Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

12:10 Открыть в отдельном окне Нефть Brent к 1 декабря будет торговаться по $46,5 за баррель. Ваш прогноз?
21:00 Открыть в отдельном окне Неипотечное кредитование в регионах России: спрос, продиктованный бедностью



Мировые рынки


20.10Dow Jones- 0,22%  18166,05  
20.10NASDAQ0,00%  5241,83  
20.10S&P500- 0,14%  2141,34  
20.10DAX+ 0,52%  10701,39  
20.10FTSE-100+ 0,07%  7026,90  
20.10CAC-40+ 0,44%  4540,12  
21.10Nikkei-225- 0,31%  17182,71  
21.10Kospi- 0,37%  2033,00  
21.10SSE- 0,06%  3082,65  
20.10Bovespa+ 0,52%  63837,85  
20.10Merval+ 0,12%  18147,31  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX0,00%  1957,09  
21.10RTSI0,00%  987,48  
  Курс ЦБ:
21.10Доллар- 0,2632%  62,4194  
21.10Евро- 0,4265%  68,4741  
  Форекс:
21.10EUR/RUB+ 0,08%  68,2090  
21.10USD/RUB+ 0,24%  62,5366  
21.10EUR/CHF- 0,06%  1,0841  
21.10EUR/JPY- 0,19%  113,3610  
21.10EUR/USD- 0,16%  1,0906  
21.10GBP/USD- 0,03%  1,2247  
  Нефть:
21.10Brent- 0,04%  51,36  
21.10Light- 0,16%  50,55  
  Металлы:
21.10Золото- 0,26%  1264,20  
21.10Серебро- 0,39%  17,4800  
21.10Никель- 0,64%  10065  
21.10Алюминий+ 0,50%  1620,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,067200 0,067640 0,066830 0,067530 3753280000 252 511 900,6 0,067150 + 0,566%
ГАЗПРОМ ао 135,10 135,35 133,95 134,96 15492890 2 084 436 790,3 134,72 + 0,178%
ГМКНорНик 9200 9380 9154 9376 88839 821 622 636 9200 + 1,913%
Газпрнефть 179,8 182,0 179,6 180,5 374610 67 561 549,5 179,9 + 0,334%
ЛУКОЙЛ 3036,0 3078,5 3017,5 3071,0 362088 1 105 937 649 3037,5 + 1,103%
МТС-ао 218,80 219,20 216,75 217,60 1233300 268 520 689 218,80 - 0,548%
НЛМК ао 89,97 89,97 87,18 87,71 2069020 182 232 607,5 89,93 - 2,469%
Новатэк ао 660,8 661,6 652,8 656,0 259060 170 208 914 661,0 - 0,756%
Полюс 4381,0 4431,0 4376,0 4419,0 1870 8 231 400 4388,0 + 0,706%
Роснефть 343,70 345,15 341,60 344,30 1723610 591 900 771 342,80 + 0,438%
Ростел -ап 61,70 61,90 61,50 61,80 66800 4 120 385 61,70 + 0,162%
РусГидро 0,8041 0,8062 0,7858 0,7900 397885000 316 622 808,5 0,8063 - 2,022%
Сбербанк 148,03 148,84 147,48 148,42 23313770 3 454 519 227,8 148,26 + 0,108%
Сбербанк-п 111,30 112,40 110,71 111,75 2996700 334 617 259 111,37 + 0,341%
СевСт-ао 821,8 828,9 815,2 827,2 402860 330 672 247 821,5 + 0,694%
Сургнфгз 27,440 27,790 27,350 27,435 28999200 799 336 288,5 27,395 + 0,146%
Сургнфгз-п 29,780 29,790 29,345 29,425 11097700 327 266 703,5 29,700 - 0,926%
Татнфт 3ао 332,1 333,3 327,5 331,3 412680 136 153 586 331,5 - 0,060%
Транснф ап 140400 141700 138000 138300 790 110 473 400 140000 - 1,214%
Уркалий-ао 167,05 167,95 165,25 165,60 163580 27 142 518,5 167,00 - 0,838%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первые часы торгов ожидается снижение по ММВБ и небольшое ослабление рубля

Перед стартом торгов на МосБирже внешний фон для российского рынка выглядит негативно. Азия торгуется в небольшом минусе: японский Nikkei 225 теряет 0,27%, а китайский CSI300 снижается на 0,22%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет немногим более 0,2% на фоне очередной порции квартальных отчетов, на этот раз достаточно слабых. В частности, из-за падения квартальной выручки значительно подешевели "тяжеловесные" бумаги Verizon.

