Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:46 Открыть в отдельном окне Пенсионный возраст повышают – что делать россиянам?
09:26 Открыть в отдельном окне На летний период нефтяные котировки останутся в комфортном для производителей коридоре $70-80
09:24 Открыть в отдельном окне Никакой катастрофы с ценами на нефть после заседания ОПЕК не будет
09:12 Открыть в отдельном окне Чистая прибыль "МегаФона" в 1 квартале выросла на 57,2% до 6,03 млрд рублей
09:07 Открыть в отдельном окне Биткоин может резко подрасти до отметки $7800
08:56 Открыть в отдельном окне Медведев провел совещание по изменениям в пенсионном законодательстве
20:52 Открыть в отдельном окне "Газпром" увеличил с начала года поставки газа в Германию на 13%
19:02 Открыть в отдельном окне Цены нефти достаточно спокойно отреагировали на вышедшие данные EIA
18:56 Открыть в отдельном окне МЭР оценило рост российской экономики в мае в 2,1%
17:30 Открыть в отдельном окне Запасы нефти в США за неделю, по данным EIA, снизились на 5,914 млн барр., ожидалось -1,898 млн барр.
17:17 Открыть в отдельном окне Фаворитами в металлургическом секторе являются "Норникель", "Полюс", "Северсталь" и "АЛРОСА"
16:50 Открыть в отдельном окне Безработица в России в мае снизилась до 4,7%
16:45 Открыть в отдельном окне Банк России уточнил сценарии стресс-тестирования НПФ



Мировые рынки


20.06Dow Jones- 0,17%  24662,82  
21.06NASDAQ0,00%  7781,52  
20.06S&P500+ 0,17%  2767,32  
20.06DAX+ 0,14%  12695,16  
20.06FTSE-100+ 0,31%  7627,40  
20.06CAC-40- 0,34%  5372,31  
21.06Nikkei-225+ 0,65%  22702,66  
21.06Kospi- 1,10%  2337,83  
21.06SSE- 0,87%  2890,25  
20.06Bovespa+ 0,74%  71923,32  
19.06Merval+ 5,29%  29118,51  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX0,00%  2256,27  
21.06RTSI0,00%  1119,21  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар- 0,7036%  63,6175  
21.06Евро- 0,7723%  73,6118  
  Форекс:
21.06EUR/RUB+ 0,15%  73,6843  
21.06USD/RUB+ 0,30%  63,7850  
21.06EUR/CHF+ 0,03%  1,1530  
21.06EUR/JPY+ 0,13%  127,8800  
21.06EUR/USD- 0,18%  1,1553  
21.06GBP/USD- 0,28%  1,3137  
  Нефть:
21.06Brent- 0,66%  74,25  
21.06Light- 0,46%  65,41  
  Металлы:
21.06Золото- 0,78%  1264,60  
21.06Серебро- 0,61%  16,2100  
21.06Никель+ 0,27%  15015  
21.06Алюминий+ 0,30%  2172,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,047220 0,047780 0,046710 0,046960 28286530000 1 335 649 042,6 0,047200 - 0,508%
ГАЗПРОМ ао 136,60 137,90 134,04 134,40 28718050 3 889 843 919 136,91 - 1,833%
ГМКНорНик 11265 11342 11210 11224 113790 1 282 523 696 11243 - 0,169%
Газпрнефть 314,0 314,9 305,9 314,8 373440 115 960 300,5 315,1 - 0,111%
ЛУКОЙЛ 4135,0 4171,5 4117,5 4135,0 693357 2 873 876 021,5 4132,0 + 0,073%
МТС-ао 277,25 279,75 271,25 272,90 6767870 1 862 612 187 277,10 - 1,516%
НЛМК ао 155,79 158,19 154,53 157,44 3395810 529 957 823,7 155,01 + 1,568%
Новатэк ао 845,0 850,0 830,6 832,3 939290 786 695 024 847,0 - 1,736%
Полюс 3958,0 3958,0 3806,0 3806,0 60607 233 933 130 3943,0 - 3,475%
Роснефть 390,50 395,15 387,05 392,75 4105610 1 611 140 525,5 390,20 + 0,654%
Ростел -ап 63,97 64,00 63,46 63,50 79800 5 076 566 63,74 - 0,377%
РусГидро 0,6667 0,6760 0,6627 0,6713 561502000 375 576 564,9 0,6660 + 0,796%
Сбербанк 212,20 214,16 208,62 210,40 65015400 13 739 180 383,5 212,20 - 0,848%
Сбербанк-п 188,58 189,81 186,35 186,43 8522700 1 601 692 663 188,44 - 1,067%
СевСт-ао 963,5 972,0 950,0 960,5 554900 532 455 172 960,0 + 0,052%
Сургнфгз 29,320 29,320 28,845 28,850 14028200 406 745 000,5 29,295 - 1,519%
Сургнфгз-п 31,570 31,690 31,300 31,310 18869200 592 193 273 31,500 - 0,603%
Татнфт 3ао 655,8 668,3 655,8 661,5 1861390 1 234 659 387,5 655,0 + 0,985%
Транснф ап 170700 170950 167700 169050 1158 196 316 900 169600 - 0,324%
Уркалий-ао 103,60 103,90 102,55 103,30 33990 3 504 955,5 103,10 + 0,194%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Российский рынок провёл день на положительной территории

