Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:




Мировые рынки


20.07Dow Jones- 0,13%  21616,18  
21.07NASDAQ0,00%  6390,00  
20.07S&P500- 0,02%  2473,45  
20.07DAX- 0,04%  12447,25  
20.07FTSE-100+ 0,77%  7487,87  
20.07CAC-40- 0,32%  5199,22  
21.07Nikkei-225- 0,22%  20099,84  
21.07Kospi+ 0,34%  2450,06  
21.07SSE- 0,14%  3240,27  
20.07Bovespa- 0,31%  64980,96  
20.07Merval+ 0,30%  21515,67  
  Российский рынок акций:
21.07MICEX0,00%  1946,51  
21.07RTSI0,00%  1038,54  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар- 0,2692%  59,0823  
21.07Евро- 0,3991%  68,0037  
  Форекс:
21.07EUR/RUB+ 0,21%  68,7180  
21.07USD/RUB- 0,10%  58,9036  
21.07EUR/CHF+ 0,16%  1,1082  
21.07EUR/JPY+ 0,24%  130,4140  
21.07EUR/USD+ 0,34%  1,1673  
21.07GBP/USD+ 0,08%  1,2985  
  Нефть:
21.07Brent0,00%  49,30  
21.07Light0,00%  46,92  
  Металлы:
21.07Золото+ 0,10%  1246,70  
21.07Серебро+ 0,03%  16,3500  
21.07Никель+ 0,84%  9575  
21.07Алюминий+ 0,47%  1926,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06488 0,06506 0,06361 0,06373 5531340000 355 097 807,6 0,06490 - 1,803%
ГАЗПРОМ ао 120,21 120,26 118,65 118,95 20841430 2 489 245 671,5 120,60 - 1,368%
ГМКНорНик 8397 8451 8291 8388 417836 3 492 981 769 8410 - 0,262%
Газпрнефть 198,30 199,50 195,40 197,15 210750 41 635 239 198,00 - 0,429%
ЛУКОЙЛ 2882,5 2887,5 2837,5 2842,0 379190 1 083 827 813,5 2896,0 - 1,865%
МТС-ао 233,00 234,45 230,15 230,55 912260 211 649 327 233,25 - 1,158%
НЛМК ао 124,00 124,59 121,73 124,02 2381190 294 119 601,4 123,85 + 0,137%
Новатэк ао 625,4 627,2 616,3 617,1 403850 251 212 488 627,6 - 1,673%
Полюс 3904 3904 3879 3885 4645 18 071 627,17 3900 - 0,381%
Роснефть 317,10 318,25 314,05 317,40 2099510 664 656 905,5 317,85 - 0,142%
Ростел -ап 50,85 50,90 50,55 50,85 196500 9 958 635 50,85 0,000%
РусГидро 0,8056 0,8086 0,7905 0,8040 511874000 408 855 050,4 0,8070 - 0,372%
Сбербанк 163,96 163,99 161,72 162,10 34999750 5 694 454 922,3 163,93 - 1,116%
Сбербанк-п 134,50 135,44 133,51 133,75 4398300 591 071 267 134,69 - 0,698%
СевСт-ао 843,0 843,1 815,1 820,0 908900 750 489 835 848,0 - 3,302%
Сургнфгз 26,610 26,750 26,350 26,465 8300500 220 375 776,5 26,700 - 0,880%
Сургнфгз-п 28,530 28,690 28,250 28,400 10894200 310 422 012,5 28,635 - 0,821%
Татнфт 3ао 384,20 387,20 382,70 385,10 709540 273 299 100,5 386,70 - 0,414%
Транснф ап 176050 177450 173300 177450 1913 336 364 050 175500 + 1,111%
Уркалий-ао 131,55 132,00 131,20 131,45 140790 18 530 977,5 131,55 - 0,076%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

Перед открытием российского рынка сложился умеренно негативный внешний фон

Вчера отсутствие заметных и важных новостей, способных послужить драйвером на рынках, привело к тому, что большинство российских акций торговалось в боковом движении без ярко выраженных колебаний внутри дня. Заметное снижение показали только акции металлургического сектора, потянувшие за собой и биржевые индексы.

Опубликованная статистика по розничной торговле в июне показала незначительный рост показателей в отрасли (в сопоставимых ценах прибавка составила 1,2% к июню прошлого года и снижение на 0,5% по результатам полугодия к аналогичному периоду 2016 г.), но существенного влияния на рынок эти данные не оказали.

