Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:12 Открыть в отдельном окне Путин: Россия готова заморозить добычу нефти
09:40 Открыть в отдельном окне Путин: Арест Улюкаева не повлияет на сделку "Роснефти" по приобретению пакета "Башнефти"
09:16 Открыть в отдельном окне Чем ближе дата заседания ОПЕК, тем больше движений будет на нефтяном рынке
21:03 Открыть в отдельном окне "Трампономика", нефтяной ценник и последствия для экономики России
20:57 Открыть в отдельном окне Что значит "фактор Улюкаева" для российского рынка
20:12 Открыть в отдельном окне Подъем ставки ФРС в декабре - почти решенное дело
18:40 Открыть в отдельном окне "Фактор Трампа" уже учтен в ценах, и теперь для инвесторов вновь на первом месте ставки и макростатистика
17:41 Открыть в отдельном окне Акции "Интер РАО" продолжают отыгрывать включение в индекс MSCI Russia
17:26 Открыть в отдельном окне Доля нерезидентов на рынке ОФЗ по состоянию на 1 октября выросла до 27%
16:33 Открыть в отдельном окне Акционеры NordGold одобрили сокращение стоимости акций до 1 евро



Мировые рынки


19.11Dow Jones- 0,19%  18871,77  
18.11NASDAQ0,00%  5321,51  
19.11S&P500- 0,24%  2181,90  
18.11DAX- 0,20%  10664,56  
18.11FTSE-100- 0,28%  6775,77  
18.11CAC-40- 0,52%  4504,35  
21.11Nikkei-225+ 0,79%  18108,75  
21.11Kospi- 0,43%  1966,05  
21.11SSE+ 0,50%  3208,94  
18.11Bovespa+ 0,32%  59961,76  
18.11Merval- 0,53%  16385,12  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX0,00%  2038,29  
21.11RTSI0,00%  990,77  
  Курс ЦБ:
19.11Доллар+ 0,2879%  65,1023  
19.11Евро- 0,7331%  68,9889  
  Форекс:
21.11EUR/RUB- 0,51%  68,3690  
21.11USD/RUB- 0,77%  64,4500  
21.11EUR/CHF+ 0,11%  1,0707  
21.11EUR/JPY+ 0,33%  117,6760  
21.11EUR/USD+ 0,20%  1,0608  
21.11GBP/USD- 0,01%  1,2343  
  Нефть:
21.11Brent+ 1,26%  47,45  
21.11Light+ 1,25%  46,94  
  Металлы:
21.11Золото+ 0,37%  1213,20  
21.11Серебро+ 0,46%  16,7000  
21.11Никель+ 3,00%  11170  
21.11Алюминий+ 1,18%  1714,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06805 0,06869 0,06804 0,06850 9869290000 674 474 814,5 0,06775 + 1,107%
ГАЗПРОМ ао 147,60 149,85 147,60 149,60 26156510 3 896 048 054,4 146,96 + 1,796%
ГМКНорНик 10201 10245 10055 10137 91848 931 211 696 10144 - 0,069%
Газпрнефть 186,85 190,45 186,85 189,85 190370 36 029 665,5 186,80 + 1,633%
ЛУКОЙЛ 3093,0 3135,5 3085,5 3127,0 386588 1 202 814 072 3084,5 + 1,378%
МТС-ао 220,95 224,45 220,30 224,45 2262770 503 372 599 220,50 + 1,791%
НЛМК ао 116,02 116,68 114,39 114,72 2051350 236 749 975,8 115,50 - 0,675%
Новатэк ао 706,4 717,6 701,5 717,0 1028580 732 435 360 704,7 + 1,745%
Полюс 4449 4469 4402 4444 3384 15 042 571 4454 - 0,225%
Роснефть 339,00 343,90 338,45 340,55 3572370 1 217 553 148 337,00 + 1,053%
Ростел -ап 62,45 62,65 62,25 62,40 168400 10 506 895 62,40 0,000%
РусГидро 0,8130 0,8159 0,8002 0,8004 384439000 310 414 478,7 0,8072 - 0,842%
Сбербанк 150,93 153,25 150,90 153,00 39942520 6 089 580 939,8 150,05 + 1,966%
Сбербанк-п 111,50 112,48 111,37 111,95 3595500 402 548 567 111,25 + 0,629%
СевСт-ао 917,3 920,8 898,2 907,0 423180 385 264 597 914,5 - 0,820%
Сургнфгз 29,600 29,700 29,430 29,430 14677900 433 925 817,5 29,595 - 0,558%
Сургнфгз-п 29,655 29,780 29,460 29,460 11465700 338 945 837 29,650 - 0,641%
Татнфт 3ао 389,90 398,80 383,10 398,00 2108440 824 301 176,5 386,80 + 2,896%
Транснф ап 159800 161750 156700 159500 2347 374 040 850 159000 + 0,314%
Уркалий-ао 167,35 167,95 167,00 167,15 266570 44 638 324 167,00 + 0,090%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня ожидается рост индекса ММВБ и укрепление рубля

