• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:02 Открыть в отдельном окне Рубль и платежный баланс: отток капитала ушёл, но обещал вернуться
16:00 Открыть в отдельном окне Ставка на развивающиеся рынки
23:53 Открыть в отдельном окне Ожидание новостей от ОПЕК и ЕЦБ заставляет инвесторов сокращать активность и приводит рынок РФ к консолидации
19:20 Открыть в отдельном окне Иногда говори "никогда": бумаги, которые пока не подходят для среднесрочного портфеля
18:34 Открыть в отдельном окне В первом квартале 2016 года рубль может существенно укрепиться - до отметок 50-55 за доллар
17:41 Открыть в отдельном окне Прохоров: В случае банкротства "Трансаэро" российские банки потеряют более 200 млрд рублей
17:23 Открыть в отдельном окне "Победа" получила допуски на полеты в Германию, Словакию и Францию
16:24 Открыть в отдельном окне "Роснефть" договорилась о продаже 8,99% акций Saras S.p.A. по цене 1,9 евро за бумагу
15:30 Открыть в отдельном окне Решение правительства РФ провести жесткую бюджетную политику в 2016 году может подтолкнуть реальный сектор к строгой экономии



Мировые рынки


21.10Dow Jones+ 0,33%  17273,36  
21.10NASDAQ- 0,44%  4859,27  
21.10S&P500- 0,13%  2028,03  
21.10DAX+ 0,89%  10238,10  
21.10FTSE-100+ 0,05%  6348,42  
21.10CAC-40+ 0,46%  4695,10  
21.10Nikkei-225+ 1,84%  18542,15  
21.10Kospi+ 0,18%  2042,98  
21.10SSE- 3,06%  3320,68  
21.10Bovespa- 0,33%  46920,66  
21.10Merval- 1,42%  10910,91  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX+ 0,38%  1722,62  
20.10RTSI+ 0,77%  875,55  
  Курс ЦБ:
21.10Доллар+ 1,1720%  62,1620  
21.10Евро+ 1,0740%  70,5290  
  Форекс:
21.10EUR/RUB+ 1,56%  71,46  
21.10USD/RUB+ 1,55%  62,98  
21.10EUR/CHF+ 0,10%  1,09  
21.10EUR/JPY+ 0,08%  136,10  
21.10EUR/USD+ 0,01%  1,13  
21.10GBP/USD- 0,01%  1,54  
  Нефть:
21.10Brent- 1,79%  47,84  
21.10Light- 2,55%  45,11  
  Металлы:
21.10Золото- 0,99%  1165,80  
21.10Серебро- 1,33%  15,70  
21.10Никель- 0,58%  10340,00  
21.10Алюминий- 2,01%  1514,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07540 0,07558 0,07382 0,07494 12218570000 910 471 252 0,07551 - 0,755%
ГАЗПРОМ ао 140,29 140,64 138,20 139,49 32434520 4 519 521 266,6 140,40 - 0,648%
ГМКНорНик 9685 9689 9312 9390 270022 2 565 837 825 9658 - 2,775%
Газпрнефть 146,70 147,00 145,10 145,20 181040 26 389 761 147,00 - 1,224%
ЛУКОЙЛ 2326,0 2346,7 2303,1 2310,9 881921 2 046 496 452,4 2332,9 - 0,943%
МТС-ао 214,35 215,15 211,50 212,75 2406080 512 784 398,5 214,25 - 0,700%
НЛМК ао 74,70 74,93 73,53 74,47 1966830 146 462 043,6 74,70 - 0,308%
Новатэк ао 590,0 594,1 582,6 594,1 879800 517 925 178 589,5 + 0,780%
Полюс 2780 2805 2770 2785 3717 10 384 460 2770 + 0,542%
Роснефть 251,00 253,45 248,90 251,80 4054330 1 018 226 023,5 250,75 + 0,419%
Ростел -ап 59,10 59,20 58,60 59,10 105200 6 199 060 58,90 + 0,340%
РусГидро 0,6707 0,6929 0,6655 0,6675 1112038000 755 236 126,9 0,6729 - 0,802%
Сбербанк 87,99 88,35 86,00 86,95 99021310 8 591 745 471 88,14 - 1,350%
Сбербанк-п 65,36 65,46 63,20 63,86 15561800 996 006 437 65,23 - 2,100%
СевСт-ао 734,0 742,9 721,4 722,5 1051730 770 743 636 731,9 - 1,284%
Сургнфгз 36,020 36,200 35,750 35,850 16859200 605 759 541,5 36,290 - 1,212%
Сургнфгз-п 42,005 42,500 41,930 42,005 35057400 1 481 352 746 42,050 - 0,107%
Татнфт 3ао 331,50 332,90 322,40 327,00 1744900 572 264 682 332,60 - 1,684%
Транснф ап 153000 153100 148000 148800 1400 209 565 600 153500 - 3,062%
Уркалий-ао 165,90 167,10 163,55 166,05 6733700 1 114 429 477,5 165,10 + 0,575%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2015 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

