Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.12.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:55 Открыть в отдельном окне Геополитика в 2017 году окажет позитивное влияние на рубль и рынок
12:50 Открыть в отдельном окне Еще один хороший год для рубля
10:00 Открыть в отдельном окне Прогнозы аналитиков: ММВБ перейдет в торговый диапазон 2230-2240 пунктов
09:22 Открыть в отдельном окне Правительство РФ увеличило уставной капитал РЖД на 24,98 млрд рублей
21:00 Открыть в отдельном окне "Аэрофлот" достиг новых высот
19:35 Открыть в отдельном окне МЭР в начале 2017 года сформирует рабочую версию плана действий по повышению темпов роста экономики до уровня выше мировых
19:30 Открыть в отдельном окне Эксперты: Акции "МегаФона" вернутся к 780-800 рублям не ранее 2019 года
17:40 Открыть в отдельном окне Потолок роста бумаг "Роснефти" - 500 рублей
16:40 Открыть в отдельном окне Перспектив серьезного роста в бумагах МТС нет
16:21 Открыть в отдельном окне Улучшения качества розничного портфеля "Сбербанка" в 4 квартале 2016 года не ожидается
13:39 Открыть в отдельном окне Соблюдение условий соглашения с ОПЕК означает для "Газпром нефти" отставание от плана роста на 2-3%
13:00 Открыть в отдельном окне Макростатистика ноября: восстановление продолжается



Мировые рынки


21.12Dow Jones+ 0,46%  19978,69  
20.12NASDAQ0,00%  5483,94  
21.12S&P500+ 0,36%  2270,76  
20.12DAX+ 0,33%  11464,74  
20.12FTSE-100+ 0,38%  7043,96  
20.12CAC-40+ 0,56%  4849,89  
21.12Nikkei-225- 0,22%  19452,36  
21.12Kospi- 0,19%  2037,96  
21.12SSE+ 1,15%  3138,54  
20.12Bovespa+ 0,83%  57582,89  
20.12Merval+ 0,42%  16064,06  
  Российский рынок акций:
21.12MICEX+ 0,24%  2231,70  
21.12RTSI+ 0,71%  1150,61  
  Курс ЦБ:
21.12Доллар+ 0,0058%  61,7967  
21.12Евро- 0,7300%  64,2006  
  Форекс:
21.12EUR/RUB+ 0,01%  63,6210  
21.12USD/RUB- 0,54%  61,0980  
21.12EUR/CHF+ 0,12%  1,0702  
21.12EUR/JPY- 0,04%  122,3520  
21.12EUR/USD+ 0,24%  1,0413  
21.12GBP/USD+ 0,02%  1,2368  
  Нефть:
21.12Brent+ 0,45%  55,60  
21.12Light+ 0,51%  53,57  
  Металлы:
21.12Золото+ 0,37%  1137,80  
21.12Серебро+ 0,55%  16,2050  
21.12Никель+ 0,50%  10980  
21.12Алюминий+ 0,26%  1725,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 декабря 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07270 0,07319 0,07157 0,07175 10850540000 783 794 901 0,07259 - 1,157%
ГАЗПРОМ ао 155,43 156,73 153,01 153,06 22587980 3 504 672 568,7 155,30 - 1,442%
ГМКНорНик 10285 10330 10150 10194 228039 2 333 449 301 10249 - 0,537%
Газпрнефть 209,25 210,95 206,60 208,90 187900 39 166 882 209,25 - 0,167%
ЛУКОЙЛ 3410,5 3477,5 3390,0 3439,0 796419 2 728 747 111,5 3415,0 + 0,703%
МТС-ао 258,70 261,00 255,00 256,00 964310 248 158 537,5 259,70 - 1,425%
НЛМК ао 113,03 114,38 111,70 111,88 1956090 220 388 943,5 113,11 - 1,087%
Новатэк ао 779,8 783,7 765,6 775,1 545790 424 333 784 779,2 - 0,526%
Полюс 4430 4465 4420 4449 2838 12 620 470 4449 0,000%
Роснефть 400,45 405,35 398,00 399,65 2926050 1 172 011 862,5 400,15 - 0,125%
Ростел -ап 62,90 63,00 62,10 62,55 253800 15 877 745 62,90 - 0,556%
РусГидро 0,9255 0,9316 0,9030 0,9030 567566000 520 534 160,2 0,9218 - 2,039%
Сбербанк 176,57 185,34 174,65 174,71 92632940 16 479 922 184,9 175,90 - 0,677%
Сбербанк-п 128,47 131,49 128,47 129,63 6881000 896 135 144 128,45 + 0,919%
СевСт-ао 941,2 944,8 922,9 922,9 249790 232 744 297 941,0 - 1,923%
Сургнфгз 30,870 31,100 30,325 30,480 12588200 385 612 157 30,870 - 1,263%
Сургнфгз-п 32,110 32,155 31,235 31,310 29206400 923 127 949 32,100 - 2,461%
Татнфт 3ао 408,50 413,30 405,65 410,95 1130160 462 450 566,5 410,00 + 0,232%
Транснф ап 201350 201750 197500 197500 1789 358 509 950 201500 - 1,985%
Уркалий-ао 167,30 167,45 166,25 166,40 201510 33 590 709 167,00 - 0,359%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 декабря 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Индекс ММВБ на открытии покажет околонулевую динамику

