Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:22 Открыть в отдельном окне На руднике "Мир" решено провести серию узконаправленных взрывов для сброса воды
09:22 Открыть в отдельном окне Внешняя политика РФ отпугивает нерезидентов
09:16 Открыть в отдельном окне Нефть может подняться к уровню $55
09:06 Открыть в отдельном окне "Медвежьи" настроения растут
08:30 Открыть в отдельном окне Индекс делового доверия Reuters Tankan в Японии в августе составил 27 п.
21:12 Открыть в отдельном окне Рынок США: проверка на прочность
21:03 Открыть в отдельном окне ММК - корректировка цели
17:26 Открыть в отдельном окне Акции Applied Materials привлекательны для среднесрочных инвестиций
17:25 Открыть в отдельном окне ЦБ не стоит беспокоиться по поводу риска перегрева экономики



Мировые рынки


18.08Dow Jones- 0,35%  21678,93  
19.08NASDAQ0,00%  6216,53  
18.08S&P500- 0,18%  2425,55  
18.08DAX- 0,31%  12165,19  
18.08FTSE-100- 0,86%  7323,98  
18.08CAC-40- 0,64%  5114,15  
21.08Nikkei-225- 0,39%  19394,73  
21.08Kospi- 0,14%  2355,00  
21.08SSE+ 0,45%  3283,34  
18.08Bovespa0,00%  68714,66  
18.08Merval+ 1,07%  22967,35  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX0,00%  1930,71  
21.08RTSI0,00%  1027,85  
  Курс ЦБ:
19.08Доллар+ 0,1894%  59,3612  
19.08Евро+ 0,0956%  69,7197  
  Форекс:
21.08EUR/RUB+ 0,07%  69,3468  
21.08USD/RUB+ 0,16%  59,0707  
21.08EUR/CHF0,00%  1,1346  
21.08EUR/JPY- 0,20%  128,1830  
21.08EUR/USD- 0,15%  1,1742  
21.08GBP/USD- 0,12%  1,2857  
  Нефть:
21.08Brent- 0,23%  52,60  
21.08Light- 0,18%  48,57  
  Металлы:
21.08Золото0,00%  1291,60  
21.08Серебро- 0,38%  16,9350  
21.08Никель+ 1,59%  11155  
21.08Алюминий+ 0,85%  2079,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05960 0,05974 0,05923 0,05925 3259490000 193 889 834,8 0,05945 - 0,336%
ГАЗПРОМ ао 116,10 116,47 115,39 115,92 16461430 1 909 140 759,9 116,00 - 0,069%
ГМКНорНик 8925 9028 8910 9005 197374 1 773 618 802 8899 + 1,191%
Газпрнефть 209,65 210,20 209,00 210,20 89230 18 682 175 208,90 + 0,622%
ЛУКОЙЛ 2831,5 2862,0 2824,0 2854,5 370894 1 055 838 234,5 2829,0 + 0,901%
МТС-ао 243,35 246,25 243,25 244,95 872970 213 769 569 244,00 + 0,389%
НЛМК ао 127,51 128,91 126,20 126,50 3448700 438 139 841 127,49 - 0,777%
Новатэк ао 596,1 606,3 593,5 605,2 565630 340 525 188 596,7 + 1,425%
Полюс 4321 4348 4300 4300 25057 108 084 679 4330 - 0,693%
Роснефть 301,10 302,00 299,05 301,10 2082650 625 837 212 300,05 + 0,350%
Ростел -ап 50,82 50,98 50,50 50,89 230000 11 677 362 50,75 + 0,276%
РусГидро 0,8254 0,8333 0,8227 0,8281 387517000 321 063 810,4 0,8224 + 0,693%
Сбербанк 169,78 170,69 168,50 169,90 36674400 6 228 735 356,7 169,50 + 0,236%
Сбербанк-п 139,10 141,40 138,96 140,90 2477900 347 743 771 138,74 + 1,557%
СевСт-ао 851,0 858,0 849,1 857,6 459320 391 869 155 850,0 + 0,894%
Сургнфгз 26,470 26,535 26,185 26,340 8626000 227 541 636,5 26,390 - 0,189%
Сургнфгз-п 28,730 28,945 28,640 28,835 6410300 184 680 750,5 28,740 + 0,331%
Татнфт 3ао 380,90 383,10 373,30 375,50 825080 311 410 727 380,95 - 1,431%
Транснф ап 174750 176350 173700 174150 1121 196 438 250 174400 - 0,143%
Уркалий-ао 139,00 144,25 138,70 143,45 483590 68 656 469,5 138,60 + 3,499%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2017 г.)





Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Практически шесть недель подряд российские биржевые индексы торгуются в очень узком диапазоне с амплитудой колебаний в пределах 1.5%. Очень много отчётов по российским компаниям за второй квартал разочаровали инвесторов, в частности: отчёт "Газпрома", "Роснефти", ГМК, "АЛРОСА" и т.д. Некоторые из этих компаний имеют большой вес в российских индексах, поэтому очевидно, почему наш рынок не хочет расти. Всё хорошо только у "Сбербанка", но и он ближе к концу недели начал показывать слабость, и в нём, наконец, появились продавцы.  

За последние шесть недель российский рублёвый индекс ММВБ так и не сумел преодолеть и закрыться выше отметки 1960 пунктов, хотя попыток было несколько. Этот технический факт также говорит о слабости российского рынка, а значит шансы на дальнейшее снижение пока остаются высокими. 

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2017 г.)



Симонян Дмитрий, ГК "ФИНАМ" (ведущий специалист отдела анализа мировых рынков)

Тревожные новости США пригнули рынки…

В пятницу, 18 августа, единственным макроэкономическим подспорьем для американских фондовых площадок стала публикация предварительного индекса потребительского доверия Мичиганского университета, который вырос в августе до наибольшего с января уровня в 97.6 пунктов с 93.4 пунктов в июле, тогда как аналитики предсказывали менее уверенное продвижение до 94.0 пунктов. Положительным переменам в потребительском настрое американцев и их готовности к усилению покупательской активности способствовали определенное улучшение экономической ситуации и преимущественно позитивный тренд на рынках труда в США.

Главными же факторами, предопределившими отступление фондовых рынков в этот день, явились трагические события в Испании и новая перетряска состава администрации президента Трампа. Очередные теракты исламских боевиков теперь уже в Испании продемонстрировали по большому счету неготовность европейских силовых структур эффективно противодействовать этому злу, что породило тревогу во всем мировом цивилизованном сообществе. А уже состоявшееся увольнение главного политического и стратегического советника при президенте Стивена Бэннона и активно муссирующиеся слухи о намечающейся отставке экономического советника Гэри Кона вызвали опасения невозможности осуществления Трампом обещанных структурных реформ в условиях кадровой чехарды и перманентной схватки с Конгрессом. Все это в совокупности обусловило результирующий негативный тренд на биржах, и все основные фондовые индексы финишировали в минусе и понесли потери по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average снизился на 76.22 пунктов или 0.35% до 21674.51 пунктов, отступление за неделю составило 0.8%. Индекс Standard & Poor's 500 снизился на 4.46 пунктов или 0.18%, закрывшись на уровне 2425.55 пунктов, проигрыш за неделю составил 0.7%. Индекс Nasdaq Composite снизился на 5.39 пунктов или 0.09% до значения 6216.53 пунктов, убавив в течение недели 0.6%.

В высшем дивизионе американской экономики Тор-30 в "красной" зоне финишировало большинство компаний (20). Наиболее пострадавшим по итогам торгов оказался глобальный поставщик спортивной одежды и обуви Nike (-4.4%) на фоне слабых квартальных результатов своих конкурентов Foot Locker и Hibbett Sports. В тройку главных аутсайдеров вошли также один из ведущих представителей высокотехнологичного сектора Cisco Systems (-2.2%) и крупнейший в мире розничный торговец стройматериалами и инструментами Home Depot (-1.5%). Лучшего же результата в составе "голубых фишек" добились промышленный гигант Caterpillar (+0.69%), а также лидеры энергетической отрасли Chevron (+0.53%) и Exxon mobil (+0.50%) вследствие подскока нефтяных цен.

