Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Повышение ставок ЦБ РФ решит проблему фондирования в банках, но ухудшит качество их кредитных портфелей
14:47 Открыть в отдельном окне Цены на нефть идут ко "дну": новая глава в истории "черного золота"
09:02 Открыть в отдельном окне Цены на нефть продемонстрировали рост в преддверии заседания OPEC
07:28 Открыть в отдельном окне Новый растущий тренд может быть сформирован на рынке РФ при пробое индексом ММВБ уровня сопротивления 1550 пунктов
21:06 Открыть в отдельном окне Путин пообещал не допустить "цветной революции" в России, Костин возглавил рейтинг самых дорогих топ-менеджеров РФ
17:02 Открыть в отдельном окне Менеджмент "Башнефти" вряд ли предоставит важную информацию по ситуации с переходом акций государству
13:08 Открыть в отдельном окне Снижение долговой нагрузки "Уралкалия" под вопросом, могут последовать негативные рейтинговые действия
12:49 Открыть в отдельном окне Инфраструктурные проекты и признаки импортозамещения поддержали промпроизводство РФ
12:43 Открыть в отдельном окне В самое ближайшее время может потребоваться новое повышение ключевой ставки ЦБ РФ



Мировые рынки


21.11Dow Jones+ 0,19%  17719,00  
21.11NASDAQ+ 0,56%  4701,86  
21.11S&P500+ 0,20%  2052,75  
21.11DAX+ 0,12%  9483,97  
21.11FTSE-100- 0,26%  6678,90  
21.11CAC-40- 0,75%  4234,21  
21.11Nikkei-225+ 0,33%  17357,51  
21.11Kospi+ 0,35%  1964,84  
21.11SSE+ 0,92%  2475,29  
21.11Bovespa+ 2,58%  53402,81  
21.11Merval+ 0,92%  9672,41  
  Российский рынок акций:
20.11MICEX+ 0,79%  1530,40  
20.11RTSI+ 1,88%  1040,36  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар- 0,6904%  46,7047  
21.11Евро- 0,5556%  58,5817  
  Форекс:
21.11EUR/RUB- 0,19%  57,74  
21.11USD/RUB- 0,36%  46,06  
21.11EUR/CHF+ 0,04%  1,20  
21.11EUR/JPY- 0,33%  147,73  
21.11EUR/USD+ 0,08%  1,25  
21.11GBP/USD- 0,04%  1,57  
  Нефть:
21.11Brent+ 0,40%  79,65  
21.11Light+ 0,62%  76,32  
  Металлы:
21.11Золото+ 0,16%  1192,78  
21.11Серебро+ 0,80%  16,27  
21.11Никель+ 0,39%  16419,00  
21.11Алюминий+ 0,25%  2038,10  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04421 0,04567 0,04392 0,04526 33088320000 1 482 226 687 0,04420 + 2,398%
ГАЗПРОМ ао 144,52 145,99 143,61 145,01 34125860 4 946 950 799,4 144,48 + 0,367%
ГМКНорНик 8521 8570 8266 8422 282441 2 370 120 417 8510 - 1,034%
Газпрнефть 155,00 161,00 154,70 157,00 422120 66 597 584 155,00 + 1,290%
ЛУКОЙЛ 2236,5 2291,0 2205,2 2280,4 1519535 3 405 093 509,7 2230,0 + 2,260%
МТС-ао 259,00 259,30 256,07 258,70 1662210 428 610 041,9 258,20 + 0,194%
НЛМК ао 60,71 61,29 59,61 60,51 2564410 154 818 276,4 60,65 - 0,231%
Новатэк ао 462,0 463,0 452,5 458,0 1236990 564 972 812,9 459,5 - 0,322%
Полюс 531 533 520 530 25161 13 277 722 524 + 1,146%
Роснефть 236,50 241,59 235,07 240,40 7842160 1 869 042 843,8 235,80 + 1,951%
Ростел -ап 70,30 70,30 68,55 69,00 896500 61 937 952 69,49 - 0,705%
РусГидро 0,6763 0,6820 0,6700 0,6750 451561000 305 528 865 0,6730 + 0,297%
Сбербанк 73,96 74,71 72,95 74,39 105751390 7 808 649 785,2 73,63 + 1,032%
Сбербанк-п 54,14 55,12 53,78 54,92 23624600 1 286 933 331 53,97 + 1,760%
СевСт-ао 503,0 525,0 499,4 525,0 2688380 1 353 599 590,5 501,0 + 4,790%
Сургнфгз 30,130 30,285 29,430 29,700 30050000 893 224 607,5 30,060 - 1,198%
Сургнфгз-п 35,400 35,750 33,310 34,175 87758100 3 006 304 475,5 35,345 - 3,310%
Татнфт 3ао 261,20 262,85 252,20 252,20 1880060 482 705 380 260,50 - 3,186%
Транснф ап 108990 109000 105760 108500 3441 370 096 290 108500 0,000%
Уркалий-ао 135,55 138,95 127,50 129,55 16089180 2 117 898 851,5 133,90 - 3,249%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Инициатива пока у "быков"

