Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.12.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Кто станет новым премьер-министром России?
18:17 Открыть в отдельном окне Блокчейн правит бал: криптовалюты и экономика
09:34 Открыть в отдельном окне Палата представителей США одобрила законопроект о налоговой реформе
09:22 Открыть в отдельном окне Инвесторы не хотят "сидеть" в рынке в последние предвыборные месяцы
09:15 Открыть в отдельном окне В центре внимания - встреча Путина с представителями деловых кругов
21:02 Открыть в отдельном окне Tyson Foods - перспективный представитель пищевой промышленности США
20:09 Открыть в отдельном окне Micron Technology движется в ногу с нашими ожиданиями
19:04 Открыть в отдельном окне "Газпром нефть" выплатит дивиденды за 9 месяцев в размере 10 рублей на акцию
18:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, упали на 6,495 млн барр., ожидалось -3,769 млн
16:08 Открыть в отдельном окне Что принципиально поменял "Сбербанк" в "Стратегии - 2020"



Мировые рынки


21.12Dow Jones- 0,11%  24731,69  
21.12NASDAQ0,00%  6960,96  
21.12S&P500- 0,08%  2679,25  
21.12DAX- 0,03%  13065,51  
21.12FTSE-100+ 0,26%  7545,08  
21.12CAC-40- 0,07%  5349,04  
21.12Nikkei-225- 0,12%  22863,53  
21.12Kospi- 1,72%  2429,83  
21.12SSE+ 0,38%  3300,06  
20.12Bovespa+ 0,99%  73398,06  
20.12Merval+ 1,31%  28068,96  
  Российский рынок акций:
21.12MICEX- 0,86%  2084,84  
21.12RTSI- 0,54%  1123,27  
  Курс ЦБ:
21.12Доллар+ 0,1797%  58,7170  
21.12Евро+ 0,4768%  69,5033  
  Форекс:
21.12EUR/RUB- 0,35%  69,3930  
21.12USD/RUB- 0,41%  58,4667  
21.12EUR/CHF+ 0,05%  1,1718  
21.12EUR/JPY+ 0,11%  134,7150  
21.12EUR/USD+ 0,03%  1,1873  
21.12GBP/USD0,00%  1,3375  
  Нефть:
21.12Brent- 0,36%  64,33  
21.12Light- 0,26%  57,94  
  Металлы:
21.12Золото- 0,05%  1269,00  
21.12Серебро- 0,28%  16,2300  
21.12Никель- 0,12%  12025  
21.12Алюминий+ 0,24%  2127,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 декабря 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04583 0,04609 0,04421 0,04535 47137240000 2 119 099 231,1 0,04591 - 1,220%
ГАЗПРОМ ао 133,00 133,47 130,20 131,70 39251410 5 176 857 519,1 132,50 - 0,604%
ГМКНорНик 10662 10717 10451 10531 137181 1 455 422 227 10613 - 0,773%
Газпрнефть 245,30 245,60 243,10 243,80 145250 35 468 226 244,65 - 0,347%
ЛУКОЙЛ 3311,0 3332,5 3285,0 3332,5 709193 2 343 205 773,5 3373,0 - 1,201%
МТС-ао 261,10 269,30 258,60 269,00 3246260 854 027 559,5 260,60 + 3,223%
НЛМК ао 142,27 146,95 141,19 145,75 3073750 444 588 374,8 141,85 + 2,749%
Новатэк ао 666,8 677,9 666,1 674,7 1161000 780 393 663 665,1 + 1,443%
Полюс 4598 4743 4395 4463 25577 114 639 347 4592 - 2,809%
Роснефть 293,75 294,85 291,20 293,80 4645040 1 361 726 446,5 293,30 + 0,170%
Ростел -ап 56,26 56,51 55,00 55,95 430000 24 070 669 56,58 - 1,113%
РусГидро 0,7151 0,7356 0,7151 0,7328 977201000 711 219 154,2 0,7165 + 2,275%
Сбербанк 226,46 227,39 222,35 223,60 34746200 7 805 081 820,7 226,00 - 1,062%
Сбербанк-п 191,43 192,89 189,22 189,50 3255600 621 685 011 191,25 - 0,915%
СевСт-ао 880,8 884,6 870,5 871,2 539160 471 618 514 877,8 - 0,752%
Сургнфгз 28,085 28,185 27,515 28,185 16651700 463 127 593 28,035 + 0,535%
Сургнфгз-п 28,790 28,900 28,145 28,375 29390500 836 387 495 28,745 - 1,287%
Татнфт 3ао 457,45 472,50 452,30 471,95 2263490 1 045 984 821,5 477,30 - 1,121%
Транснф ап 176350 177150 175750 176000 1238 217 931 800 175900 + 0,057%
Уркалий-ао 124,00 126,00 117,65 117,65 829230 100 094 041,5 123,00 - 4,350%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 декабря 2017 г.)




