Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.09.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:48 Открыть в отдельном окне Упадут ли цены на нефть ниже $40 до конца года? Ваш прогноз!
09:18 Открыть в отдельном окне СК РФ предъявил обвинение главе республики Коми Вячеславу Гайзеру в организации преступного сообщества и мошенничестве
09:03 Открыть в отдельном окне Олег Тиньков инвестирует более 250 млн рублей в строительство гостиничного комплекса в Камчатском крае
08:57 Открыть в отдельном окне "АВТОВАЗ" начнет серийное производство LADA Vesta 25 сентября 2015 года
20:35 Открыть в отдельном окне Unicredit планирует сократить около 1500 рабочих мест в немецком подразделении
17:56 Открыть в отдельном окне Спекулятивные идеи подогревают интерес к акциям электроэнергетического сектора
17:50 Открыть в отдельном окне Дальнейшего усиления падения розничной торговли в РФ ожидать не стоит при отсутствии новых внешних шоков
17:20 Открыть в отдельном окне Среднесрочно бумаги "Аэрофлота" могут подойти к отметке 100 рублей, хотя при текущих фундаментальных новостях это невозможно
16:36 Открыть в отдельном окне Бумаги "Роснефти" обновили свой четырехмесячный максимум, что стало техническим сигналом для дальнейшей активизации покупок
15:32 Открыть в отдельном окне ФРС США в параличе
14:55 Открыть в отдельном окне Эксперты считают акции "Сбербанка" фундаментально недооценёнными и не исключают роста их котировок до 90 рублей



Мировые рынки


19.09Dow Jones- 1,74%  16384,58  
18.09NASDAQ- 1,36%  4827,23  
18.09S&P500- 1,62%  1958,03  
18.09DAX- 3,06%  9916,16  
18.09FTSE-100- 1,34%  6104,11  
18.09CAC-40- 2,56%  4535,85  
18.09Nikkei-225- 1,96%  18070,21  
21.09Kospi- 1,57%  1964,68  
21.09SSE+ 0,83%  3123,71  
18.09Bovespa- 2,65%  47264,08  
18.09Merval- 2,27%  10555,28  
  Российский рынок акций:
18.09MICEX- 1,17%  1710,84  
18.09RTSI- 2,19%  816,56  
  Курс ЦБ:
19.09Доллар+ 0,4317%  65,6445  
19.09Евро+ 1,3996%  74,9726  
  Форекс:
21.09EUR/RUB- 0,07%  75,07  
21.09USD/RUB- 0,04%  66,29  
21.09EUR/CHF- 0,14%  1,09  
21.09EUR/JPY- 0,07%  135,60  
21.09EUR/USD- 0,06%  1,13  
21.09GBP/USD+ 0,12%  1,55  
  Нефть:
21.09Brent+ 1,31%  48,09  
21.09Light+ 1,58%  45,73  
  Металлы:
21.09Золото+ 0,07%  1138,60  
21.09Серебро+ 0,08%  15,18  
21.09Никель+ 2,53%  9920,00  
21.09Алюминий- 0,62%  1614,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 сентября 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06883 0,06891 0,06810 0,06820 4672680000 320 047 211 0,06798 + 0,324%
ГАЗПРОМ ао 140,11 140,84 138,82 139,45 20702670 2 895 330 304,5 139,50 - 0,036%
ГМКНорНик 11148 11190 11011 11080 124332 1 378 832 319 11100 - 0,180%
Газпрнефть 149,10 149,10 147,00 147,60 377680 55 823 809 148,60 - 0,673%
ЛУКОЙЛ 2410,0 2412,8 2308,0 2331,1 2197617 5 143 419 297,5 2403,8 - 3,024%
МТС-ао 223,00 225,25 221,70 222,25 1197610 267 500 037,5 223,85 - 0,715%
НЛМК ао 81,82 82,04 80,44 80,55 1104140 89 448 609,7 82,31 - 2,138%
Новатэк ао 627,8 629,7 617,3 617,3 914840 570 113 681 631,8 - 2,295%
Полюс 2765 2765 2660 2670 3451 9 305 020 2745 - 2,732%
Роснефть 256,90 258,10 248,70 249,10 6453480 1 629 936 948 256,00 - 2,695%
Ростел -ап 58,80 59,70 58,60 59,40 237700 14 125 230 59,10 + 0,508%
РусГидро 0,6115 0,6182 0,6021 0,6100 730629000 444 703 422,7 0,6150 - 0,813%
Сбербанк 75,60 76,98 75,47 75,94 78511620 5 977 135 226,1 75,50 + 0,583%
Сбербанк-п 56,30 57,48 56,09 56,94 6984900 396 783 414 56,37 + 1,011%
СевСт-ао 720,4 734,9 714,3 732,9 498700 362 361 429 717,0 + 2,218%
Сургнфгз 34,505 34,540 33,705 34,145 15261000 521 753 584 34,200 - 0,161%
Сургнфгз-п 41,500 42,000 41,110 41,960 29719200 1 238 928 488 41,500 + 1,108%
Татнфт 3ао 326,30 327,10 312,40 315,00 1707330 544 829 525 322,00 - 2,174%
Транснф ап 155800 158500 155100 156000 1302 203 919 700 154800 + 0,775%
Уркалий-ао 202,00 204,20 198,45 204,05 1367760 276 528 472,5 200,70 + 1,669%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 сентября 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

