Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:55 Открыть в отдельном окне Российский рынок акций: кому нужен крепкий рубль
10:18 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "Северстали" по МСФО в 1 полугодии 2016 года выросла на 8,9%
09:57 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" снизила добычу алмазов в 1 полугодии 2016 года на 6%
09:20 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у московских банков "Стратегия" и "АББ"
09:09 Открыть в отдельном окне Статистика. Что сегодня ожидать?
23:34 Открыть в отдельном окне Рост нефти выше $47 за баррель Brent за час до закрытия рынка РФ разрушил планы "медведей"
20:58 Открыть в отдельном окне Саудовская Аравия может создать крупнейший в мире флот нефтяных танкеров
12:43 Открыть в отдельном окне Комментарий Путина об укреплении рубля идет вразрез с позицией ЦБ РФ по вопросу инфляционного таргетирования



Мировые рынки


20.07Dow Jones+ 0,19%  18598,82  
18.07NASDAQ+ 0,52%  5056,82  
20.07S&P500+ 0,43%  2173,02  
20.07DAX+ 1,61%  10142,01  
20.07FTSE-100+ 0,47%  6728,99  
20.07CAC-40+ 1,15%  4379,76  
21.07Nikkei-225+ 0,69%  16796,96  
21.07Kospi- 0,16%  2012,22  
21.07SSE+ 0,47%  3042,07  
20.07Bovespa- 0,21%  56578,05  
20.07Merval+ 0,63%  15931,79  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX- 0,02%  1915,09  
20.07RTSI- 0,31%  946,73  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар+ 0,6814%  63,4183  
21.07Евро- 0,0010%  69,6967  
  Форекс:
21.07EUR/RUB+ 0,01%  70,2060  
21.07USD/RUB- 0,21%  63,6051  
21.07EUR/CHF+ 0,11%  1,0882  
21.07EUR/JPY+ 0,30%  118,3770  
21.07EUR/USD+ 0,28%  1,1041  
21.07GBP/USD+ 0,17%  1,3258  
  Нефть:
21.07Brent+ 0,53%  47,42  
21.07Light+ 0,52%  45,99  
  Металлы:
21.07Золото- 0,17%  1317,10  
21.07Серебро- 0,86%  19,4450  
21.07Никель+ 0,61%  10645  
21.07Алюминий+ 0,43%  1632,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06723 0,06763 0,06689 0,06759 4005100000 269 552 983,7 0,06690 + 1,031%
ГАЗПРОМ ао 140,03 140,95 139,11 140,10 17360920 2 434 047 108,9 139,26 + 0,603%
ГМКНорНик 9252 9400 9155 9390 141013 1 314 372 691 9297 + 1,000%
Газпрнефть 163,05 165,10 162,95 164,50 83400 13 677 274,5 162,75 + 1,075%
ЛУКОЙЛ 2852,5 2870,0 2827,5 2858,0 342953 976 912 165 2840,5 + 0,616%
МТС-ао 239,15 244,30 237,70 244,30 2462570 595 001 524 239,50 + 2,004%
НЛМК ао 93,79 94,12 91,50 91,88 1790890 165 633 089 93,70 - 1,942%
Новатэк ао 649,0 656,8 647,1 653,5 708030 462 112 097 646,9 + 1,020%
Полюс 4569 4579 4531 4539 2574 11 730 355 4520 + 0,420%
Роснефть 330,40 334,40 328,95 334,30 1673490 555 654 075 329,05 + 1,596%
Ростел -ап 63,90 64,50 63,85 64,25 93600 6 011 035 63,75 + 0,784%
РусГидро 0,6541 0,6632 0,6315 0,6566 510175000 331 637 399,7 0,6540 + 0,398%
Сбербанк 139,34 139,85 137,80 138,50 32366650 4 492 436 386,9 138,57 - 0,051%
Сбербанк-п 97,51 97,87 95,70 97,10 3404100 329 326 039 97,37 - 0,277%
СевСт-ао 747,7 752,0 733,0 741,0 703150 521 237 161 745,0 - 0,537%
Сургнфгз 31,785 32,000 31,620 31,960 7260900 231 102 671,5 31,610 + 1,107%
Сургнфгз-п 33,105 33,950 33,090 33,475 53021100 1 776 490 122 33,020 + 1,378%
Татнфт 3ао 318,80 321,20 317,30 320,70 775100 247 482 302 317,30 + 1,072%
Транснф ап 157000 158200 156000 156800 842 131 958 500 156600 + 0,128%
Уркалий-ао 179,30 180,25 178,75 179,90 557410 100 188 527 180,60 - 0,388%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

В четверг утром, перед началом торгов на Мосбирже, внешний фон для российского рынка выглядит умеренно позитивным. Азия торгуется в "зеленой зоне". В частности, японский фондовый индекс Nikkei 225 растет почти 0,7%. Китайский фондовый индекс крупнейших компаний CSI 300 прибавляет 1%. Неоднозначная статистика по региону за последние недели способствовала формированию ожиданий инвесторов касательно дальнейшего стимулирования экономики со стороны монетарных властей. Фьючерсные контракты на S&P500 показывают околонулевую динамику.

