• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.12.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:55 Открыть в отдельном окне Сто рублей за доллар в 2016 году? Ваше мнение!
21:13 Открыть в отдельном окне Россия вошла в топ-10 крупнейших акционеров МВФ после реформы фонда, одобренной конгрессом США
20:53 Открыть в отдельном окне Шесть ответов на вопрос, почему мир не может жить без доллара
19:05 Открыть в отдельном окне Если нефть до конца года не восстановится хотя бы на 10-15%, то в январе курс рубля может подняться до 80-85 за доллар
18:45 Открыть в отдельном окне Нефть Brent до конца года еще раз может протестировать многолетние минимумы
18:05 Открыть в отдельном окне Дочерняя компания Dell подала заявку на проведение IPO
17:55 Открыть в отдельном окне Новость о введении Украиной моратория на выплату долга была ожидаема: Россия обратится в суд, но процесс затянется
16:45 Открыть в отдельном окне Нефтяные котировки не смогут перекрыть закрытие прошлого года
14:46 Открыть в отдельном окне ЦБ аннулировал лицензии НПФ "Новый Век ОПС", "Участие" и "Сибирский капитал"
14:33 Открыть в отдельном окне Банк Японии оставил без изменений ориентиры денежно-кредитной политики



Мировые рынки


19.12Dow Jones- 2,10%  17128,55  
19.12NASDAQ- 1,59%  4923,08  
19.12S&P500- 1,78%  2005,55  
18.12DAX- 1,21%  10608,19  
18.12FTSE-100- 0,82%  6052,42  
18.12CAC-40- 1,12%  4625,26  
21.12Nikkei-225- 0,17%  18953,81  
21.12Kospi+ 0,30%  1981,19  
21.12SSE+ 1,75%  3641,51  
18.12Bovespa- 2,98%  43910,60  
18.12Merval- 4,47%  11404,56  
  Российский рынок акций:
18.12MICEX- 3,18%  1719,16  
18.12RTSI- 2,31%  765,73  
  Курс ЦБ:
19.12Доллар+ 1,0497%  71,3215  
19.12Евро+ 0,9473%  77,4052  
  Форекс:
21.12EUR/RUB+ 0,89%  77,52  
21.12USD/RUB+ 1,70%  71,28  
21.12EUR/CHF+ 0,07%  1,08  
21.12EUR/JPY+ 0,13%  131,98  
21.12EUR/USD+ 0,12%  1,09  
21.12GBP/USD+ 0,17%  1,49  
  Нефть:
21.12Brent- 1,65%  36,27  
21.12Light- 1,03%  35,69  
  Металлы:
21.12Золото+ 0,39%  1069,20  
21.12Серебро+ 0,28%  14,14  
21.12Никель+ 0,63%  8820,00  
21.12Алюминий+ 1,03%  1521,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 декабря 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07557 0,07678 0,07557 0,07634 9011820000 685 982 689 0,07520 + 1,516%
ГАЗПРОМ ао 132,20 133,94 131,00 131,50 28366260 3 755 501 983,4 132,25 - 0,567%
ГМКНорНик 9247 9345 8980 9048 260802 2 378 265 478 9229 - 1,961%
Газпрнефть 150,90 151,50 149,40 149,90 50310 7 556 766 151,85 - 1,284%
ЛУКОЙЛ 2332,0 2343,9 2317,4 2338,7 659179 1 535 578 113,4 2327,1 + 0,498%
МТС-ао 220,35 220,85 212,30 213,05 3605930 779 265 526 221,50 - 3,815%
НЛМК ао 59,51 60,42 58,31 58,50 5625380 334 300 655,1 59,45 - 1,598%
Новатэк ао 578,2 593,5 572,3 575,8 833170 486 992 811 578,2 - 0,415%
Полюс 2910 4000 2860 3290 41635 135 649 375 2910 + 13,058%
Роснефть 250,45 253,15 244,65 245,60 4049840 1 007 843 729 250,75 - 2,054%
Ростел -ап 66,60 67,05 65,90 66,50 26800 1 784 830 66,60 - 0,150%
РусГидро 0,6637 0,6752 0,6470 0,6520 330179000 218 820 339,4 0,6640 - 1,807%
Сбербанк 98,94 100,80 97,65 98,73 81350840 8 071 786 736,6 98,81 - 0,081%
Сбербанк-п 68,80 71,50 68,76 70,70 26488900 1 862 435 489 68,24 + 3,605%
СевСт-ао 610,1 616,6 602,1 606,6 909470 552 651 075 606,0 + 0,099%
Сургнфгз 34,310 34,575 33,845 33,860 14193100 485 421 134,5 34,250 - 1,139%
Сургнфгз-п 42,385 43,150 42,205 43,150 14946300 639 931 389 42,150 + 2,372%
Татнфт 3ао 303,50 309,35 302,30 306,00 1805340 552 266 045,5 303,00 + 0,990%
Транснф ап 167700 170000 166200 167600 3414 572 872 200 169900 - 1,354%
Уркалий-ао 184,45 188,50 184,45 187,00 1359630 254 135 426 184,05 + 1,603%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 декабря 2015 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Рынок РФ начнет неделю со снижения, пара доллар/рубль попытается преодолеть максимум предыдущей недели - уровень 71,3