Владелец широкой сети универмагов дисконтных товаров Ross Stores подскочил на 10.7%, получив больший, чем ожидалось, объем доходов во 2-м квартале за счет увеличения выручки от торговли предметами одежды.

Ведущие компании нефтегазового сектора выиграли благодаря росту цен на нефть в пятницу. Акции Nabors Industries, Southwestern Energy и Transocean поднялись соответственно на 3.5%, 2.9% и 2.8%.

Основной мировой производитель оборудования для производства чипов Applied Materials прибавил 2.7%, превысив консенсус-прогноз по объемам продаж и прибыли в отчетном квартале.

Крупный ритейлер спортивной одежды и обуви Hibbett Sports скатился на 5.2% вследствие разочаровывающих квартальных финансовых результатов и ухудшения прогноза на текущий год.

Акции индийской компании Infosys, одного из крупнейших разработчиков программного обеспечения для электронной коммерции и телекоммуникационных предприятий, упали на 7.2% после того, как стало известно об уходе со своего поста главного исполнительного директора компании.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в декабре по итогам торгов на COMEX снизилась на 80 центов или менее 0.1% до значения 1291.60 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота существенно колебалась в течение большей части сессии, кратковременно преодолев даже ключевой уровень поддержки в 1300 долларов, но в заключение торгов драгметалл все же оказался в незначительном проигрыше. В целом же за неделю потери составили 0.2%.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросла на 1.42 долларов или 3.0% до уровня 48.51 долларов за баррель.

Нефть подорожала в связи с продолжающимся (2-ю неделю подряд) сокращением общего числа действующих буровых установок в США, согласно последним данным нефтесервисной компании Baker Hughes, проводящей еженедельный их мониторинг. Однако по итогам недели "черное золото" потерпело убытки в 0.6%.

на фоне финансовых результатов за четвертый фискальный квартал, которые оказались лучше средних ожиданий аналитиков Уолл-Стрит.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские индексы завершили торги пятницы в минусе

В пятницу, 18 августа, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали отрицательную динамику. В отсутствие значимых новостей из корпоративного сектора игроки сосредоточились на печальных событиях в Испании, в результате чего основными аутсайдерами сессии стали авиакомпании, операторы отелей и супермаркетов.

Что касается вышедших статистических данных, индекс цен производителей Германии вырос в июле на 0,2% м/м и 2,3% г/г при среднерыночных прогнозах повышения на 0,1% м/м и 2,2% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 ослаб на 0,64%, а британский FTSE 100 скатился на 0,86%, тем временем, немецкий DAX просел на 0,31%. При этом региональный индикатор STXE 600 понизился на 0,71%, достигнув отметки в 374,20 пункта.

Как уже говорилось выше, большие потери по итогам сессии понесли авиакомпании. Так, котировки Air France-KLM, Ryanair Holdings, International Consolidated Airlines Group и easyJet скатились на 1,6%, 2%, 2% и 0,9% соответственно.

На фоне террористических атак в Испании под ударом оказались и операторы местных отелей и супермаркетов. В частности, рыночная капитализация Melia Hotels International и Distribuidora Internacional de Alimentacion уменьшилась на 2% и 2,6% соответственно.

Бумаги голландского представителя оборонного сектора Royal Vopak упали на 9,1% на фоне пессимистичного прогноза по прибыли за текущий год.

