Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.10.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:25 Открыть в отдельном окне Европа: финансовый сектор в нокауте
18:38 Открыть в отдельном окне Роман Горюнов: несмотря на падение котировок, системных проблем на рынке нет
13:47 Открыть в отдельном окне Аналитики ожидают увеличение выручки НОВАТЭКа на 55% благодаря рекордным ценам на нефть и природный газ во II квартале
13:33 Открыть в отдельном окне Курс акций ГМКНорНик вырос на 2.025%, акций ГАЗПРОМа ао, Сбербанка снизились на 0.706% и 1.842% соответственно



Мировые рынки


21.10Dow Jones 15399,65  
21.10NASDAQ 3914,28  
21.10S&P500 1744,50  
21.10DAX 8865,10  
21.10FTSE-100 6622,58  
21.10CAC-40 4286,03  
21.10Nikkei-225 14689,29  
21.10Kospi 2051,43  
21.10SSE 2221,75  
21.10Bovespa 55378,46  
21.10Merval 5465,85  
  Российский рынок акций:
21.10MICEX 1532,37  
21.10RTSI 1516,62  
  Курс ЦБ:
19.10Доллар- 0,7344%  31,8460  
19.10Евро+ 0,1073%  43,5590  
  Форекс:
21.10EUR/RUB 43,64  
21.10USD/RUB 31,91  
12.07EUR/CHF 1,24  
21.10EUR/JPY 134,07  
21.10EUR/USD 1,37  
21.10GBP/USD 1,62  
  Нефть:
21.10Brent 110,00  
21.10Light 101,07  
  Металлы:
21.10Золото 1318,21  
21.10Серебро 22,12  
21.10Никель 14261,00  
21.10Алюминий 1850,90  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 октября 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04351 0,04362 0,04306 0,04357 34678120000 1 504 525 452 0,04337 + 0,461%
ГАЗПРОМ ао 157,56 157,60 155,13 156,05 32571200 5 081 317 186,4 157,10 - 0,668%
ГМКНорНик 4867 4870 4816 4852 232808 1 126 495 508 4852 0,000%
Газпрнефть 148,00 148,00 146,51 147,16 172110 25 340 407,8 147,44 - 0,190%
ЛУКОЙЛ 2122,1 2126,3 2104,4 2117,6 623526 1 320 464 511 2122,1 - 0,212%
МТС-ао 349,08 349,80 340,35 341,00 1211340 417 764 210,7 348,50 - 2,152%
НЛМК ао 56,86 57,22 55,72 56,84 2407580 136 228 278,3 56,85 - 0,018%
Новатэк ао 406,8 413,7 406,8 409,4 742670 304 036 266,9 406,6 + 0,679%
Полюс 890 908 884 889 7787 6 949 081,4 888 + 0,135%
Роснефть 261,83 263,22 259,10 259,59 6070500 1 583 881 252 260,96 - 0,525%
Ростел -ап 72,04 72,15 71,83 72,06 745900 53 715 260 71,90 + 0,223%
РусГидро 0,5643 0,5780 0,5627 0,5708 646317000 369 727 311,3 0,5630 + 1,385%
Сбербанк 105,44 105,95 104,88 105,43 63487630 6 692 803 536,8 105,14 + 0,276%
Сбербанк-п 81,38 82,60 81,01 82,33 11667900 955 065 400 81,15 + 1,454%
СевСт-ао 295,5 301,0 289,1 291,2 1259910 369 106 937 293,5 - 0,784%
Сургнфгз 29,501 29,629 29,360 29,579 17720300 522 425 559,6 29,450 + 0,438%
Сургнфгз-п 24,826 24,879 24,450 24,855 9670500 238 507 452,3 24,770 + 0,343%
Татнфт 3ао 222,68 223,32 220,01 221,51 873810 193 189 024,1 222,96 - 0,650%
Транснф ап 86450 86959 86190 86600 3329 288 122 587 86450 + 0,174%
Уркалий-ао 174,00 180,68 173,41 179,50 7282800 1 296 050 527 173,76 + 3,303%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 октября 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии пятницы индекс ММВБ вырос на 0,31% до отметки 1538,14 пт., РТС увеличился на 0,16% до уровня 1519,02 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре показал снижение на 0,19% до 1513,75 пт.

Неплохо в течение пятницы смотрелись бумаги "Роснефти" (+1,59%). Нефтяная компания и китайская госкорпорация CNPC подписали меморандум о расширении сотрудничества в рамках разработки крупных нефтяных и газовых месторождений Сибири и Дальнего Востока. Для этого будет создано СП, в котором российская компания получит 51%, а китайская - 49%. При этом упор будет сделан именно на наращивание добычи и экспорта газа. В целом, дальнейшее расширение сотрудничества с китайской стороной позитивно для "Роснефти", и поможет российской компании стабильно наращивать свободный денежный поток, который может быть потрачен на ликвидацию чистого долга. Еще одним позитивным сигналом для трейдеров стало официальное предложение о выкупе акций у миноритариев "РН Холдинга" (АО +1,3%, АП +1,44%), капитализация которого в пятницу показала неплохой рост. Выкуп позволит сформировать у западных инвесторов понимание того, что в РФ к мнению миноритариев все-таки прислушиваются.