После заседания ФРС рынки ищут новые драйверы

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы, 18 сентября, снизился на 1,06% до 1710,84 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 0,8% до 816,56 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в декабре уменьшился на 0,87% до уровня 806,9 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 1,63% к доллару США (до 65,5 руб.) и на 0,29% к европейской валюте, до 75,05 руб.

В пятницу российский фондовый рынок отыгрывал итоги заседания ФРС. После единовременной позитивной реакции наступило время коррекции на фактах – индекс ММВБ после роста до отметки 1740 пунктов снова протестировал на прочность поддержку в районе 1700 пунктов. Падение было достаточно равномерным – падало большинство «голубых фишек». В лидерах роста оказались бумаги ряда электроэнергетических компаний – «Э.ОН Россия» (+5,18%), «Русгидро» (+5,13%). В лидерах падения из наиболее ликвидных акций выделились «Северсталь» (-3,17%) и «Газпром» (-2,31%).

В целом, данное движение укладывается в логику последних тенденций рынка после заседаний ФРС – снятие локальной неопределенности приводит к желанию зафиксировать длинные позиции, тем более что на рынке обычно в этот момент формируются достаточно привлекательные ценовые уровни.

С утра внешний фон можно назвать нейтрально-позитивным. Торги в Китае проходят с умеренным повышением, другие азиатские площадки снижаются. Сырьевые рынки в большинстве своем растут. Цены на нефть поднимаются более чем на 1% до отметки $48/баррель марки Brent. Судя по всему, теперь стоит ждать очередного движения в район $50/баррель, где находится верхняя граница двухнедельной консолидации. Для выхода из нее понадобятся сильные фундаментальные факторы.

Полагаем, что открытие российского рынка состоится вблизи пятничного закрытия. Рубль может умеренно укрепиться, но волатильность будет достаточно низкой из-за отсутствия сегодня важной макроэкономической статистики.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 сентября 2015 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

США: ФРС порождает тревоги…

В пятницу, 18 сентября, макроэкономическая статистика США выдала только один значимый результат. Индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в августе возрос на 0.1% при ожидавшихся 0.2% и после снижения на 0.2% в июле. Тем не менее, этот результат позволяет надеяться на потенциальные возможности усиления американской экономики и обретение ею большей устойчивости в конце текущего и начале следующего года.

Определяющим же фактором формирования настроений на биржах в пятницу явились итоги завершившегося накануне совещания ФРС по монетарной политике, на котором было решено сохранить ключевую процентную ставку на текущем исключительно низком уровне. Все предшествующее этому совещанию время инвесторы с колоссальным напряжением ожидали его результатов, поскольку повышение процентных ставок по факту неминуемо оказало бы сдерживающее воздействие на фондовые рынки. Однако вроде бы благоприятный для рыночного сообщества исход, тем не менее, вызвал определенное разочарование. С одной стороны, часть игроков уже смирилась с намеченным ФРС повышением процентных ставок в этом году и с большой вероятностью предполагала, что это произойдет в сентябре, отсрочка же этого события породила опять неопределенность и отложенные ожидания, что так нервирует рынки. С другой же стороны, инвесторов напугали те риски в глобальной экономике и их возможные негативные последствия для экономики США, о чем говорила в своем выступлении глава ФРС Джанет Йеллен, и которые наряду с турбулентностью на мировых финансовых рынках и низкой инфляцией в стране не позволяют пока ФРС внести изменения в свою монетарную политику.

