Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

10:00 Открыть в отдельном окне Западные политические новости отвлекли внимание рынков от Азии
09:15 Открыть в отдельном окне Перезагрузка американо-российских отношений привнесет оптимизм на рынок РФ
21:03 Открыть в отдельном окне Импульс на ослабление рубля получает продолжение
20:59 Открыть в отдельном окне "Газпром"  вложит 100 млрд рублей в модернизацию газотранспортной системы Киргизии
19:35 Открыть в отдельном окне Путин попросил акционеров "Роснефти" обсудить выплату дивидендов в 50% прибыли
18:41 Открыть в отдельном окне Ослаблении рубля играет на руку экспортерам
14:12 Открыть в отдельном окне Fitch понизило прогноз по темпам роста ВВП США в 2017 году
11:46 Открыть в отдельном окне Рынок ОФЗ вскоре вернется на долгосрочную траекторию роста
10:25 Открыть в отдельном окне Дивидендная доходность акций ТГК-1 составит около 3%



Мировые рынки


20.06Dow Jones- 0,29%  21471,51  
21.06NASDAQ0,00%  6188,03  
20.06S&P500- 0,67%  2437,03  
20.06DAX- 0,58%  12814,79  
20.06FTSE-100- 0,68%  7472,71  
20.06CAC-40- 0,32%  5293,65  
21.06Nikkei-225- 0,51%  20126,75  
21.06Kospi- 0,49%  2357,53  
21.06SSE+ 0,24%  3147,70  
20.06Bovespa- 1,65%  60987,96  
19.06Merval+ 1,72%  21657,19  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX0,00%  1857,96  
21.06RTSI0,00%  981,03  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар+ 1,0699%  58,5786  
21.06Евро+ 0,7086%  65,3210  
  Форекс:
21.06EUR/RUB+ 0,06%  66,3060  
21.06USD/RUB- 0,13%  59,5505  
21.06EUR/CHF- 0,04%  1,0850  
21.06EUR/JPY- 0,13%  123,9310  
21.06EUR/USD+ 0,02%  1,1136  
21.06GBP/USD- 0,10%  1,2613  
  Нефть:
21.06Brent- 0,04%  46,00  
21.06Light+ 0,05%  43,53  
  Металлы:
21.06Золото+ 0,24%  1246,50  
21.06Серебро+ 0,23%  16,4550  
21.06Никель+ 1,08%  8915  
21.06Алюминий- 0,27%  1881,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06365 0,06389 0,06315 0,06334 5467680000 347 078 176,1 0,06390 - 0,876%
ГАЗПРОМ ао 117,50 118,32 116,84 117,97 23560060 2 770 871 554,1 117,44 + 0,451%
ГМКНорНик 8299 8359 8173 8290 248090 2 053 963 980 8311 - 0,253%
Газпрнефть 190,35 193,10 189,70 192,00 192290 36 813 383 189,25 + 1,453%
ЛУКОЙЛ 2761,0 2761,0 2705,0 2728,5 1077554 2 941 053 593 2769,0 - 1,463%
МТС-ао 242,85 243,30 239,50 240,35 878720 211 929 466 242,95 - 1,070%
НЛМК ао 104,45 106,24 102,73 105,55 5297790 553 362 819,2 104,81 + 0,706%
Новатэк ао 619,8 622,7 609,5 611,0 684880 421 521 592 619,8 - 1,420%
Полюс 4207 4274 4201 4215 2542 10 757 430 4228 - 0,307%
Роснефть 316,85 321,00 315,60 318,40 7443860 2 369 685 613 316,00 + 0,759%
Ростел -ап 55,30 56,25 55,30 55,85 390300 21 727 925 55,35 + 0,903%
РусГидро 0,7665 0,7666 0,7510 0,7510 743764000 563 922 820,4 0,7660 - 1,958%
Сбербанк 144,20 144,99 142,77 143,49 48022620 6 905 322 925,9 144,90 - 0,973%
Сбербанк-п 115,21 117,54 114,41 116,47 3492100 405 725 174 115,50 + 0,840%
СевСт-ао 703,1 717,6 692,3 714,3 961980 679 299 112 704,0 + 1,463%
Сургнфгз 25,805 26,000 25,475 25,500 17436900 447 580 145,5 25,785 - 1,105%
Сургнфгз-п 28,980 29,425 28,535 28,985 43904700 1 275 144 012,5 28,995 - 0,034%
Татнфт 3ао 368,60 376,80 366,65 376,40 1143260 425 404 908,5 369,00 + 2,005%
Транснф ап 159000 159750 157500 159500 4687 744 960 450 159500 0,000%
Уркалий-ао 125,20 125,40 122,00 122,00 352420 43 636 315,5 125,00 - 2,400%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2017 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

