Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:50 Открыть в отдельном окне Финансовая грамотность молодежи: формирование массового инвестора в современных реалиях
09:12 Открыть в отдельном окне Правительство снимает ограничения на использование электронных документов при взаимодействии бизнеса и органов власти
09:11 Открыть в отдельном окне Европа: "медвежьи" настроения превалируют
08:58 Открыть в отдельном окне США: всё внимание на "минутки" FOMC
23:53 Открыть в отдельном окне Рынок РФ снова подрос на ожидании позитивных новостей с переговоров по ситуации на Украине
21:01 Открыть в отдельном окне Роспотребнадзор приостановил работу четырех McDonald's в Москве
20:16 Открыть в отдельном окне Норвегия: доходность государственного инвестиционного фонда за 2 квартал составила 3,3%
18:15 Открыть в отдельном окне Аналитики ждут от ММК более сильных финрезультатов, чем в предыдущем квартале, за счет роста объемов продаж
14:40 Открыть в отдельном окне Золото остается в десятке лучших сырьевых товаров по показателям динамики в этом году



Мировые рынки


21.08Dow Jones+ 0,35%  16979,13  
21.08NASDAQ- 0,02%  4526,50  
21.08S&P500+ 0,25%  1986,51  
21.08DAX- 0,21%  9314,57  
21.08FTSE-100- 0,35%  6755,48  
21.08CAC-40- 0,32%  4240,79  
21.08Nikkei-225+ 0,82%  15581,13  
21.08Kospi- 1,39%  2044,07  
21.08SSE- 1,18%  2213,84  
21.08Bovespa+ 0,73%  58878,24  
21.08Merval+ 0,97%  8929,57  
  Российский рынок акций:
20.08MICEX+ 0,71%  1447,50  
20.08RTSI+ 0,49%  1257,41  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 0,3174%  36,2240  
21.08Евро- 0,0433%  48,1924  
  Форекс:
21.08EUR/RUB- 0,15%  48,10  
21.08USD/RUB+ 0,04%  36,34  
21.08EUR/CHF- 0,01%  1,21  
21.08EUR/JPY+ 0,10%  137,62  
21.08EUR/USD- 0,08%  1,32  
21.08GBP/USD- 0,15%  1,66  
  Нефть:
21.08Brent- 0,31%  101,96  
21.08Light- 0,33%  93,14  
  Металлы:
21.08Золото- 0,71%  1286,01  
21.08Серебро- 0,64%  19,37  
21.08Никель- 0,39%  18877,00  
21.08Алюминий- 0,29%  2070,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,03960 0,04054 0,03944 0,03992 39928860000 1 600 279 618 0,03957 + 0,885%
ГАЗПРОМ ао 136,58 137,69 135,55 136,49 34845200 4 761 672 717,1 136,70 - 0,154%
ГМКНорНик 7449 7535 7382 7445 248754 1 855 706 408 7447 - 0,027%
Газпрнефть 147,00 148,99 146,30 146,75 271310 40 057 630,3 146,94 - 0,129%
ЛУКОЙЛ 2081,3 2108,7 2080,0 2100,6 791644 1 659 622 210,8 2085,0 + 0,748%
МТС-ао 291,99 299,99 291,29 297,46 1626150 482 458 621,7 292,21 + 1,797%
НЛМК ао 53,92 54,54 53,34 53,90 2840870 153 526 436,9 53,93 - 0,056%
Новатэк ао 391,3 403,2 391,0 398,2 1049510 417 383 803,8 392,0 + 1,587%
Полюс 496 497 492 493 5074 2 506 219,7 495 - 0,303%
Роснефть 231,48 234,70 231,18 233,00 3761600 875 638 655,4 231,54 + 0,631%
Ростел -ап 65,89 66,14 65,35 65,82 481500 31 727 889 65,80 + 0,030%
РусГидро 0,7093 0,7181 0,7055 0,7060 296456000 211 073 718,3 0,7077 - 0,240%
Сбербанк 76,85 78,61 76,71 78,40 115887250 9 015 368 554,5 76,90 + 1,951%
Сбербанк-п 57,70 59,59 57,63 59,17 19372600 1 138 374 226 57,79 + 2,388%
СевСт-ао 363,5 370,2 360,5 363,1 1992050 727 173 502 362,6 + 0,138%
Сургнфгз 26,800 27,200 26,800 27,150 18504800 500 913 068 26,859 + 1,083%
Сургнфгз-п 27,280 27,910 27,200 27,699 22571500 622 822 708,4 27,274 + 1,558%
Татнфт 3ао 230,00 235,33 228,82 235,00 3667600 852 038 241,9 232,00 + 1,293%
Транснф ап 81524 83798 81410 83697 5671 468 663 858 81280 + 2,974%
Уркалий-ао 146,21 147,10 143,15 145,00 2501040 364 603 832,1 146,60 - 1,091%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рынки могут взять передышку

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды вырос на 0,69% до 1447,5 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,49% до отметки 1257,41 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре снизился на 0,11% до 1252,5 пт.