В преддверии начала торгов на Московской бирже внешний фон для отечественных индексов выглядит положительно. Азия торгуется в «зеленой зоне»: китайский индекс CSI300 прибавляет 0,86%, а японский Nikkei 225 растет на 0,71%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 растет на 0,19%. До декабрьского заседания ФРС осталось менее месяца, однако риски повышения ставок уже почти полностью заложены в цены активов и не сильно на них влияют. Индекс доллара DXY находится на максимумах за несколько десятилетий, а исходя из FedWatch на CME вероятность повышения ставки составляет 95,4%.

Нефть дорожает в пределах 1,3%. Баррель Brent стоит $47,45, Light - $46,94. В пятницу вышла слабая статистика от Baker Hughes. За неделю в США число буровых на нефть выросло на 19 шт., а в Канаде на 11 шт. Вдобавок давление на котировки исходит со стороны крепкого доллара. Очевидно, что нынешний рост цен на нефть по большей части спекулятивный и связан с ожиданиями участников рынка от предстоящего в конце ноября заседания ОПЕК+, в рамках которого возможно достижение соглашения об ограничении добычи.

Судя по всему, благодаря позитивному внешнему фону сегодня в первой половине дня стоит ожидать повышательной динамики по индексу ММВБ. Тем не менее, вряд ли рост превысит 0,5%. Отмечу негативный для рублевых активов новостной поток. В частности, Ангела Меркель официально заявила, что будет баллотироваться на пост канцлера Германии. Также не радует макроэкономическая статистика: в октябре в России промпроизводство сократилось на 0,2% (год к году), оборот торговли упал на 4,4% г/г, реальные доходы населения упали на 5,9% г/г. По итогам пятничной вечерней сессии фьючерс на ММВБ показал нулевую динамику. На валютном рынке ожидаю укрепления рубля к доллару в пределах 1% на фоне роста цен на нефть и приближения пика налогового периода после 25 ноября.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2016 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: ФРС включает «зеленый свет» росту процентных ставок

В пятницу, 18 ноября, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в октябре в соответствии с прогнозами возрос на 0.1% после повышения на 0.2% в сентябре. Тем не менее, этот результат позволяет надеяться на потенциальные возможности усиления американской экономики и обретение ею большей устойчивости в конце текущего и начале следующего года.

Определяющим же фактором формирования настроений на биржах в пятницу явились состоявшиеся накануне слушания в Конгрессе США, в ходе которых глава ФРС Джанет Йеллен ясно дала понять о практически предрешенном дальнейшем повышении ключевой процентной ставки на ближайшем совещании ФРС в декабре. Целесообразность этой меры базируется на уверенном подъеме экономической активности в стране во втором полугодии, улучшении ситуации на рынке труда и повышении базовой инфляции. При этом она предупредила о факторах риска затягивания повышения процентной ставки, что может привести в будущем к форсированному ее росту с определенными негативными последствиями для устойчивого развития экономики. Аналогичные сигналы о грядущем повышении ключевой процентной ставки содержались и в выступлениях региональных глав ФРБ Джеймса Булларда и Эстер Джордж перед другими аудиториями.

Под воздействием явно анонсированного и фактически неизбежного ужесточения монетарной политики в ближайшем будущем и после роста фондовых рынков в последнее время до рекордных уровней инвесторы в пятницу проявляли некоторую осторожность, и все основные фондовые индексы финишировали с небольшими потерями. При этом вся триада индексов сумела добиться выигрыша по итогам 2-й подряд успешной недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 35.89 пунктов или 0.19% до 18867.93 пунктов, повышение за неделю составило 0.1%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 5.22 пунктов или 0.24%, закрывшись на уровне 2181.90 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.8%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 12.46 пунктов или 0.23% до значения 5321.51 пунктов, прибавив в течение недели 1.6%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 в «красной» зоне финишировало большинство компаний (19). Наиболее пострадавшими по итогам торгов оказались фармацевтический гигант Merck (-1.32%), один из крупнейших мировых производителей потребительских товаров Procter & Gamble (-1.29%), а также глобальный лидер индустрии развлечений Walt Disney (-1.14%). Лучшего же результата в составе «голубых фишек» добились вторая по величине в США энергетическая компания Chevron (+1.0%), флагман авиационной промышленности Boeing (+0.70%) и ведущая американская страховая компания The Travelers (+0.58%).

