Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

13:15 Открыть в отдельном окне Внешние шоки для российской экономики в 2015 году: неприятно, но без катастрофы
11:10 Открыть в отдельном окне Самые серьезные последствия от повышения ставки ФРС будут ощущаться за пределами США
09:08 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" в 1 полугодии 2015 года нарастила добычу алмазов на 13% - до 18 млн карат
09:05 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у московского "Тайм Банка"
08:53 Открыть в отдельном окне ЦБ РФ отозвал лицензию у АКБ "Объединенный банк промышленных инвестиций"
21:01 Открыть в отдельном окне Минфин: Внешний долг РФ за июнь 2015 года снизился на 0,25%
19:05 Открыть в отдельном окне Восстановление российской экономики будет медленным
17:16 Открыть в отдельном окне Максимальная ставка топ-10 банков по вкладам в рублях во второй декаде июля снизилась до 10,78%
16:42 Открыть в отдельном окне Возможно некоторое улучшение динамики ВВП РФ в 4 квартале, чему будут способствовать стабилизация курса рубля и снижение инфляции
11:46 Открыть в отдельном окне Цены на золото достигли пятилетнего минимума



Мировые рынки


20.07Dow Jones+ 0,08%  18100,41  
20.07NASDAQ+ 0,17%  5218,86  
20.07S&P500+ 0,08%  2128,28  
20.07DAX+ 0,53%  11735,72  
20.07FTSE-100+ 0,20%  6788,69  
20.07CAC-40+ 0,35%  5142,49  
21.07Nikkei-225+ 0,93%  20843,83  
21.07Kospi+ 0,50%  2083,62  
21.07SSE+ 0,43%  4009,12  
20.07Bovespa- 1,42%  51600,08  
20.07Merval- 3,20%  11981,57  
  Российский рынок акций:
20.07MICEX- 1,47%  1626,76  
20.07RTSI- 1,50%  900,65  
  Курс ЦБ:
21.07Доллар- 0,0153%  56,8336  
21.07Евро- 0,3640%  61,6929  
  Форекс:
21.07EUR/RUB- 0,43%  61,65  
21.07USD/RUB+ 0,11%  56,94  
21.07EUR/CHF- 0,04%  1,04  
21.07EUR/JPY+ 0,13%  134,70  
21.07EUR/USD+ 0,05%  1,08  
21.07GBP/USD+ 0,14%  1,56  
  Нефть:
21.07Brent- 0,09%  56,60  
21.07Light- 0,38%  50,25  
  Металлы:
21.07Золото- 0,32%  1103,30  
21.07Серебро- 0,22%  14,72  
21.07Никель+ 0,43%  11750,00  
21.07Алюминий- 0,12%  1687,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,073030 0,073500 0,072730 0,073250 10494990000 768 089 263 0,072840 + 0,563%
ГАЗПРОМ ао 141,50 142,45 139,96 141,41 22575110 3 186 127 296,8 141,78 - 0,261%
ГМКНорНик 9368 9465 9365 9428 117897 1 110 463 019 9393 + 0,373%
Газпрнефть 138,4 138,5 137,6 138,0 88280 12 180 033 137,9 + 0,073%
ЛУКОЙЛ 2424,1 2447,0 2401,1 2442,0 746905 1 811 567 798,2 2428,2 + 0,568%
МТС-ао 216,80 216,95 213,05 214,95 2589530 556 698 154,5 216,80 - 0,853%
НЛМК ао 76,81 77,00 76,01 76,10 1408500 107 513 704,3 77,02 - 1,194%
Новатэк ао 570,0 573,6 563,5 564,2 870630 495 231 479 570,0 - 1,018%
Полюс 1829,0 1834,0 1809,0 1810,5 5222 9 511 471 1807,0 + 0,194%
Роснефть 227,40 228,65 222,55 227,05 5486190 1 236 820 203 227,20 - 0,066%
Ростел -ап 56,40 56,49 56,24 56,30 168500 9 488 679 56,40 - 0,177%
РусГидро 0,5258 0,5315 0,5192 0,5256 302643000 159 275 685,5 0,5230 + 0,497%
Сбербанк 73,99 75,86 73,41 75,55 108939410 8 141 719 230,3 74,10 + 1,957%
Сбербанк-п 50,62 51,84 50,40 51,50 13007400 665 367 081 50,70 + 1,578%
СевСт-ао 595,0 602,0 591,0 598,8 729100 434 223 677 594,0 + 0,808%
Сургнфгз 32,070 32,650 31,725 32,650 18887300 607 093 145,5 32,040 + 1,904%
Сургнфгз-п 33,405 33,995 33,100 33,855 42797700 1 440 885 093,5 33,400 + 1,362%
Татнфт 3ао 290,9 296,4 288,4 296,4 1373750 401 361 280,5 290,9 + 1,873%
Транснф ап 130150 133240 129600 131340 1222 160 593 600 130800 + 0,413%
Уркалий-ао 149,80 152,25 148,55 151,25 1093410 164 109 814 150,10 + 0,766%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ММВБ идет за ценами на нефть

