Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:41 Открыть в отдельном окне Какое решение примет ЦБ по ставке на заседании 29 января? Ваш прогноз!
09:36 Открыть в отдельном окне Нефтяной рынок значительно перепродан, котировки Brent в течение дня будут находиться в диапазоне $28,85-32 за баррель
21:24 Открыть в отдельном окне В Лондоне заявили о предположительной причастности Путина и Патрушева к убийству Литвиненко, Москва сочла расследование политизированным
21:00 Открыть в отдельном окне Производство алюминия выросло на 15,5% в 2015 году
19:39 Открыть в отдельном окне По мнению экспертов Credit Suisse, ценовое "дно" для нефти WTI находится в районе $25 за баррель
19:01 Открыть в отдельном окне США: запасы нефти за неделю по данным EIA выросли на 3,979 млн барр., ожидалось +2,811 млн барр.
18:20 Открыть в отдельном окне В диапазоне 84-88,50 рублей за доллар валюты все же найдут точку равновесия
17:46 Открыть в отдельном окне Способствовать укреплению рубля в текущих условиях может только рост цен на нефть
17:16 Открыть в отдельном окне Дальнейшее ослабление рубля может сильно нарушить планы ЦБР по снижению темпов инфляции
16:30 Открыть в отдельном окне США: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило 293 тыс., ожидалось 278 тыс.
16:05 Открыть в отдельном окне Международные резервы РФ за неделю выросли на $0,2 млрд
16:01 Открыть в отдельном окне Fitch Ratings понизило прогноз стоимости нефти и газа
13:52 Открыть в отдельном окне Barclays закроет часть своих азиатских подразделений
13:43 Открыть в отдельном окне РФПИ и арабская DP World создали СП для инвестиций в портовую, транспортную и логистическую инфраструктуру в России
13:42 Открыть в отдельном окне Недельная инфляция в РФ стабилизировалась, надолго ли?



Мировые рынки


22.01Dow Jones+ 0,74%  15882,68  
22.01NASDAQ+ 0,01%  4472,06  
22.01S&P500+ 0,52%  1868,99  
22.01DAX+ 1,91%  9757,34  
22.01FTSE-100+ 2,11%  5895,56  
22.01CAC-40+ 3,08%  4336,12  
22.01Nikkei-225+ 5,98%  16975,34  
22.01Kospi+ 2,11%  1879,43  
22.01SSE+ 1,25%  2916,56  
21.01Bovespa+ 0,19%  37717,11  
21.01Merval+ 4,45%  9819,61  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX+ 2,63%  1677,19  
21.01RTSI+ 0,04%  632,12  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 5,1974%  83,5913  
22.01Евро+ 4,7651%  91,1814  
  Форекс:
22.01EUR/RUB- 3,23%  86,63  
22.01USD/RUB- 2,46%  79,93  
22.01EUR/CHF+ 0,02%  1,10  
22.01EUR/JPY+ 0,06%  128,06  
22.01EUR/USD- 0,33%  1,08  
22.01GBP/USD+ 0,32%  1,43  
  Нефть:
22.01Brent+ 5,33%  30,81  
22.01Light+ 4,50%  30,86  
  Металлы:
22.01Золото- 0,06%  1097,50  
22.01Серебро+ 0,43%  14,16  
22.01Никель+ 0,23%  8760,00  
22.01Алюминий+ 0,78%  1493,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06820 0,07036 0,06614 0,06960 43775910000 2 979 038 551 0,06749 + 3,126%
ГАЗПРОМ ао 129,99 132,98 128,34 132,40 57240280 7 496 306 618,5 127,75 + 3,640%
ГМКНорНик 9221 9300 8951 9100 513134 4 661 539 688 9130 - 0,329%
Газпрнефть 143,25 145,50 141,25 144,25 1018340 145 693 377,5 141,55 + 1,907%
ЛУКОЙЛ 2260,0 2367,1 2228,8 2340,9 2034794 4 682 628 160,1 2212,8 + 5,789%
МТС-ао 213,80 220,00 212,05 216,50 4905660 1 060 863 696,5 211,70 + 2,267%
НЛМК ао 60,50 62,10 60,40 62,00 5843650 358 485 491,5 60,10 + 3,161%
Новатэк ао 580,0 602,0 569,0 593,5 2525780 1 478 685 942 568,1 + 4,471%
Полюс 3175 3200 3060 3105 4691 14 579 425 3120 - 0,481%
Роснефть 241,25 252,40 239,70 250,40 10115460 2 487 827 450 237,50 + 5,432%
Ростел -ап 65,95 66,80 65,45 65,80 64300 4 258 175 65,30 + 0,766%
РусГидро 0,6442 0,6647 0,6368 0,6500 404064000 262 697 677,4 0,6359 + 2,217%
Сбербанк 88,97 92,28 87,62 91,50 206844770 18 554 352 168,1 86,00 + 6,395%
Сбербанк-п 67,33 69,50 66,70 68,75 18414400 1 252 574 616 65,39 + 5,138%
СевСт-ао 666,7 675,0 640,1 642,0 1861360 1 215 061 473 662,0 - 3,021%
Сургнфгз 34,820 35,700 34,450 35,200 37539400 1 319 296 651 34,485 + 2,073%
Сургнфгз-п 46,500 46,695 45,620 45,875 29861200 1 377 473 251 46,400 - 1,131%
Татнфт 3ао 300,30 321,40 296,90 319,90 3837690 1 193 255 955,5 294,60 + 8,588%
Транснф ап 231000 235700 197400 197600 11339 2 384 039 500 231000 - 14,459%
Уркалий-ао 173,80 175,55 173,25 173,75 1221480 212 672 540 174,00 - 0,144%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня возможен рост по индексу ММВБ и умеренное укрепление рубля

