Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.08.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:37 Открыть в отдельном окне ТНК-ВР инвестировала более $1 млрд в программу целостности трубопроводов
12:39 Открыть в отдельном окне По итогам дня на рынке акций РФ возможно ослабление продаж, закрытие коротких позиций и консолидация
12:05 Открыть в отдельном окне Внутренний долг РФ в госбумагах за октябрь вырос на 2,62%, достигнув 3,93 трлн рублей
11:37 Открыть в отдельном окне Выручка "Магнита" за 10 месяцев 2012 года выросла на 33% - до 357,7 млрд рублей
11:07 Открыть в отдельном окне Подъем промышленного производства и розничных продаж в Китае способствует росту цен на нефть и фьючерсов на индексы США
11:00 Открыть в отдельном окне Германия: индекс потребительских цен, согласно окончательным данным, не изменился в октябре, как и ожидалось
10:31 Открыть в отдельном окне Аутсайдером сегодняшнего дня станет банковский сектор, Сбербанк на открытии может вернуться ко вчерашним минимумам
18:18 Открыть в отдельном окне Итоги рынков Группы РТС за неделю с 4 по 8 августа 2008 года



Мировые рынки


21.08Dow Jones 15002,99  
21.08NASDAQ 3613,63  
21.08S&P500 1652,35  
21.08DAX 8300,03  
21.08FTSE-100 6453,46  
21.08CAC-40 4028,93  
21.08Nikkei-225 13422,51  
21.08Kospi 1871,17  
21.08SSE 2066,90  
21.08Bovespa 50507,02  
21.08Merval 3850,73  
  Российский рынок акций:
21.08MICEX 1377,28  
21.08RTSI 1317,77  
  Курс ЦБ:
21.08Доллар+ 0,2369%  33,0006  
21.08Евро+ 0,3798%  44,0294  
  Форекс:
21.08EUR/RUB 44,16  
21.08USD/RUB 32,94  
12.07EUR/CHF 1,24  
21.08EUR/JPY 130,87  
21.08EUR/USD 1,34  
21.08GBP/USD 1,57  
  Нефть:
21.08Brent 109,68  
21.08Light 104,78  
  Металлы:
21.08Золото 1366,34  
21.08Серебро 22,87  
21.08Никель 14725,00  
21.08Алюминий 1910,19  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 августа 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046780 0,047150 0,045650 0,045750 29583450000 1 370 356 894 0,046700 - 2,034%
ГАЗПРОМ ао 132,49 133,50 131,10 132,20 34999340 4 630 919 210 132,68 - 0,362%
ГМКНорНик 4308 4340 4272 4318 179818 774 662 791 4308 + 0,232%
Газпрнефть 124,39 125,90 124,39 125,10 131650 16 474 800,3 124,63 + 0,377%
ЛУКОЙЛ 1908,0 1922,0 1887,4 1907,9 803216 1 530 201 447,8 1906,0 + 0,100%
МТС-ао 295,80 300,99 295,45 300,80 2006220 598 717 230,7 294,85 + 2,018%
НЛМК ао 51,53 52,12 50,71 50,90 2720970 139 726 865 51,53 - 1,223%
Новатэк ао 362,0 369,2 361,0 369,0 772060 282 882 934,8 362,9 + 1,692%
Полюс 860,3 874,7 850,0 872,7 7276 6 282 317,6 859,8 + 1,500%
Роснефть 227,78 229,71 226,05 229,10 8933170 2 037 554 362,2 227,50 + 0,703%
Ростел -ап 76,39 76,97 75,25 76,00 98300 7 451 507 76,48 - 0,628%
РусГидро 0,5662 0,5720 0,5623 0,5671 397468000 224 808 191,3 0,5650 + 0,372%
Сбербанк 91,85 92,61 89,90 90,63 102700200 9 340 083 720,1 91,75 - 1,221%
Сбербанк-п 71,81 72,48 70,99 71,67 6650300 476 672 067 71,79 - 0,167%
СевСт-ао 271,5 274,0 269,0 273,2 1483880 403 434 134 271,1 + 0,775%
Сургнфгз 25,575 25,875 25,340 25,665 15654900 400 801 937,3 25,567 + 0,383%
Сургнфгз-п 21,600 21,830 21,571 21,820 19602100 425 965 053,7 21,610 + 0,972%
Татнфт 3ао 207,7 209,5 207,0 208,3 967740 201 563 325 207,7 + 0,279%
Транснф ап 76972 78075 75950 76012 5550 426 630 395 76972 - 1,247%
Уркалий-ао 157,44 159,27 155,86 157,41 4439420 700 584 619,6 157,49 - 0,051%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 августа 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