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника, 20 июля, снизился на 1,41% до 1626,76 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,29%, до 900,65 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в сентябре уменьшился на 0,07%, до уровня 893,8 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,02% к доллару США (до 57 руб.) и снизилась на 0,01% к европейской валюте, до 61,68 руб.

Как мы и предполагали, без поддержки дивидендных историй новая неделя на российском рынке акций началась с распродаж – очередное снижение цен на нефть, а также слабая динамика на развивающихся рынках все-таки смогли отправить индекс ММВБ искать уровень поддержки в районе 1615 пунктов.

В лидерах снижения оказались перегретые в моменте бумаги «ММК» (-4,44%), «Транснефти» (-3,47%) и группы «ПИК» (-2,27%). Ростом на фоне падения широкого рынка отметились акции «АЛРОСА» (+2,63%), «Акрона» (+1%) и АФК «Система» (+1,87%).

Внешний фон перед открытием торгов на российском фондовом рынке выглядит нейтральным. Американские индексы продолжают лениво ползти вверх, но это скорее исключение, чем правило для мировых площадок. Рынки развивающихся стран вчера преимущественно падали на фоне даунтренда по сырьевым товарам – котировки цен на нефть вчера пробили отметку в $57/баррель, и с утра падение продолжается.

Греческая долговая проблема постепенно решается, но мы не реагировали на негатив из ЕС. Теперь не будем отыгрывать позитив. Полагаем, что сейчас российскому рынку нужно продолжение технической коррекции и новые драйверы роста – зарубежные инвесторы продолжают уходить из РФ, а для их возвращения нужно что-то большее, чем рост в течение недели на 5% с последующим откатом.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июля 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

b>США: Nasdaq Composite штампует рекорды

В понедельник, 20 июля, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим ростом основных индексов, при этом Nasdaq Composite в третью сессию кряду закрылся на рекордной отметке.

Индексы финишировали на положительной территории на фоне стечения удачных квартальных отчетностей американских компаний; в то же время, масштаб ралли ограничивался отступлением акций добывающего сектора, вызванным падением цен на золото.

Стоит отметить, что вчера макроэкономической статистики в США не публиковалось, поэтому на биржевых площадках обсуждались главным образом события корпоративной сферы.
Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно положительный - европейские рынки торговались с повышением, а азиатские разнонаправленно.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 13,96 пункта или 0,08% до уровня в 18100,41 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 1,64 пункта или 0,08% до отметки 2128,28 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 8,72 пункта или 0,17% и достиг отметки 5218,86 пункта.

На сырьевом рынке августовские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подешевели на 1,5% до уровня $50,15 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX опустилось в цене на 2,2% до значения $1106,80 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против йены и британского фунта, а в паре с евро показал незначительное изменение.

В составе индекса голубых фишек в минусе и плюсе торговалось примерно поровну бумаг, в т.ч., более 1% прибавили Apple, Verizon, Visa; растеряли свыше 1% акции Caterpillar, Exxon Mobil.

Нефтесервисная компания Halliburton ушла в плюс на 1,8% также после публикации квартальных финансовых результатов. Чистая прибыль снизилась с $774 млн или 91 цента на акцию годом ранее до $54 млн или 6 центов на бумагу, а скорректированная прибыль составила 44 цента на акцию, тогда как аналитики ожидали 29 центов на бумагу.

Производитель игрушек Hasbro подскочил на 6,3%, отчитавшись о финансовых результатах за второй квартал. Чистая прибыль сократилась на 16,9% и составила $41,81 млн или 33 цента на акцию, но все же превысила усредненные прогнозы на уровне 29 центов на акцию.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июля 2015 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы настроены оптимистично

В понедельник, 20 июля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику на фоне урегулирования греческого вопроса. Так, на данный момент Греция избежала выхода из еврозоны, а также получит долгосрочную финансовую помощь от международных кредиторов.

