Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

21:29 Открыть в отдельном окне Московская биржа сообщила о дополнительных условиях проведения торгов 22 февраля 2016 года
19:56 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил субботние торги без единой динамики, отразив отсутствие идей у инвесторов
18:52 Открыть в отдельном окне "ЛУКОЙЛ" получил право пользования участком недр федерального значения, расположенным в Балтийском море, с запасами 21,2 млн тонн
17:54 Открыть в отдельном окне СК РФ задержал начальника отдела лавинной безопасности "Апатита" по делу о сходе лавины в Кировске
17:26 Открыть в отдельном окне Решение о "заморозке" добычи сбавило нервозность на сырьевом рынке, нефть застряла в "боковике" в пределах $30-40
16:50 Открыть в отдельном окне Народный банк Китая за неделю влил в финансовую систему 150 млрд юаней
16:31 Открыть в отдельном окне Если решение по приватизации "Башнефти" будет принято, то акции нефтекомпании могут подорожать
13:03 Открыть в отдельном окне На следующей неделе рубль продолжит тестировать отметку 75, но для ее прохождения нужен сильный рост нефти до $36-40
12:56 Открыть в отдельном окне Дворкович считает разумной ценой на нефть в диапазоне $60-70 за баррель
11:51 Открыть в отдельном окне Дэвид Кэмерон заявил о том, что добился для Великобритании специального статуса в ЕС
11:31 Открыть в отдельном окне Аналитики не ожидают значительного улучшения конъюнктуры рынка российского ритейла до конца 1 квартала
11:30 Открыть в отдельном окне Если в ближайший месяц Brent поднимется до $38-39 за баррель, валютную пару USD/RUB стоит ждать возле 74 рублей



Мировые рынки


20.02Dow Jones- 0,13%  16391,99  
20.02NASDAQ+ 0,38%  4504,43  
20.02S&P500- 0,00%  1917,78  
19.02DAX- 0,80%  9388,05  
19.02FTSE-100- 0,36%  5950,23  
19.02CAC-40- 0,39%  4223,04  
22.02Nikkei-225+ 0,90%  16110,80  
22.02Kospi+ 0,01%  1916,36  
22.02SSE+ 2,06%  2918,82  
19.02Bovespa+ 0,16%  41543,40  
19.02Merval- 1,38%  11826,05  
  Российский рынок акций:
20.02MICEX- 0,19%  1790,15  
20.02RTSI+ 0,04%  732,95  
  Курс ЦБ:
21.02Доллар+ 1,0042%  77,1326  
21.02Евро+ 1,1041%  85,8563  
  Форекс:
22.02EUR/RUB+ 0,83%  86,34  
22.02USD/RUB+ 1,45%  76,39  
22.02EUR/CHF+ 0,02%  1,10  
22.02EUR/JPY+ 0,12%  125,45  
22.02EUR/USD- 0,14%  1,11  
22.02GBP/USD- 0,87%  1,43  
  Нефть:
22.02Brent+ 1,61%  33,54  
22.02Light+ 1,98%  32,38  
  Металлы:
22.02Золото- 1,11%  1217,10  
22.02Серебро- 0,80%  15,25  
22.02Никель+ 0,82%  8645,00  
22.02Алюминий+ 0,16%  1551,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,072350 0,073780 0,072220 0,073300 5090460000 373 115 819 0,072300 + 1,383%
ГАЗПРОМ ао 136,92 139,95 136,62 139,90 19289520 2 673 819 525,3 136,59 + 2,423%
ГМКНорНик 8750 8800 8680 8750 89380 781 624 116 8720 + 0,344%
Газпрнефть 146,3 146,4 145,2 145,5 258360 37 579 112,5 145,6 - 0,103%
ЛУКОЙЛ 2535,0 2624,0 2534,0 2610,0 685871 1 771 894 319,5 2529,0 + 3,203%
МТС-ао 236,05 238,55 235,00 238,00 1105670 262 876 670 235,45 + 1,083%
НЛМК ао 72,70 74,84 72,42 74,66 2519800 186 042 798,5 72,44 + 3,065%
Новатэк ао 623,9 640,6 622,3 640,3 704500 446 495 881 621,3 + 3,058%
Полюс 3399,0 3399,0 3340,0 3356,0 1800 6 033 653 3340,0 + 0,479%
Роснефть 277,85 286,20 277,50 285,00 4167330 1 180 417 907 276,95 + 2,907%
Ростел -ап 64,85 65,85 64,85 65,50 289200 18 946 170 64,85 + 1,002%
РусГидро 0,7141 0,7221 0,7085 0,7160 241462000 172 524 425 0,7103 + 0,802%
Сбербанк 102,58 104,39 102,39 103,20 66162380 6 846 026 670 102,35 + 0,830%
Сбербанк-п 72,82 73,78 72,51 73,60 4278100 313 432 592 72,63 + 1,336%
СевСт-ао 644,3 646,9 637,1 645,7 726240 467 091 906 643,9 + 0,280%
Сургнфгз 38,375 39,760 38,215 39,350 13525700 529 594 953 38,230 + 2,930%
Сургнфгз-п 44,300 44,495 44,115 44,445 13547700 599 939 218 44,250 + 0,441%
Татнфт 3ао 319,3 322,3 316,3 322,3 1301000 414 784 157,5 318,0 + 1,368%
Транснф ап 199100 201400 197400 200900 619 123 686 600 197900 + 1,516%
Уркалий-ао 160,75 160,95 159,90 160,05 596300 95 498 508 160,45 - 0,249%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2016 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

