Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Европа не даст Греции выйти из зоны евро
11:00 Открыть в отдельном окне Рынок нефти: локальная коррекция на фоне слома всех возможных трендов
16:20 Открыть в отдельном окне Стоит ли в ближайшее время ожидать начала общемирового экономического кризиса? Ваше мнение!
23:59 Открыть в отдельном окне В отсутствие видимых драйверов роста рынок акций РФ завершил торги в "плюсе", в четверг все внимание инвесторов – на заседание ЕЦБ
20:31 Открыть в отдельном окне Минфин: Дефицит федерального бюджета России за 2014 год составил 327,9 млрд рублей
20:20 Открыть в отдельном окне Порошенко заявляет о девяти тысячах российских военных в Донбассе, Лавров обвиняет США в давлении на ЕС и говорит о необходимости восстановить ...
20:11 Открыть в отдельном окне Япония: Toyota ожидает первого за последние 15 лет падения годовых продаж
16:55 Открыть в отдельном окне Эксперты: Первая половина 2015 года сложится умеренно негативно для рынка "черного золота"
15:48 Открыть в отдельном окне Глава МВФ: Выход Греции из еврозоны станет для страны "разрушительным"



Мировые рынки


22.01Dow Jones+ 0,22%  17554,28  
22.01NASDAQ+ 0,27%  4667,42  
22.01S&P500+ 0,47%  2032,12  
21.01DAX+ 0,41%  10299,23  
21.01FTSE-100+ 1,63%  6728,04  
21.01CAC-40+ 0,87%  4484,82  
22.01Nikkei-225+ 0,28%  17329,02  
22.01Kospi- 0,02%  1920,82  
22.01SSE+ 0,82%  3350,79  
21.01Bovespa+ 2,81%  49224,08  
21.01Merval+ 1,06%  8673,82  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX+ 2,67%  1618,17  
21.01RTSI+ 2,78%  782,13  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 0,8765%  65,5558  
22.01Евро+ 0,7284%  75,8218  
  Форекс:
22.01EUR/RUB- 0,33%  75,36  
22.01USD/RUB+ 0,17%  64,81  
22.01EUR/CHF+ 0,06%  1,00  
22.01EUR/JPY+ 0,01%  136,96  
22.01EUR/USD- 0,21%  1,16  
22.01GBP/USD- 0,11%  1,51  
  Нефть:
22.01Brent- 0,06%  49,00  
22.01Light- 0,52%  47,53  
  Металлы:
22.01Золото- 0,58%  1286,20  
22.01Серебро- 1,09%  18,00  
22.01Никель+ 0,77%  15140,00  
22.01Алюминий+ 0,11%  1869,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06366 0,06509 0,06312 0,06362 28010140000 1 796 209 645 0,06350 + 0,189%
ГАЗПРОМ ао 149,01 152,69 148,65 151,50 55798150 8 447 663 310,7 148,80 + 1,815%
ГМКНорНик 9709 10450 9685 10386 398176 4 025 927 691 9675 + 7,349%
Газпрнефть 154,50 157,30 153,20 155,50 1449970 226 068 483 154,30 + 0,778%
ЛУКОЙЛ 2760,0 2937,9 2744,6 2820,0 2055982 5 860 848 528,8 2752,0 + 2,471%
МТС-ао 223,90 229,80 223,00 227,00 4411870 1 000 640 625,5 222,95 + 1,817%
НЛМК ао 76,68 80,70 76,67 79,90 4438730 352 716 631,45 76,47 + 4,479%
Новатэк ао 491,5 523,7 490,4 523,7 1717010 869 961 135 490,4 + 6,790%
Полюс 1109 1139 1090 1119 18093 20 214 359 1120 - 0,089%
Роснефть 234,75 244,60 234,05 241,80 9379380 2 259 134 805 234,60 + 3,069%
Ростел -ап 55,09 57,70 54,98 56,40 1084800 60 847 022 54,99 + 2,564%
РусГидро 0,5644 0,5766 0,5591 0,5687 509874000 288 882 522,2 0,5600 + 1,554%
Сбербанк 63,03 64,88 62,42 64,35 173328060 11 051 366 558,5 62,80 + 2,468%
Сбербанк-п 43,45 44,94 43,24 44,80 23578200 1 037 890 995 43,29 + 3,488%
СевСт-ао 592,0 601,4 590,1 599,5 1113960 665 650 912,5 592,0 + 1,267%
Сургнфгз 28,510 30,200 28,070 29,950 60308700 1 776 425 351,5 28,380 + 5,532%
Сургнфгз-п 36,970 38,250 36,180 38,100 58066000 2 167 523 220,5 36,800 + 3,533%
Татнфт 3ао 274,40 299,85 273,00 287,30 4205170 1 214 204 902,5 275,00 + 4,473%
Транснф ап 131350 134780 129270 132500 3702 490 421 690 130900 + 1,222%
Уркалий-ао 137,95 146,95 137,50 145,85 6671230 960 998 607,5 138,00 + 5,688%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на внушительные 3,01% до 1618,17 пт., остановившись в шаге от годовых максимумов. Долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии повысился на 3,42% до отметки 782,13 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте снизился на 0,29% до 766,7 пт.

