Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.09.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.09Dow Jones+ 0,19%  22417,16  
21.09NASDAQ0,00%  6456,04  
20.09S&P500+ 0,06%  2508,24  
20.09DAX+ 0,06%  12569,17  
20.09FTSE-100- 0,05%  7271,95  
20.09CAC-40+ 0,08%  5241,66  
21.09Nikkei-225+ 0,15%  20340,18  
21.09Kospi- 0,24%  2406,50  
21.09SSE- 0,09%  3363,09  
20.09Bovespa- 0,36%  75697,78  
20.09Merval+ 0,50%  24334,82  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX0,00%  2057,53  
21.09RTSI0,00%  1122,43  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар+ 0,0511%  58,1290  
21.09Евро+ 0,1262%  69,7664  
  Форекс:
21.09EUR/RUB+ 0,19%  69,1920  
21.09USD/RUB+ 0,14%  58,2130  
21.09EUR/CHF+ 0,35%  1,1572  
21.09EUR/JPY+ 0,37%  134,0130  
21.09EUR/USD+ 0,01%  1,1895  
21.09GBP/USD+ 0,11%  1,3510  
  Нефть:
21.09Brent- 0,18%  56,19  
21.09Light- 0,04%  50,67  
  Металлы:
21.09Золото- 1,31%  1299,20  
21.09Серебро- 1,70%  17,0400  
21.09Никель- 3,03%  11035  
21.09Алюминий- 0,57%  2164,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 сентября 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06168 0,06195 0,06126 0,06163 11145840000 686 679 581,3 0,06180 - 0,275%
ГАЗПРОМ ао 122,11 123,20 121,61 122,34 35204520 4 308 359 845,6 122,25 + 0,074%
ГМКНорНик 9639 9732 9571 9710 243035 2 351 030 987 9673 + 0,383%
Газпрнефть 224,45 225,05 220,80 222,20 147470 32 933 710,5 223,20 - 0,448%
ЛУКОЙЛ 2990,5 3018,5 2987,0 2991,5 871071 2 618 009 051,5 2985,0 + 0,218%
МТС-ао 291,85 294,45 288,00 288,00 2576030 751 026 578,5 291,50 - 1,201%
НЛМК ао 129,84 130,44 127,49 127,50 3093540 397 398 880 129,32 - 1,407%
Новатэк ао 635,8 655,0 635,2 651,5 1781910 1 152 875 352 636,8 + 2,308%
Полюс 4619 4622 4553 4600 33755 154 736 594 4629 - 0,626%
Роснефть 315,00 319,40 314,60 316,70 4743710 1 504 935 825,5 315,00 + 0,540%
Ростел -ап 52,68 53,24 52,30 53,14 462200 24 405 550 52,84 + 0,568%
РусГидро 0,8139 0,8225 0,8117 0,8130 588134000 480 152 699,4 0,8155 - 0,307%
Сбербанк 186,35 188,37 183,80 187,38 41568220 7 739 161 363,6 186,47 + 0,488%
Сбербанк-п 158,65 159,27 157,18 158,60 3198600 506 112 845 158,61 - 0,006%
СевСт-ао 907,0 909,4 891,5 892,1 863820 774 364 727 907,9 - 1,740%
Сургнфгз 28,740 29,175 28,740 28,880 16636400 482 795 843 28,830 + 0,173%
Сургнфгз-п 29,755 29,950 29,570 29,600 19206400 571 511 601 29,750 - 0,504%
Татнфт 3ао 399,90 411,00 396,30 409,40 2346580 946 460 462 399,95 + 2,363%
Транснф ап 177450 177950 175350 175850 1407 248 688 850 177200 - 0,762%
Уркалий-ао 143,00 146,50 143,00 144,50 374260 54 224 729 143,95 + 0,382%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 сентября 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Неприятности банков подтолкнули вниз акции финансовых организаций

В России основной новостью было обращение "Бинбанка" к Регулятору с просьбой о санации. После недавних ужасов с "Югрой" и введения внешнего управления в "Открытии", сообщение произвело эффект удара серпом по вкладам. И хотя панического снятия средств с депозитов, по заявлению менеджеров "Бинбанка", пока не наблюдается, новость обескуражила участников рынка. Впрочем, Банк России к середине дня объявил, что необходимые средства "Бинбанку" уже выделены и вкладчикам беспокоиться не о чем. На время санации Совет директоров "Бинбанка" принял решение избрать председателем СД Микаила Шишханова, которому принадлежит 59,4% акций банка.