По итогам торгов в субботу 20 февраля основные российские фондовые индексы продемонстрировали разнонаправленную динамику. Индекс ММВБ снизился на 0,18%, до 1790,15 пункта, а долларовый индекс РТС прибавил 0,96% и остановился на уровне 732,9 пункта. Лидерами торгов выступили бумаги "ПИКа" и "ИнтерРАО", прибавившие 3,1% и 1,2% соответственно. В аутсайдерах оказались акции "НМТП", потерявшие 2,1%, и "префы" "Башнефти", подешевевшие на 1,3%. На валютной секции Московской биржи по итогам субботних торгов доллар снизился на 0,1% до 76,9 рубля, евро прибавил 0,35%, достигнув уровня 85,9 рубля.

Если говорить о технической картине по индексу ММВБ, то можно констатировать, что за сегодня она не изменилась. В текущий момент индекс консолидируется у максимумов начала февраля. При этом "быки" пытаются закрепиться над сопротивлением, расположенным на уровне 1790. Если им это удастся, и они выведут индекс выше 1810, это станет подтверждением восходящего сценария с целью роста расположенной на уровне 1900 пунктов. Если же индекс не удержится над уровнем сопротивления, начнется волна снижения, которая приведет его к краткосрочному восходящему тренду, берущему начало от минимумов года и проходящему в текущий момент в районе 1730 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 февраля 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Рынок США завершил выигрышную неделю на нейтральной ноте

В пятницу, 20 февраля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию незначительным снижением основных индексов на фоне возобновившегося отступления цен на нефть и частичной фиксации прибыли игроками.

С начала текущего года рынок акций США повязан с ценами на нефть и движется в унисон с ними, поэтому вчера у Уолл-Стрит было не слишком много вариантов – трейдерам оставалось лишь пожинать плоды после ралли, имевшего место ранее на этой неделе.

Стоит отметить, что из макроэкономической статистики в США в пятницу публиковались только данные по инфляции за январь – потребительские цены показали чуть лучшую динамику, чем предполагали усредненные ожидания, но не настолько, чтобы мотивировать рынок к росту.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался неблагоприятный с учетом преобладания "медвежьих" настроений в Азии и Европе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 21,44 пункта или 0,13% до уровня в 16391,99 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 0,05 пункта или 0,00% до отметки 1917,78 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 16,89 пункта или 0,38% и достиг отметки 4504,43 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 3,7% до уровня $29,64 за баррель; золото с поставкой в апреле на COMEX повысилось в цене на 0,4% до значения $1230,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены.

В составе индекса голубых фишек в плюсе закрылось меньше половины бумаг, в т.ч., более 1% прибавили American Express, Home Depot, Nike. Растеряли свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, Intel и др.

Производитель проводникового оборудования Applied Materials подскочил на 7,1% после публикации обнадеживающих прогнозов по выручке и прибыли.

Поставщик сельхозтехники Deere & Co отступил на 4,2% на фоне опубликованной квартальной отчетности – выручка компании не дотянула до ожиданий Уолл-Стрит.

Оператор универмагов Nordstrom обвалился на 6,7%, отчитавшись за минувший квартал хуже прогнозов.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 февраля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Пятничная сессия в Европе завершилась в пользу «медведей»

В пятницу, 19 февраля, ключевые фондовые рынки европейского региона завершили торговую сессию на отрицательной территории, а основной причиной стало удешевление бумаг банковского сектора. Стоит отметить, что корпоративные отчетности и новости ряда компаний также задавали настроения участникам торгов.

Кроме того, инвесторы находились в ожидании итогов саммита Совета ЕС. Уже после закрытия сессии появились известия о том, что участники саммита единогласно поддержали соглашение с Великобританией об условиях сохранения ее членства в Евросоюзе, при этом премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил о том, что добился специального статуса для страны в ЕС. Заметим, что в ближайшее время будет определена дата проведения референдума, на котором подданные Великобритании решат, оставаться ли им в ЕС или нет.

