Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.02.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:37 Открыть в отдельном окне Европа: инвесторы в ожидании перемен
10:30 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций открылся в плюсе, в лидерах роста - бумаги ОГК-5, "Иркутскэнерго", "Мечела"
10:25 Открыть в отдельном окне Золото может показать серьезное падение из-за отсутствия спроса и наличия других недооцененных инвестиционных активов
10:00 Открыть в отдельном окне В случае отсутствия позитивных новостей возможно коррекционное движение рынка РФ к уровню 1450 пунктов по индексу ММВБ
09:51 Открыть в отдельном окне Волна продаж может накрыть рынки при любом решении Конституционного суда Германии
09:29 Открыть в отдельном окне Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 742,2 и 89,7 млрд рублей соответственно
09:10 Открыть в отдельном окне США: рентабельность капитала Prudential может достичь 19% в текущем году
08:50 Открыть в отдельном окне Южная Корея: уровень безработицы в августе составил 3,1%
10:37 Открыть в отдельном окне На 10:30 мск значение Индекса ММВБ составило 1119.15, по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня Индекс вырос на 4.48 п.
10:29 Открыть в отдельном окне Вчера впервые за последние дни мы наблюдались словесные интервенции в поддержку рынка со стороны высших лиц государства
09:53 Открыть в отдельном окне Объем денежной базы в узком определении на 4 августа 2008 года составил 4432,6 млрд рублей
11:25 Открыть в отдельном окне США: Citigroup потерял $176 миллионов от секьюритизации выданных кредитов



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
22.02NASDAQ 3161,82  
22.02S&P500 1515,60  
22.02DAX 7661,91  
22.02FTSE-100 6335,70  
22.02CAC-40 3706,28  
22.02Nikkei-225 11385,94  
22.02Kospi 2018,89  
22.02SSE 2314,16  
22.02Bovespa 56697,00  
22.02Merval 3140,38  
  Российский рынок акций:
22.02MICEX 1497,86  
22.02RTSI 1551,04  
  Курс ЦБ:
22.02Доллар+ 0,6106%  30,2337  
22.02Евро- 0,6559%  40,0748  
  Форекс:
22.02EUR/RUB 40,05  
22.02USD/RUB 30,38  
22.02EUR/JPY 123,08  
22.02EUR/USD 1,32  
22.02GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
22.02Light 93,36  
  Металлы:
22.02Золото 1580,40  
22.02Серебро 28,70  
22.02Никель 16975,00  
22.02Алюминий 2048,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 февраля 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,054850 0,055100 0,054170 0,054350 22433560000 1 224 655 839 0,054680 - 0,604%
ГАЗПРОМ ао 136,32 137,13 136,00 136,81 23939270 3 272 505 654,2 136,00 + 0,596%
ГМКНорНик 5515 5562 5465 5496 202985 1 118 474 255 5491 + 0,091%
Газпрнефть 141,7 145,9 141,5 142,0 1188450 170 486 976,4 141,7 + 0,247%
ЛУКОЙЛ 1977,5 1984,7 1966,5 1980,0 443368 876 770 919 1974,2 + 0,294%
МТС-ао 259,72 263,34 259,16 262,50 1070200 279 656 243,6 259,01 + 1,347%
НЛМК ао 59,00 59,48 58,50 58,52 3247960 191 436 172,6 58,89 - 0,628%
Новатэк ао 320,5 325,0 318,8 322,9 461410 149 032 322,2 320,5 + 0,736%
Полюс 1039,9 1117,0 1034,1 1069,9 62185 67 455 100,5 1034,2 + 3,452%
Роснефть 251,70 253,44 249,02 252,06 3034350 765 169 359,3 251,05 + 0,402%
Ростел -ап 91,67 91,87 88,10 90,31 1837300 164 611 150 91,02 - 0,780%
РусГидро 0,6918 0,6988 0,6910 0,6972 337979000 235 278 412,8 0,6896 + 1,102%
Сбербанк 107,06 107,48 105,95 106,12 51230610 5 464 543 275,3 106,74 - 0,581%
Сбербанк-п 76,20 76,65 74,40 74,82 14924000 1 123 765 088 76,15 - 1,747%
СевСт-ао 352,9 354,5 350,2 352,4 980840 345 184 907 351,9 + 0,142%
Сургнфгз 29,700 29,750 29,053 29,089 17843800 523 982 521,5 29,605 - 1,743%
Сургнфгз-п 22,500 22,600 22,412 22,551 11194300 252 049 227 22,480 + 0,316%
Татнфт 3ао 212,3 213,8 211,6 213,2 705290 150 062 414,7 212,5 + 0,348%
Транснф ап 67377 68000 66751 67900 6335 427 290 060 67200 + 1,042%
Уркалий-ао 227,50 230,00 227,50 228,82 1502020 343 995 282,2 227,28 + 0,678%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 февраля 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии четверга упал на 0,08% до отметки 1547,48 пт., фьючерс на индекс РТС снизился на 0,25% до 1540,90 пт.

