• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.07.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:01 Открыть в отдельном окне Путин призвал привлечь к расследованию крушения малазийского Boeing экспертов под эгидой ICAO
09:09 Открыть в отдельном окне "АЛРОСА" в 1 полугодии 2014 года сократила добычу алмазов на 7% - до 15,9 млн карат
21:06 Открыть в отдельном окне Совбез ООН призывает к тщательному международному расследованию авиакатастрофы на Украине, Обама заявляет о готовности расширить санкции против ...
21:00 Открыть в отдельном окне Количество сделок в сфере M&A достигло с начала года $2 трлн
18:54 Открыть в отдельном окне Падение акций "Аэрофлота" связано с отменой рейсов и изменением маршрутов на фоне новости о крушении
18:16 Открыть в отдельном окне Медведев: Россия будет защищать интересы своих производителей на внешних рынках
18:11 Открыть в отдельном окне Андрей Клепач ушел с поста замминистра экономического развития
15:38 Открыть в отдельном окне США: чистая прибыль Bank of New York Mellon во втором квартале упала на 32%
15:09 Открыть в отдельном окне Яценюк: Украине нужно готовиться к полному ограничению торговли с Россией в двухстороннем формате



Мировые рынки


21.07Dow Jones+ 0,73%  17100,18  
21.07NASDAQ+ 1,57%  4432,14  
21.07S&P500+ 1,03%  1978,22  
21.07DAX- 0,35%  9720,02  
21.07FTSE-100+ 0,17%  6749,45  
21.07CAC-40+ 0,44%  4335,31  
21.07Nikkei-225- 1,01%  15215,71  
21.07Kospi- 0,06%  2018,11  
21.07SSE- 0,42%  2050,41  
21.07Bovespa+ 2,47%  57012,90  
21.07Merval+ 3,84%  8661,75  
  Российский рынок акций:
18.07MICEX- 0,47%  1422,53  
18.07RTSI- 0,17%  1276,28  
  Курс ЦБ:
19.07Доллар+ 1,0428%  35,1627  
19.07Евро+ 1,0204%  47,5505  
  Форекс:
21.07EUR/RUB+ 0,72%  47,70  
21.07USD/RUB+ 0,59%  35,23  
21.07EUR/CHF+ 0,04%  1,22  
21.07EUR/JPY+ 0,01%  137,07  
21.07EUR/USD+ 0,13%  1,35  
21.07GBP/USD+ 0,07%  1,71  
  Нефть:
21.07Brent+ 0,02%  107,26  
21.07Light- 0,14%  101,81  
  Металлы:
21.07Золото+ 0,19%  1311,91  
21.07Серебро+ 0,32%  20,95  
21.07Никель- 0,21%  18620,00  
21.07Алюминий+ 0,13%  1983,55  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июля 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,04049 0,04109 0,04006 0,04050 38571160000 1 562 695 426 0,04049 + 0,025%
ГАЗПРОМ ао 140,19 140,44 135,20 136,01 46614190 6 373 796 715,4 139,26 - 2,334%
ГМКНорНик 7010 7010 6818 6819 254635 1 760 191 025 7010 - 2,725%
Газпрнефть 139,74 140,58 138,07 138,21 227570 31 819 859,5 139,70 - 1,067%
ЛУКОЙЛ 1989,8 1991,5 1936,2 1940,0 1234319 2 415 842 285,9 1990,0 - 2,513%
МТС-ао 285,88 285,88 273,02 275,20 4120160 1 144 769 461,9 286,80 - 4,045%
НЛМК ао 48,75 48,91 46,28 46,28 2743260 130 154 059,3 48,79 - 5,144%
Новатэк ао 375,8 376,0 364,8 364,9 1380000 508 850 152,8 374,1 - 2,467%
Полюс 524 529 495 496 22946 11 771 266,7 520 - 4,597%
Роснефть 231,48 231,48 225,76 225,91 5477810 1 249 346 093,4 231,75 - 2,520%
Ростел -ап 59,91 59,97 58,17 58,49 676900 39 644 710 60,10 - 2,679%
РусГидро 0,6344 0,6398 0,6065 0,6100 629622000 391 024 989,9 0,6345 - 3,861%
Сбербанк 80,32 80,40 76,56 76,56 182739060 14 294 522 736,3 80,27 - 4,622%
Сбербанк-п 63,83 63,87 60,71 60,90 20333700 1 257 018 202 63,70 - 4,396%
СевСт-ао 303,7 309,0 303,0 303,9 3202250 981 111 234 302,0 + 0,629%
Сургнфгз 24,860 24,967 24,452 24,555 28096800 692 834 308,2 24,811 - 1,032%
Сургнфгз-п 26,610 26,684 25,125 25,250 41961400 1 079 480 669,4 26,610 - 5,111%
Татнфт 3ао 217,00 218,90 212,53 215,28 2674280 575 894 170,4 216,96 - 0,774%
Транснф ап 73001 73300 71821 73140 8981 652 710 493 72990 + 0,206%
Уркалий-ао 145,99 146,51 141,58 142,18 2855520 409 617 461,6 145,94 - 2,576%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июля 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Технический фактор на российском рынке уйдет на второй план

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов пятницы снизился на 1,3% до 1421,92 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 1,75% до отметки 1276,28 пт., а капитализация индекса РТС-2 уменьшилась на 1,05% до 1133,45 пт.