ОЭСР повысила прогноз экономического роста России до 2% в 2017-м году и 2,1% - в 2018-м. Ранее организация предрекала рост на 1,4% в текущем и на 1,6% в следующем годах. Улучшение прогноза ОЭСР объяснила более высокими ценами на нефть и снижением процентных ставок, что может обеспечить российской экономике краткосрочный рост.

Череда неприятностей у системно-значимых банков подтолкнула сегодня вниз акции финансовых организаций. Однако заметно подросшая нефть позволила отечественным индексам за счет роста котировок энергодобывающих компаний закрыться в заметном "плюсе". Номинированный в долларах индекс РТС поднялся до 1122 п. (+1,2%), ММВБ вырос скромнее – до 2058 п. (+0,4%). В лидерах роста оказались акции "Татнефти" (+2,3%), "Башнефти" (+2,1%) и "Северстали" (+1,9%). Упали заметней других акции "Открытия" (-3,5%) и "Аптеки 36и6" (-1,3%).

Индекс ММВБ продолжает консолидироваться в границах диапазона 2030п.-2070п., так что в текущей ситуации остается только ждать выхода индикатора за пределы его границ.

Фьючерс на индекс РТС  восьмую сессию подряд проводит в диапазоне, нижняя граница которого сместилась к уровню 111000 п. Здесь игрокам тоже только остается набраться терпения и ждать выхода из затянувшегося боковика.

Индекс ММВБ, динамика

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.

 

 



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 сентября 2017 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы США спокойно отреагировали на решение ФРС

В среду, 20 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал смешанную динамику по итогам торговой сессии после прошедшего заседания ФРС, на котором регулятор ожидаемо сохранил процентную ставку на прежнем уровне. Помимо этого, ФРС сообщила, что с 1 октября начнется сокращение баланса, но оно будет последовательным и предсказуемым.

В сопроводительном письме было отмечено, что до конца по-прежнему ожидается еще одно повышение процентной ставки, несмотря на некоторое замедление темпов роста инфляции.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке. Так, в августе показатель составил 5,35 млн по сравнению с 5,44 млн в июле. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,46 млн.

Кроме того, вышли данные по запасам нефти, которые за неделю выросли на 4,591 млн баррелей по сравнению с ростом на 5,888 млн баррелей неделей ранее. Аналитики ждали увеличения запасов на 3,493 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,19% и закрылся на отметке 22 412,59 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 подрос на 0,06% и закрылся на уровне 2 508,24 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 0,08% и достиг отметки 6 456,04 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX повысились на $0,93 до уровня $50,41 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре увеличились на $5,8 до $1 316,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,268%.

В составе индекса "голубых фишек" наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста были бумаги McDonald’s, Pfizer и Boeing, в лидерах падения – Apple, 3M, Johnson & Johnson.

Котировки акций производителя полуфабрикатов General Mills снизились на 6% из-за того, что его выручка и чистая прибыль за первый фискальный квартал оказались хуже ожиданий аналитиков.

Акции фармацевтической компании Alnylam Pharmaceuticals взлетели на 52% после положительных испытаний ее нового препарата.

Бумаги сети магазинов, реализующих товары для дома, Bed Bath & Beyond обвалились на 16% после опубликованных финансовых результатов за второй фискальный квартал, которые оказались хуже прогнозов рынка.

Котировки акций курьерской компании FedEx выросли на 2,1% после опубликованных финансовых результатов за первый фискальный квартал.

Акции корпорации Microsoft просели на 0,7% несмотря, на то, что повысила дивиденды до 42 центов на бумагу.

Котировки акций производителя оружия American Outdoor Brands (ранее Smith & Wesson) падают на 5,16% на фоне фиксации прибыли. Отметим, что во вторник Дональд Трамп заявил, что будут смягчены правила по экспорту оружия.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 торгуется в рамках восходящего канала с верхней границей около 2515 пунктов. Также может формироваться локальный восходящий клин. Стохастические линии находятся в благоприятном для продажи положении, а также находятся в зоне перекупленности, что допускает формирование нисходящего движения.

