Меню

 
 

Утреннее обозрение: 22.01.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:31 Открыть в отдельном окне Видео-обзор "Технический анализ рынка" начнется в 9:30 мск
17:32 Открыть в отдельном окне США: компания Ciena отчиталась о расширении квартального убытка
17:30 Открыть в отдельном окне США: количество первичных обращений за пособиями по безработице составило на минувшей неделе 343 тыс., ожидалось 370 тыс.
17:26 Открыть в отдельном окне Объем торгов на ММВБ сегодня выше усредненного показателя, активность игроков может указывать на начавшуюся коррекцию
16:56 Открыть в отдельном окне Франция/Швеция: Renault продала оставшуюся долю в Volvo за $1,92 млрд
21:52 Открыть в отдельном окне США: Запасы нефти снизились на 6.3 млн баррелей, нефтепродуктов – на 3.3 млн баррелей
14:17 Открыть в отдельном окне Возобновление отрицательной динамики на рынке нефти подавило разговоры о появлении покупок меди с китайской стороны
14:17 Открыть в отдельном окне Лукойл продлил срок оферты миноритариям ЮГК ТГК-8 на 25 дней
17:15 Открыть в отдельном окне В ФАС поступило ходатайство ООО "ЮНИТРЕЙД" о приобретении 25% плюс одна голосующих акций "Башкирэнерго"



Мировые рынки


22.01Dow Jones- 0,27%  16414,44  
22.01NASDAQ+ 0,67%  4225,76  
22.01S&P500+ 0,28%  1843,80  
22.01DAX+ 0,15%  9730,12  
22.01FTSE-100- 0,04%  6834,26  
22.01CAC-40+ 0,02%  4323,87  
22.01Nikkei-225+ 0,32%  15847,26  
22.01Kospi+ 0,13%  1966,53  
22.01SSE+ 1,71%  2042,70  
22.01Bovespa- 0,34%  48542,07  
22.01Merval- 1,34%  5840,17  
  Российский рынок акций:
21.01MICEX+ 0,40%  1504,68  
21.01RTSI- 0,25%  1395,87  
  Курс ЦБ:
22.01Доллар+ 0,5148%  33,8161  
22.01Евро+ 0,6188%  45,8242  
  Форекс:
22.01EUR/RUB- 0,13%  45,99  
22.01USD/RUB- 0,09%  33,94  
22.01EUR/CHF+ 0,04%  1,23  
22.01EUR/JPY+ 0,19%  141,69  
22.01EUR/USD0,00%  1,36  
22.01GBP/USD- 0,02%  1,65  
  Нефть:
22.01Brent+ 0,33%  107,08  
22.01Light+ 0,51%  95,45  
  Металлы:
22.01Золото+ 0,01%  1241,96  
22.01Серебро+ 0,15%  19,90  
22.01Никель+ 0,31%  14770,00  
22.01Алюминий+ 0,26%  1803,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 22 января 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,048430 0,048460 0,047430 0,047670 37290550000 1 781 730 814 0,048370 - 1,447%
ГАЗПРОМ ао 145,72 149,08 144,18 145,96 116667700 17 157 813 605,1 145,70 + 0,178%
ГМКНорНик 5601 5606 5525 5547 358734 1 995 133 118 5596 - 0,876%
Газпрнефть 147,7 148,3 146,4 147,0 186710 27 453 524,1 148,2 - 0,783%
ЛУКОЙЛ 2000,2 2005,5 1990,5 2001,4 1064471 2 124 109 684,9 2000,5 + 0,045%
МТС-ао 312,25 312,38 306,23 307,31 2373150 730 659 093,9 312,17 - 1,557%
НЛМК ао 56,01 56,10 55,24 55,40 1581420 87 855 601,8 56,01 - 1,089%
Новатэк ао 406,0 406,0 401,6 405,1 800400 322 719 907 405,8 - 0,172%
Полюс 798,4 798,4 784,0 787,8 4098 3 230 394,8 796,7 - 1,117%
Роснефть 250,35 251,75 249,54 250,52 8149120 2 042 862 123,5 250,35 + 0,068%
Ростел -ап 76,22 76,38 75,51 76,00 575100 43 687 018 76,10 - 0,131%
РусГидро 0,5649 0,5687 0,5621 0,5667 348084000 196 538 812,2 0,5644 + 0,408%
Сбербанк 102,22 102,49 101,13 102,17 58206310 5 923 135 031,1 102,20 - 0,029%
Сбербанк-п 81,30 81,38 80,57 81,26 6699800 542 391 100 81,23 + 0,037%
СевСт-ао 311,2 311,6 306,0 306,9 1026270 316 003 149 310,7 - 1,223%
Сургнфгз 27,987 28,016 27,804 27,990 13244900 369 552 523,5 27,972 + 0,064%
Сургнфгз-п 25,939 25,968 25,750 25,813 16975000 438 789 617,8 25,939 - 0,486%
Татнфт 3ао 199,7 200,2 198,3 199,2 1319690 262 932 355,3 200,4 - 0,594%
Транснф ап 84397 85688 83806 84400 3817 323 852 318 84172 + 0,271%
Уркалий-ао 184,55 184,64 182,50 183,24 3531560 646 776 894,2 184,70 - 0,790%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 22 января 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ снизился на 0,07% до отметки 1503,6 пункта. Индекс РТС не изменился и остался на уровне 1394,51 пункта, а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в марте упал на 0,25% до 1390,7 пунктов.