На фоне информации о смене руководства компании бумаги ТГК-14 подорожали на 8,48%. Исполняющим обязанности генерального директора был избран Александр Кулаков, возглавлявший ранее филиал "Генерации Бурятии" в Улан-Удэ. Инвесторов воодушевило заявление нового главы компании о том, что он не будет проводить никаких революций, в том числе кадровых, а миссия ТГК-14 уже давно определена акционерами.

В числе аутсайдеров были бумаги ВТБ (-3,89%). Вице-премьер Игорь Шувалов опроверг информацию о ведущихся переговорах банка с суверенным фондом Катара. Таким образом, на текущий момент у кредитной организации нет якорного инвестора, а реализовать весь запланированный на SPO пакет акций на открытом рынке вряд ли удастся. Руководству ВТБ очень важно найти крупного покупателя, чтобы обеспечить интерес к своим акциям со стороны розницы.

Стремительно снижалась капитализация "Мечела" (-3,51%), продавшего свои румынские металлургические активы за символическую цену - $70. Менеджмент холдинга не видит перспектив получения прибыли этими предприятиями ввиду слабого спроса на металлургическую продукцию в Европе. Суммарный убыток этих активов по итогам 2013 года, по оценке "Мечела", мог составить около $2,4 млрд. Компания продолжает реструктуризацию, но инвесторов не устраивает денежная компенсация, полученная компанией за продажу активов.

После активных распродаж рискованных и сырьевых активов, вызванных заметным усилением американского доллара к основным мировым валютам, сегодня рынки ожидаемо "отскакивают". S&P 500 по итогам торгов закрылся выше отметки 1500 пт., а с утра растет на 0,29%, что дает "быкам" повод для оптимизма. Нефтяные фьючерсы приостановили свое падение на отметке в $114 за баррель марки Brent. Обращает на себя внимание заметное вчерашнее снижение фондового индекса Аргентины - Merval по итогам дня потерял 4,42%.

Большого оптимизма на биржах АТР пока не наблюдается. Основные индикаторы торгуются разнонаправлено. Корейский KOSPI прибавляет 0,13%, японский Nikkei растет на 0,37%, а китайский Shanghai Composite теряет 0,02% (на 9.00 МСК).

Российский рынок, скорее всего, откроется в "плюсе", но не стоит забывать о сложившемся нисходящем тренде. В текущей ситуации лучше всего зарекомендует себя игра от "шорта". В 11.00 (МСК) стоит обратить внимание на публикацию окончательных данных по ВВП Германии за 4 квартал 2012 года. Предварительные данные сигнализировали о снижении показателя на 0,6% (к/к) и, если значение окажется на таком низком уровне, не исключена еще одна волна падения.



