Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.09.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:38 Открыть в отдельном окне Парламентские выборы: назад в будущее
07:46 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
07:18 Открыть в отдельном окне Япония: ключевая ставка Центрального банка составила -0,1%, как и ожидалось
21:01 Открыть в отдельном окне Рубен Варданян избран председателем совета директоров "СОЛЛЕРСа"
20:50 Открыть в отдельном окне Позитивные тенденции в российской экономике не кажутся устойчивыми
20:17 Открыть в отдельном окне Сокращенные 163 тысячи сотрудников МВД переходят на службу в Росгвардию
19:23 Открыть в отдельном окне "Росгосстрах Банк" изучит возможность листинга акций на Московской бирже
16:46 Открыть в отдельном окне Совладелец ГК "ПИК" Сергей Гордеев купил "Мортон"
15:56 Открыть в отдельном окне Решение ЦБ РФ однозначно поддержит МСП



Мировые рынки


20.09Dow Jones+ 0,05%  18133,65  
20.09NASDAQ0,00%  5241,35  
20.09S&P500+ 0,03%  2139,76  
20.09DAX+ 0,19%  10393,86  
20.09FTSE-100+ 0,25%  6830,79  
20.09CAC-40- 0,13%  4388,60  
21.09Nikkei-225+ 1,99%  16820,29  
21.09Kospi+ 0,51%  2035,99  
21.09SSE+ 0,15%  3027,51  
20.09Bovespa+ 0,67%  57736,46  
20.09Merval+ 0,14%  16012,84  
  Российский рынок акций:
21.09MICEX0,00%  1991,78  
21.09RTSI0,00%  969,71  
  Курс ЦБ:
21.09Доллар- 0,2557%  64,7513  
21.09Евро+ 0,1107%  72,5279  
  Форекс:
21.09EUR/RUB- 0,20%  72,0060  
21.09USD/RUB- 0,10%  64,6404  
21.09EUR/CHF0,00%  1,0919  
21.09EUR/JPY+ 0,36%  113,8860  
21.09EUR/USD- 0,11%  1,1140  
21.09GBP/USD- 0,12%  1,2968  
  Нефть:
21.09Brent+ 1,37%  46,51  
21.09Light+ 1,88%  44,88  
  Металлы:
21.09Золото+ 0,30%  1322,20  
21.09Серебро+ 0,87%  19,4450  
21.09Никель- 0,63%  10245  
21.09Алюминий+ 0,25%  1581,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 сентября 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07477 0,07503 0,07418 0,07471 8374450000 624 437 284,3 0,07450 + 0,282%
ГАЗПРОМ ао 137,21 137,48 135,50 136,25 15941150 2 170 927 619,6 137,00 - 0,547%
ГМКНорНик 9579 9595 9404 9420 74564 708 302 005 9562 - 1,485%
Газпрнефть 177,55 178,90 176,00 177,30 154610 27 481 155,5 176,45 + 0,482%
ЛУКОЙЛ 3057,0 3069,5 3033,0 3048,5 421763 1 286 367 584,5 3055,0 - 0,213%
МТС-ао 230,75 235,55 230,65 233,00 2669570 622 187 360,5 230,50 + 1,085%
НЛМК ао 84,87 87,94 84,25 87,61 3345650 288 571 603,7 84,86 + 3,241%
Новатэк ао 642,1 648,0 638,1 643,3 683660 439 263 084 639,1 + 0,657%
Полюс 4570 4579 4550 4576 2459 11 227 377 4579 - 0,066%
Роснефть 359,10 362,15 355,10 360,00 2297660 822 802 964,5 358,80 + 0,334%
Ростел -ап 62,35 62,35 61,55 61,60 115500 7 134 975 62,35 - 1,203%
РусГидро 0,7881 0,8070 0,7861 0,8060 534034000 426 117 887,8 0,7848 + 2,701%
Сбербанк 149,85 151,54 149,72 150,67 43697250 6 591 949 387,7 149,30 + 0,918%
Сбербанк-п 107,50 109,13 107,50 108,45 4733900 513 751 698 107,29 + 1,081%
СевСт-ао 758,0 778,0 758,0 778,0 853480 655 037 943 759,9 + 2,382%
Сургнфгз 30,810 31,165 30,685 31,100 12956400 401 248 791,5 30,800 + 0,974%
Сургнфгз-п 29,820 30,450 29,400 30,000 48109100 1 444 154 611 29,735 + 0,891%
Татнфт 3ао 324,55 326,70 317,05 318,45 992540 318 508 258,5 324,35 - 1,819%
Транснф ап 140500 141000 139000 139500 788 110 145 500 140300 - 0,570%
Уркалий-ао 183,40 183,55 180,00 182,75 1370430 248 818 290 182,25 + 0,274%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 сентября 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В первой половине дня прогнозируется рост по ММВБ и укрепление рубля

В среду утром, в ожидании старта торгов на российской площадке, внешний фон для рынка выглядит положительно. Ключевые азиатские индексы торгуются в «зеленой зоне». Так, китайский CSI 300 прибавляет 0,1%, а японский Nikkei 225 растет на 1,8%. Ключевая ставка центрального банка Японии в составила -0,1%, как и ожидалось. Регулятор заявил, что намерен отказаться от таргетирования размера денежной базы, чтобы лучше контролировать доходность бумаг с различными сроками погашения. Фьючерс на американский индекс широкого рынка S&P500 прибавляет 0,29%. Сегодня завершится заседание ФРС и будет принято решение по ставке. Исходя из динамики фьючерсов на CME, вероятность повышения ставки за сутки подросла на 3 п.п. но составляет всего 15%. При этом резко выросла вероятность повышения ставки в декабре – до более 59%, что способствует росту индекса доллара.