Видимо, инвесторы по всему миру немного утомились от обсуждения эскалации торговых войн и взяли один день на передышку. По крайней мере, большинство мировых торговых площадок провели вчерашний день относительно спокойно и без явно выраженных тенденций к росту или снижению. Исключением на этом фоне выглядел российский рынок, существенно просевший накануне, и прямо с открытия кинувшийся восстанавливать потери не только позавчерашнего дня, но и нескольких предыдущих. Впрочем, говорить о развороте пока рано – для этого нет ни объективных внешних факторов, ни внутренней мотивации. Я бы пока рассматривал происходящее сугубо как коррекцию к падению предыдущих дней.

В родном отечестве вышло немало занимательной статистики, касающейся безработицы, доходов сограждан и объемов розничных продаж. В соответствии с данными Росстата общая численность безработных в мае 2018 года снизилась по сравнению с апрелем на 2,8% и составила 3 млн 608 тыс. человек, или 4,7% экономически активного населения, что является минимумом за несколько последних лет. В апреле безработица составляла 4,9%, в марте и феврале она фиксировалась на уровне 5,0%. До этого в течение пяти месяцев отмечалась тенденция роста безработицы: в январе она составляла 5,2%, декабре, ноябре и октябре прошлого года - 5,1%, в сентябре - 5%.

Реальные располагаемые доходы россиян в мае 2018 года, по предварительным данным, выросли в годовом выражении на 0,3%, а к апрелю 2018 года - снизились на 9,3%. Денежные доходы в среднем на душу населения в мае 2018 года увеличились в годовом выражении на 6,1% - до 30,438 тыс. рублей. Среднемесячная начисленная номинальная заработная плата по итогам мая составила 43,815 тыс. рублей, что на 9,9% выше, чем годом ранее.

Оборот розничной торговли в России в мае 2018 года, в соответствии с данными Росстата, вырос на 2,4% в годовом выражении и составил 2507,0 млрд. рублей. За январь-май показатель вырос на 2,4% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - до 12,02 трлн рублей.

Группа "САФМАР" Михаила Гуцериева приобретает контроль в российской сети бытовой техники Media Markt. Одновременно группа MediaMarktSaturn, входящая в немецкого ритейлера Ceconomy, объявила о покупке у группы "САФМАР" 15% ритейлера "М.Видео". Закрытие сделки ожидается после получения необходимых разрешений со стороны ФАС и выполнения других стандартных условий закрытия. Цена покупки "М.Видео" составляет 258 млн. евро, но сумма покупки может корректироваться -  в частности она может быть снижена до 86 млн. евро в зависимости от показателя EBITDA "М.Видео" за 2018 и 2019 годы. Кроме того, в сообщении отмечается, что "САФМАР" получит весь российский бизнес Media Markt. В связи с данным приобретением "М.Видео" ждет увеличения общего долга компании к концу 2018 года до 55 млрд. рублей, что на 17% выше предыдущего показателя в 47 млрд. рублей.

