Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

20:00 Открыть в отдельном окне Риски Турции и Китая: новый кризис?
09:32 Открыть в отдельном окне Продолжающееся снижение доллара оказывает поддержку ценам на нефть
09:20 Открыть в отдельном окне Промежуточные дивиденды Polymetal составят $0,17 за акцию
21:01 Открыть в отдельном окне Риторика Пауэлла может вернуть золото на путь восстановления
20:42 Открыть в отдельном окне Торговые войны и санкции затрагивают все больше экономик
20:40 Открыть в отдельном окне ВТБ - риски выше, цель ниже
20:30 Открыть в отдельном окне У "Юнипро" хорошие дивидендные перспективы
19:13 Открыть в отдельном окне Жаркий август: взгляд на рубль с позиций технического анализа
19:11 Открыть в отдельном окне ETF с привязкой к золоту - снова актуальное вложение
16:46 Открыть в отдельном окне Cтратегия "Усиленные инвестиции": итоги недели и таблица рекомендаций
16:27 Открыть в отдельном окне Биткоин не оправдал надежд "быков", диапазон сжимается
12:44 Открыть в отдельном окне S&P и Moody's понизили кредитные рейтинги Турции



Мировые рынки


20.08Dow Jones+ 0,35%  25763,94  
21.08NASDAQ0,00%  7821,01  
20.08S&P500+ 0,24%  2857,05  
20.08DAX+ 0,99%  12331,30  
20.08FTSE-100+ 0,43%  7591,26  
20.08CAC-40+ 0,65%  5379,65  
21.08Nikkei-225+ 0,15%  22233,03  
21.08Kospi+ 0,99%  2270,06  
21.08SSE+ 1,28%  2732,95  
20.08Bovespa+ 0,17%  76159,05  
17.08Merval- 2,60%  26238,82  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX0,00%  2272,49  
21.08RTSI0,00%  1065,34  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 0,4561%  67,1807  
21.08Евро+ 0,7030%  76,7204  
  Форекс:
21.08EUR/RUB+ 0,19%  77,0270  
21.08USD/RUB- 0,17%  66,9105  
21.08EUR/CHF- 0,04%  1,1384  
21.08EUR/JPY+ 0,26%  126,7590  
21.08EUR/USD+ 0,23%  1,1516  
21.08GBP/USD+ 0,27%  1,2830  
  Нефть:
21.08Brent- 0,10%  72,14  
21.08Light+ 0,11%  65,49  
  Металлы:
21.08Золото+ 0,59%  1201,60  
21.08Серебро+ 0,72%  14,7750  
21.08Никель+ 1,11%  13710  
21.08Алюминий+ 0,92%  2074,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04421 0,04440 0,04371 0,04415 7946540000 349 733 468,1 0,04415 0,000%
ГАЗПРОМ ао 141,57 143,49 140,12 143,30 13668300 1 939 112 269,6 141,51 + 1,265%
ГМКНорНик 10974 11015 10891 10930 120862 1 325 069 262 10950 - 0,183%
Газпрнефть 336,00 337,20 334,30 335,00 109780 36 832 415 336,30 - 0,387%
ЛУКОЙЛ 4393,5 4466,5 4353,0 4465,0 511213 2 259 113 888,5 4386,0 + 1,801%
МТС-ао 249,85 253,65 248,50 253,50 2060200 518 980 178,5 249,15 + 1,746%
НЛМК ао 157,78 158,98 156,40 158,80 1381180 218 220 125,2 157,74 + 0,672%
Новатэк ао 983,7 987,5 973,2 982,0 673170 660 326 886 981,0 + 0,102%
Полюс 4196 4246 4150 4190 29081 121 343 403 4208 - 0,428%
Роснефть 427,80 434,00 425,85 434,00 2407070 1 032 936 475 427,00 + 1,639%
Ростел -ап 60,80 60,80 59,95 60,09 190000 11 424 261 60,40 - 0,513%
РусГидро 0,6299 0,6320 0,6236 0,6286 275356000 172 962 096,1 0,6300 - 0,222%
Сбербанк 192,01 192,34 189,55 191,80 40308740 7 693 937 453,9 191,20 + 0,314%
Сбербанк-п 165,10 165,83 163,02 164,81 2301900 377 886 603 164,92 - 0,067%
СевСт-ао 1045,3 1053,4 1036,0 1049,4 482880 504 181 368 1045,0 + 0,421%
Сургнфгз 27,820 27,885 27,515 27,885 14062200 389 596 132 27,885 0,000%
Сургнфгз-п 35,940 35,940 35,225 35,520 21241300 754 376 688,5 35,920 - 1,114%
Татнфт 3ао 753,30 759,90 746,30 757,80 732650 551 756 339 751,00 + 0,905%
Транснф ап 154150 154700 150150 154700 1082 164 968 200 153000 + 1,111%
Уркалий-ао 85,30 87,85 84,20 87,80 171710 14 712 845 85,00 + 3,294%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) Российской Федерации в национальной и иностранной валютах, оставив их на инвестиционном уровне - "BBB-". При этом прогноз по рейтингу "позитивный". Как отмечается в пресс-релизе агентства, рейтинги учитывают сбалансированность российского бюджета и внешнее финансирование. Позитивный прогноз отражает повышение гибкости курса рубля и приверженность правительства таргетированию инфляции, а также взвешенную фискальную стратегию. Аналитики агентства отмечают, что российская экономика справилась с новыми санкциями США, объявленными в апреле.

