710  
22.02USD/RUB- 0,10%  57,3614  
22.02EUR/CHF+ 0,04%  1,0639  
22.02EUR/JPY- 0,22%  119,4870  
22.02EUR/USD- 0,12%  1,0524  
22.02GBP/USD+ 0,15%  1,2491  
  Нефть:
22.02Brent+ 0,42%  56,90  
22.02Light+ 0,35%  54,52  
  Металлы:
22.02Золото- 0,31%  1235,00  
22.02Серебро- 0,28%  17,9500  
22.02Никель- 0,88%  10760  
22.02Алюминий- 0,74%  1872,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06792 0,06792 0,06695 0,06742 7037220000 473 942 431,8 0,06792 - 0,736%
ГАЗПРОМ ао 138,63 138,78 136,05 136,68 27399460 3 753 464 253,9 138,35 - 1,207%
ГМКНорНик 9691 9691 9523 9600 79757 766 747 702 9677 - 0,796%
Газпрнефть 233,15 237,40 231,60 234,00 174530 40 874 834 232,00 + 0,862%
ЛУКОЙЛ 3208,0 3215,0 3149,0 3175,5 637908 2 026 199 283,5 3199,5 - 0,750%
МТС-ао 278,55 280,90 276,25 279,00 1253670 349 720 760,5 278,55 + 0,162%
НЛМК ао 119,50 120,03 118,00 118,80 3076780 365 868 258 119,35 - 0,461%
Новатэк ао 782,1 785,0 770,1 778,9 1031380 802 980 514 779,0 - 0,013%
Полюс 4481 4481 4450 4452 939 4 184 656 4451 + 0,022%
Роснефть 355,05 356,70 345,55 347,00 5007360 1 755 120 910,5 354,00 - 1,977%
Ростел -ап 62,80 62,95 62,25 62,50 277400 17 337 760 62,60 - 0,160%
РусГидро 1,0430 1,0448 0,9990 1,0168 1009356000 1 030 481 946,7 1,0408 - 2,306%
Сбербанк 167,44 168,30 164,35 165,90 40633810 6 763 017 248,5 167,00 - 0,659%
Сбербанк-п 127,02 127,99 126,05 127,99 4730800 601 001 300 126,90 + 0,859%
СевСт-ао 900,1 905,0 875,5 875,5 712070 633 615 449 898,9 - 2,603%
Сургнфгз 31,370 31,400 30,250 30,530 16876700 519 106 870,5 31,415 - 2,817%
Сургнфгз-п 34,910 35,125 34,035 34,270 24072400 829 791 248 34,995 - 2,072%
Татнфт 3ао 367,00 367,50 360,15 364,50 1392340 505 529 827 366,15 - 0,451%
Транснф ап 186250 187100 178050 186100 4695 852 694 050 186850 - 0,401%
Уркалий-ао 166,80 167,45 166,20 167,05 1308780 218 564 165,5 167,00 + 0,030%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2017 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Китайский фондовый индекс CSI300 теряет 0,16%. Китайские валютные резервы в январе составили $3 трлн долларов, потеряв за месяц приблизительно на $13 млрд. Индекс цен на жилье в КНР в январе составил 12,2% г/г, против 12,4% за предыдущий период. Японский индекс Nikkei 225 демонстрирует нулевую динамику. Фьючерс на индекс S&P 500 прибавляет 0,08%. Котировки поддержали сильные годовые отчетности ритейлеров. В частности, результаты выше ожиданий представила крупнейшая в мире розничная торговая сеть Wal-Mart.

Среди ключевых релизов статистики на внешних рынках сегодня стоит отметить данные по динамике пересмотренного ВВП Великобритании за 4 кв. в 12.30 мск. (прогноз +2,2% г/г), окончательные данные по индексу потребления в еврозоне за январь в 13.00 мск. (прогноз +1,8% г/г) и данные по продажам домов в США за январь в 18.00 мск (прогноз 5,54 млн).
К текущему моменту основные сорта нефти дорожают в пределах 0,5%. Баррель Brent стоит $56,89, а WTI - $54,51. В ходе последних сессий котировки подобрались к верхней границе диапазона, который сформировался еще с середины декабря прошлого года. Нефть уверенно растёт на фоне соблюдения ОПЕК+ договора о сокращении добычи более чем на 90% и намерения улучшить этот показатель. Поздно вечером недельные данные по запасам нефти и углеводородов представит API.