По итогам вчерашних торгов основные российские фондовые индексы закрылись в плюсе. Так, рублевый индикатор ММВБ прибавил 0,38% до 1723 пунктов, а долларовый РТС благодаря укреплению национальной валюты подрос на 0,79% до 876 пунктов. На валютном рынке к концу вечерних торгов доллар США подешевел на 0,24% до 62,1 руб., а евро снизился на 0,1% до 70,5 руб.

В среду утром перед началом торговой сессии на Московской Бирже внешний фон для российского рынка неоднозначен: фьючерс на индекс S&P растет на 0,549%, японский индикатор Nikkei 225 прибавляет 1,8%, а китайский фондовый индекс Shanghai Composite на фоне замедления притока прямых иностранных инвестиций в сентябре снижается на 2,3%.

На сырьевом рынке декабрьские фьючерсы на Brent снижаются на 0,4% до $48,54 за баррель. Судя по всему, игроки рынка не ждут каких-то сюрпризов от сегодняшнего технического совещания ОПЕК. Вряд ли на нем будет принято решение о снижении добычи, поскольку из-за особенностей сланцевых месторождений в США это не приведет к долгосрочному решению проблемы низких мировых цен на нефть. При этом на котировки «черного золота» давит вчерашнее снижение прогнозов Всемирного Банка по ценам на 2015 и 2016 годы. Также инвесторы опасаются, что сегодня EIA отчитается о существенном росте запасов и добычи в США.

На мой взгляд, учитывая неоднозначный внешний фон и предстоящую вечером публикацию важных данных по запасам и объемам добычи нефти в США от EIA, сегодня торги на российском фондовом и валютном рынке пройдут в широком диапазоне. Не будет способствовать формированию единого тренда в рисковых активах и неопределенность в преддверии завтрашнего заседания ЕЦБ. Так, с одной стороны, исходя из релизов слабой макростатистики за последнее время, европейский регулятор должен расширить QE. С другой стороны, руководители ЕЦБ явно опасаются попасть в этом отношении в “противофазу” с ФРС, которая на ближайших заседаниях, скорее всего, примет решение о повышении процентных ставок. Таким образом, учитывая вышесказанное, влияние на котировки сезона отёчностей, налогового периода и геополитики пока отходит на второй план.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в центре внимания квартальные отчетности

Во вторник, 20 октября, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки демонстрировали в ходе торгов довольно волатильную динамику на фоне разнонаправленных финансовых результатов ряда компаний, при этом по итогам сессии индексы закрылись в незначительном минусе.

Шесть из десяти основных отраслевых групп в составе S&P 500 завершили торги в "зеленой зоне", а наибольший рост наблюдался в телекоммуникационном секторе. Между тем, в числе аутсайдеров пребывали здравоохранительный и высокотехнологичный сектора, а также акции производителей товаров массового потребления.

Из опубликованной вчера важной макроэкономической статистики стоит отметить число начатых строительств домов, которое составило в сентябре 1,206 млн, тогда как аналитики прогнозировали 1,150 млн (предыдущее значение показателя было пересмотрено с 1,126 млн до 1,132 млн).