Акционеры "МегаФона" подтвердили вчера свое согласие на выкуп акции у миноритариев в рамках делистинга на Лондонской фондовой бирже (LSE). В соответствии с условиями сделки, "МегаФон" предоставит кипрской Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) возобновляемый заем. Ранее компания сообщила о том, что 100%-ная "дочка" "МегаФона" – MICL, получила согласие ФАС на приобретение до 20,8% голосующих акций головной компании. Выкуп должен состояться до 22 августа. Цена выкупа составит 9,75 долл. за обыкновенную акцию и GDR.

Вчера отчитался за 2-й квартал и полугодие второй по величине продуктовый ритейлер "Магнит". Выручка "Магнита" за 2-й квартал выросла на 6,5% г/г до 306,7 млрд. руб. на фоне 11.8% роста торговой площади (за2-й квартал 2018 г. было открыто 335 новых магазинов, т.е. компания имеет 16 960 магазинов на сегодняшнюю дату, являясь абсолютным лидером) и сокращения LFL-продаж на 5,2%. Для сравнения - выручка основного конкурента "Магнита" - X5 Retail Group во 2-м квартале 2018 г. выросла на 19,4% г/г, составив 380,9 млрд. рублей. При этом X5 Retail Group открыл во II квартале 2018 г. 477 магазинов, а чистый прирост торговой площади составил 213 тыс. кв. м. Выручка "Ленты" во 2-м квартале 2018 г. выросла на 16,6% г/г (+6,8 кв/кв), составив 99,8 млрд руб. Всего "Лента" открыла за 2-й квартал 2018 г. 1 новый гипермаркет и 7 супермаркетов и теперь компания имеет 233 гипермаркета и 113 супермаркетов. Чистый прирост торговой площади при этом составил 19,6% г/г и 0,6% кв/кв.

Однако, "Магнит" продемонстрировал несколько худшие, чем у конкурентов финансовые показатели, выразившиеся в снижении прибыли по МСФО за 1-е полугодие 2017 года на 20,5% (или 357,8 млн. долл.), которая составила 20,748 млрд. руб. При этом во 2-м квартале заметно снизился общий чек LFL (-3,1% г/г) на фоне роста LFL-трафика, который поднялся до -2,1% г/г с -3,64% в 1-м квартале 2018 г. LF- показатель сопоставимых продаж за 2-й квартал 2018 г. составил -5,2% г/г.  Впрочем, рынки ожидали даже несколько худших показателей, так что опубликованные цифры были восприняты совсем неплохо.

Стоит отметить, что "Магнит" очень слабо представлен в Москве, да и во многих иных крупных городах, чего не скажешь о конкурентах компании, которые испытали заметный рост и среднего чека, и среднего трафика, и объёма продаж и, в итоге, выручки за счет затрат гостей Чемпионата мира по футболу. Сыграл свою роль и негативный эффект от внутреннего каннибализма – "Магнит" продолжает ускоренными темпами открывать новые магазины, и зачастую возникает конкуренция между супермаркетами и магазинами формата "У дома" этой компании. Немаловажен и факт существенных расходов на открытие новых торговых точек, положительный эффект от работы которых будет виден в последующие отчетные периоды.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 0,77% закрывшись на отметке 2272,49 п. На данный момент локальные поддержки в индикаторе находятся на отметках 2260 и 2240 пунктов, сопротивления расположены на 2280 и 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальная поддержка во фьючерсе на индекс РТС находится на уровне 105000 и основная в диапазоне 103000-102000 пунктов. Сопротивления расположены на отметках 107000 и 109000 пунктов.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2018 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов.

На вчерашних торгах американский рынок акций сумел настроиться на покупательный лад в силу того, что игроков обнадежила череда известий о сделках из разряда слияний/поглощений. Также инвестиционное сообщество с осторожным оптимизмом относится к предстоящим переговорам между США и Китаем по торговым вопросам.

