Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:30 Открыть в отдельном окне "ФИНАМ" проводит "Неделю финансовой грамотности". Не пропустите встречу с Джорданом Белфортом!
09:36 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у "Далта-Банка" и МГБ
09:32 Открыть в отдельном окне Нефть продолжает терять в цене, достигла шестилетних минимумов
09:15 Открыть в отдельном окне Brent в течение торгов пятницы будет находиться в диапазоне $45,4-46,6 за баррель
23:51 Открыть в отдельном окне Российский рынок завершил четверг в "зеленой зоне", сумев найти повод для оптимизма на фоне всеобщего уныния
19:21 Открыть в отдельном окне Путин рассчитывает, что мост через Керченский пролив будет построен в срок
18:01 Открыть в отдельном окне Ситуация с долговой нагрузкой "Трансаэро" выглядит умеренно позитивно
17:45 Открыть в отдельном окне Эксперты: Девальвация тенге в Казахстане была неизбежной, учитывая негативные тенденции в курсе рубля
16:45 Открыть в отдельном окне Эксперты: ФРС США в сентябре может дать четкое таргетирование ставки на уровне 0,25%, отказавшись от диапазона 0-0,25% 
16:30 Открыть в отдельном окне Макростатистика РФ за семь месяцев: недостаточно сильные данные, чтобы поддержать рынок



Мировые рынки


20.08Dow Jones- 2,06%  16990,69  
20.08NASDAQ- 2,82%  4877,49  
20.08S&P500- 2,11%  2035,73  
20.08DAX- 2,34%  10432,19  
20.08FTSE-100- 0,56%  6367,89  
20.08CAC-40- 2,06%  4783,55  
21.08Nikkei-225- 2,93%  19447,15  
21.08Kospi- 2,01%  1876,07  
21.08SSE- 2,45%  3574,51  
20.08Bovespa+ 0,13%  46649,23  
20.08Merval- 0,83%  10862,92  
  Российский рынок акций:
20.08MICEX+ 1,41%  1695,57  
20.08RTSI+ 0,65%  795,51  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 1,8846%  66,9608  
21.08Евро+ 2,4279%  74,4738  
  Форекс:
21.08EUR/RUB- 0,02%  76,54  
21.08USD/RUB+ 0,52%  67,99  
21.08EUR/CHF+ 0,14%  1,08  
21.08EUR/JPY+ 0,01%  138,64  
21.08EUR/USD+ 0,35%  1,13  
21.08GBP/USD+ 0,13%  1,57  
  Нефть:
21.08Brent- 0,92%  46,19  
21.08Light- 1,14%  40,85  
  Металлы:
21.08Золото+ 0,36%  1157,40  
21.08Серебро- 0,56%  15,43  
21.08Никель- 0,82%  10320,00  
21.08Алюминий- 0,79%  1562,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06901 0,06935 0,06855 0,06870 11143560000 767 466 744 0,06940 - 1,009%
ГАЗПРОМ ао 141,53 143,00 140,21 140,29 25971960 3 673 926 236,3 142,64 - 1,648%
ГМКНорНик 9996 10150 9930 10060 306183 3 073 958 542 10047 + 0,129%
Газпрнефть 146,00 146,10 143,80 144,80 277430 40 176 316 145,80 - 0,686%
ЛУКОЙЛ 2465,6 2475,4 2411,0 2412,0 1017165 2 486 597 695,5 2487,1 - 3,020%
МТС-ао 231,00 232,90 228,70 228,70 1863760 430 752 514,5 232,00 - 1,422%
НЛМК ао 85,30 85,60 83,50 83,67 1519340 128 293 718,2 85,06 - 1,634%
Новатэк ао 582,1 585,4 562,3 564,0 1084400 623 082 511 586,0 - 3,754%
Полюс 2300 2325 2265 2315 9250 21 270 975 2250 + 2,889%
Роснефть 238,80 241,05 234,25 235,25 4245290 1 007 099 417,5 240,70 - 2,264%
Ростел -ап 56,20 56,30 55,60 55,90 197400 11 042 290 56,20 - 0,534%
РусГидро 0,5284 0,5320 0,5205 0,5206 259985000 136 646 238,1 0,5325 - 2,235%
Сбербанк 71,08 71,57 69,86 69,86 118013370 8 342 411 859,8 72,05 - 3,040%
Сбербанк-п 51,88 52,28 50,65 50,75 13142900 676 583 260 52,50 - 3,333%
СевСт-ао 725,1 728,0 715,1 719,1 775270 558 536 967 723,1 - 0,553%
Сургнфгз 34,170 34,270 33,050 33,060 32102900 1 077 854 552 34,295 - 3,601%
Сургнфгз-п 39,295 39,920 39,215 39,350 38101500 1 508 645 023 39,345 + 0,013%
Татнфт 3ао 306,85 307,25 292,10 293,60 2906740 864 650 071 309,00 - 4,984%
Транснф ап 162500 164000 161300 161600 2332 379 292 300 163000 - 0,859%
Уркалий-ао 197,00 200,00 193,70 197,25 3968970 783 868 415 197,95 - 0,354%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс ММВБ с открытия может растерять результаты вчерашнего роста, рублю сегодня поддержки от ЦБ ждать бесполезно

