Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.11Dow Jones+ 0,31%  23435,10  
21.11NASDAQ0,00%  6790,71  
21.11S&P500+ 0,13%  2582,14  
20.11DAX+ 0,50%  13058,66  
20.11FTSE-100+ 0,12%  7389,46  
20.11CAC-40+ 0,40%  5340,45  
21.11Nikkei-225+ 0,74%  22425,58  
21.11Kospi+ 0,12%  2530,70  
21.11SSE+ 0,57%  3411,58  
17.11Bovespa+ 1,28%  73437,28  
17.11Merval- 0,51%  27128,50  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX0,00%  2130,39  
21.11RTSI0,00%  1128,72  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар- 0,6002%  59,2746  
21.11Евро- 0,9878%  69,6654  
  Форекс:
21.11EUR/RUB+ 0,06%  69,6670  
21.11USD/RUB- 0,16%  59,3420  
21.11EUR/CHF- 0,01%  1,1653  
21.11EUR/JPY- 0,03%  132,0910  
21.11EUR/USD+ 0,08%  1,1741  
21.11GBP/USD+ 0,11%  1,3247  
  Нефть:
21.11Brent+ 0,13%  62,30  
21.11Light+ 0,05%  56,45  
  Металлы:
21.11Золото+ 0,36%  1279,90  
21.11Серебро+ 0,64%  16,9500  
21.11Никель- 0,30%  11625  
21.11Алюминий- 0,48%  2076,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05420 0,05450 0,05266 0,05320 22675140000 1 209 973 421,8 0,05398 - 1,445%
ГАЗПРОМ ао 130,45 133,05 130,35 132,49 35516950 4 689 566 691 129,96 + 1,947%
ГМКНорНик 10399 10700 10212 10515 471734 4 918 081 503 10544 - 0,275%
Газпрнефть 258,05 264,00 257,10 261,50 155440 40 642 734,5 257,00 + 1,751%
ЛУКОЙЛ 3285,0 3327,5 3279,5 3319,5 360973 1 193 364 841 3281,0 + 1,173%
МТС-ао 283,45 285,75 283,20 284,30 513280 146 013 463,5 283,00 + 0,459%
НЛМК ао 132,17 136,05 132,02 134,92 3185500 426 862 193,2 131,69 + 2,453%
Новатэк ао 666,8 675,8 665,4 667,0 696170 466 511 447 665,0 + 0,301%
Полюс 5100 5137 5047 5110 124483 637 071 282 5070 + 0,789%
Роснефть 301,45 303,90 297,25 299,80 5218740 1 566 915 033 300,05 - 0,083%
Ростел -ап 56,00 56,50 55,33 55,78 272100 15 212 810 55,99 - 0,375%
РусГидро 0,8434 0,8458 0,8342 0,8449 292589000 245 911 195 0,8430 + 0,225%
Сбербанк 225,49 232,99 224,07 231,00 77525730 17 827 197 666,3 224,60 + 2,850%
Сбербанк-п 186,29 192,50 185,75 192,10 6871200 1 305 157 848 185,60 + 3,502%
СевСт-ао 897,0 910,4 895,1 905,1 990730 896 911 105 896,4 + 0,971%
Сургнфгз 29,490 29,905 29,075 29,410 9876900 290 230 328,5 29,330 + 0,273%
Сургнфгз-п 30,025 30,520 30,025 30,050 13330300 402 696 432 30,135 - 0,282%
Татнфт 3ао 473,00 494,15 472,45 492,35 1596230 777 053 826 471,00 + 4,533%
Транснф ап 180850 181950 178700 180500 1100 198 723 900 180100 + 0,222%
Уркалий-ао 130,95 131,35 130,65 131,00 241390 31 604 883 130,80 + 0,153%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2017 г.)





Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Для продолжения роста фьючерсу на РТС нужно закрепиться над отметкой 113500 пунктов

По мнению Джанет Йеллен, которая в феврале 2018 года покидает пост главы ФРС, американская финансовая система на данном этапе более подготовлена к финансовым потрясениям чем 10 лет назад. В свою очередь ее коллега Марио Драги считает, что политика низких ставок и количественного смягчения со стороны ЕЦБ сыграла ключевую роль в восстановлении экономики еврозоны. По последним данным, рост ВВП в третьем квартале 2017 года в годовом выражении составил 2,5% и в настоящий момент основным приоритетом регулятора является увеличение инфляции к отметке в 2%.

