Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:36 Открыть в отдельном окне Moody's понизило рейтинги семи российских финансовых институтов
09:17 Открыть в отдельном окне Президент Total Кристоф де Маржери погиб в авиакатастрофе во "Внуково"
08:46 Открыть в отдельном окне Китай: ВВП в третьем квартале увеличился на 7,3% г/г, ожидалось +7,2% г/г
21:18 Открыть в отдельном окне Министры иностранных дел ЕС призвали продлить и расширить миссию ОБСЕ на погранпунктах России
20:44 Открыть в отдельном окне Германия: группа инвесторов планирует приобрести Reebok у Adidas за $2,2 млрд
20:12 Открыть в отдельном окне Китай/США: Alibaba объединится с компанией Quixey
19:36 Открыть в отдельном окне Украина и Еврокомиссия согласовали общую позицию по газовым переговорам
19:08 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" по итогам 9 месяцев 2014 года сократила добычу алмазов на 5% - до 25,7 млн карат
18:19 Открыть в отдельном окне Рейтинговое агентство S&P может решиться на понижение рейтинга России
16:34 Открыть в отдельном окне США: выручка IBM в 3 квартале снизилась на 3%



Мировые рынки


21.10Dow Jones+ 0,12%  16399,67  
21.10NASDAQ+ 1,35%  4316,12  
21.10S&P500+ 0,91%  1904,01  
21.10DAX- 1,50%  8717,76  
21.10FTSE-100- 0,68%  6267,07  
21.10CAC-40- 1,04%  3991,24  
21.10Nikkei-225- 1,95%  14816,79  
21.10Kospi- 0,83%  1913,96  
21.10SSE- 0,49%  2345,13  
21.10Bovespa- 2,55%  54302,57  
21.10Merval+ 5,22%  11092,63  
  Российский рынок акций:
20.10MICEX- 0,79%  1376,36  
20.10RTSI- 1,73%  1056,71  
  Курс ЦБ:
21.10Доллар- 0,3983%  40,8815  
21.10Евро- 0,7720%  52,1198  
  Форекс:
21.10EUR/RUB+ 0,08%  52,54  
21.10USD/RUB- 0,05%  41,02  
21.10EUR/CHF- 0,01%  1,21  
21.10EUR/JPY- 0,32%  136,41  
21.10EUR/USD+ 0,20%  1,28  
21.10GBP/USD+ 0,12%  1,62  
  Нефть:
21.10Brent+ 0,04%  85,43  
21.10Light+ 0,09%  81,99  
  Металлы:
21.10Золото+ 0,37%  1249,33  
21.10Серебро+ 0,56%  17,45  
21.10Никель- 1,11%  15200,00  
21.10Алюминий- 0,15%  1968,98  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,039290 0,039470 0,039000 0,039040 18535140000 727 418 140 0,039400 - 0,914%
ГАЗПРОМ ао 134,00 134,95 132,94 134,00 24843250 3 332 594 155,3 134,10 - 0,075%
ГМКНорНик 7128 7550 7090 7501 661079 4 860 416 897 7165 + 4,689%
Газпрнефть 145,90 146,50 143,10 144,50 497830 72 002 769 146,10 - 1,095%
ЛУКОЙЛ 1972,0 1998,3 1958,0 1990,0 1274841 2 520 876 220,2 1978,0 + 0,607%
МТС-ао 227,13 230,32 224,65 228,50 2364880 539 239 796,1 227,82 + 0,298%
НЛМК ао 49,93 50,33 48,53 48,75 5830500 288 475 852,3 49,93 - 2,354%
Новатэк ао 415,0 415,0 405,6 408,0 2081340 853 206 384,5 416,0 - 1,930%
Полюс 468,5 472,0 466,0 470,0 3597 1 689 327 469,5 + 0,106%
Роснефть 227,01 229,45 225,00 228,24 2309840 525 787 822,8 227,20 + 0,458%
Ростел -ап 66,70 66,78 65,67 66,69 66400 4 392 108 66,07 + 0,938%
РусГидро 0,6933 0,7029 0,6825 0,6932 299416000 207 422 151,1 0,6933 - 0,014%
Сбербанк 72,00 73,16 71,30 72,50 116499320 8 435 607 718,6 72,25 + 0,346%
Сбербанк-п 55,02 57,30 54,61 57,30 21722200 1 217 244 116 55,28 + 3,654%
СевСт-ао 415,0 430,3 413,3 428,9 2553150 1 079 906 318 414,3 + 3,524%
Сургнфгз 26,535 26,800 26,205 26,470 18082300 479 739 826,5 26,550 - 0,301%
Сургнфгз-п 26,300 26,850 26,060 26,730 57572300 1 529 749 060,5 26,330 + 1,519%
Татнфт 3ао 221,9 224,1 219,2 221,5 1411720 313 089 992,5 222,5 - 0,449%
Транснф ап 88280 88850 87300 88330 2517 222 007 280 87920 + 0,466%
Уркалий-ао 139,00 139,20 138,10 138,65 1784820 247 353 488,5 138,80 - 0,108%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника снизился на 0,6% до 1376,36 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,51% до отметки 1056,71 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре вырос на 0,5% до 1049,8 пт.