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов четверга, 20 августа, вырос на 1,3% до 1695,57 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии, увеличился всего на 0,17% до 795,51 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 1,5% до уровня 779,6 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 2,03% к доллару США (до 67,96 руб.) и на 3,07% европейской валюте, до 76,39 руб.

В четверг российский фондовый рынок предпринял попытку отыграть часть снижения первой половины недели за счет коррекции американской валюты к большинству мировых активов. Основной фактор снижения доллара – смещение ожиданий по срокам повышения процентной ставки со стороны ФРС с сентября на декабрь. В лидерах роста по итогам дня оказались акции «ММК» (+4,41%), ГМК «Норильский Никель» (+3,31%), «Уралкалия» (+3,13%), «Акрона» (+2,87%). Такая структура лидеров роста в большей степени связана с новым снижением цен на нефть и последовавшим за ним ослаблением рубля.

Котировки «черного золота» действительно очень быстро падают – сейчас цены находятся вблизи отметки в $46/баррель, тогда как еще на прошлой неделе не была преодолена отметка в $50/баррель. С утра дополнительным негативом для нефти стала статистика из Поднебесной – предварительный индекс деловой активности, рассчитанный Caixin, упал до 47,1 пункта – минимального уровня за последние несколько лет. На этом фоне, кстати, резко упали китайские индексы – SSE Composite находится в одном шаге от минимальных годовых отметок, так что не исключаем новой волны снижения.

В целом, внешний фон выглядит негативно. Цены на нефть находятся вблизи минимумов, американский рынок акций вчера обвалился более чем на 2%, с утра торги в Азии также проходят не лучшим образов, в большей степени из-за падения в Китае. Индекс ММВБ с открытия может растерять результаты вчерашнего роста, а рублю снова придется непросто – поддержки от ЦБ ему ждать бесполезно, а цены на нефть пока не показывают каких-либо признаков разворота. Поддержка по индексу находится вблизи отметки 1675 пунктов.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: инвесторы обеспокоены замедлением темпов роста мировой экономики

В четверг, 20 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки завершил торги в отрицательной области, причем третий день подряд. Отметим, что падение на рынках связано с опасениями относительно замедления темпов роста мировой экономики, а также ожиданием повышения процентной ставки со стороны ФРС.