В среду, перед началом торгов на Московской бирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно положительным. Азия торгуется разнонаправленно: японский индекс Nikkei 225 теряет 0,24%, а китайский CSI300 растет на 0,94%. В последнем случае наблюдается восстановительный рост в секторах недвижимости и банков после вчерашнего снижения из-за заявления властей о возможном ужесточении денежно-кредитной политики в следующем году. Фьючерс на американский индекс S&P 500 прибавляет менее 0,1%.

Нефть основных сортов дорожает в пределах 0,4%. Баррель Brent стоит $56,51, а Light - $53,51. Поддержку котировкам оказывает неплохая предварительная статистика от API по запасам в США (нефть сокр. на 4,2 млн барр, бензин сокр. на 2 млн барр, дистилляты сокр. на 1,6 млн барр). Вечером выйдут официальные данные от EIA. Помимо этого поддержку нефтяным котировка оказывает постепенно снижающийся после недавнего заседания ФРС США индекс доллара.

Судя по всему, из-за влияния противоречивого внешнего фона, индекс ММВБ на открытии покажет околонулевую динамику. Тем более, в рамках вчерашней вечерней сессии котировки соответствующего фьючерса продемонстрировали нейтральную динамику. На валютном рынке ожидается, что слабеющий доллар, умеренно дорожающая нефть и стартовавший налоговый период (пик выплат по НДПИ от 26 декабря) поддержат рубль. Ожидается укрепление нацвалюты к доллару в пределах 0,5%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 декабря 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «быки» остаются в лидерах

Во вторник, 20 декабря, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торговую сессию на положительной территории, при этом наилучшую динамику продемонстрировал финансовый сектор.

В преддверии рождественских праздников на рынке наблюдается низкая торговая активность, которая, скорее всего, сохранится до конца текущей недели. Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, а события в Германии, Турции и Швейцарии были довольно спокойно восприняты инвесторами, хотя несколько ограничили рост индексов.

Некоторого оптимизма придали заявления Джанет Йеллен, которая выступила в понедельник в Университете Балтимора и отметила, что заработные платы стали постепенно расти, а ситуация на рынке труда является наилучшей за последние десять лет.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,46%, закрывшись на отметке 19974,62 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,36% до уровня в 2270,76 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,49% до отметки в 5483,94 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в феврале по итогам торгов на NYMEX поднялись на 0,5% до $53,30 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в феврале опустились на 0,8% до $1 133,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, возросла до 2,57%.

Как отмечалось выше, лучше рынка смотрелись бумаги финансового сектора. В частности, рыночная капитализация Charles Schwab и Blackrock увеличилась на 3,61% и 2,23% соответственно.
Тем временем, биотехнологическая компания Conatus Pharmaceuticals добавила в свой актив 141,33% благодаря известиям о том, что она подписала лицензионное соглашение с Novartis, в рамках которого планируется совместная разработка препарата для лечения неалкогольного стеатогепатита.

Неудачно сложились торги для компании General Mills, которая отчиталась о квартальной прибыли, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков. Так, прибыль без учета некоторых статей составила за три месяца с окончанием 27 ноября 85 центов на одну акцию, хотя аналитики прогнозировали 86 центов на бумагу. Как следствие, акции компании отступили на 2,55%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 декабря 2016 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: STXE 600 вырос до максимального за год уровня

Во вторник, 20 декабря, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали положительную динамику. Значимый вклад в итоги сессии сделали итальянские банки на новостях о том, что правительство страны готовит пакет помощи для проблемных кредиторов.

Так, власти Италии объявили, что готовят программу поддержки банковской системы на общую сумму в 20 млрд евро, в том числе, помощь будет адресована оказавшемуся в сложном положении Banca Monte dei Paschi di Siena, акции которого, тем не менее, завершили сессию в минусе на 0,4%.

Тем временем, другие представители отрасли Unione di Banche Italiane, Banco Popolare и Banca Popolare di Milano на этих новостях добавили в свой актив 5,83%, 4,33% и 4,29% соответственно.