Российские биржи открылись весьма приличным гэпом вверх и в течение всего дня, пусть и не без локальных откатов, но продолжали расти. В итоге РТС остановился на 1119 п. (+2,03%), а индекс МосБиржи поднялся до 2256 п. (+1,57%). Лидерами роста выступили акции "НОВАТЭКа" (+5,22%), ВТБ (+4,45%), "Башнефти" (+4,39%), "Мечела" (+4,79%), "АЛРОСА" (+3,41%) и "СОЛЛЕРСа" (+3,19%). Сильней других снизились "Газпром нефть" (-1,53%), ТМК (-1,39%), "ФосАгро" (-1,30%), "Уралкалий" (-1,25%) и "М.Видео" (-1,09%).

Индекс МосБиржи на прошедших торгах вырос на 1,57%, закрывшись на отметке 2256,27 п. На данный момент локальная поддержка находится на отметке 2230 п., при закреплении под которой индикатор снова подвергнется продажам. 

В текущей ситуации локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 111000 п. и 109800 п., сопротивления расположены на уровнях 113000 и 115000 пунктов.

Индекс МосБиржи, динамика

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июня 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Nasdaq побил новый рекорд, а Dow не удалось выйти в плюс

В среду, 20 июня, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали смешанную динамику. Продвижение акций крупных технологических компаний позволило индексу Nasdag подняться до нового рекорда, при этом S&P 500 показал более скромные темпы роста, а Dow и вовсе закрылся в "красной" зоне на фоне хотя и затихших, но сохраняющихся беспокойств по поводу торговых войн. 

Что касается вышедших статистических данных, дефицит счета текущих операций в первом квартале расширился до $124,1 млрд по сравнению со значением предыдущего периода в $116,2 млрд и среднерыночным прогнозом на уровне $129,0 млрд. При этом продажи домов на вторичном рынке снизились в мае с 5,45 млн месяцем ранее до 5,43 млн, тогда как ожидалось повышение показателя до 5,52 млн

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,17% до отметки в 24657,80 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,17% до 2767,32 пункта, между тем индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "потолстел" на 0,72% до 7781,51 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,15 до $66,22 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне понизились на $4,10 до $1 274,50 за тройскую унцию.

Рыночная капитализация оператора киностудии Twenty-First Century Fox увеличилась на 7,5% на новостях о том, что компания Walt Disney повысила сумму предложения о приобретении части его активов до $71,3 млрд.   

Между тем, разработчик программного обеспечения для бизнеса Oracle убавил из своего актива 7,5% в связи с тем, что его прогноз по финансовым результатам текущего квартала не дотянул до среднерыночных ожиданий.

Тем временем, котировки промышленного конгломерата General Electric уменьшились на 0,5%. Стоит отметить, что, начиная с торгов вторника, 26 июня, акции GE будут исключены из состава индекса Dow Jones Industrial Average, а их места займут бумаги оператора сети аптек Walgreens Boots Alliance, по итогам торгов прибавившие в цене 5,2%.

Две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "красной" зоне, причем наибольшие темпы снижения продемонстрировали Travelers (-2,35%), McDonald’s (-1,5%) и IBM (-0,9%). При этом фаворитами сессии стали бумаги Microsoft (+1,0%), Intel (+1,0%) и Walt Disney (+1,0%).

"Единый счет" от АО "ФИНАМ": теперь и Америка! Единая ставка за маржинальную торговлю, торговля под обеспечение ценными бумагами, открытие счета всего от 30 000 руб. Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июня 2018 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Индексы Европы отыграли часть потерь, понесенных днем ранее

В среду, 20 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно положительную динамику по итогам торговой сессии, несмотря на сохраняющуюся напряженность вокруг торговых войн между Китаем и США.

Из важной макроэкономической статистики в Германии был обнародован индекс цен производителей, который в мае вырос на 0,5% против прогноза +0,4%. В годовом выражении показатель вырос на 2,7% против прогноза +2,5% г/г.

Также вчера глава Банка Франции Франсуа Виллерой сообщил, что первое повышение процентной ставки со стороны ЕЦБ ожидается в середине лета 2019 года. Также он отметил, что покупки облигаций будут завершены в декабре текущего года.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 вырос на 0,31%, французский CAC 40 уменьшился на 0,34%, а немецкий DAX подрос на 0,14%. Региональный индикатор Stoxx Europe 600 позеленел, в свою очередь, на 0,28% и закрылся на отметке 384,29 пункта.