Нефть дорожает в пределах 1,9%. Баррель Brent торгуется вблизи $46,53, а Light - $44,89. Несмотря на укрепления доллара к корзине валют, поддержку рынку «черного золота» оказывает вышедшая вчера поздно вечером статистика от API: запасы сырой нефти в США за неделю сократились на 7,49 млн барр, запасы бензина снизились на 2,5 млн барр, а дистиллятов выросли на 1,4 млн барр.

Учитывая положительный внешний фон ожидаю, что в первой половине дня российский рублевый индикатор «широкого рынка» ММВБ прибавит в пределах 0,5%. Вчера в рамках вечерней сессии фьючерс на ММВБ прибавил менее 0,1%. Среди корпоративных событий отмечу покупку крупнейшим акционером группы ПИК (29,9%) конкурирующего девелопера Мортон. Считаю новость позитивной для акций ПИК в среднесрочной перспективе, т.к. в Московском регионе может заметно сократиться ценовая конкуренция. На валютном рынке Мосбиржи ожидаю укрепления нацвалюты к доллару США в пределах 0,5%. Поддержку рублю окажет дорожающая нефть и активная дезинфляция, в т.ч. на фоне сезонных факторов. По прогнозу Банка России, потребинфляция в конце 2017 года достигнет 4%, а в конце этого года составит не более 5,5-6%.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 сентября 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в ожидании итогов заседания ФРС

Во вторник, 20 сентября, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал положительную динамику в ожидании ключевого события текущей недели – заседания ФРС, итоги которого будут объявлены уже сегодня, 21 сентября. При этом особый интерес для участников торгов будет представлять выступление главы ФРС Джанет Йеллен, способное намекнуть на дальнейшие шаги регулятора.

Ожидается, что ФРС США оставит процентную ставку в целевом диапазоне 0,25-0,5% годовых. Так, в среднем вероятность повышения ставки на сентябрьском заседании оценивается аналитиками менее чем в 20%.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,05% и закрылся на отметке 18 129,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,03% до уровня 2 139,76 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq поднялся на 0,12% до отметки 5 241,35 пунктов.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 14 центов до уровня $43,44 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре повысились на 40 центов до $1 318,2 за тройскую унцию.

Бумаги службы экспресс-доставки FedEx прибавили в цене на 0,9% ввиду сообщения о росте цен на услуги компании в следующем году.

Хуже рынка смотрелись акции застройщиков Lennar Corp. и PulteGroup, подешевевшие на 3,5% и 2,9% соответственно.

Котировки Community Health Systems понизились на 3% на фоне сообщения о том, что оператор сети больниц рассматривает возможность продажи своего бизнеса.

Акции оператора тематических парков развлечений SeaWorld Entertainment подешевели на 4,5% в связи с сообщением о прекращении выплаты квартальных дивидендов.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Ascena Retail Group, потерявшие в цене 30% ввиду публикации разочаровывающей квартальной отчетности.

S&P 500

С технической точки зрения, на дневном графике индекс S&P 500 отжался от уровня поддержки в районе 2 120 пунктов, и, с учетом отсутствия перекупленности, сохраняется потенциал роста в краткосрочной перспективе.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 сентября 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: заседания центральных банков заставили игроков призадуматься

Во вторник, 20 сентября, фондовые индексы Старого Света завершили торговую сессию в смешанной динамике.

Участники торгов на европейских биржевых площадках избегали «резких движений» в преддверии итогов заседаний Банка Японии и ФРС США. Если в понедельник динамичное укрепление фондовых рынков Европы было мотивировано подъемом цен на нефть, то накануне важных решений по монетарной политике уже ничто не могло настроить игроков на решительные действия – многие предпочли занять выжидательную позицию.

Стоит отметить, что значимой для рынка акций макроэкономической статистики вчера в Старом Свете не публиковалось, и игрокам было неоткуда почерпнуть мотивацию к действию.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,25%, французский CAC 40 ушел в минус на 0,13%, а немецкий DAX поднялся на 0,19%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил 0,08% до отметки 341,0.
Европейские нефтяники на вчерашних торгах смотрелись хуже рынка. Акции испанской Repsol понизились в цене на 1,3%, португальской Galp – отступили на 0,9%. Eni ушла в минус на 1,8%.