Рынок облигаций


21.02ММВБ корп обл (цен)- 0,04%  93,480
21.02ММВБ муни обл (цен)+ 0,01%  97,620
21.02Индекс гос.обл. ММВБ- 0,12%  138,890
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВТБ БО-22 99,94 0,4308,16171 317 856 99516.02.2016 
Система-03 100,80 20,1408,677424 099 51624.11.2016 
РСХБ 3 101,37 1,7707,8310358 684 62409.02.2017 17.02.2014
РЖД-14обл 100,75 29,0307,591282 100 00007.04.2015 
ГПБ БО-04 101,05 14,6708,0211238 428 64320.12.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 109,40 0,2207,20643 208 818 71403.02.2027 
ОФЗ 25076 101,60 31,3205,5959630 844 37013.03.2014 
ОФЗ 26203 102,80 2,8406,085446 542 55703.08.2016 
ОФЗ 46018 99,40 14,9606,916268 854 12424.11.2021 
ОФЗ 25065 100,65 18,7405,0119198 942 87327.03.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 21 февраля 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснЯрКр6 101,83 29,3408,095232 221 01819.10.2017 
СвердлОб2 102,85 19,1308,01284 315 44004.12.2017 
КалужОбл-4 100,85 3,1007,56683 583 94626.06.2013 
КОМИ 9в об 99,95 25,0307,31350 001 91718.10.2014 
НижгорОбл7 103,25 26,7208,28234 077 00016.11.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 февраля, российская валюта ослабила свои позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов составила 34,84 рубля.

Динамика торгов на валютной секции Московской Биржи определялась общим негативным настроем на финансовых рынках, который был вызван итогами заседания ФРС США, а также публикацией слабых европейских и американских макроэкономических данных. На фоне этих новостей «аппетит» инвесторов к рисковым активам уменьшился, пошли вниз котировки «черного золота». Удержал отечественную валюту от более существенно «просадки» начавшийся период налоговых выплат.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 30,49 рубля, на закрытии торгового дня в среду стоимость доллара составляла 30,2 рубля. Курс евро составил 40,16 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 40,13 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21701,77 млн.

С 21 февраля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 30,2337, евро – 40,0748.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 852,6 млрд рублей и до 116,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,321.



Основные экономические новости на 22 февраля 2013 г.


По итогам 2013 года отток капитала из РФ может составить в лучшем случае 50 млрд долларов, в худшем - 80 млрд. Такую оценку озвучил в ходе пресс-конференции директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. В январе 2013 года, по данным Минэкономразвития, отток капитала из РФ составил 8-10 млрд долларов.


Объем инвестиций "Полюс Золото" в строительство Наталкинского ГОКа в 2013 году составит $1,1 млрд. Об этом сообщил гендиректор компании Генрих Пихоя на встрече с врио губернатора Магаданской области Владимиром Печеным.


Объем международных резервов Российской Федерации по состоянию на 15 февраля 2013 года составлял 529,5 млрд долларов США, против 532,5 млрд долларов США на 8 февраля 2013 года.


Минэкономразвития выбрало Goldman Sachs организатором продаж 7% акций "АЛРОСА". Минэкономразвития также рекомендовало Goldman Sachs при формировании консорциума банков для организации соответствующей сделки включить в состав данного консорциума как минимум один российский банк с учетом целей развития фондового рынка и формирования международного финансового центра.


"НОВАТЭК" увеличил доказанные запасы углеводородов за 2012 год на 32% - до 12,4 млрд баррелей нефтяного эквивалента. Обеспеченность компании запасами углеводородов выросла с 25 лет по состоянию на конец 2011 года до 31 года на конец 2012 года.


"Газпром" принял окончательное инвестиционное решение по проекту Владивосток-СПГ. Проект предполагает строительство на полуострове Ломоносова (бухта Перевозная) завода по производству сжиженного природного газа, состоящего из трех технологических линий мощностью 5 млн тонн СПГ в год каждая. Первая линия будет введена в 2018 году.


События дня на 22 февраля 2013 г.


 
Заседание наблюдательного совета "Сбербанка"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Газпром нефти"



Бизнес-конференции и семинары

05.03.2013  Семинар «Практика проверок и профилактика административных правонарушений в УК»

5 марта 2013 года. Семинар «Практика проверок и профилактика административных правонарушений в УК». Москва. ГК «Измайлово». Условия участия и порядок регистрации смотрите на сайте Спикеры: Потапов Александр Семенович, Главный инспектор Счетной палаты Российской Федерации; Терехов Артем Валерьевич, Заместитель начальника Управления ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Измайловское ш., 71. Гостиничный комплекс «Измайлово», корпус «ВЕГА», правое крыло, 3-й этаж, конференц-зал «Фантазия».

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.