По итогам вечерней торговой сессии вторника индекс ММВБ вырос на 0,13% до 1379,11 пт., долларовый РТС увеличился на 0,4% до 1323 пт., а фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре показал рост на 0,13% до отметки 1314,65 пт.

После двухдневного снижения неплохим ростом отметились бумаги "МТС" (ME: +2,41%). Компания вчера отчиталась по US GAAP за второй квартал 2013 года, и данные оказались, в целом, лучше ожиданий. На фоне достаточно сложной ситуации в сегменте сотовой связи оператору удалось увеличить рентабельность по EBITDA до 45,4% против 44,6%, что привело к пересмотру прогноза по данному показателю по итогам 2013 года до 43%. Консолидированная выручка МТС выросла на 5% (г/г) до 97,5 млрд руб., а чистая прибыль составила 29 млрд руб. Высокий уровень дивидендных выплат, стабильное и понятное корпоративное управление, прозрачная отчетность и устойчивые темпы роста являются теми факторами, которые обеспечивают интерес инвесторов к акциям "МТС". Кстати, вчера бумаги открылись вблизи нижней границы восходящего канала в районе 287,5 руб. за шт., где возникло неплохое импульсное движение вверх. Вполне возможно, что акции оператора смогут продолжить рост до верхней границы данного канала, которая сейчас находится в районе 302 руб. за шт.

Ближе к закрытию торгов негативная динамика на рынках США возобновилась: инвесторы уже не готовы бездумно покупать американские акции только из-за того, что они считаются дешевыми. Ожидание публикации “минуток” FOMC давит на котировки: в последних заявлениях членов комитета содержится достаточно много намеков на то, что программа количественного смягчения должна быть свернута уже в ближайшее время, но вот обсуждался ли этот вопрос на прошлом заседании инвесторам, пока не ясно. Все-таки прошло уже три недели, и вполне может оказаться, что “минутки” покажут несколько устаревшую картину, что, собственно, может вызвать отскок фондовых рынков.

Сулейман Керимов воспользовался снижением акций “Уралкалия”, и увеличил долю в компании на 4,55%. Стоит отметить, что практически перед появлением информации о прекращении экспорта через БКК, из капитала калийного производителя вышли крупнейшие акционеры А. Несис и З. Муцоев, вместе владевшие более чем 10% “Уралкалия”. Увеличение доли мажоритария я расцениваю как позитивный для котировок фактор, т.к. это говорит о том, что С. Керимов по-прежнему заинтересован развитии компании, и его не пугает сложившаяся на рынке калия ситуация. Производитель вполне может существенно увеличить свою долю на мировой арене, а в долгосрочной перспективе - даже улучшить свои финансовые показатели.

Ближе к вечеру инвесторам стоит обратить внимание публикацию данных по запасам нефти (18-30 МСК), а также на данные по вторичному рынку недвижимости в США (18-00 МСК). Утренняя динамика индекса ММВБ вряд ли порадует изголодавшихся по росту “быков”. В противовес вчерашнему дню, сегодня несколько лучше рынка могут выглядеть бумаги банковского сектора.