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,08%, закрывшись на отметке 17217,11 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,14% до уровня в 2030,77 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,50% до отметки в 4880,97 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в ноябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1 цент до $46,29 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $4,7 до $1 177,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась до 2,07%.

Неудачно сложились торги для поставщика компьютерных услуг IBM, акции которого отступили на 5,8% ввиду понижения прогнозов по годовой прибыли.

В свою очередь, производитель мотоциклов Harley-Davidson убавил из своего актива 14% после того, как отчитался о чистой прибыли в третьем квартале, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит.

Как отмечалось выше, хуже рынка смотрелись бумаги представителей здравоохранительного сектора. В частности, котировки Pfizer и Merck & Co скатились вниз на 1,45% и 1,96% соответственно.

В числе фаворитов торгов оказался оператор сети ресторанов быстрого питания Yum! Brands, рыночная капитализация которого увеличилась на 1,84 % благодаря известиям о том, что он намерен отделить свой китайский бизнес в самостоятельную публично торгуемую компанию.

Тем временем, страховщик Travelers добавил в свой актив 2,47% в связи с воодушевляющими финансовыми результатами за третий квартал. На фоне позитивной отчетности лучше рынка смотрелись и акции кредитора Bank of New York Mellon, закрывшиеся в плюсе на 2,7%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: коррекционные настроения возобладали

Во вторник, 20 октября, ключевые фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию умеренным снижением, скорректировавшись после достижения 5-недельных максимумов днем ранее. Отступление на европейских площадках возглавил сырьевой сектор.

Участники торгов предпочли зафиксировать прибыль на фоне отсутствия позитивных новостей макроэкономического плана. Из вчерашней статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, снизившийся в сентябре сильнее ожиданий – на 2,1% г/г и 0,4% м/м при прогнозах сокращения на 1,8% и 0,1% соответственно.

Дефляционные тенденции в еврозоне усиливаются, и у инвестиционного сообщества складываются исключительно «голубиные» ожидания в отношении завтрашнего заседания Европейского центрального банка. Хотя мы не ожидаем от Марио Драги реальных решений о расширении программы монетарного смягчения, без вербальных интервенций с его стороны вряд ли обойдется.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,11%, французский CAC 40 опустился на 0,64%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,16%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 0,43% до отметки 362,67 пункта, закрывшись в минусе впервые за 4 сессии.

На фоне продолжавшейся просадки цен на нефть сырьевой сектор выглядел не лучшим образом. Акции Tullow Oil растеряли 3,9%, Repsol – 1,5%.

Сталелитейная отрасль вчера также была в эпицентре распродажи на новостях о том, что индийская Tata Steel намерена сократить 1200 рабочих мест в Великобритании в связи с прекращением производства листовой стали в стране. Акции крупнейшей металлургической компании ArcelorMittal подешевели на 2,9%, а производитель стальных труб Tenaris ушел в минус на 2,8%.

Крупнейшая в Европе биотехнологическая компания Actelion, тем временем, продвинулась на 3,7% после новостей о повышении прогноза по годовой прибыли благодаря превзошедшим ожидания продажам нового препарата. В третьем квартале продажи препарата Opsumit достигли 147 млн франков, что существенно превысило прогнозы, а чистая прибыль компании составила 165 млн франков при средних ожиданиях на уровне 134 млн.

Немецкий производитель программного обеспечения для бизнеса SAP закрылся в плюсе на 0,7%, сообщив о росте квартальной прибыли и возможности превзойти прогнозы по годовым показателям. Чистая прибыль SAP в третьем квартале увеличилась с 880 млн евро годом ранее до 898 млн евро.

Операторы спутниковой связи Eutelsat и SES растеряли 5% и 4,2% соответственно, получив даунгрейды рейтингов до «продавать» от аналитиков Goldman Sachs.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 октября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,129% – до 65,88 рубля.