Ожидается, что сегодня в первой половине дня российский фондовый рынок будет находиться под влиянием противоречивого внешнего фона. Впрочем, существенное влияние на котировки индикатора широкого рынка может оказать стартовавший в полную силу сезон годовых корпоративных отчетностей. В частности, сегодня результаты за год согласно МСФО представят такие тяжеловесы, как «Газпром нефть», Mail.Ru Group и «Роснефть». Помимо этого, волатильности может привнести объявление о ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40, на который ориентируются многие фонды. Таким образом, учитывая все выше сказанное, утренние торги по индексу ММВБ скорее всего пройдут в рамках широкого боковика от уровней вчерашнего закрытия. По итогам вчерашней вечерней сессии фьючерс на индекс ММВБ снизился на 0,14%.

На валютном рынке ожидается умеренное укрепление рубля по отношению к доллару США. Котировки пары доллар/рубль могут снизиться в пределах 0,5%. Несмотря на предстоящее в марте более чем двукратное увеличение объема платежей по внешним долгам и сезонность, поддержку национальной валюте продолжит оказывать приток валюты из-за carry trade по высокодоходным рублевым активам. Да, доходности подобных операций за последние месяцы немного сократились, но их пока нивелирует снижение курсовой волатильности из-за стабильной нефти. В рамках вчерашней вечерки фьючерс на доллар потерял почти 0,5%. Остатки по корсчетам очередной раз обновили максимумы с начала месяца и составляют 2 трлн руб. Объемы торгов долларом на споте (TOM) вчера составили 200 млрд руб, что немногим выше среднемесячного значения.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 февраля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы устремились к новым высотам

Во вторник, 21 февраля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали положительную динамику, вновь закрывшись на исторических максимумах. Помимо традиционно наблюдающегося повышательного тренда после праздничных выходных, игроки порадовались успешным квартальным отчетам гигантов сектора ритейл – Wal-Mart и Home Depot.

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе акции представителей всех одиннадцати отраслей в составе индекса S&P 500 показали положительную динамику, причем в наибольшем плюсе оказались бумаги компаний защитных секторов (коммунальные предприятия, представители сектора недвижимости и поставщики потребительских товаров) и энергетических компаний.

В центре внимания игроков также находились выступления представителей ФРС. В частности, президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что рынок труда еще не исчерпал свой потенциал роста, отметив, что он не верит в то, что ФРС будет повышать ставки быстрыми темпами. Тем временем, глава ФРБ Филадельфии Патрик Харкер отметил, что относительно темы поднятия ставок, он не стал бы на данном этапе исключать возможности, что первое повышение состоится на ближайшем заседании в марте.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,58%, закрывшись на отметке 20743,00 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,60% до уровня в 2365,38 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite увеличился на 0,47% до отметки в 5865,95 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в марте по итогам торгов на NYMEX подорожали на $0,55 до $54,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле снизились на $0,20 до $1 238,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, показала нулевое изменение и составила 2,43%.

Большая часть акций в составе индекса "голубых фишек" завершила сессию в "зеленой" зоне. причем в числе главных фаворитов, помимо Wal-Mart и Home Depot, оказались UnitedHealth (+1,87%), Boeing (+1,65%) и Chevron (+1,26%), а в наиболее значительном минусе пребывали Caterpillar (-0,76%), El du Pont de Nemours (-0,40%) и Travelers (-0,33%).