Из опубликованной внутри региона макроэкономической статистики можно отметить повышение розничных продаж Великобритании в январе на 2,3% м/м и на 5,2% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,8% м/м и +3,6% г/г. Тем временем, индекс цен производителей Германии уменьшился в январе на 0,7% м/м и на 2,4% г/г, хотя аналитики ожидали -0,7% м/м и -2,4% г/г. Индекс потребительского доверия еврозоны, в свою очередь, составил в феврале -8,8 пункта, в то время как ожидалось снижение показателя с -6,3 пункта в январе до -6,7 пункта.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 просел на 0,36%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,39%, а немецкий DAX стал легче на 0,80%. Региональный индикатор STXE 600 опустился, в свою очередь, на 0,77% до 326,37 пункта.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись акции банковского сектора. В частности, котировки Banco Santander, Deutsche Bank и Credit Suisse Group отступили на 3,2%, 2% и 2% соответственно.
Между тем, рыночная капитализация немецкого страховщика Allianz снизилась на 1,3% после того, как он отчитался о квартальной прибыли, не оправдавшей средних прогнозов аналитиков.

В числе аутсайдеров торгов оказалась и французская компания Ingenico Group, являющаяся мировым лидером по производству POS-терминалов и платежных решений на их основе. Так, бумаги компании подешевели на 13% на фоне ухудшения их рейтинга аналитиками JPMorgan Chase & Co.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.02ММВБ корп обл (цен)+ 0,16%  91,830
20.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,07%  94,370
20.02Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,03%  125,260
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ПКТ 02 100,43 0,36013,3711342 156 94506.02.2026 17.02.2021
ВертолетБ2 96,60 20,62011,941144 830 44816.11.2023 29.05.2017
ВЭБ Б04 93,45 13,35011,603143 544 80720.12.2018 
Правоурми1 100,00 14,0509,17299 150 00026.12.2019 
ЛадьяФ БО2 100,00 34,85012,24397 700 00029.10.2021 08.11.2017
Лидеры объёмов ММВБ 20 февраля 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор67-об 98,96 15,34011,0938159 293 95701.06.2016 
ОренОбл 02 95,14 12,37011,85234 251 25619.06.2019 
ВологодОб3 98,55 9,88012,416213 068 05805.12.2017 
БелгОб2015 102,34 15,94012,10312 791 59430.06.2020 
Мордовия02 102,65 11,68013,291711 691 94014.10.2020 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В субботу, 20 февраля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,1% – до 80,9988 рубля.

Торги на валютном рынке Московской биржи проходили на фоне низкой активности участников. Цена нефти Brent прекратила снижение в районе $33 за баррель, курс доллара остановил рост немного ниже отметки 78 рублей. В середине следующей недели будет пик налоговых выплат (25 февраля - НДС и НДПИ), во время которого традиционно растут продажи валютной выручки от экспортеров, что должно поддержать курс российской валюты. Как ожидается, на следующей неделе, рубль продолжит попытки тестировать уровень 75 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 77,05 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 76,986 рубля. Курс евро составил 85,8250 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 85,59 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $788,4478 млн.

С 21 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 77,1326 рубля, евро – 85,8563 рубля.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1113.



Основные экономические новости на 22 февраля 2016 г.


"Роснефть" увеличивает долю в СП Petromonagas с PDVSA до 40%. Документ был подписан в продолжение Меморандума, заключенного в июне 2015 г. в рамках Санкт-Петербургского Международного экономического форума. Кроме того, "Роснефть" и PDVSA утвердили основные условия реализации совместного газового проекта на шельфе Венесуэлы. В соответствии с подписанным документом стороны получат в будущем совместном предприятии по 50%. Оператором проекта выступит "Роснефть". Также стало известно, что "Роснефть" договорилась с PDVSA о допинвестициях в размере $500 млн в разработку нефтяных месторождений в Венесуэле.


Кабмин РФ предоставил в пользование "Роснефти" два нефтегазовых участка в Баренцевом и Японском морях. Платёж "Роснефти" для Гусиноземельского участка недр составил 106,651 млн рублей, для Центрально-Татарского участка - 190,749 млн рублей.


Вторая очередь энергомоста в Крыму может быть запущена до 1 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился о проведении ежегодного Московского финансового форума. Предложение поступило от министерства финансов РФ.


ЦБ уличил экс-главу "Эргобанка" в выводе из организации около 780 млн рублей. Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации коммерческий банк "Эргобанк" 15 января.


События дня на 22 февраля 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Мостотреста" для участия в ВОСА



Бизнес-конференции и семинары

23.04.2016  Бизнес-форум Synergy Insight Forum

23-24 апреля в Москве состоится бизнес-форум национального значения — Synergy Insight Forum. Это одно из ключевых событий года для российского бизнес-сообщества, которые организует Школа Бизнеса «Синергия». Подробности на сайте Этот Форум для тех, кто: • Видит возможности для роста даже в кризис • Ценит свое время и выжимает из него ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, VEGAS CITY HALL

24.03.2016  Российский Форум Фасилитаторов 2016

24 марта в Москве состоится Российский Форум Фасилитаторов 2016 – уникальное событие на рынке фасилитации. ВНИМАНИЕ!!! УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Назови код FINAM и получи скидку на покупку билета в размере 1000 рублей. Купить билет по кодовому слову FINAM Три причины посетить Форум: 1. Это премьера 2016 года - первое событие в России ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.