Значимой макроэкономической статистики вчера в Штатах не публиковалось, поэтому почерпнуть мотивации игрокам было больше неоткуда.

Внешний фон для американской сессии складывается благоприятный – и азиатские, и европейские площадки торговались преимущественно в плюсе.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 89,37 пункта или 0,35% до уровня в 25758,69 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 6,92 пункта или 0,24% до отметки 2857,05 пункта.  Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 4,68 пункта или 0,06% и достиг отметки 7821,01 пункта.

На сырьевом рынке сентябрьские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 0,8% до уровня $66,43 за баррель, цена на золото с поставкой в декабре на COMEX повысилась на 0,90% до значения $1194,60 за тройскую унцию.

Среди голубых фишек больше половины бумаг финишировало в плюсе, в т.ч. свыше 1% прибавили Boeing, Netflix, Alibaba, Home Depot, J&J; растеряли свыше 1% акции Intel, Wal-Mart.

Производитель аппаратов для домашнего изготовления газировки SodaStream International нарастил 9,4% рыночной капитализации на новостях о том, что его собирается приобрести PepsiCo.

Производитель электромобилей Tesla к закрытию вырулил в плюс на 1%, хотя по ходу торгов терял 1,3% на фоне того, то аналитики JPMorgan значительно понизили целевую цену по его акциям.

Представитель фармацевтического сектора Lannett рухнул на 60,4% на фоне прекращения ключевого контракта о дистрибуции препаратов с Jerome Stevens Pharma .

Косметическая компания Estée Lauder ушла в плюс на 3,4%, отчитавшись за минувший квартал лучше ожиданий Уолл-Стрит.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

В понедельник, 20 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне всеобщего оптимизма по поводу возможности разрешения торгового конфликта между США и Китаем. При этом отсутствие ухудшения обстановки в Турции также оказало поддержку индексам. 

Стоит отметить, что в отраслевом разрезе фаворитами торгов стали акции горнодобывающих компаний. Что касается статистически данных, индекс цен производителей Германии в июле вырос на 0,2% м/м и 3,0% г/г, как и ожидалось, тогда как месяцем ранее темпы роста показателя составили 0,3% м/м и 3,0% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 окреп на 0,65%, британский FTSE 100 подтянулся на 0,43%, а немецкий DAX увеличился на 0,99%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,57% до отметки в 383,23 пункта.

Как уже говорилось выше, одними из фаворитов торговой сессии стали акции горнодобывающих компаний. В частности, Glencore и BHP Billiton добавили в свой актив 0,3% и 1,0% соответственно.

Бумаги немецкого химического концерна Bayer подтянулись на 3%, показав коррекционное повышение после заметной просадки прошлой недели, произошедшей на фоне судебного иска против купленной им американской компании Monsanto.

При этом рыночная капитализация нефтяников Total, BP и Royal Dutch Shell увеличилась на 1%, 0,4% и 0,7% соответственно вслед за повышением цен на "черное золото".

Тем временем, котировки британского производителя ПО Sage Group скатились на 7% ввиду понижения рейтинга его акций с "держать" до "продавать" аналитиками Deutsche Bank, сославшимися на усиление конкуренции.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


20.08ММВБ корп обл (цен)0,00%  92,320
20.08ММВБ муни обл (цен)- 0,46%  96,890
20.08Индекс гос.обл. ММВБ- 0,23%  133,860
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Роснфт1P4 99,10 25,8309,052110712 421 916,622.04.2027 03.05.2023
ГПБ БО-17 98,68 24,5508,6412558 315 75831.10.2024 02.11.2021
УАХМФИН1P2 100,04 15,640-0,014225 429 685,8928.03.2023 
ТрнфБО1P1 103,85 19,8009,098209 727 00002.06.2023 
РЖД Б01P1R 100,99 18,1208,6011169 676 220,918.05.2032 02.06.2023
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СПбГО35001 96,27 15,8208,6521199 567 104,728.05.2025 
ХМАО 11 95,83 11,4509,021961 918 361,417.12.2024 
БелгОб2017 101,90 14,0107,97320 150 72511.06.2024 
МосОбл2017 97,85 10,8908,64712 465 120,522.12.2022 
Хакас2013 99,90 1,1008,76371 206 890,3427.10.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: распродажа выпусков госбанков не ослабевает. В понедельник отечественные суверенные евробонды продолжили слабо изменяться в цене, что, в общем-то, соответствовало картине, сложившейся на других EM (за исключением Турции, долги которой продолжают распродавать). Хуже рынка снова выглядел банковский сектор. Продолжилась фронтальная распродажа евробондов ВЭБа, старшие выпуски которого всего за один день потеряли почти 3 "фигуры".