Нефтяные котировки на прошедшей торговой сессии снизились на 0,9% на фоне неопределенности вокруг сделки ОПЕК+, продление которой будет рассматриваться странами участницами 30 ноября в Вене.

Сегодня министр энергетики РФ Александр Новак проведет встречу с руководителями нефтяных компаний на которой будут обсуждаться вопросы по текущему состоянию нефтяного рынка и предложения по предстоящей встрече в столице Австрии.

В настоящий момент сопротивлением в Brent по-прежнему выступает $62,90, поддержки так же расположены на отметках $61,15 и $60.

Сегодня после закрытия торгов выйдут данные по запасам сырой нефти в США от API, которые определят динамику "черного золота" в среду до выхода основной статистики от американского Минэнерго.

Индекс ММВБ вторую сессию подряд завершил торги возле нулевой отметки. В связи с чем картина не изменилась и на данном этапе локальным сопротивлением все так же выступает 2140п., где для продолжения роста индикатору нужно закрепляться над отметкой 2150п. Поддержки расположены на отметках 2124п и 2110п.

В настоящий момент фьючерсу на индекс РТС для продолжения роста нужно закрепиться над отметкой 113500, где сопротивлением будет выступать 114550п. Локальная поддержка расположена на отметке 112500п. и основная 111500п.

Рубль две торговых сессии удерживает уровень 59, при проходе которого следующей сильной поддержкой является 58,50. Основным сопротивлением на данном этапе выступает отметка 61, закрепление над которой может ослабить курс национальной валюты в район 63 рубля за доллар.

ММВБ, динамика

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в США завершились в "зеленой" зоне

В понедельник, 20 ноября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в "зеленой" зоне благодаря удорожанию акций промышленных компаний, известиям из сферы M&A, а также позитивной статистике. Заметим, что индекс опережающих индикаторов увеличился в октябре на 1,2%, в то время как аналитики прогнозировали рост показателя на 0,6% после снижения на 0,2% в сентябре.

В центре внимания инвесторов находились также политические события в Германии, которые несколько сдержали рост американских индексов. Переговоры по формированию правящей коалиции, которые длились четыре недели, провалились после выхода из них Свободной демократической партии. В результате, блоку ХДС/ХСС Ангелы Меркель, "Зеленым" и свободным демократам так и не удалось достичь договоренностей по ряду ключевых вопросов.

Активность в ходе торгов была слабой, при этом ожидается, что это будет наблюдаться в течение всей недели в связи с предстоящим празднованием в четверг Дня благодарения. Торговая сессия в пятницу будет укороченной.

По итогам вчерашних торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,31%, закрывшись на отметке 23430,33 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,13% до уровня в 2582,14 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq продвинулся на 0,12% до отметки в 6790,71 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX подешевели на 46 центов до $56,09 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на $21,2 до $1275,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,37%.

Рыночная капитализация производителя микросхем Marvell Technology возросла на 6,41% благодаря известиям о том, что он договорился о приобретении своего конкурента Cavium за $6 млрд. Заметим, что бумаги Cavium подорожали, в свою очередь, на 10,8%.

Лучше рынка смотрелись также акции производителя автомобильных комплектующих Delphi Automotive, подорожавшие на 3,5% на фоне повышения их рейтинга аналитиками Bank of America с "нейтрального" до "покупать".

В числе аутсайдеров торгов оказался представитель сектора здравоохранения Cardinal Health, убавивший из своего актива 4,4% в связи с ухудшением рейтинга его бумаг аналитиками Morgan Stanley с "на уровне рынка" до "ниже рынка".

Неудачно сложилась сессия и для ряда представителей высокотехнологичного сектора. В частности, акции Apple, Facebook и Alphabet ушли в минус на 0,1%, 0,2% и 0,12% соответственно.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" в Европе проигнорировали политическую нестабильность в Германии

В понедельник, 20 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику по итогам торговой сессии, несмотря на политическую нестабильность в Германии.

Напомним, что в воскресенье прошли переговоры о создании коалиционного правительства в Германии, которые впоследствии оказались безрезультативными. В связи с этим крайне вероятны повторные выборы в стране, что будет негативно воспринято участниками рынка, так как ожидается, что партия "Альтернатива для Германии" может усилить свои позиции, что еще больше затруднит создание коалиционного правительства.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был опубликован индекс цен производителей, который в октябре вырос на 0,3%, что совпало с ожиданиями аналитиков. В годовом выражении показатель вырос на 2,7%.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,12%, французский CAC 40 подрос на 0,40%, а немецкий DAX увеличился на 0,50%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 подскочил, в свою очередь, на 0,67% и закрылся на отметке 386,39 пункта.