Сегодня мы ожидаем негативного открытия торгов на российском фондовом рынке. Основным поводом к продажам послужат снижение цен на нефть и падение американских индексов в пятницу. Так, фьючерс на нефть марки Brent к 9.00 мск торгуется на уровне 36,4 доллара за баррель, чему способствуют пятничные данные по работающим буровым установкам, число которых за неделю не изменилось.

Основные американские площадки потеряли в пятницу более 1,5%. Даже утренняя коррекция фьючерса на индекс S&P500 (+0,5%) вряд ли сможет оказать поддержку российским бумагам.

На азиатских рынках наблюдается разнонаправленное движение, японский индекс Nikkei 225 теряет порядка 0,5%, а китайский индекс Shanghai Composite прибавляет 1,5%.

Полагаем, что индекс ММВБ начнет день снижением и сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, расположенной на уровне 1700 пунктов, а пара доллар/рубль попытается преодолеть уровень 71,3, выступающий максимумом предыдущей недели. В случае восстановления цен на нефть, мы ожидаем, что наши бумаги попытаются отыграть утренние потери, и уже к середине торгов индекс ММВБ выйдет на положительную территорию. Во второй половине торгов, в отсутствии важной макроэкономической статистики из США, мы ожидаем перехода российского рынка в боковое движение у достигнутых уровней.

Если говорить о предстоящей неделе, то первая ее часть пройдет под знаком значимой макроэкономической статистики из США. Так, во вторник будут опубликованы пересмотр ВВП США и данные по продажам жилья на вторичном рынке, в среду — индексы личных расходов и личных доходов, потребительская инфляция, статистика по заказам на товары длительного потребления, окончательное значение индекса настроений потребителей от Мичиганского университета и данные по продажам новостроек. Учитывая подъем ставки американским регулятором на последнем заседании, в ближайшие несколько месяцев инвесторы будут внимательно следить за публикуемыми данными с точки зрения оценки влияния этого события на американскую экономику. В случае ухудшения показателей, скорее всего, мы увидим распродажи в большинстве активов. В среду будет также опубликована статистика по запасам нефти и нефтепродуктов в США, которая окажет серьезное влияние на цены на рынке энергоносителей.

В последние дни недели мы ожидаем снижения активности инвесторов. В четверг начнутся рождественские каникулы в Германии, Швейцарии, Италии и Бразилии, в пятницу к ним присоединятся остальные европейские страны, а также Канада и США. На этом фоне, в отсутствии сигналов с внешних площадок, наш рынок перейдет в боковое движение у достигнутых уровней с сопутствующим снижением объемов торгов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 декабря 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: эйфория быстро завершилась…

В пятницу, 18 декабря, американская макроэкономическая статистика выдала только один значимый, но промежуточный результат. Предварительный индекс деловой активности в сфере услуг США, рассчитываемый Центром экономических исследований Markit, в декабре снизился до 53.7 пунктов (ожидалось 55.9 пунктов) с 56.1 пунктов в ноябре.