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга повысился на 0,82% до 1530,40 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии поднялся на 1,88% до отметки 1040,36 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре увеличился на 0,07% до 1035,35 пт.

Бумаги "Уралкалия" (+3,72%) в четверг обновили свои минимумы, но потом началась долгожданная коррекция вверх. Во-первых, мы предполагаем, что в текущем снижении котировок уже учтена вероятность затопления рудника "Соликамск-1", которое, тем не менее, пока не подтверждается. Во-вторых, учитывая ослабление рубля, акции компании сейчас странновато выглядят на новых годовых минимумах. Также поддержку покупателям бумаг производителя оказало решение MSCI о ребалансировке индекса MSCI Russia 10/40 и повышении в нем доли "Уралкалия" с 3,29% до 4,54%.

А вот акции "ВСМПО-АВИСМА" (-4,29%) вчера снижались - инвесторы опасаются, что распространение аварии на руднике "Соликамск-2" на "Соликамск-1" может привести к перебоям с поставками карналлитовой руды, которая необходима для производства титана. Пока ситуация не прояснится, котировки компании будут находиться под давлением.

Новые подробности появляются в вопросе распределения помощи госкомпаниям из ФНБ. "Роснефть" (+0,34%) представила в Минэнерго обоснование своей заявки, а "ВТБ" (+0,55%) запросил 250 млрд рублей на докапитализацию. Аппетиты у наших квазигосударственных структур, прямо скажем, серьезные, средств ФНБ на всех явно не хватит, так что запросы, скорее всего, будут скорректированы в меньшую сторону.

Постепенно в мыльную оперу превращается поставка Францией России «Мистралей». С одной стороны, французам хочется поддерживать свою деловую репутацию на должном уровне, с другой - политическое давление со стороны США в этом вопросе слишком велико, чтобы просто передать построенные корабли российской стороне. Вот и появляются из-за этого различные заявления - с целью выполнить оба условия.

Американский рынок акций вчера закрылся вблизи своих локальных максимумов, продолжив поступательное восходящее движение. Стоит отметить, что в последние несколько дней мы видим техническую коррекцию доллара, что дает возможность подрастать сырьевым активам. Нефть, к примеру, вчера смогла вернуться почти к $80/баррель.

На этом фоне мы ожидаем дальнейшего укрепления российской валюты, тем более что для неё сейчас нет других сильных негативных факторов. Динамика торгов в Азии также предполагает позитивное открытие российского рынка. Индекс ММВБ, вероятно, продолжит медленно повышаться на фоне опережающего роста долларового РТС.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 ноября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Макростатистика придала быкам уверенности

В четверг, 20 ноября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, хотя в начале торгов на биржевых площадках преобладали медвежьи настроения.

Опубликованная вчера макроэкономическая статистика носила смешанный характер. В США по итогам октября потребительские цены в расчете м/м показали нулевое изменение, хотя ожидалось -0,1%, а без учета продуктов питания и энергоносителей цены подросли на 0,2%. Количество первичных обращений за пособиями по безработице на минувшей неделе достигло 291 тысяч, а предыдущее изменение было пересмотрено с 290 тысяч до 293 тысяч.

