Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.11.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:05 Открыть в отдельном окне "Бесправный омбудсмен: Кто защитит бизнес в регионах?" Сейчас в эфире!
19:03 Открыть в отдельном окне Дмитрий Гуджоян уволен с поста гендиректора "МРСК Центра", его место временно займет Алексей Демидов
11:45 Открыть в отдельном окне В течение дня наиболее агрессивные игроки сегодня предпримут попытку сыграть на повышение
11:10 Открыть в отдельном окне Торговая выручка Седьмого Континента за июль 2008 года увеличилась на 38 %
11:07 Открыть в отдельном окне ЛУКОЙЛ снижает цены на некоторые виды топлива



Мировые рынки


21.11Dow Jones 15900,82  
21.11NASDAQ 3921,24  
21.11S&P500 1781,37  
21.11DAX 9202,07  
21.11FTSE-100 6681,08  
21.11CAC-40 4268,37  
21.11Nikkei-225 15321,69  
21.11Kospi 1991,74  
21.11SSE 2180,40  
21.11Bovespa 53032,91  
21.11Merval 5362,00  
  Российский рынок акций:
21.11MICEX 1508,20  
21.11RTSI 1447,20  
  Курс ЦБ:
21.11Доллар+ 0,4045%  32,7417  
21.11Евро+ 0,6348%  44,3421  
  Форекс:
21.11EUR/RUB 44,22  
21.11USD/RUB 32,93  
12.07EUR/CHF 1,24  
21.11EUR/JPY 134,79  
21.11EUR/USD 1,34  
21.11GBP/USD 1,61  
  Нефть:
21.11Brent 107,74  
21.11Light 93,61  
  Металлы:
21.11Золото 1246,78  
21.11Серебро 19,83  
21.11Никель 13550,00  
21.11Алюминий 1780,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 ноября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046630 0,046760 0,045920 0,045950 42781910000 1 980 494 044 0,046890 - 2,005%
ГАЗПРОМ ао 149,00 149,79 147,68 148,23 34897450 5 184 554 580,6 150,30 - 1,377%
ГМКНорНик 4850 4875 4836 4865 206221 1 001 162 062 4875 - 0,205%
Газпрнефть 147,80 150,01 146,79 147,12 306740 45 367 866,5 148,26 - 0,769%
ЛУКОЙЛ 2076,0 2076,0 2057,3 2066,4 762028 1 573 430 770,1 2084,1 - 0,849%
МТС-ао 320,00 321,74 313,57 314,56 1464110 464 876 173,5 321,50 - 2,159%
НЛМК ао 53,75 53,98 52,93 53,32 3620600 193 238 490,5 54,24 - 1,696%
Новатэк ао 405,8 411,5 405,0 408,4 1060150 432 704 122,4 408,0 + 0,105%
Полюс 829,5 829,5 824,0 825,5 3968 3 277 228,8 832,0 - 0,781%
Роснефть 244,07 244,28 241,47 242,20 6086370 1 476 914 373 244,90 - 1,102%
Ростел -ап 75,49 75,49 74,23 74,31 1374100 102 563 179 76,94 - 3,418%
РусГидро 0,5575 0,5600 0,5550 0,5577 182877000 102 016 079,7 0,5609 - 0,571%
Сбербанк 105,30 105,56 104,69 104,78 77030080 8 095 089 163,9 106,00 - 1,151%
Сбербанк-п 85,05 85,23 84,64 84,97 8204700 696 917 141 85,35 - 0,445%
СевСт-ао 305,9 307,6 303,5 304,1 2140690 654 235 578 308,8 - 1,522%
Сургнфгз 28,060 28,100 27,801 28,000 26157700 730 192 715,6 28,210 - 0,744%
Сургнфгз-п 23,980 24,051 23,810 24,002 14363000 343 936 910,1 24,103 - 0,419%
Татнфт 3ао 207,7 209,0 205,8 208,5 1280280 265 583 149,4 208,7 - 0,091%
Транснф ап 83310 83695 82866 82970 2560 212 881 466 83750 - 0,931%
Уркалий-ао 167,97 170,68 166,81 168,82 4547210 766 237 083,9 169,10 - 0,166%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 ноября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии среды индекс ММВБ снизился на 0,13%, опустившись до отметки 1506,62 пт. Индекс РТС упал на 0,22% до уровня 1443,96 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,6% до 1435,1 пт.

В лидерах снижения на российском рынке были бумаги операторов связи - "Мегафона" (-3,46%) и "МТС" (-2,43%). Вчера в Госдуме во втором и третьем чтениях был принят законопроект о внесении изменений в федеральный закон "О связи", предусматривающих привлечение к ответственности оператора связи в случае затягивания передачи абонента в сеть конкурента. Напомню, что этот закон вступит в силу уже с 1 декабря 2013 года, т.е. пользователи мобильных услуг смогут за символическую плату сменить своего оператора связи, что в перспективе может увеличить конкуренцию на данном рынке. По некоторым оценкам, доля абонентов, которые воспользуются данной услугой, может варьироваться от 20 до 40%. Таким образом, для сохранения текущей доли рынка большинству игроков придется наращивать объем инвестиций в развитие продуктовой линейки и уровня сервиса, т.к. теперь абонента не сможет удержать сохранившийся с прошлого века номер телефона. А значит, общая рентабельность в отрасли связи может существенно снизиться.