Начало недели на российском рынке выдалось противоречивым, в основном из-за решения Moody’s снизить суверенный рейтинг РФ на одну ступень. Кстати, логично, что аналогичный пересмотр состоялся и для крупнейших финансовых организаций, устойчивость которых нельзя рассматривать в отрыве от ситуации в экономике страны. На рынки данное решение будет иметь нейтральное влияние – это просто необходимый следующий шаг после снижения рейтинга страны, не более.

На фондовой секции вчера было мало интересных движений. Наиболее устойчивые тренды - рост акций ГК "ПИК" (+1%), "Северстали" (+1,01%) и ГМК "Норильский Никель" (+0,7%). По этим активам рост котировок длится в течение практически всего года, и пока признаков слома данного тренда не наблюдается. Все три компании отличаются неплохими финансовыми результатами деятельности и высокими дивидендными выплатами (по "Северстали" - за счет продажи ряда активов). Да и в долгосрочной перспективе именно девелоперы и металлурги имеют неплохие шансы вырасти быстрее "широкого" рынка.

Тем временем американский рынок акций продолжает медленно восстанавливаться – вчера S&500 смог преодолеть отметку в 1900 пунктов. Уже после торгов вышла достаточно сильная отчетность Apple, что может поддержать котировки сегодня.

А вот новости из Китая оказались не такими уж и обнадеживающими – рост ВВП страны в III квартале 2014 года составил только 7,3%. Это минимальный показатель с 2009 года, т.е. замедление локомотива роста мировой экономики продолжается. Темпы роста розничных продаж в стране, кстати, также снизились. В сентябре показатель вырос только на 11,6% после 11,9% в августе и 12,2% в июле. На этом фоне на рынках АТР преобладает нисходящая динамика, слабее всего выглядит японский Nikkei.

Ну, и последний фактор, который будет влиять на динамику торгов на российском рынке и символизирует текущую ситуацию на политической арене: главы МИД ЕС не планируют смягчения санкций против РФ. В целом, внешний фон можно охарактеризовать как нейтральный. Открытие торгов, скорее всего, пройдет вблизи текущих ценовых уровней.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 октября 2014 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «бычий» старт недели вопреки слабому отчету IBM

В понедельник, 20 октября, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговый день умеренным ростом основных индексов. Индекс S&P 500 с начала и до конца сессии пребывал в плюсе, тогда как Dow Jones Industrial Average отступал под влиянием крупной просадки акций IBM, второго по величине компонента индекса голубых фишек, и лишь к закрытию вырвался на положительную территорию.Высокотехнологичный сектор в составе индекса широкого рынка S&P 500 также выглядел не лучшим образом и нес потери, но это не помешало укрепиться самому индексу.

Стоит отметить, что существенной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и рынок банально отыгрывал квартальные отчеты компаний.

Помимо этого, на биржевых площадках сохранялись веяния прошлой недели, в конце которой в США вышли благоприятные макроданные, а всегдашний "ястреб" ФРС Джеймс Буллард, президент ФРБ Сент-Луиса, высказался о необходимости повременить с окончательным свертыванием программы QE и тем самым подыграл покупательным настроениям на рынке акций.

Внешний фон для американской сессии складывался неоднозначный - азиатские рынки торговались преимущественно в плюсе, а европейские - в минусе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 19,26 пункта или 0,12% до уровня в 16399,67 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 17,25 пункта или 0,91% до отметки 1904,01 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 57,64 пункта или 1,35% и достиг отметки 4316,07 пункта.

На сырьевом рынке ноябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 4 цента до уровня в $82,71 за баррель; золото с поставкой в декабре на COMEX поднялось в цене на 0,5% до уровня в $1244,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар ослаб против евро, британского фунта и йены. В составе индекса голубых фишек в минусе завершили сессию лишь немногие, в т.ч., более 1% потеряли Caterpillar, Cisco Systems и IBM.