Рубль продолжает демонстрировать чудеса устойчивости, несмотря на волатильность сырьевого рынка и тот факт, что котировки «черного золота» торгуются около $48 за баррель Brent. В целом, аналитики отмечают, что корреляция национальной валюты с сырьевым рынком заметно уменьшилась, а основным фактором поддержки для рубля выступает геополитический фон и увеличение валютной ликвидности в системе.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 62,11 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 62,2620 рубля. Курс евро составил 70,49 рубля, в понедельник он составлял 70,50 рубля. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $23 362,71 млн.

С 21 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 62,1620 рубля, евро – 70,5290 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 636,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 223,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1348.



Основные экономические новости на 21 октября 2015 г.


"Лента" разместила новые ГДР на $150 млн по цене $7,1 за расписку. Компания разместила 21 126 760 новых ГДР методом ускоренного формирования книги заявок. Дополнительно, Европейский банк реконструкции и развития разместил 17 623 240 ГДР "Ленты".


ВТБ намерен обратиться в суд с заявлением о банкротстве "Трансаэро". Соответствующее сообщение опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц. 19 октября арбитражный суд города Санкт-Петербурга зарегистрировал аналогичное исковое заявление "Альфа-Банка" о банкротстве.


ЦБ РФ утвердил список системно значимых банков. В список вошли 10 банков, на долю которых приходится более 60% активов российского банковского сектора, отмечается в релизе.


Добыча группы "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2015 года составила 29,6 млн карат, на 16% превысив результаты аналогичного периода прошлого года. "АЛРОСА" подтверждает план алмазодобычи на 2015 года в объеме 38 млн карат.


ГК "ПИК" увеличила объем реализации недвижимости за 9 месяцев 2015 года на 12,2% - до 406 тыс. кв. метров. Объем поступлений денежных средств от розничных продаж недвижимости увеличился на 13,2% и составил 35,3 млрд рублей по сравнению с 31,2 млрд. рублей за 9 месяцев 2014 г.


"Газпром" увеличил инвестпрограмму на 2015 год на 238,7 млрд рублей. Согласно бюджету ПАО "Газпром" на 2015 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 227,49 млрд руб. Ожидается, что принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств ПАО "Газпром" без дефицита, в полном объеме.


События дня на 21 октября 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация операционных результатов Nordgold за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года
 
Публикация финансовых результатов X5 Retail Group по МСФО за 3 квартал и 9 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    13:30-14:30



    Афанасьева Юлия
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Пульс рынка c Юлией Афанасьевой

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    02.11.2015  Бизнес-конференция ICON 2015

    С 2 по 8 ноября с 19-00 до 22-00 по мск в Санкт-Петербурге пройдет 3 сезон бизнес-конференции ICON + онлайн-трансляция! Мы пригласили известных предпринимателей, руководителей крупных компаний, лидеров в своих сегментах. Цель спикера ICON: показать, что на самом деле отличает чемпионов от других. На ICON выступают сильные лидеры, бросившие ...  подробнее

    Место проведения:  С-Петербург

    29.10.2015  Защита кредиторов в делах о банкротстве

    29 октября 2015 г. От лица медиахолдинга РБК рады пригласить Вас на конференцию «Защита кредиторов в делах о банкротстве» , которая состоится 29 октября 2015 года. В 2014 и 2015 гг. вступили в силу существенные изменения в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)», которые привели к процедурным изменениям в порядке ведения ...  подробнее

    29.10.2015  «Отдельные возможности инвестирования имущества ПИФ. Требования к раскрытию УК ПИФ информации».

    АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ» приглашает руководителей управляющих компаний, генеральных директоров и заместителей генеральных директоров по внутреннему контролю, руководителей и специалистов по управлению активами и раскрытию информации принять участие в образовательных программах. Семинар состоится 29 октября и будет ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    28.10.2015  Круглый стол «Ипотека в России»

    28 октября 2015 года в Москве состоится круглый стол «Ипотека в России», организуемый рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА). Аналитической базой мероприятия станет исследование «Рынок ипотечного кредитования». В рамках исследования будет представлена текущая ситуация на рынке, практика взаимодействия банков и застройщиков, новые аспекты в ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.