В лидерах роста были бумаги "КАМАЗа" (+10,9%), по которым инвесторы просто не успели за один день отыграть весь позитив от поддержки автопроизводителя со стороны государства, и "Мечела" (АО +8,75%), которые все чаще двигаются вверх из-за высокого спекулятивного спроса, обусловленного ожиданиями по спасению металлургической компании от банкротства. На текущий момент времени это, наверное, одна из самых волатильных бумаг с приемлемой ликвидностью.

Также очень хорошо торговались акции "ММК" (+7,99%) - на фоне ожиданий позитивной полугодовой отчетности, бумаги компании смогли преодолеть важное горизонтальное сопротивление на уровне 7 рублей за шт., после чего активизировались трендовые игроки, которые и закрыли торги по бумагам в районе дневного максимума. Стоит отметить, что в такой ситуации не исключено продолжение импульсного движения далее к отметке 8 рублей. В последнее время металлурги вообще смотрятся значительно лучше "широкого рынка". И по "Северстали" (+2,46%), и по "НЛМК" (+2,08%) заметен устойчивый восходящий тренд. "ММК" может попробовать догнать коллег по цеху.

Вчера, после стабильного роста российского рынка, инвесторы ждали публикации "минуток" с заседания ФРС США, на котором могли подниматься вопросы, способные увеличить риски для мировых финансовых рынков. Собственно, инвесторов насторожил тот факт, что многие члены FOMC за то, чтобы рассмотреть вариант более раннего начала повышения процентных ставок. Но вот их аргумент не дал упасть рынкам - управляющие считают, что такое возможно в свете хорошей ситуации в экономике США, которая восстанавливается быстрее, чем ожидалось. Также на заседании FOMC обсуждались темпы повышения ставок, и здесь ясной позиции тоже нет. На этом фоне американские фондовые индексы закрылись разнонаправленно.

С утра на биржевых площадках АТР преобладает разнонаправленная динамика. В лидерах снижения - китайский Shanghai Comp., который падает почти на 1% процент после публикации предварительных данных по деловой активности в промышленности. В августе показатель не смог удержаться вблизи локальных максимумов и по, версии HSBC, упал до 50,3 п., хотя ожидалось 51,5 п.

Фон для российского рынка нейтральный, так что пока поводов значимого снижения нет. А вот консолидироваться нашему рынку бы не помешало, но обилие статистики по ЕС и США вряд ли даст российским индексам такую возможность.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 августа 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: всё внимание на "минутки" FOMC

В среду, 20 августа, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал преимущественно положительную динамику. Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к публикации протокола заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США.

Согласно протоколу, регулятор склонен к ужесточению денежно-кредитной политики, что спровоцировало снижение индексов в начале торгов. Однако, позже индексы компенсировали негатив.

Из опубликованной в США макроэкономической статистики можно отметить динамику запасов нефти за неделю, рассчитываемые агентством EIA. Так, запасы нефти за минувшую неделю снизились на 4,474 млн баррелей после роста на 1,401 млн баррелей неделей ранее.

По итогам торговой сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average окреп на 0,35% и закрылся на отметке 16 979,13 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,25% до уровня 1 986,51 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq опустился на 0,02% до отметки 4 526,48 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,7% до уровня $96,07 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизилась на 0,1% до $1 295,2 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, не изменилась и составила 2,43%.

Котировки ритейлеров Lowe’s и Target поднялись на 1,6% и 1,8% несмотря на то, что компании ухудшили прогноз по годовым финансовым результатам деятельности.

Позитивную динамику продемонстрировали акции оператора крупнейшей в мире сети магазинов товаров для дома Home Depot, подорожавшие на 2,3% ввиду воодушевляющего квартального отчета, опубликованного во вторник.

Рыночная капитализация оператора сети ресторанов быстрого питания McDonald's уменьшилась на 0,3% на фоне сообщения о приостановлении работы нескольких ресторанов в Москве по требованиям Роспотребнадзора.

Хуже рынка смотрелись бумаги корпорации Microsoft, опустившиеся на 0,8%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 августа 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: медвежьи настроения превалируют

В среду, 20 августа, ключевые фондовые рынки Европы закрылись преимущественно на отрицательной территории, при этом изменения индексов были незначительными. В центре внимания находились корпоративные отчетности и новости ряда компаний, а также протокол заседания Банка Англии от 6-7 августа, который показал, что впервые за последние три с лишним года мнения законодателей относительно процентных ставок разошлись. Так, двое представителей центрального банка Англии высказались за повышение процентных ставок уже в текущем месяце.

Кроме того, инвесторы находились в ожидании публикации «минуток» ФРС от 29-30 июля, а также результатов ежегодного экономического симпозиума в Канзас-Сити, который стартует сегодня, 22 августа. Стоит отметить, что в ходе данного мероприятия глава ФРС Джанет Йеллен и президент ЕЦБ Марио Драги намерены обсудить перспективы развития экономики, а также вопросы монетарной политики.

По итогам сессии британский FTSE 100 просел на 0,35%, французский CAC 40 опустился на 0,32%, а немецкий DAX стал легче на 0,21%. Региональный индикатор STXE 600 уменьшился, в свою очередь, менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 335,3 пункта.