В лидерах роста снова были бумаги "Газпрома" (+4,26%), который в ближайшие дни представит инвесторам финансовую отчетность по итогам третьего квартала 2013 года. Возможно, что на фоне роста экспорта газа в Европу результаты российского холдинга будут лучше, чем в 2012 году. Также инвесторы ожидают существенного продвижения в переговорах с китайской CNPC, которые длятся уже около 10 лет. Стоит отметить, что в последнее время российские компании заключают все больше и больше долгосрочных контрактов на поставку своей продукции в КНР, что говорит о существенном развитии двухсторонних отношений между странами. Думаю, "Газпрому" вскоре удастся завершить переговоры, что станет среднесрочным драйвером роста бумаг эмитента. Кстати, с технической точки зрения котировки акций смогли подтвердить тест уровня в 130 рублей за штуку, и сейчас идет формирование новой волны роста, которая вполне может продолжиться до отметки 180-185 рублей.

Американский рынок акций по-прежнему топчется в районе 1850 пт. по индексу S&P500, но преодолеть данное сопротивление не может. Стоит отметить, что ключевые американские индикаторы снова завершили день разнонаправленно: DJI упал на 0,27%, Nasdaq Comp. вырос на 0,68%, а S&P500 увеличился на 0,29%. Уже после закрытия торгов в США свои финансовые результаты за четвертый квартал 2013 года представили IBM и AMD, что вызвало снижение их акций на послеторговой сессии. Бумаги первой упали на фоне снижения квартальной выручки с $28,27 млрд до $27,7 млрд, тогда как причиной снижения бумаг AMD стал прогноз компании по выручке на первый квартал 2014 года – ожидается, что показатель снизится примерно на 15%.

В Азии торги проходят преимущественно в зеленой зоне. Локомотивом роста стал китайский Shanghai Comp., растущий на 1,7% на фоне снижения ставок на рынке межбанковского кредитования, после того как национальный регулятор предложил кредитным организациям достаточно ликвидности для функционирования в канун китайского Нового года. Хуже торгуется японский Nikkei – на заседании Банка Японии было решено не менять текущую монетарную политику, но был пересмотрен прогноз по темпам роста ВВП страны в 2014 году – с 1,5% до 1,4%.

Российский рынок откроется вблизи вчерашнего закрытия. В районе 1495-1505 пт. вполне может сформироваться локальная консолидация – в прошлом году с этого уровня не раз начинались тренды по снижению индекса ММВБ.