Компания Regus, предоставляющая услуги аренды офисных помещений, растеряла 6,4% рыночной капитализации на фоне новостей о том, что ее СЕО уменьшил свою долю в компании с 31,6% до 27,7%.

Сеть букмекерских контор GVC Holdings продвинулась на 6,6% после публикации данных о росте полугодовой выручке и намерении возобновить выплату дивидендов в 2017 году.

Немецкий гигант химической промышленности Bayer прибавил 0,9% - глава компании высказал аргументы в защиту планируемого поглощения американского производителя семян Monsanto.

Акции LEG Immobilien на торгах в Германии окрепли на 2,3% на фоне покупательной рекомендации аналитиков Societe Generale.

Итальянские банки Banca Popolare di Milano Scarl и Banca Popolare dell’Emilia Romagna растеряли свыше 4%, а немецкий Deutsche Bank остался без 3,8%.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 сентября, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,06% – до 68,12 рубля.

На вчерашних торгах днем рубль немного ослабел по отношению к доллару США. Нефть марки Brent снижалась к отметке 45 долларов за баррель. И это оказывало давление на национальную валюту. На фоне восстановления цен на нефть к концу дня рубль смог отыграть большую часть потерь. На международных торговых площадках тем временем наблюдается смешанная динамика в преддверии заседаний Банка Японии и ФРС США. Импульс передается и на валютный рынок. Но решения Федрезерва российская валютная секция будет отыгрывать уже в четверг: заседание завершится, когда российские рынки уже будут закрыты. При этом локальным фактором поддержки рубля станут налоговые выплаты 26 и 28 сентября.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,77 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 64,65 рубля. Курс евро составил 72,22 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 72,27 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 579,2454 млн.

С 21 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,75 рубля, евро – 72,52 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 2 082,5 млрд рублей, на депозитах снизились до 579,9 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1128.



Основные экономические новости на 21 сентября 2016 г.


"Уралкалий" завершил выкуп ценных бумаг на открытом рынке В период с 10 по 19 сентября 2016 года было приобретено 18 166 367 акций.


Комиссия по торговле товарными фьючерсами США подозревает ВТБ в совершении фиктивных сделок По мнению CFTC, банк ВТБ с декабря 2010-го по июнь 2013 года совершил более 100 торговых сделок на сумму около $36 млрд с целью страхования валютных рисков. Согласно заявлениям ВТБ, биржевые сделки, которые попали под расследование Комиссии, осуществлялись по правилам Чикагской биржи и никаких претензий до недавнего времени не вызывали.


У России есть потенциал роста, нужен структурный поворот экономики Так считает Андрей Клепач, заместитель председателя Внешэкономбанка. Свое мнение он высказал на круглом столе «Новая модель экономического роста. Что нового?».


Fitch прогнозирует дефицит бюджета РФ в 2016 и 2017 годах на уровне 3,9% и 2,8% ВВП соответственно В отчете говорится, что выборы в Госдуму подготовили почву для повторного введения среднесрочной фискальной политики и бюджетного правила, что уточнит планы правительства по балансировке бюджета.


"Северсталь" временно законсервирует шахту "Северная" Такое решение принял расширенный технический совет, в состав которого вошли представители "Воркутауголь", Ростехнадзора и МЧС.




Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Лобанов Александр
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.11.2016  Международная конференция Winning & Retaining Customers

    Загляните в будущее. Перезагрузите программу лояльности в соответствии с новыми вызовами. Добавьте драйва своему бизнесу через понимание потребностей и желаний клиента. Конференция Winning & Retaining Customers - это более 300 лидеров и руководителей департаментов российских и зарубежных компаний на одной площадке, представляющих основные ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    27.10.2016  IV международная конференция «Финансирование цепочки поставок и Факторинг»

    Компания IC|ENERGY приглашает Вас на IV международную конференцию «ФИНАНСИРОВАНИЕ ЦЕПОЧКИ ПОСТАВОК И ФАКТОРИНГ», которая пройдет 27-28 октября 2016 в Москве. Как повысить финансовую эффективность цепочки поставок, оптимизировать оборотный капитал компании и уменьшить дебиторскую задолженность – основные вопросы конференции  ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    07.10.2016  Russian Affiliate Congress 2016

    Сегодня у Вас есть уникальная возможность зарегистрироваться на Russian Affiliate Congress 2016 со скидкой 10%: мы дарим Вам промокод, который будет действовать с 09 по 22 сентября! Промокод: УСКОРЯЙСЯ С RACE. Ускоряйтесь и регистрируйтесь по ссылке: http://race-expo.ru/ Ведь в сегодняшних условиях постоянной конкуренции, чтобы ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    06.10.2016  INTERCOM 2016

    Главная конференция в России о коммуникациях в реальном времени INTERCOM пройдет в хакспейс «Сталь» 6 октября в хакспейсе «СТАЛЬ – Кузница Технологий» пройдёт первая российская конференция, посвящённая современным технологиям общения с клиентами – INTERCOM. Организатор мероприятия — компания Voximplant. Коммуникативные технологии — ...  подробнее

    Место проведения:  Владикавказ, хакспейс «СТАЛЬ»

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.