Лидерами роста по итогам дня стали акции ВТБ (+1,3%) и Аэрофлота (+1,1%).  Снизились сильней всего бумаги "Норильского никеля" (-3%),  НЛМК  (-2,3%) и "Северстали" (-1,4%) на новостях о возможном введении антидемпинговых пошлин со стороны ЕС. По итогам дня индекс РТС опустился на 0,54%, закрывшись на уровне 1039 п., а ММВБ упал на 0,4%, показав в итоге 1947 п.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон. Так, вчера после нашего закрытия рынок энергоносителей продолжил негативную динамику, в результате чего нефть марки Brent ушла под отметку 49,5 доллара за баррель, где перешла в боковое движение.

Торги США закончились снижением индексов в пределах 0,1%. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы консолидируются у уровней закрытия четверга. В Азии преобладают "медвежьи" настроения – японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite теряют 0,3% и 0,04% соответственно. В сложившихся условиях мы ожидаем преобладание продаж в российских акциях в начале дня, что приведет к некоторому снижению основных индексов.

С открытия Европы ситуации вряд ли претерпит существенные изменения. Основные индексы в Старом свете, скорее всего, в отсутствии важной макроэкономической статистики, перейдут в консолидацию у достигнутых уровней, что будет способствовать боковому движения нашего рынка. В дальнейшем мы не исключаем попыток возобновления роста рынка энергоносителей, на ожиданиях снижения буровой активности в США. Во второй половине дня внимание игроков будет обращено на отчеты крупных американских компаний, которые определят настроения игроков в Штатах и повлияют на динамику нашего рынка в последние часы торгов.

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Запал инвесторов на рынке США закончился

В четверг, 20 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на смешанной территории, в плюсе оказался Nasdaq, который достиг нового рекордного уровня. Основное внимание инвесторов было направлено на статистику, новую порцию корпоративных отчетностей, а также итоги заседания ЕЦБ. Заметим, что европейский регулятор оставил ставки на прежнем уровне, подчеркнув при этом, что экономика еврозоны все еще нуждается в весьма существенных стимулах.

Опубликованная вчера статистика носила разнонаправленный характер. В частности, количество первичных обращений за пособиями по безработице составило за минувшую неделю 233 тыс., тогда как аналитики ожидали 245 тыс. (предыдущее значение показателя было пересмотрено с 247 тыс. до 248 тыс.). В то же время, индекс деловой активности снизился с 27,6 пункта в июне до 19,5 пункта в июле против прогнозируемых 24,0 пункта, а индекс опережающих индикаторов увеличился в июне на 0,6%, превысив ожидания аналитиков в +0,4%.  

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,13%, закрывшись на отметке 21611,78 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,02% до уровня в 2473,45 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 0,08% до отметки в 6390,00 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,9% до $46,92 за баррель. По итогам торгов на COMEX цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе поднялась на 0,3% до $1 245,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, составила 2,27%.

Энергетическая компания Kinder Morgan добавила в свой актив 4,52% после того, как сообщила об увеличении дивидендов и обратном выкупе акций.

Тем временем, рыночная капитализация ритейлера Sears Holdings возросла на 10,6% ввиду известий о том, что она начала продажу бытовой техники Kenmore через площадку Amazon.com. На фоне данных новостей бумаги Lowe's и Home Depot отступили, в свою очередь, на 5,56% и 4,1% соответственно.

В числе аутсайдеров торгов оказался также производитель сигарет Philip Morris International, акции которого закрылись в минусе на 1,5% после публикации финансовых результатов, не оправдавших средние ожидания аналитиков Уолл-Стрит.

Хуже рынка смотрелись бумаги страховой компании Travelers, подешевевшие на 1,5% в связи с неблагоприятными финансовыми результатами за минувший квартал. Согласно отчету компании, чистая прибыль во втором квартале составила $595 млн или $2,11 на одну акцию по сравнению с $664 млн или $2,24 на бумагу годом ранее. Скорректированная прибыль, тем временем, оказалась на уровне $1,92 на одну акцию, в то время как аналитики прогнозировали $2,11 на бумагу.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги в Европе завершились смешанно

В четверг, 20 июля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали смешанную динамику с преобладанием отрицательной составляющей. Скачок евро, произошедший на фоне ожиданий того, что ЕЦБ в скором времени объявит о начале сворачивания программы стимулирующих мер, привел к просадке большинства фондовых индексов региона.