Утром нефть дешевеет в пределах 0,6%. Баррель Brent котируется вблизи $51,16, а Light - $50,37. На рынке продолжается фиксация прибыли после затянувшегося роста на спекуляциях вокруг "заморозки" добычи и сокращения запасов в США. Впрочем, немаловажным драйвером является и рост индекса доллара до полугодовых максимумов после того, как ЕЦБ не стал менять ставки и параметры программы выкупа активов.

На мой взгляд, сегодня в первой половине дня индекс ММВБ будет находится под давлением негативного внешнего фона и имеет потенциал к снижению менее 0,5%. Продолжается сезон квартальных отчетностей. Сегодня финансовые результаты за III квартал представит "Магнит". Скорее всего, сохранится тренд предыдущих кварталов: низкие темпы роста выручки ритейлер нивелирует высокой рентабельностью за счет вложений в вертикальную интеграцию и особенностей ценовой политики. На валютном рынке из-за дешевеющей нефти ожидаю небольшого ослабления рубля к доллару США в пределах пары десятых процента. Давление со стороны сырьевого рынка сгладит приближающийся пик выплат в рамках очередного налогового периода от 25 октября.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: квартальные отчетности не впечатлили фондовый рынок

В четверг, 20 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным снижением основных индексов.

Давление на рынок акций оказало отступление цен на нефть и «медвежьи» настроения в телекоммуникационном секторе.

Что касается опубликованной вчера макроэкономической статистики, она была в целом неплохой – продажи домов на вторичном рынке в сентябре возросли существенно сильнее ожиданий, с 5,3 млн до 5,47 млн; индекс деловой активности ФРБ Филадельфии за октябрь сократился не так катастрофично, как ожидалось – с 12,8 пункта до 9,7 пункта. Количество первичных обращений за пособиями по безработице за прошлую неделю, тем временем, подросло на 13 тысяч до 260 тысяч.

Стоит отметить, что до открытия торгов четверга прозвучали комментарии президента ФРБ Нью-Йорка Уильяма Дадли – экономист ожидает повышения ставки ФРС до конца текущего года.

Внешний фон для американской сессии складывался благоприятный – азиатские и европейские площадки преимущественно окрепли.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 40,27 пункта или 0,22% до уровня в 18162,35 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 2,95 пункта или 0,14% до отметки 2141,34 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в минус на 4,58 пункта или 0,09% и достиг отметки 5241,83 пункта.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 2,3% до уровня в $50,63 за баррель, золото с поставкой в декабре на COMEX понизилось в цене на 0,2% до значения $1267,50 за тройскую унцию

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось больше половины бумаг, в т.ч. более 1% растеряли Travelers, Verizon, Caterpillar.

Производитель электромобилей Tesla Motors ушел в минус на 2,2% после презентации нового продукта.

Оператор интернет-аукционов eBay обвалился на 10,8% после того, как опубликовал слабые прогнозы на праздничный сезон.

Тем временем, представитель финансового сектора American Express нарастил 9% рыночной капитализации, превзойдя ожидания Уолл-Стрит своей прибылью и продажами за минувший квартал.

Оператор сети аптек Walgreens Boots Alliance закрылся в плюсе на 5% также на фоне опубликованного квартального отчета.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: комментарии Марио Драги воодушевили инвесторов

В четверг, 20 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне комментариев главы ЕЦБ Марио Драги по итогам прошедшего заседания. Кроме того, по итогам заседания в четверг регулятор вновь сохранил ставки неизменными.

Так, Марио Драги заявил, что экономика региона будет постепенно восстанавливаться, а инфляция начнет ускоряться уже в ближайшие месяцы. Между тем, риски для роста все еще сохраняются, ввиду чего экономические показатели могут продемонстрировать не лучшие результаты.

Стоит отметить, что завершение или расширение программы выкупа активов (QE) на заседании не обсуждалось, при этом ее резкое окончание маловероятно.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить данные по розничным продажам Великобритании, продемонстрировавшим в сентябре рост на 4,1% г/г, тогда как ожидалось +4,8% г/г. Отметим, что предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с +6,2% г/г до +6,6% г/г.

Также стоит обратить внимание на индекс цен производителей Германии, который сократился в сентябре на 0,2% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 1,4%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,07%, французский CAC 40 поднялся на 0,44%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,52%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,19% и закрылся на отметке 344,29 пункта.

Котировки немецкой авиакомпании Deutsche Lufthansa повысились на 7,9% ввиду улучшения прогноза по прибыли.

Рыночная капитализация шведской телекоммуникационной компании Tele2 увеличилась на 3,3% на фоне того, что ее выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Бумаги французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard подорожали на 1,2% в связи с тем, что рост его объема продаж превысил ожидания экспертов.