Нефтяные котировки прибавляют в пределах 0,5%. Баррель марки Brent стоит $47,38, а бочка Light - $45,9. Умеренную поддержку котировкам оказал вчерашний релиз EIA по запасам и объему добычи в США за предыдущую неделю. Запасы сырой нефти снизились на 2,342 млн барр., до 519,462 млн барр. Суммарные запасы нефти и нефтепродуктов за неделю выросли на 2,6 млн барр., до 2080,1 млн барр. Добыча за неделю выросла на 9 тыс. барр. в сутки до 8,494 млн барр. При этом в росте "виноваты" нестабильные данные по Аляске. Непосредственно же сланцевики продолжили сокращать добычу примерно на 30 тыс. барр. в день даже несмотря на рост буровой активности за последние 1,5 месяца. Собственно, динамика добычи и поддержала котировки "черного золота".

Судя по всему, сегодня в утренние часы стоит ожидать нейтральной динамики по паре доллар/рубль. Несмотря на умеренно дорожающую нефть, определенное давление на котировки нацвалюты окажут недавние словесные интервенции властей, которым выгоден слабый рубль для удержания дефицита бюджета в разумных рамках. Помимо этого, негативное влияние на котировки пары доллар/рубль окажет стабильно растущий в последние недели индекс доллара в преддверии заседания ФРС США по монетарной политике от 27 июля. Благодаря позитивному внешнему фону, а также таким техническим факторам, как завершению сезона дивидендных отсечек и стабильному рублю, ожидаю умеренного роста по ММВБ в пределах 0,5%. Сегодня операционные и производственные результаты за полугодие опубликуют "АЛРОСА", "РусГидро", "Распадская" и "Лента". В перечисленных бумагах ожидается повышенная волатильность.

Революционный тариф для доступа на рынки США в «Едином счете» от АО «ФИНАМ»: от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июля 2016 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: позитивный настрой задали воодушевляющие отчетности

В среду, 20 июля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги на положительной территории благодаря воодушевляющим корпоративным отчетностям таких компаний как Microsoft, Abbott Laboratories и Morgan Stanley. Заметим, что наибольший рост среди 10 основных отраслевых групп в составе S&P 500 продемонстрировал высокотехнологичный сектор.

Из вышедшей вчера макроэкономической статистики следует отметить недельные данные по запасам нефти, рассчитываемые EIA. Так, запасы «черного золота» сократились за минувшую неделю на 2,342 млн баррелей, хотя аналитики ожидали их снижение на 2,100 млн баррелей после уменьшения на 2,546 млн баррелей неделей ранее.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,19%, закрывшись на отметке 18595,03 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,43% до уровня в 2173,02 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq подрос на 1,06% до отметки в 5089,93 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в сентябре по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,7% до $45,75 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе снизились на 1,0% до $1 319,30 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, подросла до 1,58%.

В числе фаворитов торгов оказалась американская корпорация Microsoft, бумаги которой окрепли на 5,31% после того, как она отчиталась о более высокой, нежели прогнозировали аналитики, квартальной прибыли. Заметим, что скорректированная прибыль возросла в четвертом фискальном квартале с 62 центов на акцию годом ранее до 69 центов на бумагу, хотя аналитики ожидали 58 центов.

Лучше рынка смотрелись также акции Morgan Stanley, Abbott Laboratories и Intuitive Surgical, закрывшиеся в плюсе на 2,09%, 2,03% и 4,64% соответственно благодаря воодушевляющим корпоративным отчетностям.

Удачно сложилась сессия и для производителей микрочипов. В частности, котировки Intel, Micron Technology и Skyworks Solutions поднялись на 1,5%, 2,8% и 1,7% соответственно. В то же время, рыночная капитализация Marvell Technology Group возросла на 14% на фоне отчета о квартальной прибыли, превзошедшей средние ожидания аналитиков.

Заметим, что, несмотря на снижение запасов «черного золота», в энергетическом секторе наблюдалась смешанная динамика акций. Так, котировки Exxon Mobil и Chevron ушли в минус на 0,57% и 0,42% соответственно, тогда как бумаги Chesapeake Energy и Anadarko Petroleum подорожали минимум на 1,2%.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы достигли четырехнедельных максимумов

В среду, 20 июля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику, добравшись до четырехнедельных максимумов после опубликованных финансовых результатов ряда компаний, которые оказались лучше ожиданий аналитиков.

Из важной макроэкономической статистики вчера в Германии был опубликован индекс цен производителей, который в июне вырос на 0,4%, тогда как аналитики прогнозировали увеличение показателя на 0,2%.

Кроме того, в Великобритании вышли данные по уровню безработицы, который в мае снизился с 5% до 4,9%.