Рыночная капитализация ритейлеров Home Depot и Wal-Mart Stores увеличилась на 1,4% и 3% соответственно благодаря успешным финансовым результатам за квартал. Так, Home Depot сообщил о превысивших прогнозы аналитиков квартальных продажах и прибыли, а также о повышении дивидендов и о программе обратного выкупа акций на сумму $15 млрд. Тем временем, Wal-Mart Stores зафиксировал превзошедшую среднерыночные ожидания квартальную прибыль и также объявил, что повысит величину дивидендов за 2018 фискальный год.

Котировки корпорации Apple подтянулись на 0,7% благодаря повышению целевой цены ее бумаг аналитиками Morgan Stanley, сославшимися на оптимистичный прогноз по продажам в Китае.

Бумаги фирмы Popeyes Louisiana Kitchen взлетели на 19,1% на новостях о том, что компания Restaurant Brands International заключила соглашение по ее приобретению за $1,8 млрд наличными.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 февраля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимизм на фоне статистики

Во вторник, 21 февраля, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги в «зеленой» зоне за исключением Великобритании, где FTSE 100 опустился на 0,34% в связи с неблагоприятной отчетностью HSBC Holdings.

Поддержу рынкам вчера оказала опубликованная макроэкономическая статистика, при этом региональный индикатор Stoxx Europe 600 закрылся на максимальном со 2 декабря 2015 года уровне.

Заметим, что профицит торгового баланса Швейцарии повысился в январе до 4733 млн швейцарских франков. Между тем, предварительные значения индексов деловой активности в промышленности и секторе услуг Германии и в целом еврозоны оказались выше январских значений и превзошли средние прогнозы аналитиков.

Примечательно, что спред доходности 2-летних гособлигаций Франции и Германии обновил вчера свой максимум с 2012 года и достиг 44 базисных пунктов.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 уменьшился на 0,34%, французский индекс CAC 40 стал тяжелее на 0,49%, а немецкий DAX продвинулся на 1,18%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,64%, закрывшись на уровне 373,40 пункта.

Бумаги британского кредитора HSBC Holdings подешевели на 6,54% после того, как он зафиксировал рост квартального чистого убытка, который составил в четвертом квартале $4,23 млрд.

Тем временем, рыночная капитализация горнодобывающей компании BHP Billiton поднялась на 0,39% благодаря заявлениям о том, что чистая прибыль в первом фискальном полугодии с окончанием в декабре составила $3,2 млрд по сравнению с убытком в размере $5,67 млрд, зафиксированным годом ранее.

Незначительный рост акций наблюдался и у оператора гостиниц InterContinental Hotels Group. Так, бумаги владельца гостиниц Crowe Plaza и Holiday Inn ушли в плюс на 0,03% на фоне сообщений о том, что он повысит дивиденды на 11% ввиду увеличения базовой прибыли по итогам минувшего года.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 февраля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро.

В минувший вторник курс российской валюты продолжил курс на укрепление в ожидании пика налоговых платежей. Плюс к этому, на руку отечественной валюте играет факт приближения длинных выходных, так как времени для подготовки к налоговым выплатам осталось очень мало. Между тем, в ближайшее время курс «россиянина» может кардинально изменить динамику, потеряв поддержку от данного события.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57,4025 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 57,95 рубля. Курс евро составил 60,58 рубля, в понедельник он составлял 61,52 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $30 656,5819 млн.

С 22 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 57,859 рубля, евро – 61,209 рубля. Бивалютная корзина на 22 февраля подешевела до 59,3665 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 066,4 млрд рублей, на депозитах снизились до 1 023,7.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,055.



Основные экономические новости на 22 февраля 2017 г.


Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Томской области Сергея Жвачкина и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.


Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", в 2016 году по МСФО выросла более чем в три раза, до 257,8 млрд руб. по сравнению с 74,4 млрд руб. в 2015 году. Существенное влияние на величину и динамику прибыли оказали эффекты от курсовых разниц.


