Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне "Бесправный омбудсмен: Кто защитит бизнес в регионах?" Сейчас в эфире!
19:03 Открыть в отдельном окне Дмитрий Гуджоян уволен с поста гендиректора "МРСК Центра", его место временно займет Алексей Демидов
11:45 Открыть в отдельном окне В течение дня наиболее агрессивные игроки сегодня предпримут попытку сыграть на повышение
11:10 Открыть в отдельном окне Торговая выручка Седьмого Континента за июль 2008 года увеличилась на 38 %
11:07 Открыть в отдельном окне ЛУКОЙЛ снижает цены на некоторые виды топлива



Мировые рынки


21.11Dow Jones 15900,82  
21.11NASDAQ 3921,24  
21.11S&P500 1781,37  
21.11DAX 9202,07  
21.11FTSE-100 6681,08  
21.11CAC-40 4268,37  
21.11Nikkei-225 15321,69  
21.11Kospi 1991,74  
21.11SSE 2180,40  
21.11Bovespa 53032,91  
21.11Merval 5362,00  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX 1508,20  
21.11RTSI 1447,20  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар+ 0,4045%  32,7417  
21.11Евро+ 0,6348%  44,3421  
  Форекс:
21.11EUR/RUB 44,22  
21.11USD/RUB 32,93  
12.07EUR/CHF 1,24  
21.11EUR/JPY 134,79  
21.11EUR/USD 1,34  
21.11GBP/USD 1,61  
  Нефть:
21.11Brent 107,74  
21.11Light 93,61  
  Металлы:
21.11Золото 1246,78  
21.11Серебро 19,83  
21.11Никель 13550,00  
21.11Алюминий 1780,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04663 0,04676 0,04592 0,04595 42781910000 1 980 494 044 0,04689 - 2,005%
ГАЗПРОМ ао 149,00 149,79 147,68 148,23 34897450 5 184 554 580,6 150,30 - 1,377%
ГМКНорНик 4850 4875 4836 4865 206221 1 001 162 062 4875 - 0,205%
Газпрнефть 147,80 150,01 146,79 147,12 306740 45 367 866,5 148,26 - 0,769%
ЛУКОЙЛ 2076,0 2076,0 2057,3 2066,4 762028 1 573 430 770,1 2084,1 - 0,849%
МТС-ао 320,00 321,74 313,57 314,56 1464110 464 876 173,5 321,50 - 2,159%
НЛМК ао 53,75 53,98 52,93 53,32 3620600 193 238 490,5 54,24 - 1,696%
Новатэк ао 405,8 411,5 405,0 408,4 1060150 432 704 122,4 408,0 + 0,105%
Полюс 830 830 824 826 3968 3 277 228,8 832 - 0,781%
Роснефть 244,07 244,28 241,47 242,20 6086370 1 476 914 373 244,90 - 1,102%
Ростел -ап 75,49 75,49 74,23 74,31 1374100 102 563 179 76,94 - 3,418%
РусГидро 0,5575 0,5600 0,5550 0,5577 182877000 102 016 079,7 0,5609 - 0,571%
Сбербанк 105,30 105,56 104,69 104,78 77030080 8 095 089 163,9 106,00 - 1,151%
Сбербанк-п 85,05 85,23 84,64 84,97 8204700 696 917 141 85,35 - 0,445%
СевСт-ао 305,9 307,6 303,5 304,1 2140690 654 235 578 308,8 - 1,522%
Сургнфгз 28,060 28,100 27,801 28,000 26157700 730 192 715,6 28,210 - 0,744%
Сургнфгз-п 23,980 24,051 23,810 24,002 14363000 343 936 910,1 24,103 - 0,419%
Татнфт 3ао 207,72 208,96 205,75 208,50 1280280 265 583 149,4 208,69 - 0,091%
Транснф ап 83310 83695 82866 82970 2560 212 881 466 83750 - 0,931%
Уркалий-ао 167,97 170,68 166,81 168,82 4547210 766 237 083,9 169,10 - 0,166%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ снизился на 0,13%, опустившись до отметки 1506,62 пт. Индекс РТС упал на 0,22% до уровня 1443,96 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,6% до 1435,1 пт.