Тем временем, немецкий производитель дженериков Stada Arzneimittel добавил в свой актив 13% на новостях о том, что Bain Capital и Cinven Group получили достаточное количество голосов акционеров для осуществления дальнейших действий, необходимых для его совместного приобретения.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Рынок облигаций


18.08ММВБ корп обл (цен)+ 0,04%  93,120
18.08ММВБ муни обл (цен)- 0,23%  98,770
18.08Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,03%  138,400
Лидеры объёмов ММВБ 18 августа 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ГПБ БО-12 101,85 20,9908,5315533 066 79602.12.2019 04.12.2018
ВЭБ 09 100,21 46,2209,1020481 029 052,418.03.2021 25.09.2017
ВолгКапПБ1 100,01 15,12012,1917435 318 529,927.06.2022 05.07.2018
РусГидрБП5 99,80 14,1508,453304 390 00012.06.2020 
РСХБ 16 101,60 40,0708,7013275 170 02004.04.2022 11.04.2018
Лидеры объёмов ММВБ 18 августа 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КалинОбл16 107,00 16,1108,74634 450 204,117.12.2021 
Удмурт2015 113,24 21,5508,48331 332 927,217.09.2020 
РязОбл 02 100,32 4,1608,741111 317 118,2114.12.2017 
Хакас2013 99,88 0,9208,7575 424 684,1627.10.2020 12.12.2017
Новсиб 6об 100,00 2,6808,6325 013 00022.07.2020 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Снижение доходностей базовых активов вкупе со снижением геополитических рисков привели на прошлой неделе к небольшому ценовому росту в сегменте российских суверенных евробондов. Подобная динамика отмечалась и на рынках долларовых займов других EM. В целом, можно говорить о том, что рынки отыграли просадку, случившуюся неделей ранее. Российская суверенная в среднем кривая потеряла в доходности 2-3 б. п.


Динамика цены нефти Brent и курса рубля к доллару



Спред "Россия-23" к UST-10 (базисные пункты)



Источник: Bloomberg, ИК "ФИНАМ"

Корпоративные евробонды в целом мало изменились в ценах по итогам прошлой недели. Отметим продолжение ценового отскока евробонда "АФК "Система" — по-видимому, часть инвесторов считает текущий уровень доходности бумаги (13%) избыточно высоким. Продолжилось обесценение выпусков некоторых крупных частных банков на негативном новостном фоне, причем как старших выпусков, так и субординированных.




Российский валютный рынок



Коренев Алексей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Российский рубль в паре с американским долларом продолжает торговаться в узком диапазоне 59-60 рублей. Дефицит рублёвой ликвидности в системе временно оказывает поддержку рублю, поэтому, пока не начнутся в мире распродажи на рынке долга, которые спровоцируют выход из российских ОФЗ, делать ставу на существенное падение рубля не стоит.

Напомним, что Минфин РФ на этой неделе через депозитный аукцион и через размещение облигаций изъял из системы почти 1 трлн. рублей. Но они всё равно в неё позже вернутся, причём в большем количестве.

Индекс доллара (DXY) к корзине международных валют сегодня торгуются нейтрально. Все ждут итогов ежегодного симпозиума в Джексон-Хоулле, где соберутся главы крупнейших Центробанков мира.

Ключевая валютная пара евро-доллар закрыла неделю в плюсе, выше отметки 1.18. По этой паре уже созрели все предпосылки для коррекции, но очень слабые данные по инфляции в корне изменили весь расклад, теперь он опять не в пользу доллара.




Основные экономические новости на 21 августа 2017 г.


"Газпром" к настоящему моменту уложил около 170 км морской части "Турецкого потока". Об этом рассказал глава Минэнерго Александр Новак в ходе интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Измирской международной ярмарки.

ФАС разрешила "Открытию" купить 100% долей "РГС Активы" и РГСН. Компании также разрешили приобрести права, позволяющие определять условия осуществления предпринимательской деятельности СК "Росгосстрах". Между тем, S&P оставило рейтинг "В+" ФК "Открытие" в списке CreditWatch. Рейтинговое действие отражает обеспокоенность S&P относительно возможного ухудшения кредитного профиля группы в том случае, если она будет приобретать и консолидировать активы крупнейшей российской страховой компании "Росгосстрах".