Позитивные ожидания от предстоящего заседания ЕЦБ, а также рост на сырьевых площадках сделали свое дело – во второй половине дня «быки» окончательно взяли вверх над «медведями». В результате индекс ММВБ смог закрыться выше психологически важной отметки в 1600 пунктов, что предполагает дальнейшее восходящее движение. Стоит отметить, что рост на российском фондовом рынке происходил на фоне нейтральной динамики рубля на валютном рынке, что достаточно необычно для последних нескольких месяцев. Мы считаем, что такая ситуация вполне может быть связана с ожиданиями участниками рынка снижения ключевой процентной ставки в РФ в самое ближайшее время.

В лидерах роста, несмотря на негативный новостной фон, оказались акции «Мечела» (АО +18,07%, АП +13,64%). ВТБ (+2,25%) продолжает выдвигать претензии компании по поводу непогашенных вовремя долгов, в частности, сейчас запущен процесс в отношении сигапурского трейдера металлургического холдинга Mechel Carbon. Инвесторов настойчивость госбанка не пугает – они сейчас находятся в ожидании финансовой отчетности холдинга, в которой будет виден эффект от девальвации. По не ней-то и можно будет сказать, жив пациент или скорее мертв.

Утренний внешний фон можно назвать умеренно-позитивным. Закрытие торгов в Европе произошло с повышением, рост составил от 0,5% до 1,5%. Американский рынок акций также продолжает постепенное восстановление утраченных в рамках последней коррекции позиций. Цены на нефть остаются стабильными, торгуясь вблизи отметки в $49/баррель. В частности, этому способствуют заявления главы ОПЕК Абдаллы аль-Бадди, который заявил, что, по его мнению, стоимость «черного золота» находится вблизи своих долгосрочных минимумов, и падения до $20-25 за баррель ожидать не стоит.

Из других новостей стоит отметить продуктивные переговоры по поводу ситуации на Украине, проходившие в формате «нормандской четверки». По мнению главы МИД РФ С. Лаврова, был достигнут существенный прогресс, т.к. идет прямое общение между Киевом и ополченцами, что предполагает возможности для более полного понимания ситуации со стороны обеих сторон конфликта.

В течение дня будет опубликовано решение ЕЦБ по поводу ключевой процентной ставки в ЕС. Также, как ожидается, глава ЕЦБ М. Драги объявит о начале программы количественного смягчения в ЕС. Ожидаем высокой волатильности как на фондовом, так и на валютном рынках, но в целом ожидания от этого события в большей степени позитивные.

Резюмируя все вышесказанное, полагаем, что в течение дня индексу ММВБ вполне по силам выйти на новый локальный максимум.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 22 января 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: покупательный настрой в преддверии новостей от ЕЦБ

В среду, 21 января, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

Отметим, что американские индексы первоначально торговались без конкретного направления, но к середине торгов выбились в плюс. Участники торгов анализировали выходящие квартальные отчетности крупнейших корпораций, но при этом на биржевых площадках не прекращались дискуссии на тему грядущего заседания Европейского центрального банка, на котором может быть сделано объявление о запуске программы QE по аналогии с американской.

Что касается макроэкономической статистики, в США вчера публиковался только один показатель – число начатых строительств домов в декабре, увеличившееся с пересмотренных 1,043 млн до 1,089 млн, тогда как ожидалось 1,040 млн.