Кроме того, в понедельник банки Греции возобновили свою работу после трехнедельного перерыва, тогда как фондовая биржа страны была по-прежнему закрыта.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который снизился в июне на 0,1% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 1,4%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,2%, французский CAC 40 поднялся на 0,25%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,53%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,3% и закрылся на отметке 406,8 пункта.

Котировки OCI повысились на 14% ввиду того, что компания ведет переговоры о слиянии с американским производителем удобрений CF Industries Holdings.

Рыночная капитализация британского производителя ПО Aveva Group увеличилась на 27% на фоне того, что Schneider Electric приобрела в нем контрольный пакет акций.

Удачно сложились торги для итальянского банка Mediobanca, прибавившего в свой актив 4,1% в связи с решением аналитиков Bank of America повысить рейтинг его бумаг до "покупать".

Среди аутсайдеров торгов оказался швейцарский кредитор Julius Baer Group, акции которого потеряли в цене 1,4% ввиду снижения полугодовой прибыли.

Бумаги Randgold Resources и Fresnillo подешевели на 47% и 4,4% соответственно.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.07ММВБ корп обл (цен)- 0,01%  90,410
20.07ММВБ муни обл (цен)- 0,03%  91,940
20.07Индекс гос.обл. ММВБ- 0,32%  121,430
Лидеры объёмов ММВБ 20 июля 2015 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХолдФ 8 101,24 6,74012,895167 051 50018.06.2025 01.07.2019
МКБ БО-11 99,36 2,99012,467110 857 66610.07.2019 13.01.2016
ВЭБ Б01 100,10 0,970-24,6718102 263 41515.07.2016 21.07.2015
Система-03 95,50 12,71012,84595 711 08524.11.2016 
РостелБО-1 100,50 16,67011,63582 383 74616.05.2025 30.05.2017
Лидеры объёмов ММВБ 20 июля 2015 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 9 92,05 16,30012,415178 408 84031.07.2020 
Оренб35003 102,00 1,53014,293100 117 50203.07.2025 
КОМИ 12 об 99,60 6,25012,32105 930 80023.06.2021 
СмолОб2013 93,90 13,2295 248 23120.10.2018 
ВоронежОб7 98,50 1,37012,9473 296 84314.10.2019 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 июля, российская валюта сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала «потяжелела» на 0,02% – до 59,1060 рубля.

Российский рубль на первых торгах недели, в целом, сохранял стабильность, и это несмотря на существенное снижение нефтяных котировок, вызванное новостью о том, что Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию в поддержку соглашения по иранской ядерной программе. Весомой поддержкой «россиянин» заручился со стороны налогового периода, основные выплаты по которому пройдут 27 июля, и в течение недели можно рассчитывать, что этот фактор не даст национальной валюте существенно ослабить позиции.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 57 рублей, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 56,9870 рубля. Курс евро составил 61,68 рубля, в пятницу он составлял 61,67 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $20 180 млн.

С 21 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 56,8336 рубля, евро – 61,6929 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1235,1 млрд рублей, на депозитах выросли до 277,9 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0823.



Основные экономические новости на 21 июля 2015 г.


Polyus Gold во 2 квартале 2015 года увеличил производство золота на 22% - до 432 тыс. унций. По данным Polyus Gold, такая динамика обусловлена ростом производства на Олимпидинском и Вернинском месторождениях.


ГК "ПИК" увеличила объем реализации недвижимости в 1 полугодии 2015 года на 4,6% - до 228 тыс. кв. метров. Доля ипотечных сделок во втором квартале 2015 года составила 39,4% от общего объема продаж, вернувшись на уровень начала 2014 года, что явилось следствием программы государственной поддержки ипотечного кредитования, говорится в сообщении "ПИКа".


"Россети" могут осуществить допэмиссию акций на сумму более 64 млрд рублей. Уставный капитал предлагается увеличить путем дополнительной эмиссии акций в количестве 64 355 812 143 номинальной стоимостью 1 рубль каждая.


Чистый долг "РУСАЛа" сократился до $8,1 млрд против $8,62 млрд по итогам 1 квартала 2015 года. По итогам 1 квартала величина чистого долга составляла $8,624 млрд. Таким образом компания снизила величину своих долговых обязательств на 6,1%.