На прошедшем вчера заседании регулятор сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне. Тем временем, глава ЕЦБ Марио Драги отметил, что несмотря на явное улучшение состояния экономики еврозоны, она все еще нуждается в значительном объеме финансовых вливаний, в связи с чем будет продолжена программа выкупа государственных облигаций на сумму 60 млрд евро ежемесячно в период до декабря, а вопрос изменений в программе QE будет обсуждаться осенью.

Что касается вышедших статистических данных, розничные продажи Великобритании в июне выросли на 0,6% м/м и 2,9% г/г при среднерыночных прогнозах повышения на 0,4% м/м и 2,5% г/г соответственно.

По итогам сессии французский CAC 40 похудел на 0,32%, а британский FTSE 100 окреп на 0,77% на фоне ослабления фунта, тем временем, немецкий DAX просел на 0,04%. При этом региональный индикатор STXE 600 снизился на 0,38%, достигнув отметки в 384,07 пункта.

Бумаги шведского банка Nordea Bank подешевели на 5,2% в связи с тем, что прибыль за второй квартал не дотянула до среднерыночных ожиданий.

Тем временем, рыночная капитализация французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе, увеличилась на 4,6% благодаря повышению чистой прибыли за второй квартал.

При этом котировки англо-голландского производителя потребительских товаров Unilever подтянулись на 1,7% ввиду увеличения чистой прибыли за первое полугодие до 3,11 млрд евро ($3,58 млрд) и выручки до 27,72 млрд евро. Компания также повысила прогноз по темпам роста операционной маржи за год.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Вчера нефть марки Brent внутри дня пробивала ценовой уровень в 50 долл./ барр., чем оказала поддержку рублю, но закрепиться к вечеру на достигнутых уровнях не смогла, отступив ниже 49,5 доллара. Одновременно на состояние российской валюты оказали воздействие такие факторы, как продолжающийся налоговый период, заметные размещения на долговом рынке и рекомендации Goldman Sachs инвесторам выводить средства из рублевых активов в связи с тем, что потенциал роста рубля для операций carry trade, по их мнению, практически исчерпан. В итоге основные мировые валюты продемонстрировали разнонаправленную динамику по отношению к рублю. Так, доллар снизился на 0,1 , закончив день чуть ниже 59 рублей, евро, напротив, за счет движения пары евро/доллар на международном валютном рынке, вырос на 1%, поднявшись до 68,6 рубля.

На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем некоторого ослабления рубля по отношению к основным мировым валютам. Здесь скажется снижение цен на нефть, которое, несмотря на поддержку со стороны налогового периода, будет способствовать росту доллара и евро. Так, американская валюта уже утром может протестировать уровень 59 рублей, пробитый вчера. Если "медведям" удастся в рамках сегодняшней сессии его отстоять, это будет сигнализировать о возможном дальнейшем снижении доллара и достижении им отметки 57,5 рубля.




Основные экономические новости на 21 июля 2017 г.


На реализацию помощи ипотечным заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, из федерального бюджета будет выделено 2 млрд руб. Соответствующее решение правительство России приняло на очередном заседании 20 июля.  

Общая выработка электроэнергии Группы "РусГидро" в 1 полугодии 2017 года составила 63 535 млн кВтч, что на 0,7% выше показателя 1 полугодия 2016 года.

Генеральный директор ПАО "Силовые машины" Роман Филиппов покидает компанию по соглашению сторон. 20 июля 2017 г. на должность генерального директора ПАО "Силовые машины" назначен Юрий Петреня.

Выручка "Ленты" в 1 полугодии 2017 года выросла на 16,7% до 163,5 млрд рублей. Выручка во втором квартале 2017 года увеличилась на 16,3%. На основании предварительных данных управленческой отчетности "Лента" ожидает рост скорректированной EBITDA в 1 полугодии 2017 года приблизительно на 14%.

Чистая розничная выручка X5 Retail Group в 1 полугодии 2017 года выросла на 27,1% и составил 610,35 млрд рублей.

Чистая прибыль ПАО "Северсталь" по МСФО за 1 полугодие 2017 года снизилась на 43,6% и составила $495 млн. Выручка группы за первые 6 мес. 2017 года выросла на 38,1%.

"Металлоинвест" выходит из ГМК «Норникель». Компания Metalloinvest Cyprus Ltd, входящая в группу "Металлоинвест", продаст 28 млн 382 тыс. 565 АДР на акции ГМК.




События дня на 21 июля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Татнефти"
 
Публикация операционных результатов "Русагро" за 2 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 1 полугодие 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 1 полугодие 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

10:15-10:25



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Олейник Василий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 
Все вебинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.