В лидерах снижения на российском рынке были бумаги операторов связи - "Мегафона" (-3,46%) и "МТС" (-2,43%). Вчера в Госдуме во втором и третьем чтениях был принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О связи", предусматривающих привлечение к ответственности оператора связи в случае затягивания передачи абонента в сеть конкурента. Напомню, что этот закон вступит в силу уже с 1 декабря 2013 года, т.е. пользователи мобильных услуг смогут за символическую плату сменить своего оператора связи, что в перспективе может увеличить конкуренцию на данном рынке. По некоторым оценкам, доля абонентов, которые воспользуются данной услугой, может варьироваться от 20 до 40%. Таким образом, для сохранения текущей доли рынка большинству игроков придется наращивать объем инвестиций в развитие продуктовой линейки и уровня сервиса, т.к. теперь абонента не сможет удержать сохранившийся с прошлого века номер телефона. А значит, общая рентабельность в отрасли связи может существенно снизиться.

Публикация “минуток” заседания FOMC вчера привела к снижению ключевых американских индикаторов. ФРС рассматривает возможность начала сокращения QE до улучшения экономической ситуации. При этом регулятор ожидает, что занятость в стране продолжит тенденцию к росту, а это, в свою очередь, позволит начать сокращение QE уже в ближайшие месяцы Таким образом, вероятность, что программа частично будет свернута в 2013 году, пока остается. Любые позитивные макроэкономические данные будут восприниматься рынками негативно, и наоборот. Стоит отметить, что президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард вчера заявил, что вопрос о сворачивании программы количественного смягчения точно будет поднят на следующем заседании ФРС.

На этом фоне большинство азиатских площадок торгуется в минусе. Китайский Shanghai Comp. и индийский BSE Sensex падают примерно на 1% на фоне негативной динамики на рынке сырья. В лидерах роста – японский Nikkei, растущий на фоне принятия Банком Японии решения о сохранении процентных ставок и объема выкупа активов на прежнем уровне. При этом регулятор отметил умеренные темпы восстановления национальной экономики и расширение экспорта.

Российский рынок продолжает топтаться в районе 1500 пт. по индексу ММВБ, но сегодня у “медведей” будет шанс с самого открытия увести отечественный индикатор в район ближайшей горизонтальной поддержки – 1485 пт.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 7 коп. - до 38,02 рубля.

Рубль на торгах среды продолжает дешеветь по отношению к ведущим мировым валютам. Впервые с начала сентября рублевая стоимость бивалютной корзины смогла пробить уровень 38 руб. Такие колебания естественны для национальной валюты в рамках трехлетнего коридора. Сил для укрепления рубля сейчас нет, даже несмотря на налоговый период: снижение рынка капитала и нефти не поддерживают российскую валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,95 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,676 рубля. Курс евро составил 4,23 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19782,14 млн.

С 21 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,7417 рубля, евро – 44,3421 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России и депозитах снизились до 881,1 млрд рублей и 71 млрд рублей, соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3416.



Основные экономические новости на 21 ноября 2013 г.


Банк России 20 ноября 2013 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Мастер-Банка".. По сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 декабря. МВД проводит обыски в "Мастер Банке" по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ за 9 месяцев 2013 года составил 1,3% относительно соответствующего периода 2012 года. За 9 месяцев 2012 года рост ВВП РФ составлял 4%. Официальный прогноз министерства экономического развития по росту ВВП России в 2013 году составляет 1,8%.


"НОВАТЭК" и "Газпром нефть" приобретают у Eni 49% в капитале "СеверЭнергии" за $2,94 млрд. Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений. В результате закрытия сделки эффективная доля ООО "Ямал развитие" (совместное предприятие "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти") в уставном капитале ООО "СеверЭнергия" увеличится до 80,4%.


Чистая прибыль "Ростелекома" за 9 месяцев 2013 года по МСФО снизилась на 17% и составила 24,2 млрд рублей. По итогам 3 квартала чистая прибыль оператора выросла на 12% - до 10,5 млрд рублей.


"Газпром" начал разработку проектной документации по проекту "Владивосток-СПГ". Ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется в 2018 году.


EVRAZ подписал меморандум намерениях продать рудные активы в Хакасии.о Согласно меморандуму, "Руда Хакасии" приобретет у "Евразруды" 100% долей в "Абаканском руднике", "Абаза-Энерго", "Тейском руднке" и в "Тейских энергосетях". Закрытие сделки в случае ее реализации ожидается в первом квартале 2014 года.


События дня на 21 ноября 2013 г.


 
Заседание правления "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Трансконтейнера"
 
Публикация отчетности Alliance Oil по МСФО за 3 квартал 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

28.11.2013  "Инновационные растущие компании: стратегии инвестирования для частных инвесторов"

Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре: «Инновационные растущие компании: стратегии инвестирования для частных инвесторов». Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи, Moscow Seed Fund, IPOboard и Российская ассоциация венчурного инвестирования начинает пилотную программу по обучению ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.