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores вырос на 3.8%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов в 3-м квартале за счет увеличения выручки от торговли предметами одежды.

Ведущий поставщик программного обеспечения для Интернет-трейдинга компания Salesforce прибавила 3.4%, пересмотрев в лучшую сторону прогноз по продажам в 4-м квартале вследствие ощутимого притока клиентов за последнее время.

Крупные компании нефтегазового сектора выиграли благодаря значительному росту цен на нефть за последнюю неделю. Акции Devon Energy и Transocean поднялись соответственно на 2.3% и 1.8%.

Специализирующаяся на изготовлении и продаже спортивной одежды компания Lululemon Athletica потеряла 5.1% в результате снижения рейтинга ее акций с «предпочтительного» до «нейтрального» аналитиками Credit Suisse.

Ведущий мировой производитель тонкопленочных модульных преобразователей солнечной энергии First Solar просел на 6.3%, сообщив об увольнении 450 работников, трудившихся на заводе в Толедо в штате Огайо.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 8.20 долларов или 0.7% до значения 1208.70 долларов за тройскую унцию.

Золото потеряло в цене в результате усиления доллара в отношении всех конкурирующих резервных валют и в связи опасениями дальнейшего повышения процентных ставок на следующем совещании ФРС в декабре. В целом же за неделю проигрыш драгметалла составил 1.3%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в декабре по итогам торгов на NYMEX повысилась на 27 центов или 0.6% до уровня 45.69 долларов за баррель.

Стоимость нефти увеличилась после того, как министр энергетики Саудовской Аравии Халид Аль-Фалих заявил о том, что он довольно оптимистично расценивает возможности достичь окончательного соглашения о суммарном сокращении объемов добычи нефти на встрече стран ОПЕК в конце ноября. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы «черное золото» выросло в цене на 5.3%.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заявления Драги ударили по бумагам сектора commodity

В пятницу, 18 ноября, ключевые фондовые рынки Европы завершили торги на отрицательной территории на фоне заявлений Марио Драги, которые увели акции производителей коммодитиз в «красную» зону.

В ходе своего пятничного выступления на Европейском банковском конгрессе во Франкфурте глава ЕЦБ отметил, что экономика региона по-прежнему сильно зависит от стимулирующих программ. По его словам, последовательного усиления базовой динамики цен пока не наблюдается. При этом Драги в очередной раз подчеркнул, что ЕЦБ продолжит действовать по мере необходимости для возвращения инфляции к целевому уровню.

Из важной макроэкономической статистики внутри региона следует отметить индекс цен производителей Германии за октябрь – показатель увеличился на 0,7% м/м, но снизился на 0,4% г/г, тогда как аналитики прогнозировали +0,1% м/м и -0,9% г/г соответственно.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 опустился на 0,28%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,52%, а немецкий DAX стал легче на 0,20%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,36% до 339,39 пункта.

Как отмечалось выше, в числе аутсайдеров торгов пребывали представители сектора коммодитиз. В частности, котировки Randgold Resources и Fresnillo упали на 4,85% и 6,86% соответственно.

Между тем, бумаги крупнейшего в мире производителя цемента LafargeHolcim подешевели на 1,33% после того, как он ухудшил прогнозы по прибыли и денежному потоку на 2018 год.

Неудачно сложилась сессия и для немецкого автопроизводителя Volkswagen, акции которого закрылись в минусе на 0,81%, хотя в первой половине торгов дорожали благодаря заявлениям о том, что он намерен сократить 30 000 рабочих мест к 2021 году для повышения рентабельности своего бизнеса.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «легче» на 0,35% – до 66,4058 рубля.

Курс рубля на вечерней сессии в пятницу укрепился к доллару и евро. Поддержку «россиянину» оказал налоговый период. Предстоящие крупные налоговые платежи станут сильным драйвером для рубля. Между тем, неуверенная динамика стоимости нефти перед выходными сдерживает позитивную динамику российской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,7025 рубля, в четверг стоимость доллара составляла 64,8 рубля. Курс евро составил 68,4875 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,89 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 649,7398 млн.