Что касается вышедших в регионе статистических данных, индекс цен производителей Германии в ноябре вырос на 0,3% м/м и на 0,1% г/г, хотя ожидалось повышение на 0,1% м/м и снижение на 0,2% г/г соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,38% до 7043,96 пункта, французский CAC 40 ушел в плюс на 0,56% до 4849,89 пункта, а немецкий DAX потолстел на 0,33% до 11464,74 пункта. Тем временем, региональный индикатор STXE 600 окреп на 0,48% до максимального с декабря прошлого года уровня в 361,32 пункта.

Котировки французского нефтяника Total подтянулись на 0,78% после его сообщения о приобретении 23%-ной доли в компании Tellurian Investments с целью реализации совместного газового проекта.

Акции швейцарского фармацевта Novartis подорожали на 0,27% после того, как он заявил о заключении соглашения с компанией Conatus Pharmaceuticals о разработке нового препарата.

Рыночная капитализация британского кредитора Lloyds Banking Group выросла на 2,22% на заявлении о планируемом приобретении подразделения кредитных карт Bank of America за 1,9 млрд фунтов стерлингов ($2,35 млрд).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,8% – до 62,53 рубля.

Рубль сегодня незначительно укреплялся по отношению к доллару. Поддержкой, как и прежде, служила растущая в цене нефть. Российская валюта пока пользуется достаточно высоким спросом на фоне предстоящих налоговых платежей, что компенсирует спрос со стороны экономических субъектов, выплачивающих внешние долги. С другой стороны, рубль защищён от чрезмерного ослабления высокой ставкой ЦБ при достаточно низкой инфляции. Волатильность на рынке небольшая, что объясняется неопределенностью для трейдеров и последней неделей активных торгов в этом году.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 61,46 рубля, в понедельник стоимость доллара составляла 61,94 рубля. Курс евро составил 63,85 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 64,47 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $23 681,4159 млн.

С 21 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар –61,79 рубля, евро – 64,20 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России выросли до 2 527,1 и 519,1 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,041.



Основные экономические новости на 21 декабря 2016 г.


Собрание акционеров ВТБ одобрило выплату дивидендов на "префы" за 9 месяцев 2016 года в сумме 17,87 млрд рублей.


Акционеры "Норникеля" на внеочередном общем собрании одобрили выплату дивидендов за 9 месяцев 2016 года в размере 444,25 рубля на акцию. Общие капзатраты 2017 года запланированы на уровне $2 млрд (включая инвестиции в Быстринский проект в размере $450 млн).


По итогам 2016 года выручка "Газпрома" в долларовом выражении может снизиться более чем на 10%. Снижение EBITDA по отношению к 2015 году в долларовом выражении может превысить 30%, а в рублевом - более 25%.


Владимир Путин, президент РФ, подписал закон "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов".

Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда до 7800 рублей в месяц.


Также президент РФ подписал закон о бюджете Пенсионного фонда России на 2017-2019 годы. Общий объем расходов бюджета ПФР в 2017 году составит 8 трлн 583,9 млрд рублей.


Россия проведет роуд-шоу 22-23 декабря в Шанхае, сообщил журналистам первый зампред ЦБ Сергей Швецов на XII Международном РЕПО-Форуме.


События дня на 21 декабря 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Ленэнерго"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Внеочередное общее собрание акционеров ТГК-1
 
Закрытие реестра акционеров НКХП для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "ФосАгро" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

11:00-11:20



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник»

    «Серебряный Лучник» ждет фейерверка проектов Cтартовал прием заявок на соискание Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Первая церемония награждения победителей Национальной премии состоялась 20 лет назад. Тогда за звание лауреатов и дипломантов первого профессионального конкурса для специалистов ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.02.2017  Образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами»

    E-commerce Solutions проведет форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» 7-8 февраля 2017 года на площадке культурного центра "Японский Дом" E-commerce Solutions проведет однодневный образовательный форум «Маркетинг для электронной торговли товарами и услугами» . В фокусе форума – мастер-классы и разбор практических ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.01.2017  II Международная Рождественская Ассамблея Искусств

    Впервые в Центре русской культуры «Кремль в Измайлово» с 6 по 8 января 2017 года состоится II Международная Рождественская Ассамблея Искусств. Учредителем и организатором Грантового конкурса исполнительского мастерства является АНО «Академия культурных и образовательных инноваций». Проект создан по инициативе российских деятелей культуры и ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Кремль в Измайлово

    24.12.2016  StartUp Show Christmas Party

    24 декабря 2016 года в Москве в ресторане SIBERIA состоится международное мероприятие StartUp Show Christmas Party. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего предпринимательства, стартапы и инновационные технологии, появившиеся в России. Традиционным ведущим вечера выступит Иван Алехин – создатель ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.