С другой стороны, продажи домов на вторичном рынке за прошлый месяц увеличилось с пересмотренных 5,18 млн до 5,26 млн, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в ноябре неожиданно взлетел с 20,7 пункта до 40,8 пункта, хотя ожидалось его снижение до 18,3 пункта. После выхода этого блока данных индексы стали плавно перебираться в плюс.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 33,27 пункта или 0,19% до уровня в 17719,00 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 4,03 пункта или 0,20% до отметки 2052,75 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 26,16 пункта или 0,56% и достиг отметки 4701,87 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,3% до уровня в $75,58 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX опустилось в цене на 0,3% до уровня в $1190,90 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар умеренно ослаб против британского фунта и показал незначительное изменение в парах с евро и йеной.

В составе индекса голубых фишек в плюсе завершило сессию больше половины бумаг, в т.ч., свыше 1% прибавили Intel и Microsoft. Потеряли более 1% только бумаги Walt Disney.

Акции Salesforce.com просели на 4,5% после того, как компания опубликовала прогнозы по квартальным продажам и прибыли, не слишком впечатлившие Уолл-Стрит.

Производитель кофе и сопутствующих товаров Keurig Green Mountain обвалился на 7,4% после того, как обнародовал разочаровывающие прогнозы по прибыли на первый квартал.

Ритейлер Dollar Tree продвинулся на 5,2% на фоне публикации финансовых результатов за третий квартал. Чистая прибыль составила $133 млн или 64 цента на акцию по сравнению с $125,4 млн или 58 центами годом ранее, а скорректированная прибыль на акцию составила 69 центов, тогда как аналитики ожидали 64 цента.

Оператор крупнейшей в мире сети магазинов потребительской электроники Best Buy подскочил на 7% также после публикации квартальной отчетности. Чистая прибыль составила $107 млн или 30 центов на акцию по сравнению с $54 млн или 12 центами на бумагу годом ранее. При этом скорректированная прибыль на акцию составила 32 цента, тогда как на Уолл-Стрит в среднем ожидали 25 центов.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 ноября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Производственные данные разочаровали инвесторов

В четверг, 20 ноября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику на фоне снижения акций горнодобывающего сектора ввиду публикации в еврозоне и Китае разочаровывающих производственных данных.

Так, предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности еврозоны за ноябрь составили 50,4 пункта, тогда как ожидалось 50,8 пункта. Тем временем, индекс деловой активности в промышленности HSBC Китая, согласно предварительным данным, составил в ноябре 50 пунктов при средних ожиданиях в 50,3 пункта.

Кроме того, из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить предварительные данные по индексу деловой активности в промышленности и в секторе услуг Германии за ноябрь, которые составили 50 и 52,1 пункта соответственно по сравнению с 51,4 и 54,4 пункта в октябре.

Также стоит выделить индекс цен производителей Германии, который снизился в октябре на 0,2% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 1%. Розничные продажи Великобритании, в свою очередь, увеличились в октябре на 0,8% м/м при средних ожиданиях в +0,3% м/м. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -0,3% м/м до -0,4% м/м.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,26%, французский CAC 40 опустился на 0,75%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,12%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,3% и закрылся на отметке 338,28 пункта.

Как отмечалось выше, негативную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний. Так, бумаги BHP Billiton, Rio Tinto и Anglo American подешевели на 2,6%, 2,6% и 2,2% соответственно.

Среди аутсайдеров торгов оказался второй по величине в Испании кредитор Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), бумаги которого потеряли в цене 5,5% после продажи 242 млн новых акций по цене 8,25 евро за каждую.

Рыночная капитализация Technip уменьшилась на 7% на фоне того, что французская нефтесервисная компания планировала приобрести CGG, заплатив 8,30 евро за каждую акцию последней.

Котировки компании CGG, в свою очередь, поднялись на 22% после того, как она отвергла предложение по ее приобретению со стороны Technip.

Стоимость акций крупнейшего в Германии сталелитейщика ThyssenKrupp повысилась на 2,8% ввиду того, что компания зафиксировала первую годовую прибыль за последние четыре года.

Позитивную динамику продемонстрировали акции Schmolz & Bickenbach, подорожавшие на 2,6% в связи с тем, что компания улучшила прогноз по годовой прибыли.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 20 ноября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 77 коп. – до 51.4341 рубля.