Акции французского конгломерата Bouygues подросли на 5,3% после того, как он повысил прогноз по годовым финансовым показателям. Напомним, что по итогам девяти месяцев операционная прибыль компании увеличилась на 37%.

Котировки акций инжиниринговой компании GKN упали на 4,8% после того, как она объявила об очередных списаниях.

Бумаги биофармацевта Genmab подскочили на 6,8% после того, как аналитики компании Bernstein повысили рейтинг его акций до "покупать".

Повышенным спросом пользовались бумаги автомобильного и финансового сектора. Также инвесторы покупали акции, относящиеся к IT-сектору.

Лучше рынка выглядели акции британских девелоперов. Котировки акций Barratt Developments выросли на 1%, бумаги Taylor Wimpey увеличились на 0,4%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.11ММВБ корп обл (цен)+ 0,37%  94,310
20.11ММВБ муни обл (цен)+ 0,04%  99,500
20.11Индекс гос.обл. ММВБ- 0,03%  139,860
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СберБ БО37 105,05 12,9207,868778 296 156,330.09.2021 
ИКС5ФинБО6 100,15 3,9207,932116 344 25527.04.2023 06.05.2019
ВЭБ ПБО1Р9 101,15 35,9608,541391 596 735,918.06.2021 
МОСТРЕСТ 7 104,44 39,3808,701183 039 66607.07.2026 18.07.2019
ЧТПЗ 1P2 103,50 25,6409,031082 895 448,410.02.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл12 107,38 13,7308,114590 890 00021.06.2024 
НижгорОб12 100,50 6,2108,163351 751 00623.10.2022 
Новсиб2013 99,90 2,4008,1712176 485 248,930.10.2018 
ХМАО 10 105,30 14,0407,901105 300 00018.12.2023 
Удмуртия-7 98,90 4,6908,381265 310 728,3501.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: нулевые изменения. Новую неделю российский рынок суверенных евробондов начал неактивно: положение долларовой кривой не изменилось. Подобная картина наблюдалась и на других EM. Уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" остался на уровне пятницы — 134 б. п.


Российские корпоративные евробонды: затишье продолжается. В условиях стабильности в суверенном сегменте от выпусков российских банков и корпораций трудно ожидать заметных ценовых сдвигов. Продолжает оставаться волатильным евробонд компании O1 Properties, переживший на прошлой неделе волну распродаж, связанную с арестом акций ее материнской компании.


Сектор ОФЗ: небольшое давление со стороны рубля. В понедельник цены наиболее ликвидных ОФЗ умеренно корректировались вниз на ослаблении национальной валюты. Цены в среднем снизились на 15 б. п. Доходности ОФЗ продолжают находиться в диапазоне 7,5-7,7%.




Основные экономические новости на 21 ноября 2017 г.


ВВП России в октябре показал рост на 1,6%. Уровень безработицы в России в октябре 2017 года составил 5,1%.

"ДИКСИ" планирует делистинг - акции завершили понедельник в лидерах падения (-7,5%). Совет директоров "ДИКСИ" в ходе заседания 22 ноября 2017 года планирует обсудить вопрос о делистинге акций компании.

Чистая прибыль "ФСК ЕЭС" за 9 месяцев 2017 года по МСФО сократилась на 26,5% и составила 43,5 млрд рублей. Выручка Группы составила 160,1 млрд рублей.

TCS Group Holding (Тинькофф Банк) ожидает 24 млрд рублей прибыли в 2018 году, а также намерена выплатить промежуточные дивиденды в размере $0,4 на ГДР. Кроме того, сруктура Олега Тинькова продаст 12 млн ГРД TCS Group, что составляет 6,6% капитала TCS Group.




События дня на 21 ноября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Выход отчетности Best Buy Co., Inc.



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:00-11:45



    Парцхаладзе Давид
     

    Рынок акций РФ 4990 

    Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.12.2017  StartUp Show

    1 декабря ФИНАМ приглашает на StartUp Show! ФИНАМ выступит информационным партнером международного мероприятия StartUp Show, которое пройдет 1 декабря 2017 года в Москве. В рамках шоу представители власти и бизнесмены обсудят развитие малого и среднего бизнеса, становление стартапов и инновационных технологий в России. В этот раз ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.