Эти переживания спровоцировали длившееся весь день значительное отступление фондовых и товарно-сырьевых рынков. Влияние на ход торговой сессии оказало и то обстоятельство, что в пятницу состоялось квартальное завершение торговли сразу четырьмя видами фьючерсов и опционов на индексы и акции, что в совокупности приводит обычно к большим объемам продаж и высокой волатильности, наблюдавшимся и в этот раз. В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала с тяжелыми потерями, что привело к небольшому недельному проигрышу индексов Dow Jones и S&P 500.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 289.95 пунктов или 1.74% до 16384.79 пунктов, отступление за неделю составило 0.3%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 32.12 пунктов или 1.61%, закрывшись на уровне 1958.08 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.2%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 66.72 пунктов или 1.36% до значения 4827.23 пунктов, прибавив в течение недели 0.1%.

В элитном эшелоне американской экономики Тор-30 все без исключения «голубые фишки» завершили день c потерями в своей капитализации. Наибольший же урон понесли фармацевтический концерн Merck (-3.39%), крупнейший в мире производитель землеройно-транспортной техники Caterpillar (-2.97%), финансовые столпы Goldman Sachs Group (-2.96%) и JPMorgan Chase (-2.73%), а также лидер компьютерно-сервисной индустрии IBM (-2.45%).

Производитель медицинского оборудования для лечения сердечно-сосудистых заболеваний Penumbra в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NYSE взлетел на 38% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 30 долларов за акцию.

Входящая в ведущую пятерку США сеть телевизионных кабельных каналов Cablevision Systems прибавила 1.9% в результате достижения согласия по сделке, в итоге которой ее приобретет за 10 млрд долларов французская телекоммуникационная группа Altice, принадлежащая миллиардеру Патрику Драи.

В секторе энергетики снижение цен на нефть негативно отразилось на рыночных позициях большинства предприятий отрасли. Акции ее лидеров Chevron и Exxon mobil просели соответственно на 2.1% и 2.4%.

Биофармацевтическая компания Gilead Sciences потеряла 2.8%, несмотря на то, что аналитики Argus Research подтвердили рекомендательный рейтинг «покупать» по ее акциям, учитывая предстоящий запуск новой версии существующих лекарств от ВИЧ с улучшенным профилем безопасности.

Оператор сети отелей в курортных зонах La Quinta Holdings упал на 15.4%, сообщив об уходе со своего поста руководившего компанией почти 10 лет генерального директора Уэйна Голдберга и снизив годовой прогноз по доходам.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX выросла на 20.80 долларов или 1.9% до значения 1137.80 долларов за тройскую унцию.

Золото подорожало после совещания ФРС, на котором было принято решение сохранить на неопределенное время базовую процентную ставку на текущем исключительно низком уровне. В целом же за неделю выигрыш драгметалла составил 3.1%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в октябре по итогам торгов на NYMEX снизилась на 2.22 долларов или 4.7% до уровня 44.68 долларов за баррель.

Нефть упала в цене в результате усиления доллара и на фоне тревожных сомнений в отношении устойчивости развития американской и глобальной экономик, вызванных рядом пассажей в итоговом пресс-релизе совещания ФРС по монетарной политике. По сравнению же с заключительным уровнем прошлой пятницы стоимость нефти повысилась на 0.1%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 сентября 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы обеспокоены проблемами роста мировой экономики

В пятницу, 18 сентября, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику, зафиксировав максимальное за последние две недели снижение. Так, инвесторы обеспокоены проблемами глобального экономического роста ввиду решения ФРС США оставить ставку на прежнем уровне.

Напомним, что ФРС оставила процентную ставку в целевом диапазоне от 0% до 0,25% годовых. При этом в своей речи председатель ФРС Джанет Йеллен отметила, что мировые экономические процессы сыграли значительную роль в принятии данного решения.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики отметить нечего.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 1,34%, французский CAC 40 опустился на 2,56%, а немецкий DAX ушел в минус на 3,06%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 1,8% и закрылся на отметке 354,77 пункта.

Котировки автопроизводителей понизились на 3,3%. Так, снижение возглавили бумаги Daimler, Volkswagen и BMW.
Рыночная капитализация немецкого кредитора Deutsche Bank уменьшилась на 4,4% на фоне сообщения о сворачивании бизнеса в России.

Среди аутсайдеров торгов оказалась немецкая компания RWE, бумаги которой потеряли в цене 2,7% ввиду отказа от продажи доли акций стороннему инвестору.

Негативную динамику продемонстрировали бумаги Rolls-Royce, подешевевшие на 1,9% в связи с сообщение о возможном начале сборки электромобилей.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 сентября, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,983% – до 70,34 рубля.