Из важных макроэкономических данных вчера было опубликовано количество первичных обращений за пособиями по безработице, которое за прошедшую неделю выросло с 273 тыс. до 277 тыс. против прогноза 272 тыс. При этом июльские продажи домов на вторичном рынке достигли 5,59 млн против 5,48 млн в июне, а индекс деловой активности ФРБ Филадельфии в августе составил 8,3 пункта, тогда как аналитики прогнозировали показатель на уровне 7 пунктов.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average упал на 2,06% и закрылся на отметке 16 990,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 2,11% и закрылся на уровне 2 035,73 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq уменьшился на 2,82% и достиг отметки 4 877,49 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX выросли на $0,05 до уровня $41,32 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе выросли на $25,30 до $1 153,20 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала с 2,084% до 2,059%.
В составе индекса голубых фишек наблюдалась отрицательная динамика акций - в лидерах падения были Walt Disney, Boeing и Merck & Co.

Хуже рынка выглядели акции нефтегазового сектора на фоне снижения цен на «черное золото» до шестилетних минимумов. Так, бумаги Exxon Mobil и Chevron просели более чем на 2%.

Бумаги крупнейшего в мире оператор атематических парков Walt Disney упали на 6,04% из-за того, аналитики компании Sanford C. Bernstein & Co понизили рейтинг его акций с «покупать» до «держать».

Рыночная капитализация ритейлера Sears Holdings снизились на 1,59%. Так, чистая прибыль во втором квартале составила $208 млн в сравнении с убытком в $573 млн годом ранее. Однако выручка в рассматриваемом периоде сократилась на 22,4% до $6,21 млрд.

Котировки акций компании NetApp, специализирующейся на разработке систем хранения и управления данными, увеличились на 3,36% после того, как она сообщила, что скорректированная прибыль в текущем квартале составит 55-60 центов на акцию, а выручка $1,40-1,50 млрд, в то время как аналитики ожидают 46 центов на бумагу и $1,39 млрд соответственно.

Акции ритейлера L Brands подросли на 3,41% после того, как он зафиксировал 7,5%-ный рост прибыли за три месяца с окончанием 1 августа, которая составила $202,5 млн по сравнению с $188,4 млн годом ранее.

Котировки акций Lumber Liquidators взлетели на 8,94% благодаря тому, что аналитики компании Cantor Fitzgerald повысили целевую цену по ее акциям с $15 до $18.

Бумаги фармацевтической компании Eli Lilly выросли на 4,3% после сообщений о том, что ее препарат по лечению диабета снижает риск сердечного приступа.

S&P 500

На дневном графике индекс S&P 500 вышел из бокового коридора 2040-2134 пункта вниз, поэтому нисходящее движение может усилиться в направлении 1980 пунктов. Стохастические линии направлены по-прежнему на юг, поэтому потенциал снижения сохраняется.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: все играет не на руку инвесторам

В четверг, 20 августа, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали отрицательную динамику вот уже второй день кряду. Стоит отметить, что инвесторы обеспокоены проблемами роста мировой экономики, а также вероятным повышением процентных ставок со стороны ФРС США.

Кроме того, участники торгов продолжают следить за развитием ситуации в Китае, продолжающей оказывать негативное влияние на рынки.
Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в июле нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 1,3%.
Также можно выделить информацию по розничным продажам Великобритании, увеличившимся в июле на 0,1% м/м, тогда как ожидалось +0,4% м/м. При этом предыдущее изменение данного показателя было пересмотрено с -0,2% м/м до -0,1% м/м.
По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,56%, французский CAC 40 опустился на 2,06%, а немецкий DAX ушел в минус на 2,34%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, потерял 2,1% и закрылся на отметке 373,44 пункта.
Тем временем, снижение индекса FTSE 100 длится вот уже восьмую сессию, чего не наблюдалось с ноября 2011 года.
Котировки производителей турбин Gamesa и Vestas Wind Systems понизились не менее чем на 8,1% ввиду решения аналитиков Credit Suisse Group понизить рейтинг их бумаг до «продавать».
Рыночная капитализация производителей драгоценных металлов Fresnillo и Randgold Resources увеличилась более чем на 5,6% на фоне роста цен на золото.
Позитивную динамику продемонстрировали акции ритейлера Royal Ahold, подорожавшие на 2,1% в связи с тем, что его квартальная прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.
Бумаги ритейлера Delhaize Group, сообщившего ранее о слиянии с Royal Ahold, прибавили в цене 3%.
Стоимость акций Boskalis Westminster повысилась на 8,8% ввиду того, что полугодовая прибыль компании оказалась лучше ожиданий экспертов.
Стоит отметить, что вчера Еврокомиссия одобрила первый транш кредита по третьей программе финансовой помощи Греции из плановых 86 млрд евро, рассчитанных на 3 года.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг, 20 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,5% – до 71,7507 рубля.

