Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:36 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинги семи российских финансовых институтов
09:17 Открыть в отдельном окне Президент Total Кристоф де Маржери погиб в авиакатастрофе во "Внуково"
08:46 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в третьем квартале увеличился на 7,3% г/г, ожидалось +7,2% г/г
21:18 Открыть в отдельном окне Министры иностранных дел ЕС призвали продлить и расширить миссию ОБСЕ на погранпунктах России
20:44 Открыть в отдельном окне Германия: группа инвесторов планирует приобрести Reebok у Adidas за $2,2 млрд
20:12 Открыть в отдельном окне Китай/США: Alibaba объединится с компанией Quixey
19:36 Открыть в отдельном окне Украина и Еврокомиссия согласовали общую позицию по газовым переговорам
19:08 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2014 года сократила добычу алмазов на 5% - до 25,7 млн карат
18:19 Открыть в отдельном окне Рейтинговое агентство S&P может решиться на понижение рейтинга России
16:34 Открыть в отдельном окне США: выручка IBM в 3 квартале снизилась на 3%



Мировые рынки


21.10Dow Jones+ 0,12%  16399,67  
21.10NASDAQ+ 1,35%  4316,12  
21.10S&P500+ 0,91%  1904,01  
21.10DAX- 1,50%  8717,76  
21.10FTSE-100- 0,68%  6267,07  
21.10CAC-40- 1,04%  3991,24  
21.10Nikkei-225- 1,95%  14816,79  
21.10Kospi- 0,83%  1913,96  
21.10SSE- 0,49%  2345,13  
21.10Bovespa- 2,55%  54302,57  
21.10Merval+ 5,22%  11092,63  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX- 0,79%  1376,36  
20.10RTSI- 1,73%  1056,71  
  Курс ЦБ:
21.10Доллар- 0,3983%  40,8815  
21.10Евро- 0,7720%  52,1198  
  Форекс:
21.10EUR/RUB+ 0,08%  52,54  
21.10USD/RUB- 0,05%  41,02  
21.10EUR/CHF- 0,01%  1,21  
21.10EUR/JPY- 0,32%  136,41  
21.10EUR/USD+ 0,20%  1,28  
21.10GBP/USD+ 0,12%  1,62  
  Нефть:
21.10Brent+ 0,04%  85,43  
21.10Light+ 0,09%  81,99  
  Металлы:
21.10Золото+ 0,37%  1249,33  
21.10Серебро+ 0,56%  17,45  
21.10Никель- 1,11%  15200,00  
21.10Алюминий- 0,15%  1968,98  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03929 0,03947 0,03900 0,03904 18535140000 727 418 140 0,03940 - 0,914%
ГАЗПРОМ ао 134,00 134,95 132,94 134,00 24843250 3 332 594 155,3 134,10 - 0,075%
ГМКНорНик 7128 7550 7090 7501 661079 4 860 416 897 7165 + 4,689%
Газпрнефть 145,90 146,50 143,10 144,50 497830 72 002 769 146,10 - 1,095%
ЛУКОЙЛ 1972,0 1998,3 1958,0 1990,0 1274841 2 520 876 220,2 1978,0 + 0,607%
МТС-ао 227,13 230,32 224,65 228,50 2364880 539 239 796,1 227,82 + 0,298%
НЛМК ао 49,93 50,33 48,53 48,75 5830500 288 475 852,3 49,93 - 2,354%
Новатэк ао 415,0 415,0 405,6 408,0 2081340 853 206 384,5 416,0 - 1,930%
Полюс 469 472 466 470 3597 1 689 327 470 + 0,106%
Роснефть 227,01 229,45 225,00 228,24 2309840 525 787 822,8 227,20 + 0,458%
Ростел -ап 66,70 66,78 65,67 66,69 66400 4 392 108 66,07 + 0,938%
РусГидро 0,6933 0,7029 0,6825 0,6932 299416000 207 422 151,1 0,6933 - 0,014%
Сбербанк 72,00 73,16 71,30 72,50 116499320 8 435 607 718,6 72,25 + 0,346%
Сбербанк-п 55,02 57,30 54,61 57,30 21722200 1 217 244 116 55,28 + 3,654%
СевСт-ао 415,0 430,3 413,3 428,9 2553150 1 079 906 318 414,3 + 3,524%
Сургнфгз 26,535 26,800 26,205 26,470 18082300 479 739 826,5 26,550 - 0,301%
Сургнфгз-п 26,300 26,850 26,060 26,730 57572300 1 529 749 060,5 26,330 + 1,519%
Татнфт 3ао 221,90 224,05 219,20 221,50 1411720 313 089 992,5 222,50 - 0,449%
Транснф ап 88280 88850 87300 88330 2517 222 007 280 87920 + 0,466%
Уркалий-ао 139,00 139,20 138,10 138,65 1784820 247 353 488,5 138,80 - 0,108%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,6% до 1376,36 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,51% до отметки 1056,71 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,5% до 1049,8 пт.