Проход индексом МосБиржи отметки 2090 может усилить продажи

Индекс МосБиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2102,97п. продемонстрировав снижение на 0,72%. В текущей ситуации основная поддержка расположена на уровне 2100п-2090п.  Локальным сопротивлением выступает отметка 2123п., закрепление над которой даст шанс индикатору на восстановление роста.

В настоящий момент локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступает отметка 112500п. и основной 112000п. Для возврата к росту инструменту по-прежнему нужно закрепиться над уровнем 113600п.

Росстат выдал очередную порцию информации по инфляции в стране. За период с 12 по 18 декабря она составила 0,1%, с начала декабря – 0,3%, с начала года – 2,4% (Для сравнения - в декабре 2016 г.: в целом за месяц – 0,4%, с начала года – 5,4%). Помнится, мы договорились не мониторить каждый раз детально всю потребительскую корзину, сосредоточившись на яйцах. За прошедшую они подорожали на 1,2%.

Скоро выборы, если кто забыл. Президент России Владимир Путин продлил мораторий на перечисление пенсионных средств на накопительные счета граждан до 2020 года. Новая "заморозка" означает, что накопительная часть пенсии граждан еще два года будет направляться государству на выплату страховой части пенсии, то есть на выплаты нынешним пенсионерам. И это правильно. Мы же не знаем, кто придет голосовать через шесть лет. А вот кто придет в марте 2018-го, мы знаем.

"ФСК ЕЭС" заявила, что по итогам года ожидает рост прибыли на 15% - до 78-79 млрд руб. Скорректированный показатель EBITDA вырастет на 5,5% – до 123 млрд руб.

Иных интересных новостей по России не было, а отвлекать читателя на неинтересные мне не позволяет совесть. Наибольшей рост показали акции "Системы" (+2,1%), ФСК ЕЭС (+1,8%), АЛРОСЫ (+1,3%) и М.Видео (+1,1%). Сильней других снизились ВТБ (-5,2%), "РусГидро" (-4,7%), "Россети" (-4,4%), "Башнефть" (-3,5%) и "Мечел" (-3,3%).

индекс МосБиржи, теханализ

 

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 декабря 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы закрылись в небольшом минусе после принятия налоговой реформы

В среду, 20 декабря, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоотрицательную динамику по итогам торговой сессии на фоне фиксации прибыли по длинным позициям. Напомним, что вчера Сенат и Палата Представителей успешно проголосовали за окончательный вариант налоговой реформы. Теперь финальный законопроект должен быть подписан Дональдом Трампом.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи на вторичном рынке, которые в ноябре составили 5,81 млн, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,52 млн. Отметим, что продажи достигли самых высоких темпов за последние 11 лет.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю снизились на 6,495 млн баррелей по сравнению с падением на 3,769 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали сокращения запасов на 5,117 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average упал на 0,11% и закрылся на отметке 24 726,65 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,08% и закрылся на уровне 2 679,25 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,04% и достиг отметки 6 960,96 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX повысилась на $0,53 до уровня $58,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале подросли до $1 269,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,481%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги Cisco Systems, Intel и Caterpillar, в лидерах падения – Walt Disney, Pfizer, Nike.