На прошлой неделе отечественный рынок акций ощутил на себе первую коррекцию с конца апреля – снова ключевым фактором движения отечественных биржевых индикаторов стали события на Украине, где вооруженный конфликт и не думает завершаться. Более того, теперь он привел к гибели почти трехсот непричастных к ситуации пассажиров сбитого авиалайнера, что, конечно же, вызвало заметный резонанс в СМИ. Западные страны обвиняют в эскалации конфликта Россию, в связи с чем расширили санкции против отечественных компаний. Можно сказать, что ожидания секторальных ограничений пока все же не оправдываются, но еще один шаг в сторону сворачивания сотрудничества с РФ неизбежно ударил по отечественному рынку.

В лидерах снижения в последние дни были бумаги «Башнефти» (АО -5,99%, АП -1,43%). Падение происходило на фоне сообщений о том, что из-за блокировки акций компании, находящихся в собственности АФК «Система» (АО -2,47%), может быть отложено запланированное на 2014 год SPO. Конечно, здесь каких-либо подробностей не сообщается (кроме того, что «Система» не является фигурантом дела, ставшим поводом для заморозки), но сам факт того, что планы компании могут сорваться, негативен для бумаг НК.

Резким падением завершили пятницу акции «Аэрофлота» (-5,11%) – трагедия в небе над Украиной должна была привести к моментальной негативной реакции на неё со стороны инвесторов, и наиболее подходящим активом в такой ситуации стал, конечно же, российский авиаперевозчик. Здесь реакция инвесторов выглядит слишком эмоциональной, так что не исключаю, что скоро мы увидим частичное восстановление капитализации «Аэрофлота».

Индекс ММВБ на фоне всех случившихся событий начал искать точку опоры в районе 1400-1420 пунктов, где в ближайшее время мы, скорее всего, увидим консолидацию. Дело в том, что текущий внешний фон все же нельзя назвать строго негативным. В первую очередь, бросается в глаза тот факт, что американские фондовые индексы снова смогли отыграть резкое падение и теперь, как ни в чем не бывало, торгуются вблизи локальных максимумов. Во-вторых, сейчас уже можно говорить о том, что выход из консолидации вокруг отметки в 1500 пунктов по индексу ММВБ уже состоялся, так что технический фактор, оказывающий давление на покупателей, теперь уйдет на второй план.

В понедельник, по мнению аналитиков, торги на российском фондовом рынке откроются снижением. В субботу, 19 июля, могут быть опубликованы новые критерии санкций ЕС по Украине против лиц и компаний, в том числе из России. В понедельник значимой статистики не ожидается, лишь утром выйдут июньские данные по индексу цен производителей Германии. Корпоративные отчетности представят Halliburton (ожидаемая прибыль на акцию $0,91), TESSCO Technologies ($0,45).


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июля 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: в приоритете корпоративные доходы

В пятницу, 18 июля, основные макроэкономические показатели отразили потенциал развития экономики США и предварительную оценку текущего потребительского доверия американцев.

Статистические данные оказались слабее ожиданий и не вдохновили рынки. Так, индекс опережающих экономических индикаторов, отслеживающий, в том числе, объем новых заказов на товары и материалы и прогнозирующий динамику изменений в экономике в предстоящий период в пределах 3-6 месяцев, в июне повысился на 0.3% при ожидавшихся 0.5%, что совпало бы с показателем предыдущего месяца. Тем не менее, этот результат сигнализирует о потенциальных возможностях усиления американской экономики и обретении ею большей устойчивости в восстановительных процессах во 2-й половине нынешнего года.

В свою очередь, предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета в июле опустился до 81.0 пункта (прогнозировалось повышение до 83.0 пунктов) с 82.5 пунктов в июне, отражая некое снижение оценки перспектив впечатляющего экономического роста и существенного улучшения благосостояния населения в целом.