Начало недели на российском рынке выдалось противоречивым, в основном из-за решения Moody’s снизить суверенный рейтинг РФ на одну ступень. Кстати, логично, что аналогичный пересмотр состоялся и для крупнейших финансовых организаций, устойчивость которых нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в экономике страны. На рынки данное решение будет иметь нейтральное влияние – это просто необходимый следующий шаг после снижения рейтинга страны, не более.

На фондовой секции вчера было мало интересных движений. Наиболее устойчивые тренды - рост акций ГК "ПИК" (+1%), "Северстали" (+1,01%) и ГМК "Норильский Никель" (+0,7%). По этим активам рост котировок длится в течение практически всего года, и пока признаков слома данного тренда не наблюдается. Все три компании отличаются неплохими финансовыми результатами деятельности и высокими дивидендными выплатами (по "Северстали" - за счет продажи ряда активов). Да и в долгосрочной перспективе именно девелоперы и металлурги имеют неплохие шансы вырасти быстрее "широкого" рынка.

Тем временем американский рынок акций продолжает медленно восстанавливаться – вчера S&500 смог преодолеть отметку в 1900 пунктов. Уже после торгов вышла достаточно сильная отчетность Apple, что может поддержать котировки сегодня.

А вот новости из Китая оказались не такими уж и обнадеживающими – рост ВВП страны в III квартале 2014 года составил только 7,3%. Это минимальный показатель с 2009 года, т.е. замедление локомотива роста мировой экономики продолжается. Темпы роста розничных продаж в стране, кстати, также снизились. В сентябре показатель вырос только на 11,6% после 11,9% в августе и 12,2% в июле. На этом фоне на рынках АТР преобладает нисходящая динамика, слабее всего выглядит японский Nikkei.

Ну, и последний фактор, который будет влиять на динамику торгов на российском рынке и символизирует текущую ситуацию на политической арене: главы МИД ЕС не планируют смягчения санкций против РФ. В целом, внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Открытие торгов, скорее всего, пройдет вблизи текущих ценовых уровней.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «бычий» старт недели вопреки слабому отчету IBM

В понедельник, 20 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговый день умеренным ростом основных индексов. Индекс S&P 500 с начала и до конца сессии пребывал в плюсе, тогда как Dow Jones Industrial Average отступал под влиянием крупной просадки акций IBM, второго по величине компонента индекса голубых фишек, и лишь к закрытию вырвался на положительную территорию.Высокотехнологичный сектор в составе индекса широкого рынка S&P 500 также выглядел не лучшим образом и нес потери, но это не помешало укрепиться самому индексу.

Стоит отметить, что существенной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и рынок банально отыгрывал квартальные отчеты компаний.

Помимо этого, на биржевых площадках сохранялись веяния прошлой недели, в конце которой в США вышли благоприятные макроданные, а всегдашний "ястреб" ФРС Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, высказался о необходимости повременить с окончательным свертыванием программы QE и тем самым подыграл покупательным настроениям на рынке акций.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе, а европейские - в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 19,26 пункта или 0,12% до уровня в 16399,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,25 пункта или 0,91% до отметки 1904,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 57,64 пункта или 1,35% и достиг отметки 4316,07 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4 цента до уровня в $82,71 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,5% до уровня в $1244,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены. В составе индекса голубых фишек в минусе завершили сессию лишь немногие, в т.ч., более 1% потеряли Caterpillar, Cisco Systems и IBM.

Акции International Business Machines обвалились на 7,1% на фоне публикации квартальной отчетности, крупно разочаровавшей Уолл-Стрит. Чистая прибыль составила $18 млн или 2 цента на акцию по сравнению с $4,04 млрд или $3,68 на бумагу годом ранее, а скорректированная ее величина составила $3,68 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем ждали $4,31.

Ритейлер Sears Holdings подскочил на 23% в связи с новостями о планах компании выпустить ноты на сумму $625 млн и варранты - инвесторы надеются, что вливание капитала поможет ритейлеру снова сделать свой бизнес прибыльным.

Высокотехнологичный гигант Apple продвинулся на 2,1% на ожиданиях публикации квартального отчета, которая состоялась уже после закрытия.

Крупнейший оператор железных дорог в восточной части США CSX отступил на 1% в свете новостей о том, что переговоры о возможном слиянии с Canadian Pacific Railway не увенчались успехом и были прекращены.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы обеспокоены проблемами роста экономики региона

В понедельник, 20 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации разочаровывающих квартальных финансовых результатов ряда компаний. Стоит отметить, что инвесторы все еще обеспокоены проблемами роста экономики еврозоны, а также тем, что ЕЦБ может испытывать трудности в ее стимулировании. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили воздержаться от принятия рисков.

Между тем, возобновление активности в сфере M&A частично компенсировало негатив, воцарившийся на рынках. Так, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов также было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в сентябре нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 1%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,7%, французский CAC 40 опустился на 1%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 317,01 пункта.

Котировки немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP опустились на 5,8% ввиду того, что компания ухудшила прогноз по годовой операционной прибыли.

Рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips уменьшилась на 3,7% в связи с тем, что его квартальные финансовые результаты не оправдали средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции компании Nutreco, подорожавшие на 39% на фоне сообщения о ее приобретении со стороны SHV за 2,7 млрд евро.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги британской сети пабов Spirit Pub Company, подорожавшие на 9,6% ввиду ее возможного приобретения со стороны Greene King.

Стоимость акций британский оператора сети супермаркетов Tesco увеличилась на 2,7% в с вязи с тем, что, согласно сведениям из СМИ, ряд инвестиционных компаний заинтересован в приобретении его бизнеса в Азии.

Удачно сложились торги для производителя спортивных товаров Adidas, прибавившего в свой актив 3,7% на фоне сообщения о том, что группа инвесторов планирует выкупить у него компанию Reebok за 1,7 млрд евро.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 октября, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 42 коп. – до 46,2361 рубля.

Начавшийся налоговый период не смог существенно повлиять на курсообразование национальной валюты. Рубль продолжает находиться под давлением, ослабляясь относительно доллара и евро. Банк России в очередной раз повысил границы валютного коридора, сдвинув их до 46.30 рубля. В ближайшей перспективе драйверов для укрепления рубля не предвещается.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,0630 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,7525 рубля. Курс евро составил 52,59 рубля, в пятницу он составлял 52,3530 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 21 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 40,8815 рубля, евро – 52,1198 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 076,7 млрд рублей, а на депозитах - до 87,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.282.



Основные экономические новости на 21 октября 2014 г.


Продажи "М.видео" за 9 месяцев 2014 года выросли на 3,5% - до 125 млрд рублей. Компания открыла 28 новых гипермаркетов за 9 месяцев 2014 г. (в отчетном периоде было закрыто 3 магазина). На 30 сентября 2014 г. сеть "М.Видео" насчитывала 358 гипермаркетов в 153 городах РФ.


Выручка ГК "ДИКСИ" за 9 месяцев 2014 года выросла на 25,3% - до 164,9 млрд рублей. Общая выручка ГК "ДИКСИ" за сентябрь 2014 года выросла на 28,3% в рублях (10,4% в долларах США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,4 млрд рублей (486,8 млн долл. США).


Адвокаты Ротенберга планируют доказать, что ЕС не имел достаточных оснований для применения санкций против их клиента. Интересы г-на Ротенберга представляет лорд Пэнник из Blackstone Chambers. Как отмечается в составленном им заявлении, санкции нанесли репутационный вред и серьезный ущерб бизнесу и частной жизни Аркадия Ротенберга. Г-н Пэнник считает, что замораживание активов и экономических ресурсов несоразмерно никакой законной цели.


VimpelCom продал телекоммуникационные активы в Бурунди и ЦАР за $65 млн. Речь идет о 100% доле в Telecel Globe Limited. Компанию приобрела Econet Wireless Global Limited, телекоммуникационная группая, осуществляющая свою деятельность в ряде стран, главным образом, в Африке.


Компания NordGold завершила сделку по приобретению проекта Ronguen в Буркина-Фасо. 11 июня 2014 года, компания NordGold заключила договор купли-продажи с Goldrush о приобретении 100% акций Goldrush Burkina S.A.R.L. Сумма сделки - $ 4,25 млн.


Мажоритарии "Норникеля" перенесли выплату спецдивидендов от продажи зарубежных активов на 2015 год. В соответствие с изменениями, спецдивиденды от продажи непрофильных и зарубежных активов "Норникель" начнет выплачивать с 2015 года, а минимальные дивидендные выплаты в размере 50% EBITDA продолжатся до 2018 года. Также сегодня стало известно, что
компания продает свои африканские активы за $337 млн. Общая ожидаемая сумма сделки составляет $337 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении "Норникеля", BCL принимает на себя текущие долговые и экологические обязательства, а также - по рекультивации земель каждого из активов пропорционально приобретаемым долям участия.


Объем отгрузки ТМК за 3 квартал 2014 года вырос на 6,7%. За 9 месяцев 2014 года ТМК отгрузила потребителям 3 159 тысяч тонн стальных труб, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2013 года.




Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Tactica Adversa - часть 3

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2014  Турнир по картингу Financial Karting Cup

23 ноября 2014 года состоится яркое событие в жизни компаний финансовой отрасли – отраслевой турнир по картингу Financial Karting Cup, который будет организован компанией «Sports Glory». Картинг – гонки на маленьких гоночных болидах (картах). Гонки на картах абсолютно безопасны из-за невысокой скорости болидов. Не требуют они и специальных ...  подробнее

Место проведения:  Картодром RRT Kart (м. Белорусская)

29.10.2014  V Ежегодная конференция "Ипотека в России: новая надежда розницы"

29 октября 2014 года в Москве состоится V ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Ипотечное кредитование: механизмы ускорения рынка». В рамках исследования будет представлена текущая ситуация на рынке ипотечной ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.