Акции французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе, потеряли в цене 5,7% ввиду того, что ее квартальная выручка не оправдала прогнозы аналитиков. При этом рыночная капитализация ее конкурента в лице WPP уменьшилась на 3,6%.

Стоимость бумаг немецкой инжиниринговой компании GEA Group опустилась на 20% на фоне ожиданий снижения годовой выручки. Стоит отметить, что акции компания продемонстрировали максимальное с 2001 года снижение.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Рынок облигаций


20.10ММВБ корп обл (цен)- 0,12%  93,340
20.10ММВБ муни обл (цен)- 0,01%  97,700
20.10Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,06%  133,470
Лидеры объёмов ММВБ 20 октября 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РоснфтБО3 101,66 43,3609,64112 174 039 76428.11.2024 11.12.2017
РоснфтБО2 101,65 43,3609,6552 120 419 00028.11.2024 11.12.2017
РЖД-17 обл 103,00 29,8709,12172 055 573 44516.07.2018 17.01.2018
МОСТРЕСТ 8 100,75 21,69011,221589 387 50029.07.2026 06.08.2021
РЖД БО-07 102,90 4,2309,4610425 744 21725.03.2026 08.04.2020
Лидеры объёмов ММВБ 20 октября 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2016 99,20 3,9109,47249 604 96003.10.2021 
ВолгогОб12 97,90 3,61010,29324 099 07114.06.2018 
ВолгогОб11 99,51 3,6309,95323 569 27728.05.2017 
ХМАО 09 103,30 0,8109,441619 972 28013.10.2019 
Мордовия03 102,75 13,14011,28678 910 90503.09.2021 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 20 октября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,1% – до 65,09 рубля.

Рубль незначительно ослабевал к доллару. «Черное золото» на торгах в четверг корректировалось после роста на данных по запасам в США. Однако нефтяной негатив нивелируется предстоящими налоговыми выплатами, локально оказывая поддержку «россиянину». Доллар подошел к минимальным отметкам за последние три-четыре месяца. Инвесторы все более уверены, что пост президента достанется Хилари Клинтон, поэтому более спокойны в отношении будущей политики страны, в том числе и монетарной. Рынок отреагировал довольно спокойно на итоги заседания ЕЦБ. Это связано с тем, что основные меры денежно-кредитной политики не претерпели изменений, как и ожидалось. Евро после заседания еще немного подешевел к доллару США.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 62,48 рубля, в среду стоимость доллара составляла 62,28 рубля. Курс евро составил 68,27 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 68,37 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $17 062,8543 млн.

С 21 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,41 рубля, евро – 68,47 рубля.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились до 1 901,8 и 421,5 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,0901.



Основные экономические новости на 21 октября 2016 г.


"Распадская" сократила добычу угля в 3 квартале 2016 года на 11%. Реализация угольного концентрата на внутреннем рынке снизилась за отчетный период на 16%, что обусловлено снижением добычи угля марки К на шахте Распадская- Коксовая.


"НОВАТЭК" не ощущает на себе негативного действия антироссийских санкций При этом глава компании Леонид Михельсон отметил стагнацию российской газовой отрасли.


"Газпром" работает над новыми проектами в Таджикистане
С этой целью создана рабочая группа, которая занимается изучением геолого-геофизических материалов для выбора новых нефтегазоперспективных участко.


"РусГидро" за 9 месяцев увеличила выработку электроэнергии на 12,6% Общая выработка электроэнергии "РусГидро" в 3 квартале 2016 года выросла на 17,3% и составила 31 007 млн кВтч, за 9 месяцев показатель вырос на 12,6% и достиг 94 117 млн кВтч.


Проект Nord Stream-2 не должен попасть под европейские санкции Так считает директор по коммуникациям Nord Stream-2 Ульрих Лиссек. Об этом он рассказал на V Евразийском форуме в Вероне.


События дня на 21 октября 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Фармстандарта"
 
Заседание совета директоров "ОГК-2"
 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "М.видео"
 
Заседание совета директоров "Башнефти"
 
Публикация неаудированных результатов "Магнита" за 9 месяцев 2016 года
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Отисифарма"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

09:45-12:00


Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Торговый зал онлайн: премаркет вечерней сессии!: утренняя сессия

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    26.10.2016  Вебинар СПГ проекты США и европейский газовый рынок

    Примите участие в бесплатном вебинаре, посвященному СПГ проектам США и европейскому газовому рынку (26 октября, 15.00 МSK). В рамках вебинара эксперты ответят на эти и другие вопросы: • Возникает ли новый СПГ гигант? После запуска второй производственной линии на терминале Сабина Пасс (Шеньер) в Мексиканском заливе, у США теперь есть две ...  подробнее

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.