Рынок облигаций


21.01ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  93,270
21.01ММВБ муни обл (цен)0,00%  96,870
21.01Индекс гос.обл. ММВБ- 0,05%  132,760
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГеотекС 1 100,00 25,89010,716519 212 44416.10.2019 24.10.2016
РЖД-30 обл 100,00 11,8107,8210473 609 00007.11.2028 25.11.2016
РЕСО-Лиз01 100,15 41,9206,881470 192 23217.02.2016 24.02.2014
ФСК ЕЭС Б1 100,90 19,9707,342470 124 10021.10.2015 29.04.2015
ГазпромА11 103,30 10,5505,774392 561 63024.06.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,14 25,4806,131442 320 250 89113.03.2014 
ОФЗ 25077 101,90 36,4506,42101 691 540 00020.01.2016 
ОФЗ 25079 101,16 9,2006,1918971 303 74703.06.2015 
ОФЗ 25075 101,10 1,1306,184838 952 80515.07.2015 
ОФЗ 26212 91,80 32,2508,2067259 429 12919.01.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 21 января 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
НижгорОбл9 100,35 33,9408,70450 177 00626.08.2020 
КостромОб7 100,50 25,6808,941525 144 50928.09.2018 
КостромОб6 101,20 11,5108,681314 685 73917.11.2016 
Удмуртия-7 99,75 22,4308,48511 870 25001.10.2020 
ЯрОбл-10 100,00 0,9007,4419 100 00015.04.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 21 января, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 18 коп. - до 39,36 рубля.

Рубль продолжает слабеть. Начало нового налогового периода и приближение Олимпийских игр должны были бы стать причиной повышения спроса на российскую валюту, но ожидание продолжения сокращения программы количественного смягчения и, как следствие, отток средств из развивающихся рынков нивелируют положительный эффект и приводят к негативной динамике.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 33,934 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 33,768 рубля. Курс евро составил 45,997 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 45,802 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24058,7718 млн.

С 22 января Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,8161 рубля, евро – 45,8242 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1041,3 млрд рублей, на депозитах выросли до 124,8 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,356.



Основные экономические новости на 22 января 2014 г.


По оценке экспертов Европейского банка реконструкции и развития в 2014 году темпы роста российской экономики могут составить 2,5% против 1,3% в предыдущем году. В свою очередь, МВФ понизил прогноз по темпам роста ВВП России на 2014 и 2015 годы до 2% и 2,5% соответственно.


Международное энергетическое агентство (IEA) в своем январском докладе повысило прогноз по глобальному спросу на нефть на 2014 год в связи с расширением мировой экономики. В текущем году спрос на нефть, по оценкам IEA, увеличится на 1,3 млн баррелей в день и достигнет 92,5 млн баррелей в день.


За 2013 год запасы углеводородов "Роснефти" выросли до 33 млрд баррелей нефтяного эквивалента, что на 11% превышает аналогичный показатель на конец 2012 года. По состоянию на 31 декабря 2013 года запасы жидких углеводородов увеличились на 6%, до 25 млрд баррелей, запасы газа - на 29%, до 1 329 млрд куб. м. В 2014 году компания восстановит систему метеонаблюдения в Карском море, она проводиться в рамках программы по исследованию арктического шельфа.


"Уралкалий" ожидает оживления спроса на калий после подписания контрактов с Китаем, которые определяют ценовой ориентир. Настороженность покупателей во втором полугодии 2013 года, по мнению калийной компании, должна компенсироваться повышенным спросом в 2014 году. Общий объем калийного рынка, по словам представителей компании, в 2014 году может вырасти до 58-60 млн тонн.


Norilsk Nickel Australia Pty Ltd, 100% дочерняя компания "Норильского никеля", заключила соглашение о продаже золоторудных активов в Западной Австралии компании Saracen Metals Pty Ltd, 100% дочернему подразделению Saracen Mineral Holdings Limited. Общая стоимость предложения включает непосредственную денежную выплату, отложенный платеж, а также роялти, выплачиваемое после начала производства, что в совокупности составляет до 40 млн австралийских долларов ($35,2 млн).


"ФосАгро-Череповец" поставит "ОК РУСАЛ ТД" гидроксид алюминия и фтористый алюминий на сумму более чем 26,5 млрд рублей с 1 января 2014 года до 31 декабря 2034 года. Соответствующие сделки были одобрены на внеочередном собрании акционеров "Фосагро-Череповец" в конце декабря 2013 года.


Polymetal перевыполнил первоначальный годовой производственный план и произвел 1,28 млн унций в золотом эквиваленте, что на 21% выше по сравнению с предыдущим годом. Перевыполнение стало возможным благодаря успешному запуску Амурского гидрометаллургического комбината. Polymetal планирует продолжить увеличивать производство в 2014 и 2015 годах - 1,3 млн унций и 1,35 млн унций в золотом эквиваленте, соответственно.


События дня на 22 января 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация операционной отчетности "О`Кей" за 4 квартал и 2013 год


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.