Котировки акций бельгийской сети супермаркетов Colruyt выросли более чем на 10% после того, как ее годовая прибыль оказалась лучше ожиданий аналитиков. Кроме того, аналитики банка Barclays повысили целевую цену по акциям компании с 38 евро до 41 евро.

Рыночная капитализация производителя алкогольных напитков Remy Cointreau уменьшилась на 4,2% после того, как аналитики банка Societe Generale понизили рейтинг его акций "Держать" до "Продавать".

Акции датского конгломерата A.P. Moeller-Maersk увеличились на 3% после того, как он сообщил о назначении нового финансового директора.

Бумаги британского застройщика Berkeley просели на 2,7% после опубликованных годовых финансовых результатов, которые оказались хуже ожиданий аналитиков.

Лучше рынка выглядели бумаги табачных компаний Imperial Brands и British American Tobacco после того, как аналитики компании Liberum присвоили рейтинг их акциям "Покупать".

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подро




Рынок облигаций


20.06ММВБ корп обл (цен)- 0,08%  94,820
20.06ММВБ муни обл (цен)- 0,25%  99,550
20.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,79%  139,900
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЕврХимБ1Р1 102,40 18,0107,687256 002 050,619.04.2019 
РН БАНК 01 100,04 47,3007,046198 528 58009.07.2021 13.07.2018
BCS 07/21 100,00 321161 900 00001.07.2021 
ГазпромКБ4 95,80 22,1408,1215112 253 060,415.02.2028 21.02.2025
РусГидрБП5 101,60 1,1207,457101 602 04412.06.2020 
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
КраснодКр2 99,90 3,1407,8713920 034 733,203.06.2025 
ОмскОб2014 103,55 8,6307,972255 045 72115.10.2019 
ЯрОбл 2017 103,80 11,5107,9236152 452 338,620.04.2027 
Хакас2013 100,12 5,2508,56305 997 405,1227.10.2020 
ИркОбл2016 104,00 21,7907,8725 718 376,525.12.2021 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: ценовой отскок вверх. Вчера рынки впервые за долгое время предприняли попытку восстановления. Российская суверенная кривая сместилась по доходности вниз на 5 б. п. 5-летний CDS на Россию упал ниже 150 б. п. Цены в корпоративном сегменте практически не изменились. На вчерашнем заседании Госдума РФ приняла в первом чтении правительственный законопроект, который освобождает граждан от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с доходов от курсовой разницы при совершении операций с государственными евробондами РФ, эмитированных после 1 января 2018 г. В случае принятия закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.


Сектор ОФЗ: рублевый рынок тоже на подъеме. Улучшение настроений на глобальных рынках не обошло стороной и Россию: цены на ОФЗ подросли в среду на 0,4 п. п. По мнению министра финансов РФ Антона Силуанова, фундаментальных оснований для снижения интереса инвесторов к ОФЗ сейчас нет. Г-н Силуанов считает снижение интереса к ОФЗ временным явлением.




Российский валютный рынок



Аналитики, ГК "ФИНАМ"

Курс $
Курс EUR

Рубль умеренно укреплялся

Российская валюта, заметно подешевевшая накануне, вчера умеренно укреплялась, практически вернувшись к уровням понедельника. Никаких серьёзных факторов, способных оказать дополнительное влияние на движение рубля не наблюдалось, так что коррекция носила сугубо технический характер. К 18:50 мск. за единицу американской валюты давали 63,51 руб./долл., а за евро 73,67 руб./евро.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 63,69 укрепившись на 0,29% по отношению к доллару США.

По словам первого вице-премьера и министра финансов Антона Силуанова: " Если бы не было бы бюджетного правила, доллар сейчас бы стоил 50 рублей". Так же он назвал снижение спроса на российские облигации федерального займа "сезонным явлением".

Однако одной из основных причин снижения спроса на российские ОФЗ стало ужесточение монетарной политики ФРС США, где на прошедшем заседании американский регулятор объявил о намерении ускорить темпы повышения процентной ставки до конца текущего года. Помимо всего, прогноз на 2019 год предусматривает три повышения ставки, и еще одно ожидается в 2020 году.