Помимо этого, в еврозоне был обнародован индекс потребительского доверия, который составил в июле -7,9 пункта по сравнению с -7,2 пунктами в июне. Аналитики прогнозировали показатель на уровне -8 пунктов.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,47%, французский CAC 40 увеличился на 1,15%, а немецкий DAX ушел в плюс на 1,61%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 увеличился, в свою очередь, на 1,03% и закрылся на отметке 340,81 пункта.

Бумаги производителя программного обеспечения SAP подскочили на 5,7% благодаря тому, что его финансовые результаты за второй квартал превзошли ожидания аналитиков.

Котировки акций крупнейшего в Европе производителя полупроводникового оборудования ASML Holding выросли на 3%. Так, компания зафиксировала 79%-ный рост квартальной прибыли до 354 млн евро ($390 млн). При этом выручка за рассматриваемый период выросла на 31% до 1,74 млрд евро.

Акции немецкого автопроизводителя Volkswagen увеличились на 6% из-за того, что его полугодовая финансовая отчетность оказалась лучше ожиданий аналитиков.

Бумаги горнодобывающей компании Anglo American снизились на 4,8% после того, как он понизил прогноз по добычи меди в текущем году.

Котировки акций кредитора Nordea Bank выросли на 3,5% после того, как он сообщил об увеличении операционной прибыли.

Акции швейцарского производителя лекарственных ингредиентов Lonza Group подскочили на 5,8% благодаря тому, что повысил прогноз по своим годовым финансовым показателям.

Бумаги машиностроительной компании Wartsila упали на 5,4% из-за того, что его квартальная операционная прибыль оказалась хуже ожиданий аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 июля, российская валюта ослабила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «тяжелее» на 0,3% – до 66,6920 рубля.

Несмотря на недовольство властей, рубль продолжает укрепляется, а все попытки доллара подрасти быстро выкупаются. После завершения дивидендного сезона на помощь национальной валюте пришел налоговый период. Только после его завершения, по мнению аналитиков, американская валюта сможет вернуть себе 1 или 2 рубля.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 63,74 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 63,5475 рубля. Курс евро составил 70,30 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 70,0725 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $21 731,9112 млн.

С 21 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 63,4183 рубля, евро – 69,6967 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 728,5 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.103.



Основные экономические новости на 21 июля 2016 г.


"Аэрофлот" приостанавливает продажу билетов в Турцию. Пассажиры, оформившие билеты до 19 июля (включительно) на рейсы между пунктами Российской Федерации и пунктами Турецкой Республики, могут сдать их без штрафных санкций. Допускается однократное изменение даты вылета на участках из Турции на более позднее число (до 29.10.2016 включительно) в пределах срока действия билета без доплат и штрафных санкций.


Чистая прибыль ВТБ24 за 1 полугодие 2016 года по РСБУ составила 13,5 млрд рублей против убытка годом ранее. Чистая прибыль по итогам 2 квартала составила 10,2 млрд рублей. Банк ожидает получить более 37 млрд рублей чистой прибыли по итогам года. "Этот год будет в целом лучше, чем 2012 по прибыльности бизнеса", - отметил Михаил Задорнов. В 2012 году ВТБ за 12 месяцев заработал 37,1 млрд рублей.


Чистая розничная выручка группы "Окей" в 1 полугодии 2016 года увеличилась на 10%. Трафик во 2 квартале вырос на 11,3% при снижении среднего чека на 5% год к году, в 1 полугодии рост составил 12,6% год к году при снижении среднего чека на 2,3% год к году.


"Северсталь" может выплатить дивиденды за 1 полугодие 2016 года в размере 19,66 рубля на акцию. Соответствующие рекомендации внеочередному общему собранию акционеров дал совет директоров "Северстали". ВОСА компании пройдет 2 сентября, дата закрытия реестра акционеров - 8 августа.


"НОВАТЭК" выкупит допэмиссию "Ямал СПГ" на сумму минимум $294,4 млн. Цена размещения (в долларах США), но не менее $575 000 за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, будет установлена советом директоров "Ямал СПГ" не позднее начала размещения.


"Уралкалий" выкупит акции у несогласных с крупной сделкой акционеров по 159,2 рубля за бумагу. Дата закрытия реестра акционеров, имеющих право требовать выкупа, - 4 августа.


События дня на 21 июля 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года
 
Публикация производственных результатов "Распадской" за 2 квартал 2016 года
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 полугодие 2016 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал и 1 полугодие 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Бикташев Расим
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

12.10.2016  Семинар Нассима Талеба “Черный лебедь”

Нассим Талеб — американский экономист и трейдер, эксперт в области влияния случайных и непредсказуемых событий на мировую экономику и биржевую торговлю, автор книг «Одураченные случайностью», «Черный лебедь» и «Антихрупкость». ● The Times назвал Талеба самым выдающимся мыслителем в мире ● Теория Талеба «Чёрный лебедь» помогла ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.