Новая неделя начнется на рынках, скорее всего, позитивно. Негативных новостей на рынки не поступало, а статистические данные по экономике США будут публиковаться с опережением, чтобы нагнать отставание, сформированное из-за отсутствия финансирования правительства страны. Так, например, сегодня будут опубликованы данные по запасам нефти в США. После того как большинство финансовых институтов уже отчиталось за третий квартал 2013 года, инвесторам стоит обратить внимание на финансовые результаты компаний их других секторов экономики. Тем более, на этой неделе ожидается достаточно большая концентрация публикаций. Так, во вторник отчитается United Technologies, в среду - Boeing, Cateprillar, а в четверг - 3M и Microsoft. Ключевым отчетом понедельника станут финансовые результаты McDonald’s.

Азиатский рынок в понедельник умеренно позитивен. В лидерах роста - китайский Shanghai Comp. (1,1%). Последние данные по китайской экономике сигнализируют о некоторой стабилизации темпов роста страны на достаточно высоком и приемлемом для мирового сообщества уровне. В аутсайдерах - индийский BSE Sensex на фоне укрепления национальной валюты.

Российский рынок, вероятно, с открытия попробует обновить максимумы прошлой недели, после чего, ввиду малого количества новостей, в течение понедельника нас будет ждать достаточно широкий боковик.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 октября, позиции рубля ослабли как по отношению к доллару США, так и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 8 коп. - до 37,21 рубля.

По мнению аналитиков, рубль может вскоре вновь вернуться к отметке 32,00 в связи со слабыми макроэкономическими показателями по России и возобновившимся оттоком капитала, а также в связи с возможным понижением ставок ЦБ на следующем заседании (8 ноября). Кроме того, как отмечают эксперты, платежный баланс последних двух-трех кварталов показывает, что спрос на иностранную валюту превышает предложение, что также приводит к ослаблению рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31,93 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 31,884 рубля. Курс евро составил 43,66 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,55 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $15 260,72.

С 19 октября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,8460 рубля, евро – 43,5590 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 885,6 млрд рублей, на депозитах снизились до 72,9 млрд.



Основные экономические новости на 21 октября 2013 г.


По данным Роструда, численность официальных безработных в РФ снизилась за месяц на 4,9% - до 879,1 тыс. человек. Уровень регистрируемой безработицы в целом на 1 октября 2013 года остался без изменений по сравнению с аналогичным показателем на 1 сентября 2013 года и составляет 1,2%.


Программа разработки редкоземельных металлов в РФ до 2020 года оценивается в 145 млрд рублей. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, в программе присутствует очень большой интерес со стороны широкого круга инвесторов, поэтому 122 млрд рублей будет получено из внебюджетных источников. В том числе, предполагается участие в программе государственных корпораций - "Ростехнологии" и "Росатом".


Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 месяцев 2013 года снизилась на 17% - до 17,46 млрд рублей. Выручка компании за этот период снизилась на 6% и составила 171,53 млрд рублей. Валовая прибыль сократилась на 24% - до 23,62 млрд рублей.


S&P подтвердило рейтинг Москвы на уровне "BBB" со "стабильным" прогнозом. Позитивное влияние на уровень рейтинга Москвы оказывают низкий уровень долга, "очень позитивные" показатели ликвидности и небольшой объем условных обязательств.


EVRAZ во 3 квартале 2013 года увеличил производство стали на 1,4% - до 3,96 млн тонн. В 3 квартале 2013 г. капитальные расходы EVRAZ составили около 227 млн долларов США (в 3 кв. 2012 г. - около 270 млн долларов США), включая около 118 млн долларов США на инвестиционные проекты. В 2013 г. капитальные расходы составят 900 млн - 1 млрд долларов США.


Компания Polyus Gold за 9 месяцев 2013 года увеличила производство золота на 6% - до 1,185 млн унций. В 3 квартале 2013 года компания добыла 467 000 унций аффинированного золота, на 4% больше чем годом ранее.


"Роснефть" и CNPC создают СП для реализации совместных проектов в Восточной Сибири. Основой для будущего СП будет совместная разработка Среднеботуобинского месторождения, лицензия на разработку которого принадлежит ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча" (ТААС). 14 октября 2013 г. "Роснефть" консолидировала 100% долей в этом обществе.


Fitch понизило рейтинг "Роснефти" с "BBB" до "BBB-", прогноз "стабильный". Рейтинги выведены из списка Rating Watch Negative, прогноз по ним изменен на "стабильный".


АФК "Система" приобрела 0,3% акций подконтрольного ей МТС на сумму около $60 млн. Акции приобретены "Система Финанс СА", 100% дочерней компанией АФК "Система", на открытом рынке в период с 5 сентября по 15 октября 2013 года. Акции МТС куплены в общих инвестиционных целях.


События дня на 21 октября 2013 г.


 
Заседание совета директоров ГМК "Норильский Никель"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Мосэнерго"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "ТрансКонтейнера"



Бизнес-конференции и семинары

20.12.2013  "Выстраивание управленческой вертикали в холдинге"

Продолжительность: дневной курс, с 10.00 до 13.00 Основные вопросы семинара: 1. Преимущества и недостатки холдинга как модели организации бизнеса. 2. Триединая задача строительства холдинга: корпоративный центр; структура и организационно - правовая форма компаний; способы выстраивания управленческой вертикали. Варианты решений. 3. От ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

14.11.2013  "X Ежегодная практическая конференция "Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты"

14 ноября 2013 года в «Swissôtel Krasnye Holmy», г. Москва, состоится юбилейная X Ежегодная практическая конференция «Годовой отчет: опыт лидеров и новые стандарты», организуемая рейтинговым агентством «Эксперт РА». Аналитической базой конференции станет исследование «Лучшие практики и тенденции годовой отчетности 2012 года. Эволюция за ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.