Котировки акций курьерской компании FedEx подскочили на 3,52% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал. Отметим, что скорректированная прибыль на акцию составила $3,18, тогда как аналитики ожидали $2,73 на бумагу.

Акции производителя полупроводниковых устройств Micron Technology увеличились на 4,02% после того, как отчитался об увеличении чистой прибыли в первом фискальном квартале. Помимо этого, компания ожидает прибыль на акцию во втором квартале в диапазоне $2,51-2,65, тогда как аналитики прогнозируют $2,04 на бумагу.

Бумаги производителя полуфабрикатов General Mills выросли на 1,96%. Компания отчиталась о финансовых результатах за второй квартал. Так, скорректированная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 82 цента, что совпало с ожиданиями аналитиков.

Котировки акций производителя смартфонов BlackBerry подросли на 11,96% после обнародованных финансовых результатов за второй квартал.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего клина, из которого ожидается выход вниз. Ближайший уровень поддержки расположен на отметке 2645 пунктов. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также находятся в зоне перекупленности, поэтому ожидается коррекционное движение.

индекс S&P 500, теханализ

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 декабря 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили сессию в минусе

В среду, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику. Инвесторы фиксируют прибыль по длинным позициям в преддверии рождественских праздников. Кроме того, игроки притихли накануне повторного голосования за налоговую реформу в палате представителей США.

Уже после закрытия торгов в Европе стало известно, что окончательный законопроект был одобрен и палатой представителей, таким образом, финальную черту под этим вопросом осталось подвести президенту Трампу, который должен подписать документ, однако точная дата этого события пока не оглашается.

Тем временем, темпы роста индекса цен производителей Германии замедлились в ноябре до 0,1% м/м и 2,5% г/г, хотя ожидалось повышение показателя на 0,2% м/м и 2,6% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,56%, а британский FTSE 100 понизился на 0,25%, тем временем, немецкий DAX скатился на 1,11%. При этом региональный индикатор STXE 600 уменьшился на 0,68% до отметки в 388,37 пункта.

Котировки британского производителя сигарет British American Tobacco и акции фармацевта Shire оказались одними из главных аутсайдеров на бирже Великобритании, показав коррекционное снижение на 1,5% и 1,4% соответственно после нескольких подряд сессий роста.

При этом рыночная капитализация британской энергетической компании Drax Group уменьшилась на 2,5% ввиду понижения ею прогноза по годовым финансовым результатам.

Австрийская нефтегазовая компания OMV добавила в свой актив 2,6%, сообщив о заключении соглашения о поставках сроком на пять лет с фирмой Qatargas.

Тем временем, акции горнодобывающих компаний Rio Tinto, Anglo American, BHP Billiton и Antofagasta подорожали на 1,8%, 1,7%, 1,4 и 1,3% соответственно на фоне повышения цен на металлы.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.12ММВБ корп обл (цен)+ 0,10%  93,430
20.12ММВБ муни обл (цен)- 0,11%  99,460
20.12Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,13%  141,330
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СэтлГрБ1P1 100,00 12,76010,0631869 000 30327.10.2022 
МегафнБ1P3 101,10 15,4807,7115358 725 17503.10.2022 
ВЭБ ПБО1Р9 101,88 43,1508,2914297 768 642,318.06.2021 
ОДК 01 119,30 3,5307,762274 370 00010.06.2026 
МЕТАЛИНБ08 108,85 25,5007,953246 944 47517.03.2026 26.03.2021
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2017 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-30 115,00 0,4644,62132 016,6431.03.2030 
Лидеры объёмов ММВБ 20 декабря 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЯрОбл 2017 102,99 46,4908,107142 066 510,220.04.2027 
КрасЯрКр12 106,55 13,0908,083121 839 92525.10.2023 
Мордовия03 108,60 3,8508,475685 363 151,303.09.2021 
МГор66-об 102,26 7,4001471 035 075,323.11.2018 
КЧР 2017 101,50 8,66870 563 19418.12.2024 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: снова слабое ценовое снижение на фоне роста доходностей UST. Долларовые госдолги EM, включая Россию, вчера были вынуждены реагировать на стремительно растущую доходность американских treasures — так, доходность UST-10 вплотную приблизилась к отметке 2,5%.  Не сбавляющая оборотов растущая нефть продолжает поддерживать российские суверенные бумаги. В результате, доходности вдоль отечественной суверенной кривой повысились лишь на 1 б. п.