Акции International Business Machines обвалились на 7,1% на фоне публикации квартальной отчетности, крупно разочаровавшей Уолл-Стрит. Чистая прибыль составила $18 млн или 2 цента на акцию по сравнению с $4,04 млрд или $3,68 на бумагу годом ранее, а скорректированная ее величина составила $3,68 на одну акцию, тогда как аналитики в среднем ждали $4,31.

Ритейлер Sears Holdings подскочил на 23% в связи с новостями о планах компании выпустить ноты на сумму $625 млн и варранты - инвесторы надеются, что вливание капитала поможет ритейлеру снова сделать свой бизнес прибыльным.

Высокотехнологичный гигант Apple продвинулся на 2,1% на ожиданиях публикации квартального отчета, которая состоялась уже после закрытия.

Крупнейший оператор железных дорог в восточной части США CSX отступил на 1% в свете новостей о том, что переговоры о возможном слиянии с Canadian Pacific Railway не увенчались успехом и были прекращены.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 октября 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы обеспокоены проблемами роста экономики региона

В понедельник, 20 октября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику на фоне публикации разочаровывающих квартальных финансовых результатов ряда компаний. Стоит отметить, что инвесторы все еще обеспокоены проблемами роста экономики еврозоны, а также тем, что ЕЦБ может испытывать трудности в ее стимулировании. По-видимому, на фоне данных новостей участники торгов решили воздержаться от принятия рисков.

Между тем, возобновление активности в сфере M&A частично компенсировало негатив, воцарившийся на рынках. Так, в ходе вчерашней торговой сессии внимание инвесторов также было приковано к слияниям и поглощениям ряда компаний.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в сентябре нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 1%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,7%, французский CAC 40 опустился на 1%, а немецкий DAX ушел в минус на 1,5%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 0,5% и закрылся на отметке 317,01 пункта.

Котировки немецкого производителя программного обеспечения для бизнеса SAP опустились на 5,8% ввиду того, что компания ухудшила прогноз по годовой операционной прибыли.

Рыночная капитализация крупнейшего в Европе производителя потребительской электроники Royal Philips уменьшилась на 3,7% в связи с тем, что его квартальные финансовые результаты не оправдали средние прогнозы аналитиков.

Лучше рынка смотрелись акции компании Nutreco, подорожавшие на 39% на фоне сообщения о ее приобретении со стороны SHV за 2,7 млрд евро.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги британской сети пабов Spirit Pub Company, подорожавшие на 9,6% ввиду ее возможного приобретения со стороны Greene King.

Стоимость акций британский оператора сети супермаркетов Tesco увеличилась на 2,7% в с вязи с тем, что, согласно сведениям из СМИ, ряд инвестиционных компаний заинтересован в приобретении его бизнеса в Азии.

Удачно сложились торги для производителя спортивных товаров Adidas, прибавившего в свой актив 3,7% на фоне сообщения о том, что группа инвесторов планирует выкупить у него компанию Reebok за 1,7 млрд евро.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.10Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  89,060
20.10Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,18%  92,490
20.10Индекс гос обл RGBI+ 0,20%  122,260
Лидеры объёмов ММВБ 20 октября 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
DOMO БО-02 100,00 60,99013,962353 400 00011.05.2016 20.05.2015
РСХБ 16 99,41 1,6409,969319 191 10704.04.2022 15.04.2015
КрЕврБ-БО5 98,45 0,26012,9112306 776 34219.04.2016 22.04.2015
КрЕврБ-БО2 99,60 18,97011,299175 168 09410.02.2015 
Росбанк-А7 99,95 5,92010,9211123 171 85007.10.2024 08.10.2015
Лидеры объёмов ММВБ 20 октября 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25079 99,20 26,4608,5090497 977 12003.06.2015 
ОФЗ 26202 100,52 10,1208,0766408 184 42117.12.2014 
ОФЗ 25071 100,00 32,1808,11216228 393 75126.11.2014 
ОФЗ 26205 90,25 37,4809,89690 574 21014.04.2021 
ОФЗ 26207 89,67 13,6209,833177 812 06603.02.2027 
Лидеры объёмов ММВБ 20 октября 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СмолОб2013 94,99 11,8115145 751 30120.10.2018 
ХМАО 09 100,06 1,87011,871459 291 47313.10.2019 
КостромОб6 98,25 5,47011,71412 317 25417.11.2016 
КраснЯрКр9 99,94 4,41011,85210 178 88401.10.2018 
ВоронежОб5 96,94 6,18010,6423 608 22717.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 17 октября, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 42 коп. – до 46,2361 рубля.