"МегаФон" отозвал иск к ФАС России. Компания хотела обжаловать в суде предупреждение ФАС по внутрисетевому роумингу.

Предприниматель Евгений Гинер получил 25% капитала "ТНС энерго". Сделка была осуществлена 19 июля 2017 года. ГК "ТНС энерго" — одна из крупнейших независимых энергосбытовых компаний России. 

Прибыль группы "ФСК ЕЭС" по МСФО в 1 полугодии 2017 года снизилась в 1,8 раза и составила 24,9 млрд руб. Такой результат, в первую очередь, объясняется признанием группой в отчетном периоде убытка в размере 12,3 млрд руб. в связи с возвратом контроля над ОАО "Нурэнерго" (27 января 2017 года суд кассационной инстанции отменил решение о банкротстве "Нурэнерго" и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции), и признанием в сопоставимом периоде 2016 года дохода от выбытия "Нурэнерго" в размере 11,8 млрд руб. 

Грузооборот "Группы НМТП" за январь-июль 2017 года снизился на 1% - до 85,2 млн тонн. Перевалка наливных грузов в январе-июле 2017 г. составила 64 543 тыс. тонн, включая 45 104 тыс. тонн сырой нефти; 18 779 тыс. тонн нефтепродуктов; 383 тыс. тонн КАС и 278 тыс. тонн растительных масел.




События дня на 21 августа 2017 г.


 
Закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА "Московской биржи"
 
Закрытие реестра акционеров для участия в ВОСА "Северстали"
 
Заседание совета директоров "Группы Черкизово"
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:15



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Российские акции – технический отбор!

Торговля на рынке – это поток инвестиционных идей и решений по управлению капиталом. Учебный центр «Финам» предлагает Вашему вниманию новый видео-обзор, на котором опытный консультационный управляющий поделится своим виденьем рынка и даст торговые рекомендации. Его идеи основаны на анализе новостного фона и использования собственных методов технического анализа. Вы получите конкретные инвестиционные идеи по голубым фишкам и отдельным акциям второго эшелона.

План видео-обзора:

  • Краткий обзор факторов, влияющих на фондовый рынок РФ (S&P, нефть, рубль-доллар).
  • Техническая картина индексов ММВБ и РТС. Прогноз на текущую неделю.
  • Технический анализ популярных голубых фишек и относительно ликвидных бумаг второго эшелона. Новостной фон и прогнозы.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

20.09.2017  ICO event Moscow

Организаторы Blockchain & Bitcoin Conference проведут крупное ICO-событие в Москве. 20 сентября в Москве пройдет конференция по криптовалютным краудсейлам ICO event Moscow. Мероприятие предназначено для тех, кто планирует запуск собственного ICO-проекта или хочет инвестировать в этой области. ICO event — дочерний проект Blockchain & Bitcoin ...  подробнее

Место проведения:  Москва

14.09.2017  Event LIVE

Форум Event LIVE Москва – об эффективных мероприятиях Каждый день в России проходит множество мероприятий. Как сделать эффективным именно Ваше событие? Форум Event LIVE в Москве 14-15 сентября 2017 — о том, как создать мероприятие, которым участники начинают жить. Команда портала Event LIVE и Выставочного научно-исследовательского центра ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.09.2017  Innovate or Die

Innovate or Die: первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям 7-8 сентября в Иннополисе (Республика Татарстан) пройдет первая федеральная практическая конференция по корпоративным инновациям, внутреннему предпринимательству и корпоративным венчурным инвестициям. Innovate or Die — это 350 участников, 35 ...  подробнее

Место проведения:  Казань

05.09.2017  Форум SafetyLeaders 2017. Безопасность создают люди, а не обстоятельства.

5 сентября 2017 года в Московской школе управления Сколково, пройдет особенное событие о безопасности человека и общества – Форум SafetyLeaders. Это ежегодное независимое мероприятие, где учитываются все точки зрения, мнения и позиции. Ключевая часть мероприятия – дебаты, состоящие из нескольких секций и выступлений инсайт-спикеров, которые ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.