Позиции рубля на валютном рынке продолжают укрепляться. Поддержку национальная валюта находит в стабилизации нефтяных цен и налоговом периоде. Главным фактором риска для «россиянина» остается вероятное решение ОПЕК о сохранении квот на добычу нефти у текущих уровней, что может спровоцировать очередное снижение «черного золота». Однако до 27 ноября рубль может сохранить умеренный позитив и продолжить консолидацию.


Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 46.125 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 46,8610 рубля. Курс евро составил 57.89 рубля, в среду он составлял 58,7425 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 644,9585 млн.

С 21 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 46,7047 рубля, евро – 58,5817 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 966,8 млрд рублей, а на депозитах выросли до 75,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2548.



Основные экономические новости на 21 ноября 2014 г.


Чистая прибыль "ФосАгро" по МСФО за 9 месяцев 2014 года снизилась на 31% - до 6,2 млрд рублей. Существенное ослабление рубля привело к убытку от курсовых разниц в размере 9,5 млрд рублей (268 млн долларов США), что оказало влияние на финансовый результат компании.

Сегодня директор управления по корпоративным финансам компании Ирина Евстигнеева в ходе конференц-звонка сообщила: «У нас не будет проблем с закупками калийного сырья». По словам г-жи Евстигнеевой, "ФосАгро" доступны ресурсы как "Уралкалия", так и "Белкалия", в силу территориального расположения.


Чистая прибыль Группы ВТБ по МСФО за 9 месяцев 2014 года сократилась в 8,5 раза - до 5,4 млрд рублей. Замедление темпов экономического роста в России, а также быстрое ухудшение экономической ситуации на Украине способствовали росту стоимости риска Группы до 2,9% по итогам 9 месяцев 2014 г. по сравнению с 1,7% за аналогичный период прошлого года.


Чистая прибыль Nord Gold по МСФО в 3 квартале 2014 года выросла в 2,4 раза - до $56,9 млн. По итогам 9 месяцев 2014г. чистая прибыль достигла $130,6 млн против чистого убытка в размере $166,7 млн за аналогичный период 2013 года, полученного из-за обесценения материальных и нематериальных активов. Объем капвложений Nord Gold по итогам 2014 года составит около $180 млн. На фоне значительного снижения себестоимости с учетом капвложений в действующие активы по итогам 9 месяцев 2014 года Nord Gold вновь снижает прогноз данного показателя на 2014 год — до $900-$950 на унцию (прежний прогноз составлял $950-$1000 на унцию).


Moody's подтвердило корпоративный рейтинг "Башнефти" на уровне "Ba2", прогноз "позитивный".


"Роснефть" начала поставки первой нефти с Северной оконечности месторождения Чайво. Загрузка танкера состоялась с помощью выносного одноточечного нефтеналивного причала "Сокол", расположенного в 5,7 км к востоку от терминала Де-Кастри в Хабаровском крае. На терминале Де-Кастри впервые в России была использована система круглогодичной транспортировки нефти в суровых ледовых условиях.


"ВСМПО-АВИСМА" изучает альтернативные источники поставок карналлита на случай остановки производства "Уралкалием". "Положительный опыт закупок карналлита из других источников есть", - следует из сообщения компании. Отмечается, что текущих запасов хватит на 3-6 месяцев работы, в зависимости от производственной программы.


События дня на 21 ноября 2014 г.


 
Заседание совета директоров "Московской Биржи"
 
Закрытие реестра акционеров Группы "Черкизово" для получения дивидендов
 
Публикация финансовых результатов ТМК по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2014 года



Бизнес-конференции и семинары

25.11.2014  Онлайн-конференция для малого бизнеса "Business UP"

Что говорят эксперты о продажах и интернет-маркетинге? Лучшие тренеры России по мнению портала SalePortal.ru 25-26 ноября 2014 года состоится онлайн-конференция для малого бизнеса BUSINESS UP, посвященная маркетингу и продажам. Программа онлайн-конференции составлена таким образом, что теоретические основы переплетаются с их практическим ...  подробнее

Место проведения:  ONLINE

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.