Индекс ММВБ завершил торги четверга ростом на 2,87% до 1677,19 пунктов, а его долларовый аналог индекс РТС на фоне ослабления рубля прибавил лишь 0,59%, и вырос до 632,12 пунктов. В ходе вечерней сессии покупки продолжились: на срочном рынке фьючерсные контракты на ММВБ подросли еще почти на 0,4%.

На валютном рынке доллар вчера по итогам дня вырос на 1,5% до 82,6 руб., вновь обновив свои исторические максимумы. Евро прибавил 1,5% до 89,99 руб.

Утром, в пятницу 22 января, перед стартом торгов на основной российской площадке, внешний фон для российского фондового и валютного рынков положительный. Азиатские индексы в плюсе: японский Nikkei 225 растет на 6%, а китайский Shanghai Composite прибавляет 0,55%. Из макростатистики отмечу публикацию неплохих данных японского индекса деловой активности в промышленности (PMI) за январь: показатель составил 52,4 пункта.

Фьючерсы на американский индекс S&P прибавляют почти 1%. На сырьевом рынке нефть марки Brent торгуется по $30,66, аWTI - по $30,76 за баррель. Резкий и пока довольно устойчивый рост котировок произошел после вчерашней публикации EIA по запасам и добыче в США. Несмотря на то, что и запасы и добыча в целом выросли, из данных отчета можно сделать косвенные выводы, что производство непосредственно сланцевой нефти в США постепенно сокращается.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ покажет положительную динамику, отыгрывая дорожающую нефть, положительный внешний фон, а так же вчерашнее закрытие соответствующих фьючерсов в "зеленой зоне". В лидерах роста скорее всего вновь будут котировки акций компаний нефтегазового сектора. При этом, несмотря на значительный рост нефтяных котировок, на валютном рынке наиболее вероятно лишь умеренное укрепление рубля по отношению к доллару и евро. Последние два дня на валютных торгах была очень высокая волатильность в т.ч. из-за пассивного поведения российских регуляторов. Нельзя исключать, что панические покупки в т.ч. наличной валюты населением получат продолжение даже при дальнейшем улучшении ситуации на сырьевом рынке.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 января 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций сумел настроиться на отскок

В четверг, 21 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил сессию небольшим ростом основных индексов, предприняв попытку отскока после распродажи на торгах среды.

Улучшению настроений на американских биржевых площадках поспособствовал подъем цен на нефть и итоги заседания Европейского центрального банка. На этот раз ЕЦБ в соответствии с нашими ожиданиями не предпринял шагов по корректировке монетарной политике, но Марио Драги дал понять, что в связи с усилением понижательных рисков ЕЦБ, вероятно, придется пересмотреть свою политику на мартовском заседании и принять дополнительные меры монетарного стимулирования.

Что касается опубликованной в США макроэкономической статистики, здесь игроки не почерпнули однозначной мотивации. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за минувшую неделю увеличилось до 293 тысяч, тогда как ожидалось снижение показателя с пересмотренных 283 тысяч до 278 тысяч. Индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в январе увеличился с -10,2 пункта месяцем ранее до -3,5 пункта, хотя ожидалась менее значительная прибавка.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average повысился на 115,94 пункта или 0,74% до уровня в 15882,68 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,66 пункта или 0,52% до отметки 1868,99 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 0,37 пункта или 0,01% и достиг отметки 4472,06 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 4,2% до уровня $29,53 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX повысилось в цене на 0,7% до значения $1098,20 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но ослаб против британского фунта.

В составе индекса "голубых фишек" в минусе закрылись немногие, в т.ч. более 1% растеряли UnitedHealth и Goldman Sachs. Прибавили свыше 1% акции Boeing, Caterpillar, Chevron, Nike, Verizon и др.

Страховщик Travelers отступил на 0,9% после того, как отчитался за минувший квартал – компания зафиксировала снижение квартальный прибыли, при этом выручка не дотянула до прогнозов Уолл-Стрит.