Начавшийся налоговый период не смог существенно повлиять на курсообразование национальной валюты. Рубль продолжает находиться под давлением, ослабляясь относительно доллара и евро. Банк России в очередной раз повысил границы валютного коридора, сдвинув их до 46.30 рубля. В ближайшей перспективе драйверов для укрепления рубля не предвещается.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 41,0630 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 40,7525 рубля. Курс евро составил 52,59 рубля, в пятницу он составлял 52,3530 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 21 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 40,8815 рубля, евро – 52,1198 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 076,7 млрд рублей, а на депозитах - до 87,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.282.



Основные экономические новости на 21 октября 2014 г.


Продажи "М.видео" за 9 месяцев 2014 года выросли на 3,5% - до 125 млрд рублей. Компания открыла 28 новых гипермаркетов за 9 месяцев 2014 г. (в отчетном периоде было закрыто 3 магазина). На 30 сентября 2014 г. сеть "М.Видео" насчитывала 358 гипермаркетов в 153 городах РФ.


Выручка ГК "ДИКСИ" за 9 месяцев 2014 года выросла на 25,3% - до 164,9 млрд рублей. Общая выручка ГК "ДИКСИ" за сентябрь 2014 года выросла на 28,3% в рублях (10,4% в долларах США) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 18,4 млрд рублей (486,8 млн долл. США).


Адвокаты Ротенберга планируют доказать, что ЕС не имел достаточных оснований для применения санкций против их клиента. Интересы г-на Ротенберга представляет лорд Пэнник из Blackstone Chambers. Как отмечается в составленном им заявлении, санкции нанесли репутационный вред и серьезный ущерб бизнесу и частной жизни Аркадия Ротенберга. Г-н Пэнник считает, что замораживание активов и экономических ресурсов несоразмерно никакой законной цели.


VimpelCom продал телекоммуникационные активы в Бурунди и ЦАР за $65 млн. Речь идет о 100% доле в Telecel Globe Limited. Компанию приобрела Econet Wireless Global Limited, телекоммуникационная группая, осуществляющая свою деятельность в ряде стран, главным образом, в Африке.


Компания NordGold завершила сделку по приобретению проекта Ronguen в Буркина-Фасо. 11 июня 2014 года, компания NordGold заключила договор купли-продажи с Goldrush о приобретении 100% акций Goldrush Burkina S.A.R.L. Сумма сделки - $ 4,25 млн.


Мажоритарии "Норникеля" перенесли выплату спецдивидендов от продажи зарубежных активов на 2015 год. В соответствие с изменениями, спецдивиденды от продажи непрофильных и зарубежных активов "Норникель" начнет выплачивать с 2015 года, а минимальные дивидендные выплаты в размере 50% EBITDA продолжатся до 2018 года. Также сегодня стало известно, что
компания продает свои африканские активы за $337 млн. Общая ожидаемая сумма сделки составляет $337 млн. Кроме того, как отмечается в сообщении "Норникеля", BCL принимает на себя текущие долговые и экологические обязательства, а также - по рекультивации земель каждого из активов пропорционально приобретаемым долям участия.


Объем отгрузки ТМК за 3 квартал 2014 года вырос на 6,7%. За 9 месяцев 2014 года ТМК отгрузила потребителям 3 159 тысяч тонн стальных труб, что на 1,3% меньше показателя аналогичного периода 2013 года.




Вебинары

19:00-21:00


Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Tactica Adversa - часть 3

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2014  Турнир по картингу Financial Karting Cup

23 ноября 2014 года состоится яркое событие в жизни компаний финансовой отрасли – отраслевой турнир по картингу Financial Karting Cup, который будет организован компанией «Sports Glory». Картинг – гонки на маленьких гоночных болидах (картах). Гонки на картах абсолютно безопасны из-за невысокой скорости болидов. Не требуют они и специальных ...  подробнее

Место проведения:  Картодром RRT Kart (м. Белорусская)

29.10.2014  V Ежегодная конференция "Ипотека в России: новая надежда розницы"

29 октября 2014 года в Москве состоится V ежегодная конференция «Ипотека в России: новая надежда розницы», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА» (RAEX). Аналитической базой конференции станет исследование «Ипотечное кредитование: механизмы ускорения рынка». В рамках исследования будет представлена текущая ситуация на рынке ипотечной ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.