Рынок облигаций


20.08Индекс корп обл MOEX CBICP+ 0,03%  93,370
20.08Индекс мун обл MOEX MBICP0,00%  97,480
20.08Индекс гос обл RGBI- 0,16%  134,240
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Совком 02 100,72 19,42010,4115345 141 95624.06.2021 23.06.2014
РЖД-28 обл 101,75 29,8807,9912339 967 77521.03.2028 03.04.2020
АК БАРС-04 100,10 31,0708,3717287 622 29415.10.2013 
ТПлюс 03 87,05 1,78012,7014255 961 82007.08.2017 
МагнитБО-5 100,20 37,7007,743209 166 48028.02.2014 
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26207 103,50 40,4207,8875904 464 17803.02.2027 
ОФЗ 25076 100,64 30,9306,0071824 041 44813.03.2014 
ОФЗ 46020 88,50 1,1308,19566 385 63206.02.2036 
ОФЗ 26209 102,40 4,1607,36761 579 98320.07.2022 
ОФЗ 26201 100,24 6,1005,11458 749 73816.10.2013 
Лидеры объёмов ММВБ 20 августа 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОренОбл 02 101,12 12,8108,432353 920 00019.06.2019 
ТомскОб 45 101,60 14,3708,151101 600 00019.12.2017 
Мос.обл.7в 100,57 27,4007,20239 213 80016.04.2014 
РязОбл 01 99,85 13,0508,47129 355 90027.11.2014 
КраснодКр4 102,25 1,2307,91325 600 35109.11.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 августа, российская валюта укрепила свою позицию по отношению к доллару США и ослабила по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 10 коп. - до 38,0349 рубля.

Фактором, поддержавшим вчера «россиянина», стал стартовавший период налоговых выплат, во время которого традиционно поднимается спрос на рублевую ликвидность. В то же время небольшая коррекция в нефтяных котировках оказывала отрицательное воздействие. Впрочем, основным ориентиром, определившим финальную расстановку сил в основных парах, стали все же сигналы с рынка Forex, где евро заметно укреплялся по отношению к доллару.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 32,9560 рубля, во вторник на закрытии торгов стоимость доллара составляла 32,9415 рубля. Курс евро составил 44,1775 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 43,95 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ 18640,85 млн.

С 21 августа Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 33,0006 рубля, евро – 44,0294 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 915,3 млрд рублей, на депозитах снизились до 70,3 млрд рублей.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1,3419.



Основные экономические новости на 21 августа 2013 г.


"Россети" усилят противопаводковую защиту подстанций компании на Дальнем Востоке . Соответствующее поручение руководству филиала ОАО "ФСК ЕЭС" - МЭС Востока дал генеральный директор компании Олег Бударгин. Гидрологическая ситуация на территории Амурской области стабилизировалась, а вот в Хабаровском крае все еще остается достаточно напряженной.


Правительственная комиссия РФ одобрила законопроект по расширению сферы применения МСФО. Он предполагает расширение круга организаций, которые должны будут составлять, представлять и публиковать консолидированную финансовую отчётность по МСФО. Теперь законопроект будет рассмотрен на заседании правительства.


Чистая прибыль группы МТС во 2 квартале 2013 года по US GAAP составила 29 млрд рублей. За аналогичный период прошлого года был зафиксирован убыток в размере 23,14 млрд рублей.


Владимир Путин провел совещание о развитии портов Азово-Черноморского бассейна, в ходе которого призвал создавать условия для увеличения притока частных средств в порты. На встрече стало известно, что проект порта "Тамань" прошел экологическую экспертизу и сейчас находится в Главгосэкспертизе для подтверждения своих параметров.


"Московская Биржа" завершила консолидацию торговых платформ на одной технологической площадке - в Центре обработки данных М1 (г.Москва).


События дня на 21 августа 2013 г.


 
Публикация отчетности "НОМОС-БАНКа" по МСФО за 1 полугодие 2013 года
 
Закрытие реестра акционеров "Удмуртнефти" для участия в ВОСА
 
Заседание совета директоров "МРСК Центра"
 
Заседание совета директоров "Норникеля"
 
Заседание совета директоров "Распадской"
 
Заседание совета директоров "ФосАгро"
 
Публикация финансовых результатов Alliance Oil по МСФО за 1 полугодие 2013 года



Бизнес-конференции и семинары

25.09.2013  "Операционные риски в финансовом секторе"

Уважаемые Дамы и Господа, Российский Бизнес Форум хотел бы представить Вам предстоящую конференцию Операционные Риски в Финансовом Секторе, которая состоится 25 сентября в Москве, отель Марриотт Тверская. Последовательные шаги по созданию мегарегулятора на базе ЦБ стали ключевым драйвером к созданию и развитию систем риск-менеджмента у игроков ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул Тверская-Ямская 1-я, 34

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.