Рейтинговое агентство Moody's улучшило прогнозы по рейтингам 14 российских компаний финансового секторас "негативного" до "стабильного". Как следует из сообщения агентства, в список вошли "Сбербанк", банк ВТБ, ВТБ24, "Банк Москвы", Внешэкономбанк, "Росэксимбанк", "Россельхозбанк", "Газпромбанк", "Альфа-Банк", ГТЛК, GTLK Europe, АИЖК, ING Bank Eurasia, Natixis Ban.


Президент РФ Владимир Путин предложил мэру Москвы Сергею Собянину снести все оставшиеся "хрущёвки" в Москве. Путин отметил, что он в курсе настроений и ожиданий москвичей, связанных с тем, чтобы эти дома снести и на их месте построить новое жильё.

В Германии стартовали продажи LADA Vesta. Для немецкого рынка автомобиль был модернизирован. В автомобиле применена система снижения токсичности под эко-стандарт "Евро-6", в соответствии с экологическими стандартами были изменены некоторые материалы. Также автомобиль получил несколько опций, которые в дальнейшем будут внедрены и на российских LADA Vesta.


Рост российского фармацевтического рынка в 2015-2020 годы составит 5,4%. По словам директора по развитию бизнеса в России Frost&Sullivan Алексея Волостнова, российский фармрынок будет расти быстрее мирового, к 2020 году он достигнет 1,4 трлн рублей.


Пассажиропоток аэропортов Московского авиационного узла в январе 2017 года вырос на 16,5%. За отчетный период аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" суммарно обслужили 5,85 млн пассажиров. Увеличение показателей производственной деятельности столичных аэропортов зафиксировано по всем видам авиаперевозок.


"Полюс" в 2016 году увеличил чистую прибыль по МСФО на 52,9% - до 95,26 млрд рублей. Скорректированная EBITDA составила 102,205 млрд рублей. В 2017 году компания ожидает дальнейшее увеличение производственных показателей, в частности превышение ранее озвученного компанией объема производства золота в 2,0 млн унций до уровня 2,075–2,125 млн унций. Капитальные затраты компании по итогам 2016 года увеличились на 75%, с $268 млн в 2015 году до $468 млн, что вызвано ростом затрат на поддержание производства.


События дня на 22 февраля 2017 г.


 
Публикация финансовой отчетности "Роснефти" по МСФО за 4 квартал и 12 месяцев 2016 года
 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Публикация финансовых результатов "Газпром нефти" по МСФО за 2016 год
 
Публикация неаудированной отчетности Mail.Ru Group за 2016 год по МСФО



Вебинары

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    14:00-15:00



    Погудин Сергей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

     
     

    14:30-15:30



    Чичикин Алексей
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Сигналы рынка с Алексеем Чичикиным

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.04.2017  II Международный инвестиционный форум «Агро Дальний Восток и Сибирь 2017»

    Игорь Кузин, заместитель министра сельского хозяйства РФ, подтвердил свое участие в форуме «Агро Дальний Восток и Сибирь» Игорь Кузин примет активное участие в пленарном заседании, где будут обсуждаться инвестиционные перспективы АПК Дальнего Востока и Сибири. Форум «Агро Дальний Восток и Сибирь» - это профессиональная международная ...  подробнее

    Место проведения:  Владивосток

    06.04.2017  Конференция по онлайн-аналитике для бизнеса Go Analytics! 2017

    Открыта регистрация на конференцию Go Analytics! Конференция при поддержке Google пройдет 6 апреля 2017 в Москве, на площадке «ИнфоПространство». Мероприятие будет интересно руководителям, маркетологам, директорам по развитию, аналитикам, digital-специалистам – всем, кто хочет узнать, как с помощью онлайн-аналитики принимать грамотные ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    25.02.2017  Царская Масленица 2017

    25 и 26 февраля 2017 года в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с царским размахом пройдут последние дни Масленицы. «Царская масленица» – праздник, который завершит масленичную неделю шумными гуляниями и яркой шоу-программой в народном стиле. Вместе с гостями встречать весну будет легенда русского фолка, группа «Иван Купала». 25 и 26 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кремль в Измайлово

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.