Согласно просочившимся из ЕЦБ слухам, исполнительный совет центробанка уже вплотную рассматривает технические аспекты программы количественного смягчения и согласовывает ее размер. Однако мы не уверены, что фактическая величина потенциальной программы впечатлит инвестиционное сообщество.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался благоприятный – европейские и азиатские рынки преимущественно продвинулись.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 39,05 пункта или 0,22% до уровня в 17554,28 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 9,57 пункта или 0,47% до отметки 2032,12 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 12,58 пункта или 0,27% и достиг отметки 4667,42 пункта.

На сырьевом рынке мартовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,8% до уровня в $47,78 за баррель; золото с поставкой в феврале на COMEX опустилось в цене на 50 центов до уровня в $1293,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро и йены, а в паре с британским фунтом зафиксировал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось около десятка бумаг, в т.ч. более 1% потеряли только IBM и Pfizer. Прибавили свыше 1% акции IBM, Chevron, Caterpillar, UnitedHealth и др.

Компьютерный гигант International Business Machines (IBM) отступил на 3,1% после публикации отчетности за минувший квартал. Чистая прибыль компании снизилась с $6,19 млрд или $5,73 на акцию годом ранее до $5,48 млрд или $5,51 на акцию, хотя и несколько превысила прогнозы Уолл-Стрит.

Акции Qualcomm ушли в минус на 1,2% на фоне неофициальной информации о том, Samsung Electronics не будет использовать чипы этого производителя в следующей версии своих смартфонов.

Поставщик потокового вещания фильмов и сериалов Netflix подскочил на 17,3%, отчитавшись за минувший квартал с превышением прогнозов. Прибыль за исключением некоторых статей составила72 центов на акцию, тогда как аналитики прогнозировали 45 центов. Кроме того, количество подписчиков сервиса увеличилось на 4,3 млн человек и превысило ожидания самой компании.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 22 января 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы продолжили обновлять максимумы

В среду, 21 января, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику пятый день кряду, достигнув при этом максимальных за последние семь лет значений. Кроме того, все внимание инвесторов приковано к предстоящему заседанию ЕЦБ, которое состоится уже сегодня, 22 января. Так, ожидается, что регулятор запустит программу количественного смягчения с целью поддержания экономики еврозоны.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить уровень безработицы Великобритании за ноябрь, который составил 5,8%, тогда как ожидалось 5,9%. Также следует выделить индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW в Швейцарии за январь, оказавшийся на уровне -10,8 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 1,6%, французский CAC 40 поднялся на 0,9%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,6% и закрылся на отметке 358,12 пункта.

Позитивную динамику продемонстрировали акции французской инжиниринговой компании Alstom, подорожавшие на 4% ввиду увеличения квартальной выручки.

Рыночная капитализация британского пивовара SABMiller увеличилась на 3% после трехдневного снижения.

Котировки производителя полупроводникового оборудования ASML Holding поднялись на 2,6% на фоне того, что его прогноз по выручке за первый квартал 2015 года превысил ожидания аналитиков.

Среди аутсайдеров торгов оказались компании фармацевтического сектора. Так, хуже рынка смотрелись акции Novartis и Roche Holding, подешевевшие более чем на 2,5%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 21 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,39% – до 70,0255 рубля.

Рубль на этой неделе игнорирует динамику рынка нефти, продолжая торговаться вокруг отметки 65 за доллар. Налоговый период оказывает умеренную поддержку рублю, а давят на него сохраняющиеся геополитические риски и возможность снижения рейтинга S&P в конце месяца. По прогнозам аналитиков, в феврале российская валюта покажет умеренное ослабление, в диапазоне 65-70 рублей за доллар и 75-78 рублей за евро.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,35 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,2 рубля. Курс евро составил 75,74 рубля, во вторник он составлял 75,3 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 391,1777 млн.

С 22 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,5558 рубля, евро – 75,8218 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1378,0 млрд руб., на депозитах – до 517,5 млрд руб.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1591.



Основные экономические новости на 22 января 2015 г.