Определяющим же фактором падения бирж в четверг и в пятницу явились итоги завершившегося в среду совещания ФРС по монетарной политике, на котором было решено впервые с июня 2006 г. повысить ключевую процентную ставку. По «горячим следам» неординарного события фондовые рынки отреагировали на свершившийся факт в тот же день значительным подъемом, поскольку такой исход совпал с доминирующими ожиданиями и положил конец тревожным гаданиям о сроках начала неизбежного ужесточения монетарной политики, что сильно угнетало инвесторов в течение длительного времени. Однако уже на следующий день на первый план выдвинулись опасения по поводу того, что решение ФРС окажет сдерживающее воздействие на фондовые рынки, тем более, что процентная ставка пусть и постепенно, но будет неуклонно повышаться и дальше.

Эти переживания спровоцировали длившееся 2 дня подряд значительное отступление фондовых и товарно-сырьевых рынков. Влияние на ход торговой сессии в пятницу оказало и то обстоятельство, что в этот день состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала с тяжелыми потерями и потерпела проигрыш по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 367.39 пунктов или 2.10% до 17128.45 пунктов, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 36.37 пунктов или 1.78%, закрывшись на уровне 2005.52 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.3%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 79.47 пунктов или 1.59% до значения 4923.08 пунктов, убавив в течение недели 0.2%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной зоне» финишировали практически все компании. Главными неудачниками торгов стали флагман авиационной промышленности Boeing (-4.1%), один из ведущих в мире коммерческих банков Goldman Sachs Group (-3.9%) и глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-3.8%). В незначительном выигрыше по итогам торгов оказался лишь крупнейший мировой производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (+0.3%).

Крупная ресторанная сеть Darden Restaurants выросла на 7.3%, поскольку рост продаж и расширение прибыли позволили компании улучшить оценку своих перспектив в этом году.

Крупнейший оператор круизных линий Carnival выиграл 3.9%, сообщив об увеличении объема бронирования туров на 1-е полугодие 2016 г. по сравнению с тем же периодом текущего года при некотором их подорожании.

Компания Red Hat, выпускающая программные решения на основе свободной операционной системы Linux, прибавила 3.2% благодаря тому, что ее квартальные результаты превзошли среднерыночные ожидания.

Автотранспортная компания Knight Transportation потеряла 5.9%, ухудшив прогноз по доходам и прибыли в текущем квартале из-за возросшей конкуренции в сфере грузоперевозок.

В секторе энергетики очередное снижение цен на нефть негативно отразилось на рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции Ensco, Transocean и Diamond Offshore Drilling просели соответственно на 7.0%, 5.8% и 3.3%.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в феврале по итогам торгов на COMEX повысилась на 15.40 долларов или 1.5% до значения 1065.00 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало, поскольку после падения накануне до минимального уровня с октября 2009 г. цена на него вновь стала привлекательной для многих инвесторов, а доллар несколько ослабил позиции в корзине мировых валют. Однако по итогам недели проигрыш драгметалла составил 1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в январе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 22 цента или 0.6% до уровня 34.73 долларов за баррель.

Нефть потеряла в цене в связи с тем, что впервые за 5 последних недель был зафиксирован рост общего числа действующих буровых установок в США (согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей регулярный их мониторинг). В целом же за неделю стоимость «черного золота» уменьшилась на 2.5%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 декабря 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: оптимистичный настрой сошел на нет

В пятницу, 18 декабря, ключевые фондовые рынки европейского региона продемонстрировали негативную динамику на фоне возобновившихся опасений относительно перспектив развития мировой экономики. Стоит отметить, что по итогам недели региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился на 1,5%, однако с начала декабря опустился на 6,3%.

Экспирация в пятницу некоторых фьючерсов и опционов на акции и индексы добавила волатильности рынкам. Настроение инвесторам также задали данные по профициту счета текущих операций еврозоны за октябрь. Представители ЕЦБ заявили, что с учетом сезонности показатель снизился с 30,1 млрд евро в сентябре до 20,4 млрд евро в октябре.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,82%, французский CAC 40 опустился на 1,12%, а немецкий DAX стал легче на 1,21%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 1% до 361,23 пункта.

Европейская телекоммуникационная фирма Altice убавила из своего актива 5,9% после того, как Минюст США потребовал отсрочки принятия американскими регуляторами решения по сделке с Cablevision до завершения проверки ее с точки зрения вопросов национальной безопасности.

Тем временем, бумаги Telefonica Deutschland Holding, немецкого подразделения крупнейшей в Испании телефонной компании Telefonica, подешевели на 1,3% ввиду понижения их рейтинга аналитиками Morgan Stanley до «продавать».