Бумаги Verizon Communications прибавили 3,3% на фоне благоприятных данных опубликованного квартального отчета.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимизм возвращается на рынки

В четверг, 21 января ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику, отступив от 15-месячного минимума. Так, поддержку индексам оказало заявление главы ЕЦБ Марио Драги о том, что регулятор может пересмотреть свою денежно-кредитную политику уже на мартовском заседании.


Стоит отметить, что по итогам заседания ЕЦБ оставил основные процентные ставки без изменений, как и ожидалось.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс потребительского доверия еврозоны за январь, составивший -6,3 пункта, тогда как ожидалось -5,7 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,8%, французский CAC 40 поднялся на 2%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,9%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 1,9% и закрылся на отметке 328,51 пункта.

Лучше рынка смотрелись акции горнодобывающих компаний, отступивших от 12-тилетнего минимума. Так, бумаги Glencore подорожали на 15,5%.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги автопроизводителей. Так, акции Volkswagen и Renault прибавили в цене не менее 4,4%.

Котировки британской издательской компании Pearson повысились на 17% на фоне сообщения о возможном сокращении 4 000 рабочих мест (около 10% персонала).

Рыночная капитализация Logitech International увеличилась на 9,6% ввиду того, что компания улучшила прогноз по прибыли и выручке на 2016 год.

Среди аутсайдеров торгов оказался кредитор Deutsche Bank, акции которого опустились на 3,4% в связи с ожиданием квартального убытка.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 21 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 1,518% - до 85,9461 рубля.

В ходе торгов четверга рубль показывал сильную просадку по отношению к мировым валютам на фоне закрепление нефтяных котировок ниже психологически важной отметки на уровне $30. Сильный внешний негатив уводит в тень традиционную поддержку со стороны налогового периода. В ближайшее время драйверов для коррекции «россиянина» вверх нет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 82,63 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 81,4 рубля. Курс евро составил 89,999 рубля, в среду он составлял 88,646 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $29 328,98 млн.

С 22 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 83,5913 рубля, евро – 91,1814 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 707,5 млрд рублей, а на депозитах сократились до 340,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0841.



Основные экономические новости на 22 января 2016 г.


На совещании у председателя правительства России Дмитрия Медведева по актуальным вопросам социально-экономического развития страны, глава Минстроя Михаил Мень сообщил о том, что срок бесплатной приватизации продлен до 1 марта 2017 года, уточнив, что на сегодняшний день 20% подлежащих приватизации квартир не оформлены гражданами в собственность.


В рамках Всемирного экономического форума Банк ВТБ и Ant Financial Services Group, оператор платежных систем крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group, договорились о партнерстве. ВТБ будет сотрудничать с Ant Financial в сфере банковских услуг и интернет-платежей в России.


Рубль в ходе торгов на Московской бирже в четверг продолжил падение до новых исторических минимумов к доллару - 85,999 рубля.


"Газпром" заключит соглашение о конфиденциальности по "Турецкому потоку" с South Stream. Предмет сделки - обеспечение защиты полученной друг от друга информации, составляющей коммерческую тайну, в целях реализации проекта строительства морского газопровода из Российской Федерации в Турецкую Республику через акваторию Черного моря. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 2021 года. В 2015 году объем поставок российского газа в Сербию вырос на 23,6% и составил около 1,7 млрд куб. м газа.


"Сбербанк" не отмечает повышенного спроса на валюту среди клиентов, сообщил Александр Морозов, заместитель председателя правления "Сбербанка". «Сбербанк" не ожидает понижения ставок Центробанка в 2016 году. В ходе аудио-конференции Александр Морозов, заместитель председателя правления "Сбербанка", сообщил о том, что "Сбербанк" рассчитывает на урегулирование долговой проблемы "Мечела" в 1 квартале 2016 года. Кроме того, он отметил, что «Сбербанк" рассматривает возможность выплаты дивидендов в размере 20% от чистой прибыли по МСФО за 2015 год.


Компания Total и "Зарубежнефть" пришли к соглашению об изменении размера долей своего участия в cоглашении о разработке и добыче нефти на Харьягинском месторождении на условиях раздела продукции (Харьягинское СРП). Total передаст "Зарубежнефти" 20% участия в проекте и функции оператора.


Россия заняла 24-е место в рейтинге лучших стран мира по версии журнала US News & World Report, расположившись между Португалией и Израилем. Лидерами рейтинга, в который вошли 60 стран, стали Германия (1), Канада (2), Великобритания (3), США (4) и Швеция. Замыкают список лучших стран Иран (58), Украина (59) и Алжир (60).


Биржа Nasdaq может инициировать делистинг акций CTC Media из-за нарушения правил биржи. Согласно правилам биржи, CTC Media должна была провести в 2015 году собрание акционеров, однако этого сделано не было. В связи с этим биржа намерена начать процедуру делистинга.


События дня на 22 января 2016 г.


 
Публикация производственных результатов "ДИКСИ" за декабрь 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:40-11:10



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.