Банк России отреагировал на решение Федрезерва паузой в серии понижения процентной ставки, так как в условиях ее повышения за океаном уменьшение спреда между ставкой ЦБ РФ и ставкой ФРС может не лучшим образом сказаться на котировках ОФЗ в силу снижения эффективности стратегий carry trade. Чрезмерно ослабленный рубль и заявления высокопоставленных чиновников о том, что искусственная девальвация национальной валюты идет только на благо экономике, тем самым сдерживая рубль в коридоре 60-65, не внушают оптимизма иностранным инвесторам, которые, несмотря на рекордные за последние четыре года цены на нефть, на фоне массовой фиксации прибыли на Emerging markets распродавали и российские долговые бумаги. Тем более, что для консервативных стратегий в настоящий момент стал более привлекательным долговой рынок США, где к примеру доходность 10-летних казначейских облигаций колеблется вблизи трехпроцентной отметки.

Сегодня в первой половине дня можно ожидать продолжения ослабления курса рубля по отношению к американскому доллару, где локальным сопротивлением в паре выступает отметка 63,90, поддержки расположены на 63,30 и 62,80.

 Доллар/рубль, динамика




Основные экономические новости на 21 июня 2018 г.


Группа "САФМАР" Михаила Гуцериева приобретает контроль в российской сети бытовой техники Media Markt. Одновременно группа MediaMarktSaturn объявила о покупке у группы "САФМАР" 15% ритейлера "М.Видео". 

"Газпром" намерен диверсифицировать электроэнергетический бизнес. Стратегия предполагает реализацию проектов по созданию новых и модернизации действующих генерирующих мощностей, а также вывода объектов, эксплуатация которых экономически нецелесообразна.

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings вывело рейтинги МТС с пересмотра с возможностью снижения, сохранив их на уровне "BB".

Арест счетов ВМТП оказывает давление на бизнес компании.  FESCO считает, что решение суда негативно влияет на репутацию, может иметь существенный негативный эффект на уровень конкуренции на рынке стивидорных услуг Дальнего Востока.

"АЛРОСА" реализовала на аукционе в Дубае крупные алмазы на $10,5 млн.

Реальные располагаемые доходы россиян в мае 2018 года, по предварительным данным, выросли в годовом выражении на 0,3%, а к апрелю 2018 года - снизились на 9,3%.




События дня на 21 июня 2018 г.


 
Заседание наблюдательного совета "АЛРОСА"
 
Публикация финансовой отчетности "МегаФона" по МСФО за 1 квартал 2018 года
 
Выход отчетности Micron Technology
 
Годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Годовое общее собрание акционеров "Магнита"
 
Годовое общее собрание акционеров "Роснефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа"



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто

 
 

10:15-10:45



Солабуто Николай
 

Мировые рынки Бесплатно

Автоследование Comon. Обзор перспективных стратегий

Приглашаем на вебинар Николая Солабуто, признанного эксперта фондового рынка. С 1994 года Николай прошел путь от портфельного менеджера до директора департамента управления активами, на сегодняшний день является одним из самых востребованных экспертов по алгоритмическому трейдингу. На своем вебинаре он проведет обзор стратегий сервиса «Автоследование», представленных в социальной сети трейдеров Comon, рассмотрит специфику их использования. Рекомендации, которые дает Николай, всегда основаны на чётком расчете и глубоком анализе рыночной ситуации. Автор собственной эффективной стратегии, пользующейся большой популярностью на Comon.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:45



Дроздов Сергей
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Анализ рыночной ситуации с Сергеем Дроздовым.

Один из опытнейших российских трейдеров – аналитик инвестиционного холдинга «Финам» Сергей Дроздов проводит вебинар, на котором познакомит вас с текущей рыночной ситуацией. Ведущий подробно разберет движения индекса ММВБ, фьючерса на индекс РТС, фьючерса на пару доллар/рубль и нефти, а также рассмотрите ведущие «голубые фишки» российского фондового рынка. Сергей поделится с вами личным опытом проведения рыночных торгов и ответит на все ваши вопросы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.06.2018  FinWin 2018

FinWin 2018: форум-выставка экосистем и маркетплейсов для финансовой и смежных индустрий 27 июняIII ежегодный форум-выставка FinWin 2018, посвященный опыту лидеров в создании экосистем и маркетплейсов на финансовом и смежных рынках. В программе: – Маркетплейс ЦБ: специальная сессия с участием Банка России и банков, участвующих в ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.