"Роснефть" получит 30% долю СП итальянской Finmeccanica и "Вертолетов России". Изменение структуры СП предполагает вхождение "Роснефти" в его в уставной капитал, что приведет к изменению долей участия партнеров в совместном предприятии. Компания AgustaWestland станет держателем 40% доли (на данный момент 50%), "Вертолеты России" - 30% доли (на данный момент 50%), "Роснефть" - 30% доли.


Камбоджа начинает переговоры по режиму свободной торговли с ЕАЭС. Такой результат был достигнут по итогам визита в Камбоджу главы Минсвязи РФ Николая Никифорова.


События дня на 21 июля 2015 г.


 
Закрытие реестра акционеров Банка "Санкт-Петербург" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров "Промсвязьбанка" для участия в ВОСА
 
Закрытие реестра акционеров Банка "Возрождение" для участия в ВОСА
 
Публикация операционных результатов "Ленты" за 2 квартал 2015 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал и 6 месяцев 2015 года



Вебинары

09:30-10:00



Дубинин Иван
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

14:30-15:00



Бородай Артем
 

Валютный рынок Бесплатно

Секреты успеха в конкурсе «Демо-Тур»

Специализированный вебинар, разработанный только для участников конкурса «Демо-Тур»!

Большинство участников конкурсных торгов нередко сталкиваются со значительным количеством трудностей, начиная от неумения правильно подключиться к торгам, и заканчивая сложностями с получением заслуженного выигрыша.

На вебинаре мы рассмотрим наиболее распространенные ситуации, с которыми приходится сталкиваться конкурсантам. Советы опытных профессионалов помогут участникам конкурса если не стать одним из 10-ти победителей, то хотя бы добиться положительного торгового результата, прочувствовать на себе все преимущества валютного рынка.

Ключевые моменты для обсуждения на вебинаре:

  • С чего начать участие в конкурсе.
  • Торговая платформа MetaTrader 4 – работа, не требующая профессиональных знаний.
  • Финансовые прогнозы на текущий конкурсный период.
  • Призы участникам и бонусы клиентам FINAM (торговая марка WhoTrades Ltd. в России).
  •  
     

    15:00-16:00



    Акчурин Дамир
     

    Рынок акций РФ 3490 

    Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

     
     

    16:00-16:30



    Мартыненко Илья
     

    Мировые рынки Бесплатно

    Торговые сигналы перед открытием рынка США

    Первый взгляд отечественного инвестора на американский рынок открывает невообразимое, в сравнении с Московской Биржей, количество торгуемых инструментов.

    Как найти торговые идеи среди 6988 акций и ETF?

    Когда закончатся драйверы роста для S&P500, Dow Jones и Nasdaq?

    В какие компании инвестирует Уоррен Баффет?

    Правда ли что, когда чихает Америка, простужается весь мир?

    И что в этих случаях делать?

    На эти и многие другие вопросы Вам поможет найти ответы Илья Мартыненко

    Принимая важные решения, всегда лучше заручиться поддержкой профессионалов. Особенно, когда речь идет о вложении денег на финансовых рынках. Вебинар поможет трейдерам и инвесторам сориентироваться в многообразии инвестиционных идей на Wall Street. Инвестиционные консультанты поделятся своим профессиональным взглядом на текущую рыночную ситуацию, а также представят Вашему вниманию торговые идеи по американским акциям.

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    17.09.2015  Семинар-конференции «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование»

    17 сентября 2015 г. в Москве в рамках подготовки к третьему Национальному нефтегазовому форуму состоится семинар-конференция «Глобальные и локальные рынки нефтепродуктов в современных экономических условиях: анализ, прогнозирование и ценообразование» . Организатором мероприятия является АНО Национальный нефтегазовый форум. Партнером выступает ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    05.09.2015  Футбольный турнир памяти Сергея Перхуна

    Сыграй в ежегодном турнире памяти Сергея Перхуна! 14-й традиционный Кубок памяти Сергея Перхуна состоится в субботу, 05 сентября 2015 года, на стадионе УСБ «Песчаное» им. Гр. Федотова. Организаторами мероприятия выступают "ПФК ЦСКА", event-агентство "Moscow Еvent". В турнире примут участие от 16 до 32 команд, среди которых сборная администрации ...  подробнее

    Место проведения:  г. Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.