Российский рубль в отсутствие поддержки со стороны дорожающей нефти на протяжении дня терял позиции по отношению к американской валюте и евро. Вместе с тем ослабевший после решения ФРС по базовой ставке доллар не позволил «россиянину» сильно скатиться вниз. По мнению аналитиков, в ближайшее время рубль в паре с «американцем» будет колебаться в диапазоне 65-67, с «европейцем» - в пределах отметок 74,7-75,6.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка Московской биржи составил 66,50 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 65,4370 рубля. Курс евро составил 75,05 рубля, в четверг он составлял 74,83 рублей. Объем торгов на валютной секции Московской биржи составил $27 300,65 млн.

С 19 сентября Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 65,6445 рубля, евро – 74,9726 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 604,1 млрд рублей, а на депозитах сократились до 217,0 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1312.



Основные экономические новости на 21 сентября 2015 г.


Госдума приняла в первом чтении законопроект об однолетнем бюджете.Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в связи с высокой неопределенностью и волатильностью на финансовых и сырьевых рынках, которые повышают риски ошибок при прогнозировании развития экономики и планировании параметров федерального бюджета.


Фонд Д. Зимина "Династия" прекратит свою деятельность с 31 октября 2015 года. Решение о ликвидации фонда было принято в ходе заседания, состоявшегося 5 июля текущего года. В начале июня он был включен в реестр НКО - иностранных агентов.


Совет "Мечела" получил уведомление от Нью-Йоркской биржи о несоответствии АДР на обыкновенные акции стандартам листинга, по которым средняя цена закрытия АДР за последние 30 торговых сессий не должна быть ниже $1. За 6 месяцев «Мечел» должен это исправить. Во время данного периода акции компании продолжат торговаться на NYSE.


"ЛУКОЙЛ" привлек кредит "Альфа-Банка" в объеме $500 млн на 5 лет. Одновременно был погашен однолетний кредит на сумму 30 млрд рублей.


Первый замминистра энергетики РФ Алексей Текслер заявил, что, согласно прогнозу, в течение пяти лет цены на нефть вернутся к $80 за баррель. Также г-н Текслер сообщил, что Минэнерго РФрассматривает возможность допуска независимых производителей газа к каналам экспорта и не исключает допуск независимых компаний на российский шельф. В то же время министерство пока не рассматривало возможность совместных с ОПЕК действий по поддержанию цен на нефть.


В ответ на требования премьер-министра Украины Арсения Яценюка списать часть долга перед РФ правительство России сообщило, что Украина должна полностью и в срок расплатиться по обязательствам, приобретенным в декабре 2013 года за счет средств Фонда национального благосостояния.


События дня на 21 сентября 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров "Куйбышевазота"
 
Заседание совета директоров НКНХ



Вебинары

09:30-10:00



Липский Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:15-10:45



Двоеглазов Максим
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Карта рынка. Торговые идеи на предстоящую неделю

При принятии важных решений всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов! И операции с ценными бумагами - не исключение. На вебинаре профессиональный инвестиционный консультант разберет предстоящую торговую неделю, даст оценку ожидаемым событиям, которые могут повлиять на мировую рыночную конъюнктуру, оценит перспективность отдельно взятых эмитентов и проведет ретроспективный анализ прошедших сделок на российском фондовом рынке!

 
 

10:30-11:00



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    14.10.2015  ALM Test Forum

    ALM Test Forum – конференция, посвященная проблемам тестирования, проводимая совместно Microsoft и Logrocon на ежегодной основе. На мероприятии будут разобраны такие актуальные вопросы, как: • Когда и почему нужно тестирование? • Как эффективно использовать автоматизированное тестирование? • Стоит ли брать тестировщиков в штат, или доверить ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, ул. Лесная, дом 9, площадка Microsoft Technology Center (MTC)

    26.09.2015  SDA Bocconi, INSEAD, Cornell, Nanyang, Oxford – лучшие бизнес-школы мира соберутся на масштабном МВА событии в Москве

    Приглашаем бизнесменов, топ-менеджеров, а также специалистов на крупнейшее в своем роде МВА / EMBA событие 26 сентября в Москве . MBA25 - это возможность встретиться лично с директорами приемных комиссий ТОП 25 бизнес-школ мира, успешными выпускниками и спикерами из лучших компаний России. Выберите программу, которая подходит именно вам: ...  подробнее

    Место проведения:  Москва, Космодамианская наб., 52 стр.6, Театральный Музей им. А.А.Бахрушина

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.