Шувалов: На антикризисные меры потребуется выделить 1,3 трлн рублей. Как отметил первый вице-премьер на совещании у президента Путина, средства будут выделены в виде госгарантий и из ФНБ. "Этот план потребует больших ресурсов для того, чтобы его исполнить. По тем мероприятиям, которые сейчас обозначены в плане, я должен сказать, что он ещё не окончательный. Мы будем его дорабатывать и дополнять, скорее всего, он будет расширяться, имея в виду другие финансовые обязательства», - отметил г-н Шувалов. По его словам, Путин в целом одобрил антикризисный план правительства.


Медведев поручил МЭР к 30 января подготовить новый прогноз социально-экономического развития РФ. По итогам совещания у президента премьер также поручил Минфину до 27 февраля внести в правительство проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов"".


Улюкаев: Инфляция в годовом выражении в конце января составит 13%. На встрече президента России с правительством Алексей Улюкаев также отметил, что верхнюю точку инфляция пройдет в первом квартале текущего года и в целом по году снизится примерно до уровня прошлого года.


Мoody's снизило рейтинги Москвы и Санкт-Петербурга до уровня "Baa3". В целом пересмотру подверглись 17 российских регионов и городов. Данные рейтинговые действия обусловлены ухудшением кредитоспособности Российской Федерации.


Х5 Retail Group увеличила выручку за 2014 год на 18,6% - до 631,93 млрд рублей. Рост продуктовой инфляции в 2014 году обуславливал увеличение потребительских расходов во всех форматах, однако на результаты также положительно повлияло расширение самой потребительской корзины.


"Башнефть" в 2014 году увеличила добычу нефти на 10,8% - до 17,8 млн тонн. В 4 квартале "Башнефть" добыла 4,723 млн тонн нефти, что на 13,2% превышает показатель 4 квартала 2013 года.


Сокращение расходов бюджета РФ в 2015 году может составить 10%, заявил вице-премьер Аркадий Дворкович в ходе Всемирного экономического форума в Давосе. При этом Дворкович подчеркнул, что РФ будет тратить свои резервы на более приоритетные направления. Сейчас, по его словам, ключевой фактор - это поддержание стабильности банковской системы РФ.


За 2014 год прибыль банков упала на 40,7%, активы выросли на 18,3%, говорится в отчете Банка России. "Основным фактором снижения стал прирост созданных кредитными организациями резервов на возможные потери, которые увеличились с начала года на 1 203 млрд рублей, или на 42,2%, в то время как в 2013 году - на 411 млрд рублей, или на 16,8%", - подчеркивает ЦБ РФ.


"Нафтогаз" предлагает "Газпрому" провести переговоры о новых условиях поставок при участии Еврокомиссии до решения суда. В настоящий момент продолжается судебное разбирательство по искам, поданным обеими компаниями в Арбитражный институт при Торговой палате Стокгольма. В частности, "Нафтогаз" требует взыскать с "Газпрома" переплату в размере около $6 млрд за газ, поставленный "газовым гигантом" в Украину с 2010 года. Суд также примет решение, должен ли "Нафтогаз" доплатить "Газпрому" какую-либо сумму за газ, поставленный в Украину до подписания брюссельских соглашений.


События дня на 22 января 2015 г.


 
Заседание совета директоров Группы "ПИК"
 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"



Бизнес-конференции и семинары

21.02.2015  MBA25 в Москве: весь мир MBA образования на одном мероприятии

Как найти высокооплачиваемую работу во время кризиса? Как устроиться работать в международную компанию за рубежом? Как удержать на плаву свою компанию во время кризиса? Используйте ценный зарубежный опыт лучших топ бизнес-школ, посетите единственное в своем роде событие МВА25 в Москве. 21 февраля приглашаем посетить единственную в своем ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Тверская ул., 26/1

27.01.2015  Особенности нынешнего кризиса и стратегии поведения компаний в этот период

Российский Клуб Директоров приглашает Вас на мероприятие 27 января 2015 Современный кризис необычен… Ситуация меняется быстро и кардинально… У руководителя может не быть достаточно времени для реакции, в той или иной «срочной» ситуации, а особенно, когда решение подлежит согласованию с собственниками. Спикеры мероприятия: Хусаенов Олег ...  подробнее

Место проведения:  Москва, Потаповский пер., д. 5 стр. 2

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.