S&P 500, динамика

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию!  Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 сентября 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

На европейских рынках единой динамики не наблюдалось

В среду, 20 сентября, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на смешанной территории, при этом их изменения были незначительными. В ожидании итогов заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США инвесторы не спешили рисковать, а дополнительное давление на рынки оказывало усиление геополитической напряженности на Корейском полуострове. Днем ранее американский президент выступил с жестким предупреждением в отношении КНДР, заявив на Генеральной Ассамблее Организации Объединенных Наций, что может быть вынужден "полностью уничтожить" изолированный режим, если Пхеньян не остановит свою ядерную программу, которая угрожает США и ее союзникам.

Из вышедшей внутри региона статистики можно отметить рост индекса цен производителей Германии в августе на 0,2% м/м и 2,6% г/г, тогда как ожидалось +0,1% м/м и +2,5% г/г. Тем временем, розничные продажи в Великобритании увеличились в августе на 1,0% м/м и 2,4% г/г против прогнозируемых +0,2% м/м и +1,1% г/г.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 просел на 0,05%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,08%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,06%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, на 0,04%, закрывшись на уровне 381,98 пункта.

Крупнейший в Европе продавец товаров для дома Kingfisher зафиксировал 6%-ное снижение полугодовой прибыли в связи со слабыми результатами деятельности на рынке Франции, однако заявил, что планирует достичь целевого показателя по итогам всего финансового года. Как следствие, акции компании "поправились" на 5,6%.

Тем временем, рыночная капитализация немецкой сталелитейной компании ThyssenKrupp увеличилась на 2,42% благодаря известиям о том, что она подписала меморандум о взаимопонимании с индийской Tata Steel, согласно которому стороны объединят свои сталелитейные подразделения в Европе в паритетное СП с годовой выручкой 15 млрд евро и производством 21 млн тонн проката в год.

Хуже рынка смотрелись бумаги испанского ритейлера одежды Inditex, подешевевшие на 0,8% на фоне падения рентабельности компании в первом полугодии до минимального за последние 8 лет значения.

В числе аутсайдеров торгов пребывал также британский производитель алкоголя Diageo, убавивший из своего актива 2,8% ввиду заявлений о том, что более позднее время празднования Нового года по китайскому календарю негативного скажется на продажах компании в первом полугодии.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.




Рынок облигаций


20.09ММВБ корп обл (цен)- 0,07%  93,610
20.09ММВБ муни обл (цен)- 0,04%  99,280
20.09Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,11%  139,880
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ВЭБ ПБО1Р7 100,85 29,0108,7920329 947 652,222.11.2019 
ГПБ БО-14 100,30 0,2308,4637270 340 806,319.09.2020 
ВЭБ ПБО1Р9 100,20 21,3408,8713257 260 626,418.06.2021 
ВЭБ Б14 99,87 18,4208,496204 489 213,627.09.2018 
РЖД Б01P3R 102,00 28,7708,184203 751 00023.04.2037 14.05.2025
Лидеры объёмов ММВБ 20 сентября 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 93,20 16,6007,897438 332 33211.06.2022 
КраснодКр1 102,93 9,4208,229308 377 478,809.08.2024 
БелгОб2016 105,00 2,1508,34184 000 00008.06.2021 
Новсиб 6об 100,50 6,5208,24425 125 00022.07.2020 
Новсиб 7об 109,00 27,7508,2618 650 24010.10.2022 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские суверенные евробонды: давление сохраняется. Вчера суверенные отечественные евробонды продолжили инерционно дешеветь, суверенная долларовая кривая по доходности сдвинулась вверх в среднем на 3 б. п. Хуже рынка выглядели цены двух размещавшихся вчера выпусков — с погашением в 2027 и 2047 гг., которые стремились к паритету с ценами на первичном рынке. В итоге, выпуск "Россия-27" разместился под 4%, а "Россия-47" — под 5,2% годовых. Несмотря на рекордно высокие с апреля цены на нефть, уровень кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y" взлетел к отметке 150 б. п. 


Российские корпоративные евробонды: в целом — без изменений. Ценовые движения в сегменте евробондов российских банков и компаний продолжают в основном определяться корпоративными историями. Событием дня стало обращение собственника Бинбанка в ЦБ РФ с просьбой о санации, повлекшее за собой довольно активное обесценение его единственного евробонда. Выпуски Московского кредитного банка, который также, по всей видимости, рассматривается инвесторами в "группе риска", испытали на этой новости давление продавцов. С другой стороны, продолжил нормализоваться в доходности выпуск АФК "Система".