Датский пивовар Carlsberg отчитался о квартальной прибыли, превысившей ожидания аналитиков, однако заявил, что операционная прибыль по итогам года увеличится на меньшую, нежели ожидалось ранее, величину. Как следствие, бумаги компании подешевели на 3,6%.

Тем временем, рыночная капитализация британской инфраструктурной компании Balfour Beatty снизилась на 6,7% на фоне сообщений о том, что девелопер Carillion отказался от запланированного ранее заключения сделки по слиянию. Котировки Carillion, в свою очередь, скатились вниз на 2%.

Хуже рынка смотрелись и акции лидирующего в Германии производителя микрочипов Infineon Technologies, закрывшиеся в минусе на 1,4% ввиду появившихся слухов о том, что он близок к заключению соглашения о приобретении своего американского конкурента примерно за $2 млрд.

А вот в числе фаворитов торгов оказался третий по величине в мире пивовар Heineken, добавивший в свой актив 8,3% благодаря отчету о полугодовой прибыли, превысившей ожидания аналитиков. Так, прибыль до уплаты процентов, налогов, а также без учета некоторых статей составила в первом полугодии 1,45 млрд евро ($1,93 млрд), тогда как аналитики прогнозировали 1,32 млрд евро.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 августа, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и слегка укрепила – к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела на 5,6 коп. – до 41,6436 рубля.

Давление на рубль продолжают оказывать цены на нефть, находящиеся на минимальных многомесячных уровнях, при этом поддержка со стороны налогового периода практически не ощущается. Сегодня негативное влияние на динамику российской валюты может оказать заявление заместителя председателя Европарламента Рышарда Чарнецкого о том, что рубль необходимо исключить из международного финансового оборота.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 36,32 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 36,1655 рубля. Курс евро составил 48,1740 рубля, во вторник он составлял 48,1610 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $19 940,1428 млн.

С 21 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 36,2240 рубля, евро – 48,1924 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 122,4 млрд рублей, а на депозитах выросли до 104,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3246.



Основные экономические новости на 21 августа 2014 г.


ФАС и Генпрокуратура по запросу Общественной палаты РФ проверят факты завышения цен на продукты. На горячую линию ОП поступило более ста обращений о повышении цен на продовольственные продукты. Большинство сообщений поступило из Москвы и Московской области — 34%. В основном жалобы поступают на существенное повышение цен на курицу и другие виды мяса.


В 2015 году россиян ожидает 11 дней отдыха на новогодние праздники и 4 дня - на майские. Минтруд России предложил проект постановления, согласно которому выходные дни 3 и 4 января 2015 года, совпадающие с нерабочими праздничными днями, будут перенесены на 9 января и 4 мая соответственно


Выручка МТС во 2 квартале 2014 года по US GAAP выросла на 1,4% - до 99 млрд рублей. Консолидированная чистая прибыль группы МТС снизилась на 27,4% в годовом исчислении и составила 21,1 млрд рублей. Мобильный оператор снизил прогноз роста выручки на 2014 год с 3-5% до более 1%


Россия исключила из санкционого списка безлактозное молоко , а также мальков лосося и форели. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым, размещено на правительственном портале.


"Россети" и ГК "Ростех" планируют обеспечить импортозамещение электротехнического оборудования. "Дорожная карта" предусматривает целый ряд мер, которые позволят сформировать на базе Ростеха центр компетенции по производству и поставке импортозамещающего оборудования. Планируется заключать долгосрочные договора на поставку отечественного импортозамещающего оборудования.


События дня на 21 августа 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов "Э.ОН Россия" за 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов ВТБ за 1 полугодие 2014 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "ФосАгро" по МСФО за 1 полугодие 2014 года
 
Публикация финансовых результатов "Ростелекома" за 2 квартал 2014 года по МСФО
 
Публикация финансовых результатов "Распадской" за 1 полугодие 2014 года по МСФО



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2014  "Синдицированное кредитование в России – 2014"

5-й ежегодный Форум «Синдицированное кредитование в России – 2014» - 25 сентября, Москва, Кортъярд Марриотт Москва Центр (Вознесенский пер., д. 7). Запланировать мероприятие в Outlook Регистрация уже началась, и мы приглашаем Вас принять участие в крупнейшем профессиональном мероприятии, посвященном рынку синдицированного кредитования в ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

23.09.2014  II ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ "АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ"

23 сентября 2014 года, г. Москва, ул. Большая Якиманка, 24, Президент – Отель Организатор Форума - НП «Объединение корпоративных директоров и менеджеров» (ОКДМ) при поддержке Росимущества и содействии АНО «Агентство Стратегических Инициатив» (АСИ) Цель Форума: обсуждение актуальных вопросов управления государственной собственностью и ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

01.09.2014  "X Всероссийская олимпиада по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников"

C 1 сентября по 17 октября 2014 года пройдет регистрация участников «X Всероссийской олимпиады по финансовому рынку и основам потребительских знаний для старшеклассников». К участию допускаются ученики 9, 10, 11 классов. Победители и призеры олимпиады без вступительных испытаний зачисляются на бюджетные места в ведущие профильные ВУЗы РФ. I ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.