Инвесторы, однако, не слишком опечалились неутешительными статистическими итогами и на время отстранились от тревожных мировых событий, связанных с гибелью малайзийского лайнера на Украине и активизацией боевых действий в секторе Газа, отдав предпочтение по большей части успешным квартальным результатам американских компаний. Удачно отчитались сразу несколько крупных корпораций, в том числе и Google - 3-я по величине рыночной капитализации компания в мире, что обеспечило позитивную динамику на фондовых рынках в течение всего дня. В целом же с начала сезона отчетностей, стартовавшего 8 июля, 82 из входящих в листинг S&P 500 компаний уже публично отчитались в своей деятельности, и по данным информагентства Bloomberg в 77% случаев полученная ими прибыль превысила прогнозные оценки, а 70% достигли больших, чем планировалось, объемов продаж.

В конечном результате триада основных фондовых индексов финишировала в пятницу с большой выгодой, добившись умеренного выигрыша и по итогам недели.

Индекс Dow Jones industrial average повысился на 123.37 пунктов или 0.73% до 17100.18 пунктов, рост за неделю составил 0.9%. Индекс Standard & Poor's 500 повысился на 20.10 пунктов или 1.03%, закрывшись на уровне 1978.22 пунктов, выигрыш за неделю составил 0.5%. Индекс Nasdaq Composite повысился на 68.70 пунктов или 1.57% до значения 4432.15 пунктов, прибавив в течение недели 0.4%.
Элитный эшелон американской экономики Тор-30 добился давно не наблюдавшегося практически абсолютного положительного результата, за исключением единственного неудачника - крупнейшего мирового производителя силовых турбин, реактивных двигателей и локомотивов General Electric (-0.6%), не сумевшего превзойти консенсус-прогноз по квартальной прибыли. Наиболее же успешно по итогам торгов выступили один из ведущих в мире изготовителей медицинской и гигиенической продукции Johnson & Johnson (+1.42%), флагман авиационной промышленности Boeing (+1.40%), ведущий мировой поставщик спортивной одежды и обуви Nike (+1.29%) и фармацевтический концерн Merck (+1.28%).

Онлайн-сервис видеорекламы TubeMogul в дебютный день публичной торговли на фондовой бирже NASDAQ взлетел на 64% по сравнению с первоначальной ценой предложения в 7 долларов за акцию.

Крупнейший в США поставщик товаров здравоохранения для домашнего пользования Gentiva Health Services подскочил на 16.1%, отклонив предложение о приобретении со стороны компании Kindred Healthcare, поскольку рассматривает ряд более выгодных сделок.

Владелец самого популярного в мире поискового Интернет-портала Google прибавил 4.2% благодаря росту выручки и чистого дохода во 2-м квартале за счет увеличения поступлений от размещения рекламы при том, что цены на нее снизились.
Крупный производитель аэрокосмического оборудования Honeywell International приплюсовал 1.7%, получив квартальную прибыль выше среднерыночных ожиданий и улучшив целевой прогноз по итогам 2014 г.

Занимающий 2-е место в мире по изготовлению процессоров для персональных компьютеров Advanced Micro Devices обвалился на 16.2%, неудачно отчитавшись по итогам 2-го квартала и спрогнозировав доход в текущем квартале в меньшем, чем предсказывали эксперты, объеме.

Цена на фьючерсы на золото с поставкой в августе по итогам торгов на COMEX снизилась на 7.50 долларов или 0.6% до значения 1309.40 долларов за тройскую унцию.

Инвестиционная привлекательность золота в качестве зоны альтернативных и безопасных вложений уменьшилась в связи с уверенным ростом курсов акций на фондовых рынках США. По итогам же недели драгметалл лишился 2.1%, потерпев первую неудачу за последние 7 недель.

Цена на фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX снизилась на 6 центов до уровня 103.13 долларов за баррель.
Нефть незначительно потеряла в цене под воздействием разнонаправленных факторов - неблагоприятных американских макроэкономических данных и роста геополитических рисков в связи с последними событиями на Украине и Ближнем Востоке. По сравнению с заключительным уровнем прошлой пятницы "черное золото" подорожало на 2.2%.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июля 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: геополитические риски продолжают давить на рынки

В пятницу, 18 июля, ключевые фондовые рынки Европы продемонстрировали смешанную динамику на фоне усиления геополитической напряженности между Украиной и Россией после крушения самолета Malaysia Airlines над Донецком, более того, израильская армия начала военную операцию в секторе Газа, что добавило пессимизма участникам торгов.

Важной макроэкономической статистики внутри региона не публиковалось, и по итогам сессии британский FTSE 100 продвинулся на 0,17%, французский CAC 40 повысился на 0,44%, а немецкий DAX стал легче на 0,35%. Региональный индикатор STXE 600 практически не изменился и закрылся на отметке 339,66 пункта.

Наихудшую динамику среди 19 основных отраслевых групп в составе Stoxx Europe 600 продемонстрировал автомобильный сектор. Акции Daimler и Michelin & Cie подешевели на 1,7% и 1% соответственно.