 

По итогам торгов вторника основные российские фондовые индексы показали разнонаправленную динамику на негативном внешнем фоне. Основным поводом к продажам служил провал на рынке энергоносителей, где нефть марки Brent, потеряв более 2%, ушла ниже 46 долларов за баррель. Также "медведи" были поддержаны ситуацией на внешних фондовых площадках. Так, в Европе основные индексы к закрытию потеряли до 0,6%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,1% и 0,4% соответственно. Однако, благодаря существенному ослаблению рубля, индекс ММВБ смог закончить день на положительной территории, прибавив порядка 0,4%, и поднявшись выше 1850 пунктов. А вот индекс РТС упал на 1,7%, до 981 пункта. Лидерами торгов выступили "префы" Мечела и Сургутнефтегаза, прибавившие 3,8% и 4,2% соответственно. Хуже рынка закрылись акции Мегафона и Дикси, потерявшие более 1,5%.

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился умеренно негативный внешний фон, а основным поводом к продажам послужит ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 снизились на 0,3% и 0,7% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы к 9.00 мск. теряют порядка 0,1%. В Азии торги проходят на отрицательной территории -  японский Nikkei225 и китайский Shanghai Composite отступили на 0,5% и 0,02%. Отметим, что на рынке энергоносителей, на фоне противоречивых данных API, нефти марки Brent удалось сохранить позиции вблизи отметки 46 долларов. Так, по данным Американского института нефти запасы нефти в США снизились на 2,7 млн баррелей, а запасы бензина и дистиллятов, напротив, выросли на 0,3 и 1,8 млн баррелей. В сложившихся условиях мы ожидаем умеренного снижения российских индексов в начале дня. В дальнейшем не исключены попытки роста в наших акциях. Этому может способствовать как открытие Европы, так и восстановление рынка энергоносителей. При этом во второй половине дня основным фактором для цен на нефть, а значит, и наших активов, станет статистика по запасам углеводородов от Министерства энергетики США. Если снижение запасов будет выше ожиданий, "быки" смогут вернуть себе инициативу и вывести нефть марки Brent в район 47 долларов.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июня 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские индексы закрылись в "красной" зоне

Во вторник, 20 июня, основные фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали отрицательную динамику, в первую очередь, за счет значительной просадки акций нефтяников, отступивших вслед за ценами на "черное золото".

Кроме того, покупательный аппетит к риску ограничен на фоне намного более осторожных высказываний представителей ФРС, усиливающих неопределенность по поводу дальнейшей политики ведомства. В частности, председатель ФРБ Бостона Эрик Розенгрен заметил, что в настоящее время низкие процентные ставки являются присущей чертой для экономической действительности США, при этом они несут в себе риски для экономической стабильности, и ФРС стоит учитывать этот момент в принятии решений. В свою очередь, президент ФРБ Далласа Роберт Каплан отметил, что низкий уровень инфляции во многом объясняется развитием технологий и глобализацией, из чего можно сделать вывод, что потребуется немало времени, чтобы темпы роста потребительских цен достигли целевого уровня ФРС.

Что касается вышедших статистических данных, дефицит счета текущих операций расширился до $116,8 млрд, хотя аналитики в среднем ожидали увеличения дефицита до $123,8 млрд.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average просел на 0,29%, до отметки в 21467,03 пункта. Тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 ослаб на 0,67% до 2437,03 пункта. При этом индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite уменьшился на 0,82% до 6188,03 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в августе по итогам торгов на NYMEX подешевели на $0,92 до $43,51 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в августе понизились на $3,20 до $1 243,50 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась до 2,15%.

Как говорилось выше, одними из главных аутсайдеров сессии стали нефтяники. Так, рыночная капитализация Transocean, Marathon Oil и Hess уменьшилась на 4,2%, 3,4% и 3,2% соответственно.

Котировки оператора сети мексиканских ресторанов Chipotle Mexican Grill упали на 7,3% ввиду заявления компании о том, что операционные издержки во втором квартале превысят значение показателя в предыдущем периоде.

Бумаги второго по величине в США застройщика Lennar подорожали на 2,14% после того, как он отчитался о превысившей прогнозы аналитиков квартальной прибыли. Так, во втором фискальном квартале с окончанием 31 мая чистая прибыль уменьшилась до $213,6 млн или 91 цента на акцию при среднерыночных ожиданиях на уровне 78 центов на бумагу.