С 19 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,1023 рубля, евро – 68,9889 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 970 млрд рублей, а на депозитах увеличились до 561,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,06.



Основные экономические новости на 21 ноября 2016 г.


Группа "ЛУКОЙЛ" увеличила добычу нефти в 3 квартале 2016 года на 1% к/к - до 22,5 млн тонн, а по итогам 9 месяцев 2016 года снизила на 8% г/г - до 69,3 млн тонн соответственно. При этом добыча в России выросла во 2 квартале до 20,66 млн тонн и снизилась за 9 месяцев до 62,031 млн тонн нефти соответственно.


Выручка "АЛРОСА" по МСФО за 9 месяцев 2016 года увеличилась на 48%, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года и составила 255,6 млрд рублей. Показатель EBITDA вырос на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года до 150,0 млрд рублей, маржа EBITDA составила 59%.


Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в октябре 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,9%. В январе текущего года показатель снизился на 5,7%, в феврале - на 4,3%, в марте - на 1,3%, в апреле - на 7,0%, в мае - на 6,0%, в июне - на 4,5%, в июле - на 7,0%, в августе - на 8,2%, в сентябре - на 1,5%.


Валовый внутренний продукт (ВВП) России в январе-сентябре 2016 года сократился на 0,7%. В январе-сентябре 2015 года снижение составило 3,7%.


Госдума в первом чтении приняла законопроект о федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. За принятие законопроекта проголосовало 334 депутата, против – 100. При этом депутаты попросили представить поправки к законопроекту к 25 ноября 2016 года, которые планируется рассмотреть во втором чтении, запланированное через месяц.


Россия уверенно наращивает производство зерна и возвращается на место ведущего поставщика зерна в мире, заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Аркадий Дворкович, передает оргкомитет II Всемирного Зернового форума.


События дня на 21 ноября 2016 г.


 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров ИСКЧ для участия в ВОСА
 
Публикация финансовой отчетности "ТГК-1" по МСФО за 9 месяцев 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    16.02.2017  VI ежегодная конференция «Управление задолженностью в финансовых институтах»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на VI ежегодную конференцию «УПРАВЛЕНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ» , которая пройдет 16 февраля 2017 в Москве. Основные темы: • Стратегии досудебного урегулирования просрочки • Судебное взыскание проблемных долгов • Нюансы работы по взысканию задолженности после получения судебного решения ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    16.12.2016  Семинар «Фундаментальный анализ акций крупнейших иностранных эмитентов, торгующихся на Санкт-Петербургской Бирже»

    В ходе семинара будет проведен анализ акций 18 эмитентов (AAPL, FB, VZ, JNJ, BAC, GOOG, V, TSLA, NRG, NFLX, PFE, XOM, MCD, SBUX, DIS, WMT, CME, PG). Программа: • Оценка стоимости бизнеса по методике У. Баффета; • Конкурентные преимущества; • Перспективы развития бизнеса; • Устойчивость к шокам; • Анализ динамики выручки, прибыли, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    01.12.2016  ХV Ежегодная конференция «Лизинг в России»

    1 декабря 2016 года в Москве состоится ХV Ежегодная конференция «Лизинг в России», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА совместно с Объединенной Лизинговой Ассоциацией). Аналитической базой конференции станет исследование рынка лизинга по итогам 9 месяцев 2016 года, подготовленное RAEX (Эксперт РА). В рамках конференции будет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  VIII ежегодный деловой форум «Финансовый форум России»

    24 – 25 ноября в Москве деловая газета «Ведомости» проведет «Финансовый форум России» – место встречи главных фигур российского финансового сектора, включая представителей Банка России и Министерства финансов РФ, руководителей крупнейших банков, управляющих и страховых компаний, а также международных экспертов. За время своего существования ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    24.11.2016  Бесплатные мастер-классы Павла Палагина по скорочтению и развитию памяти

    24 и 29 ноября Павел проведет бесплатные мастер-классы по скорочтению и развитию памяти. Павел Палагин - директор тренингового центра «К мечте», бизнес-тренер, предприниматель. Один из ведущих экспертов России по объединению методик скорочтения и развития памяти. Мастер лидерского общения. Автор книги "Скорочтение на практике" (Издательство ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.