Пара доллар-рубль пробила отметку 67 на фоне дешевеющей нефти, достигшей уровней 2009 года, а также девальвации в Казахстане – крупнейшей экономики Центральной Азии и торгового партнера России. По мнению аналитиков, нефть ниже $47 и "парад девальваций" валют развивающихся стран могут подтолкнуть рубль к новому снижению. Некоторую поддержку рублю может оказать стартовавший налоговый период, а также надежды на вмешательство Центробанка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 67,959 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 74,11 рублей. Курс евро составил 76,385 рубля, в среду он составлял 66,605 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 157,021 млн.

С 21 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,9608 рубля, евро – 74,4738 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России сократились до 1 242, 3 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,1283.



Основные экономические новости на 21 августа 2015 г.


ФТС предлагает ввести уголовную ответственность за незаконный ввоз в Россию санкционных товаров. Если постановление будет одобрено, документ может вступить в силу в марте 2016 года.


Чистая прибыль Polyus Gold по МСФО в 1 полугодии 2015 года выросла на 89% - до $432 млн. Выручка за отчетный период незначительно увеличилась на 1% - до $1,019 млрд, скорректированный показатель EBITDA вырос на 50% по сравнению с 1 полугодием 2014 года и составил $589 млн


Международные резервы РФ за неделю выросли на $4,9 млрд. По оценке ЦБ, международные резервы увеличились преимущественно под воздействием положительной курсовой переоценки.


Главой РЖД назначен замминистра транспорта Олег Белозеров. Соответствующее распорежение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. Ранее Белозеров занимал должность первого заместителя министра транспорта Российской Федерации. Действующий глава РЖД Владимир Якунин подал заявление об освобождении с должности и переходит на работу в Совет Федерации.


"Бинбанк" приступит к обслуживанию вкладчиков "Пробизнесбанка" не позднее 26 августа 2015 года. В соответствии с утвержденным планом участия "Бинбанку" будут переданы обязательства более чем перед 330 тыс. вкладчиками на общую сумму около 25 млрд рублей.


Чистая прибыль "Черкизово" по US GAAP в 1 полугодии 2015 года выросла на 3% - до 4,1 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA увеличился на 5%, составив 6,5 млрд рублей по сравнению с 6,1 млрд рублей в 1 полугодии 2014 года.


События дня на 21 августа 2015 г.


 
Внеочередное общее собрание акционеров ЯТЭК
 
Публикация финансовой отчетности "Распадской" по МСФО за 1 полугодие 2015 года
 
Публикация финансовой отчетности ТГК-1 по МСФО за 6 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дорогавцев Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

10:30-10:36



Искеев Владимир
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Утренний комментарий от персонального консультанта

Подготовьтесь к торгам всего за несколько минут! Больше не нужно тратить время на анализ новостей и статистики. В коротком видеообзоре консультанты «ФИНАМ» собрали для вас самую актуальную информацию о российском рынке на сегодняшний день

 
 

14:00-15:00



Погудин Сергей
 

Рынок акций РФ 6900 

Биржевая сводка с Сергеем Погудиным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

05.09.2015  Футбольный турнир памяти Сергея Перхуна

Сыграй в ежегодном турнире памяти Сергея Перхуна! 14-й традиционный Кубок памяти Сергея Перхуна состоится в субботу, 05 сентября 2015 года, на стадионе УСБ «Песчаное» им. Гр. Федотова. Организаторами мероприятия выступают "ПФК ЦСКА", event-агентство "Moscow Еvent". В турнире примут участие от 16 до 32 команд, среди которых сборная администрации ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.