Сектор ОФЗ: негатив пока перевешивает. Начало новой недели рублевый долговой рынок встретил несколько лучше, чем провел последние торговые сессии: массовые распродажи притормозились, хотя ни о каком уверенном ценовом восстановлении речи не шло. Факторы, которые находятся на стороне продавцов — выход нерезидентов, давление на рубль, возможное ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ РФ — по-прежнему, в силе.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов выросли на 0,32%, закрывшись на отметке $72,04 на фоне общей положительной динамики на фондовых и сырьевых площадках, связанных с позитивными ожиданиями от нового раунда переговоров по торговле между двумя крупнейшими экономиками мира.

Сегодня в 23.30 мск. будут опубликованы предварительные данные по недельным запасам в США от Американского института нефти, которые определят динамику нефтяных цен в первой половине торгов в среду.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 67,10 снизившись на  0,11% по отношению к доллару США. Сегодня в Сенате США пройдут слушания законопроекта по антироссийским санкциям, котороый по данным Bloomberg может быть быть смягчен во избежании ущерба для мировой экономики.

Сегодня в начале торгов можно ожидать укрепления рубля к доллару в пределах 20-30 копеек. На данном этапе локальным сопротивлением в паре выступает уровень 67,90 , поддержки расположены на 66,50 и 65,80.




Основные экономические новости на 21 августа 2018 г.


Чистая прибыль "Магнита" в 1 полугодии 2018 года сократилась на 14% - до 18 млрд рублей на фоне снижения EBITDA, частично компенсированного оптимизацией расходов на уплату процентов и налогов. Маржа чистой прибыли составила 3%.

21 августа совет директоров "Магнита" рассмотрит программу buyback в рамках стимулирования менеджмента. Объем выкупа может составить около $200 млн.

Сотовые операторы начинают отменять плату за роуминг. Первым это сделал "ВымпелКом" (бренд "Билайн") - с 20 августа. Для клиентов МТС все входящие в поездках по стране в сети МТС станут бесплатными с 30 августа. А с 1 сентября все входящие звонки в поездках по России станут бесплатными и в зоне действия сети "МегаФон". 

Акционеры "МегаФона" одобрили выкуп акций у миноритариев в рамках делистинга с Лондонской биржи. Выкуп должен состояться до 22 августа. Цена выкупа составит $9,75 за обыкновенную акцию и GDR.

Банк России выставил оферту миноритариям "Бинбанка". Регулятору принадлежат 99,99% акций санируемого банка. Оплата выкупаемых ценных бумаг осуществляется только деньгами.

X5 открыла первый "магазин без покупателей". Как отмечает компания, запуск dark store повысит мощность действующего интернет-магазина "Перекресток" в 3,5 раза.




События дня на 21 августа 2018 г.


 
Заседание совета директоров "Магнита"
 
Заседание совета директоров "Черкизово"
 
Заседание совета директоров "Роснефти"
 
Публикация финансовой отчетности "Полиметалл" по МСФО за 1 полугодие 2018 года
 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Публикация финансовой отчетности МТС по МСФО за 2 квартал 2018 года
 
Выход отчетности Medtronic



Вебинары

09:30-10:00



 Аналитическая синергия: Солабуто и Афанасьева
 

Рынок акций РФ 6900 

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым!

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 

13:00-13:30



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Афтершок: переговоры Путина и Меркель - кто кого перехитрил?

Курс рубля «прыгнул» в два раза. Мировой передел нефтегазовой отрасли. Начало неожиданного военного конфликта. Фантастика? Нет, такое случается! Как отреагируют рынки, на что обращать внимание, чего ждать дальше?

Информация из первых рук! Лучшие аналитики ГК «ФИНАМ» дадут свою экспертную оценку актуальных событий и их влияния на рынки!

Вебинар «Афтершок!» – будь в курсе актуальных событий!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.09.2018  E-COM FLOW 2018

E-COM FLOW 2018 Всероссийский форум по электронной коммерции Пока власти пытаются определиться со сроками введения пошлин на интернет-покупки из-за рубежа, представители российского онлайн-ритейла не спешат радоваться уменьшению конкуренции, ведь множество инфраструктурных и регуляторных вопросов остаются нерешенными, и именно это, а не ...  подробнее

Место проведения:  Москва

13.09.2018  E+ Forum 2018

E+ Forum 2018. Современные технологии в обучении и оценке персонала 13-14 сентября в Москве компания «InterForum» проводит второй Всероссийский форум по развитию и обучению персонала: E+ FORUM 2018. Как развиваются форматы обучения на деле, расскажут ведущие эксперты-практики из компаний крупного и среднего бизнеса. Спикеры форума поделятся ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.