Сектор ОФЗ: дорожал средний участок кривой. Несмотря на растущую нефть и очередной рекорд по инфляции (по данным на 18 сентября, годовой темп прироста потребительских цен в России замедлился до 3,1%), цены на ОФЗ вчера изменились мало, немного дорожал разве что средний участок, где расположены бумаги с погашением в 2020-2023 гг. На еженедельных аукционах Минфин продал два выпуска ОФЗ на общую сумму 40 млрд руб. при спросе в 111 млрд руб



Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль традиционно следует за котировками нефти

Опубликованные вчера в 17:30 мск запасы сырой нефти в США показали подъём на 4,591 млн.барр. против 5,888 млн. барр. на предыдущей неделе. При том, что ожидался куда более скромный прирост на 3,493 млн. барр. Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге также заметно изменились с 1,023 млн. барр. до 0,703 млн. барр. Тем не менее, нефть показала весьма приличный рост, достигнув к 18:50 мск. уровней 55,72 долл./барр. по марке BRENT и 50,07 долл./барр.  по марке WTI.

Российский рубль традиционно уже последовал за котировками нефти, тем более, что поддержки со стороны отечественных налогоплательщиков раньше конца недели ему ждать не приходится, а насчет решения ФРС по ставке, похоже, уже никто и не сомневается.  К моменту закрытия отечественных фондовых площадок доллар стоил 57,89 рублей, а евро – 69,49 рублей.

Фьючерс $/руб. Как отмечалось ранее, для продолжения роста инструменту нужно закрепиться над отметкой 58300п. Поддержки остаются прежними — уровень 57500п. и основная поддержка на уровне 56900п.

Доллар-рубль, динамика




Основные экономические новости на 21 сентября 2017 г.


Собственник "Бинбанка" обратился к Банку России с просьбой рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС). Совет директоров в свою очередь принял решение избрать председателем СД Микаила Шишханова. Банк России принял решение о предоставлении ПАО "Бинбанк" средств для поддержания ликвидности на основании обращения кредитной организации. При поддержке Банка России Шишханов будет проводить финансовое оздоровление "Бинбанка" и "Рост банка".

РЖД запустили регулярное движение грузовых поездов в обход Украины. Первые грузовые поезда, миновавшие участок временной эксплуатации, перевезли вагоны с зерном, железорудным сырьем и строительными материалами. 

НАК "Нафтогаз Украины" и шесть компаний, входящих в группу, подали в трибунал, сформированный при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге, исковое заявление о возмещении убытков, в связи с потерей активов в Крыму. Убытки в настоящее время оцениваются в сумму около $5 млрд. Вынесение судом решения по делу ожидается до конца 2018 года.

Суммарный грузооборот терминалов Группы НМТП за январь-август 2017 года составил 97 052 тыс. тонн, что на 1,3% ниже чем годом ранее. Рост объемов также показали светлые нефтепродукты, уголь, растительные масла, скоропортящиеся грузы, контейнеры и цветные металлы.

ОЭСР повысила прогноз экономического роста России до 2% в 2017 году и до 2,1% - в 2018-ом. В июньском обзоре ОЭСР ожидала 1,4%-ный рост экономики РФ в 2017 году и 1,6%-ный – в 2018-ом.

 




События дня на 21 сентября 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Аптечной сети 36,6"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Заседание совета директоров "ЛУКОЙЛа"
 
Заседание совета директоров "Уралкалия"



Вебинары

09:15-09:45



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     

    14:30-14:45



    Пахомов Павел
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Будь в тренде на рынке иностранных акций.

    Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

    Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

    Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    01.11.2017  Россия и Китай: Вызовы и перспективы международной интеграции

    Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова при поддержке Министерства иностранных дел РФ проводит международный форум: РОССИЯ И КИТАЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ (1-2 ноября 2017 г.) На форум приглашены представители органов власти, бизнеса, науки и образования России, Китая и Индии, а также более 30 ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    21.09.2017  II CryptoBazar

    Token CryptoBazar за билет! Впервые голосование за лучший крипто-проект! И это еще не все сюрпризы, которые ждут вас на II CryptoBazar Pre-ICO Day 21 сентября в Известия Холл! 1. Приобретай билет по ссылке с указанием промокода FINAM 2. Получи token CryptoBazar и стань реальным со-инвестором выигравших проектов! Часть сборов от продажи ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.