Бумаги авиакомпаний также не пользовались спросом у инвесторов. В частности, котировки Air France-KLM, Deutsche Lufthansa и Ryanair Holdings снизились на 2,1%, 1,1% и 1,9% соответственно.

Между тем, рыночная капитализация шведского производителя грузовых автомобилей Volvo уменьшилась на 5,4% после того, как он отчитался о квартальной прибыли до уплаты процентов и налогов, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков.

Норвежская медиа-группа Schibsted убавила из своего актива 6,1% в связи с публикацией неблагоприятных квартальных результатов деятельности. Так, прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации составила 674 млн норвежских крон ($93 млн), в то время как аналитики прогнозировали 611 млн крон.

В числе фаворитов торгов оказалась британская фирма Shire, бумаги которой «поправились» на 4% благодаря известиям о том, что американская фармацевтическая компания AbbVie договорилась о ее приобретении за $54 млрд.

Тем временем, акции крупнейшего в мире производителя телекоммуникационного оборудования Ericsson окрепли на 8,2% после того, как он отчитался о квартальных результатах деятельности, превысивших ожидания аналитиков благодаря заключению ряда контрактов в Китае и на Ближнем Востоке.

Удачно сложились торги и для шведского поставщика бытовой техники Electrolux, котировки которого ушли в плюс на 5,2% ввиду публикации отчета о квартальной прибыли, превзошедшей ожидания большинства аналитиков.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В пятницу, 18 июля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 3 коп. – до 40,7371 рубля.

В пятницу рубль продемонстрировал умеренное укрепление после резкого снижения накануне. Реакция инвесторов на введение новых санкций США в отношении России и готовящиеся аналогичные меры ЕС была во многом эмоциональной. Однако в пользу рубля сыграли цены на нефть, которые показали восстановление, а также июльский налоговый период.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 35,1570 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 35,20 рубля. Курс евро составил 47,5750 рубля, в четверг он составлял 47,60 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $28 692,3011 млн.

С 19 июля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 35,1627 рубля, евро – 47,5505 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 123,1 млрд рублей, а на депозитах выросли до 85,7 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3544.



Основные экономические новости на 21 июля 2014 г.


Украина полностью закрыла для полетов воздушное пространство на востоке страны. Для расследования падения Боинга-777 в Донецкой области правительство Украины создало специальную комиссию. Кроме того, готовность помочь в установлении причин падения самолета авиакомпании Мalaysia Airline высказали международные организации по безопасности аэронавигации. Также к расследованию будут приглашены представители авиационных властей Малайзии и Нидерландов.


Владимир Путин заявил,что мы сделаем всё, чтобы объективная картина произошедшего в небе над Украиной стала достоянием общественности.По его словам, российским военным ведомствам дано поручение "оказывать всю необходимую помощь в расследовании этого преступления". Аналогичных действий президент ждет и от гражданских ведомств. Также глава российского государства подчеркнул, что случившаяся трагедия в очередной раз подтверждает необходимость скорейшего мирного урегулирования острейшего кризиса на Украине.


РЖД на 27% увеличили скорость доставки грузов в 1 полугодии 2014 года. За январь - июнь 2014 года средняя скорость доставки грузов и порожних вагонов на сети РЖД составила 296,3 км в сутки, что на 62,6 км в сутки выше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщила компания.


Чистый убыток "АВТОВАЗа" по РСБУ в 1 полугодии 2014 года сократился на 26% - до 2,7 млрд рублей. За 6 месяцев продажи компании составили 220 251 автомобиль LADA, что на 5% меньше, чем в первой половине прошлого года. Главными факторами, оказавшими влияние на данные результаты, стали падение рынка и снижение курса рубля, говорится в сообщении компании.


"Роснефть" продолжит работу по действующим проектам и соглашениям, несмотря на санкции США."Компания обладает достаточным объемом ликвидных средств для обслуживания долга и выполнения всех обязательств по контрактам»-, говорится в заявлении"Роснефти".


АФК "Система" выкупает 1,7% собственных акций за 7,6 млрд рублей. Дочерняя компания АФК - ОАО "Система Финанс" 11 июля подписала соглашение с неаффилированным продавцом о покупке 162 837 500 обыкновенных акций АФК "Система", что составляет около 1,7% ее уставного капитала. Стоимость акций составляет примерно 7,6 млрд рублей.


Объем денежной базы за неделю вырос на 138,3 млрд рублей.В узком определении на 11 июля 2014 года он составил 8 210,3 млрд рублей против 8 072 млрд рублей на 4 июля 2014 года. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.


События дня на 21 июля 2014 г.


 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года
 
Публикация производственных результатов НЛМК за 2 квартал 2014 года


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.