Неудачно сложились торги и для мирового лидера в сфере контейнерных перевозок A.P. Moeller-Maersk, акции которого ушли в минус на 2,9% на фоне снижения их рейтинга аналитиками Danske Bank с «покупать» до «держать».

В числе фаворитов торгов оказался норвежский производитель алюминия Norsk Hydro, рыночная капитализация которого возросла на 2% благодаря известиям о том, что он продал одну из своих промышленных зон фирме Oslo Pensjonsforsikring.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 декабря, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и ослабила - к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,061% - до 73,7209 рубля.

Торги на валютной секции Московской биржи в пятницу проходили достаточно волатильно. Вслед за нефтью, которая подходила к отметке $36 за баррель Brent, рубль слабел против основных валют. Снижение было умеренным на фоне крупных налоговых платежей и спроса на рубли со стороны экспортеров. К концу дня нефть нашла в себе силы вернуться на положительную территорию, что способствовало укреплению курса рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 70,948 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 7,183 рубля. Курс евро составил 77,11 рубля, в четверг он составлял 76,922 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 23 893,36 млн.

С 19 декабря Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 71,3215 рубля, евро – 74,0592 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 1 804,7 млрд рублей, на депозитах выросли до млрд 211,7 рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0878.



Основные экономические новости на 21 декабря 2015 г.


Акционеры "СТС Медиа" одобрили продажу "ЮТВ Менеджмент" 75%-й доли в операционных активах компании до вступления в силу поправок к закону РФ о СМИ, предусматривающих ограничения на иностранное владение. Кроме того, было одобрено решение о реорганизаци компании в форме слияния с CTCM Merger Sub, которая позволит обеспечить возврат средств акционерам при условии получения оформляемого в настоящее время разрешения Управления контроля иностранных активов ("OFAC") Министерства Финансов США.


По данным Европейского банка реконструкции и развития, исходящие прямые инвестиции компаний из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) поступательно росли до 2013 года включительно, но теперь стагнируют. Также, ЕАБР отмечает, что страны-инвесторы в ЕАЭС (Австрия, Нидерланды, Турция, Китай, Иран, Индия, Вьетнам, Республика Корея, Япония) нарастили объем накопленных прямых капиталовложений в ЕАЭС до $82,8 млрд.


Правительство Финляндии купит принадлежащий "Газпрому" 25%-й пакет акций газовой компании Gasum. В результате сделки Gasum будет полностью принадлежать Финляндии. Цена покупки составляет 251,3 миллиона евро. Кроме того, стало известно, что "Газпром" и Gasum договорились о снижении цены на газ. Решение было принято перед началом сессии арбитражного суда. Компании ведут переговоры по цене поставки газа с начала 2014 года. В связи с тем, что компаниям так и не удавалось договориться, Gasum направил дело в арбитражный суд и потребовал от "Газпрома" снизить цену.


"Роснефть" увеличит капзатраты в 2016 году на треть. в целях выполнения стратегических задач по увеличению добычи, обеспечению поставок нефти и нефтепродуктов, поддержания доли на российском и мировом рынке. Также премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился создать до 1 февраля 2016 года территорию опережающего развития (ТОР) в районе судоверфи "Звезда". Силами основного инвестора, в настоящий момент это "Роснефть", на "Звезде" через год планируется заложить первое судно.


Международное рейтинговое агентство Moody’s Investors Service повысило корпоративный рейтинг ММК до уровня "Ва2" с уровня "Ba3" и рейтинг вероятности дефолта (PDR) до уровня "Ba2-PD" с уровня "Ba3-PD". Прогноз изменения рейтингов - "позитивный".


Правительство Украины вводит мораторий на выплату российского долга. Речь идет о приостановке выплат по российским евробондам на $3,75 млрд, а также по долговым обязательствам КБ "Южное" и компании "Укравтодор" перед российскими банками на сумму $507 млн. Отмечается, что выплаты остановлены до принятия Россией предложений украинской стороны по реструктуризации, или соответствующего судебного решения.


События дня на 21 декабря 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Северстали" для получения дивидендов
 
Внеочередное общее собрание акционеров НЛМК
 
Закрытие реестра акционеров "Мечела" для участия в ВОСА



Вебинары

09:30-10:00



Серебренников Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.