Публикация “минуток” заседания FOMC вчера привела к снижению ключевых американских индикаторов. ФРС рассматривает возможность начала сокращения QE до улучшения экономической ситуации. При этом регулятор ожидает, что занятость в стране продолжит тенденцию к росту, а это, в свою очередь, позволит начать сокращение QE уже в ближайшие месяцы Таким образом, вероятность, что программа частично будет свернута в 2013 году, пока остается. Любые позитивные макроэкономические данные будут восприниматься рынками негативно, и наоборот. Стоит отметить, что президент ФРБ Сент-Луиса Дж. Буллард вчера заявил, что вопрос о сворачивании программы количественного смягчения точно будет поднят на следующем заседании ФРС.

На этом фоне большинство азиатских площадок торгуется в минусе. Китайский Shanghai Comp. и индийский BSE Sensex падают примерно на 1% на фоне негативной динамики на рынке сырья. В лидерах роста – японский Nikkei, растущий на фоне принятия Банком Японии решения о сохранении процентных ставок и объема выкупа активов на прежнем уровне. При этом регулятор отметил умеренные темпы восстановления национальной экономики и расширение экспорта.

Российский рынок продолжает топтаться в районе 1500 пт. по индексу ММВБ, но сегодня у “медведей” будет шанс с самого открытия увести отечественный индикатор в район ближайшей горизонтальной поддержки – 1485 пт.



Рынок облигаций


20.11Индекс корп обл MOEX CBICP- 0,01%  93,380
20.11Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,03%  97,190
20.11Индекс гос обл RGBI- 0,13%  133,790
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТПГК-Фин1 99,95 21,66013,163899 550 00013.09.2018 
ИНВПРО 03 100,00 9,73012,582700 000 00013.10.2020 21.10.2016
МОЭСК БО-1 101,00 14,7108,3610451 237 51518.09.2015 
Газпрнеф12 102,15 39,1207,9913388 515 68523.11.2022 29.11.2017
АИЖК 12об 100,25 46,5306,993350 909 00015.12.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25076 100,34 13,4206,02921 035 265 20813.03.2014 
ОФЗ 26212 94,50 20,2807,8430533 772 58919.01.2028 
ОФЗ 25081 97,80 17,8406,9219531 804 09831.01.2018 
ОФЗ 26214 95,95 29,4607,3218489 198 74327.05.2020 
ОФЗ 26209 101,80 23,3207,4520329 509 82820.07.2022 
Лидеры объёмов ММВБ 20 ноября 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор49-об 99,30 30,5007,3522269 009 69314.06.2017 
ВологодОб3 102,43 18,9708,708195 721 65005.12.2017 
ЛенОбл-3об 104,00 53,4407,82342 627 52005.12.2014 
ХМАО-Югры8 100,31 45,2706,78133 904 78019.12.2013 
МГор39-об 100,10 23,4006,94126 822 79621.07.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 ноября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и укрепила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 7 коп. - до 38,02 рубля.

Рубль на торгах среды продолжает дешеветь по отношению к ведущим мировым валютам. Впервые с начала сентября рублевая стоимость бивалютной корзины смогла пробить уровень 38 руб. Такие колебания естественны для национальной валюты в рамках трехлетнего коридора. Сил для укрепления рубля сейчас нет, даже несмотря на налоговый период: снижение рынка капитала и нефти не поддерживают российскую валюту.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,95 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,676 рубля. Курс евро составил 4,23 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,72 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19782,14 млн.

С 21 ноября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,7417 рубля, евро – 44,3421 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России и депозитах снизились до 881,1 млрд рублей и 71 млрд рублей, соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3416.



Основные экономические новости на 21 ноября 2013 г.


Банк России 20 ноября 2013 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у "Мастер-Банка".. По сообщению Агентства по страхованию вкладов, выплаты вкладчикам начнутся не позднее 4 декабря. МВД проводит обыски в "Мастер Банке" по делу о незаконном обналичивании более 2 млрд рублей.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП РФ за 9 месяцев 2013 года составил 1,3% относительно соответствующего периода 2012 года. За 9 месяцев 2012 года рост ВВП РФ составлял 4%. Официальный прогноз министерства экономического развития по росту ВВП России в 2013 году составляет 1,8%.


"НОВАТЭК" и "Газпром нефть" приобретают у Eni 49% в капитале "СеверЭнергии" за $2,94 млрд. Сделка будет закрыта после получения необходимых одобрений. В результате закрытия сделки эффективная доля ООО "Ямал развитие" (совместное предприятие "НОВАТЭКа" и "Газпром нефти") в уставном капитале ООО "СеверЭнергия" увеличится до 80,4%.


Чистая прибыль "Ростелекома" за 9 месяцев 2013 года по МСФО снизилась на 17% и составила 24,2 млрд рублей. По итогам 3 квартала чистая прибыль оператора выросла на 12% - до 10,5 млрд рублей.


"Газпром" начал разработку проектной документации по проекту "Владивосток-СПГ". Ввод в эксплуатацию первой очереди завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) планируется в 2018 году.


EVRAZ подписал меморандум намерениях продать рудные активы в Хакасии.о Согласно меморандуму, "Руда Хакасии" приобретет у "Евразруды" 100% долей в "Абаканском руднике", "Абаза-Энерго", "Тейском руднке" и в "Тейских энергосетях". Закрытие сделки в случае ее реализации ожидается в первом квартале 2014 года.


События дня на 21 ноября 2013 г.


 
Заседание правления "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "Трансконтейнера"
 
Публикация отчетности Alliance Oil по МСФО за 3 квартал 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

28.11.2013  "Инновационные растущие компании: стратегии инвестирования для частных инвесторов"

Уважаемые дамы и господа! Приглашаем Вас принять участие в практическом семинаре: «Инновационные растущие компании: стратегии инвестирования для частных инвесторов». Рынок инноваций и инвестиций Московской биржи, Moscow Seed Fund, IPOboard и Российская ассоциация венчурного инвестирования начинает пилотную программу по обучению ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.