Евробонды российских банков и корпораций: спокойствие вернулось на рынок. Корпоративные выпуски вчера мало изменялись в цене. Хуже рынка продолжает выглядеть евробонд O1 Properties. Из новостей выделим сообщение Forbes, согласно которому Московский кредитный банк может разместить в следующем году еврооблигации взамен старшего выпуска на 500 млн долл., срок погашения которого наступает в феврале 2018 г.


Сектор ОФЗ: индекс RGBI продолжает рост. Рублевые госзаймы вчера достаточно уверенно дорожали на фоне очередных успешных размещений Минфина — ведомство продало два выпуска ОФЗ на 45 млрд руб. при совокупном спросе в 132 млрд руб. Росстат представил данные по инфляции, в соответствии с которыми потребительские цены в стране с 12 по 18 декабря выросли на 0,1%. Годовая инфляция осталась на отметке 2,5%. С учетом такой динамики и оставшихся до конца года двух неполных недель, темп роста потребительских цен в России по итогам года имеет все шансы уместиться в прогноз ЦБ: 2,5-2,7%.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Волатильность в рубле составляла чуть больше 15 копеек

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на  0,14%, закрывшись на отметке 58,71 за один американский доллар, на фоне размещения Минфином двух выпусков облигаций федерального займа, спрос на которые превысил предложение более чем в два раза.

Несмотря на растущие котировки нефти в район годовых максимумов, волатильность в рубле составляла чуть больше 15 копеек, не говоря уже о каком-либо серьезном его укреплении. В текущей ситуации ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем нейтрального начала торгов по рублю к основным мировым валютам. Вторую половину дня национальная валюта проведет под влияним цен на "черное золото".

пара доллар/рубль, теханализ




Основные экономические новости на 21 декабря 2017 г.


Генассамблея ООН одобрила резолюцию о положении с правами человека в Крыму. Резолюция осуждает "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления в оккупированном Крыму". Ее соавторы призвали Россию соблюдать "обязательства по международному праву в отношении уважения законов, действовавших в Крыму до оккупации".

Совет директоров "Газпрома" принял инвестпрограмму и бюджет на 2018 год. Основные показатели инвеспрограммы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением "Газпрома" в ноябре. Общий объем освоения инвестиций составит 1,3 трлн рублей.

Госдума приняла закон об удаленном открытии банковского счета. Новый закон позволяет банкам оказывать клиенту услуги без его личного присутствия, включая заключение договора банковского счета. Кроме того, поправки позволяют МВД и ФСБ получать от банков биометрические данные граждан без их согласия.

"ФСК ЕЭС" по итогам 2017 года ожидает рост прибыли на 15%. Компания рассчитывает получить годовую прибыль по МСФО в размере 78-79 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырастет на 5,5% – до 123 млрд руб.

"Заморозка" накопительной части пенсии продлена до 2020 года‍. Новая "заморозка" означает, что накопительная часть пенсии граждан еще два года будет направляться государству на выплату страховой части пенсии, то есть на выплаты нынешним пенсионерам.




События дня на 21 декабря 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Группы ЛСР"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Закрытие реестра акционеров Royal Caribbean Cruises
 
Закрытие реестра акционеров "АЛРОСА-Нюрба" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ФК Открытие"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:00-13:00


Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 2900 

Online - курс «Начинающий»: День 4

Анализ рынка:

  • Графический анализ – практика
  • Индикаторы технического анализа – практика
  •  
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.