Две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги на "красной" территории, причем в числе аутсайдеров оказались General Electric (-2,33%), Intel (-1,83%) и Walt Disney (-1,36%), тем временем, в наиболее ощутимом плюсе пребывали Merck (+1,33%), Pfizer (+1,02%) и American Express (+0,77%).

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июня 2017 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европейские рынки закрылись на отрицательной территории

Во вторник, 20 июня, фондовые индексы Старого Света завершили торги на отрицательной территории.

Преобладанию медвежьих настроений на европейских биржевых площадках способствовала просадка цен на нефть, обусловленная опасениями по поводу избыточного предложения на мировом рынке.

В течение торговой сессии глава Банка Англии высказывался в "голубином" тоне, что вызвало выход британского индекса в плюс, но к закрытию выигрыши испарились под влиянием негатива с рынка нефти.

Стоит отметить, что значимой макроэкономической статистики вчера в Европе не публиковалось.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,68%; французский CAC 40 финишировал в минусе на 0,32%, а немецкий DAX ослаб на 0,58%.

Региональный индикатор Stoxx 600 по итогам торгов отступил на 0,70% до отметки 389,21 пункта после того, как днем ранее достиг максимальной отметки с 5 июня.

На фоне развития событий на сырьевом рынке представители нефтегазового сектора понесли ощутимые потери. Норвежский нефтяник Statoil остался без 2,8% рыночной капитализации, а испанская Repsol лишилась 2,2%.

Норвежская инженерная компания по подводным работам Subsea 7 ушла в минус на 3,8%, а голландская нефтесервисная фирма SBM Offshore отступила на 2,3%.

Британский банк Barclays растерял 1,9% на фоне предъявленных ему и четырем бывшим топ-менеджерам обвинений в мошенничестве.

Среди добывающих компаний свыше 3% растеряли BHP Billiton, Glencore, Rio Tinto и Antofagasta на фоне заметной просадки цен на промышленные металлы в лондонскую сессию.

На торгах в Германии отступление возглавил промышленник Thyssenkrupp, закрывшийся в минусе на 1,9%.

Тем временем, немецкий производитель осветительных приборов Osram Licht подскочил на 4,3% на фоне позитивных комментариев от ряда аналитиков.

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


20.06ММВБ корп обл (цен)+ 0,12%  93,740
20.06ММВБ муни обл (цен)+ 0,07%  98,920
20.06Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,01%  137,200
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2017 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РУСАЛБАл07 101,75 38,4709,4411 568 928 02022.02.2018 
РЖД Б01P1R 101,19 17,6408,5911623 643 60018.05.2032 02.06.2023
Роснфт1P4 100,40 11,1408,7221498 971 204,322.04.2027 03.05.2023
О'КЕЙ-Б01Р 101,50 12,3009,408422 243 04029.04.2021 
ГТЛК 1P-04 101,95 15,1109,7313315 705 557,306.04.2032 21.04.2023
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2017 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 91,50 1,4808,275439 357 38611.06.2022 
СамарОбл13 100,05 2,4708,433200 462 01131.05.2024 
СтаврКрай2 99,60 6,3808,64861 396 826,3404.11.2020 
НижгорОб10 110,80 8,4708,42552 648 896,5523.08.2020 
БелгОб2016 104,50 1,8808,61227 140 52508.06.2021 
облигации



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR

Вчера на валютном рынке, на фоне провала в ценах на нефть, российский рубль существенно ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 2%, преодолев рубеж 59 рублей, евро поднялся на 1,8%, до 66,4 рубля. Стоит отметить, что американская валюта пробила сопротивление уровня 59 рублей, что говорит в пользу продолжения восходящей динамики. При этом была сформирована модель "двойное дно", целью которой выступает район 62 рублей. 

На валютной секции Московской биржи, после провала в последние сессии, мы ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней. Также не исключена попытка коррекционного роста российской валюты, что приведет к тестированию долларом ближайшей поддержки, расположенной на уровне 59 рублей. Во второй половине дня, в случае публикации хороших данных по запасам нефти в США, которые спровоцируют полноценное восстановление рынка энергоносителей, "медведи" в американской валюте могут попытаться закрепиться под этой отметкой.




Основные экономические новости на 21 июня 2017 г.


США ввели новые санкции в отношении 38 физлиц и организаций в связи с вмешательством России в ситуацию на Украине. Об этом говорится в сообщении американского Минфина.

Финансовый результат российских банков за январь-май 2017 года достиг 653 млрд рублей против 235 млрд рублей за аналогичный период прошлого года.

"АЛРОСА" добыла алмаз массой 62,75 карата. Крупный кристалл добыт на обогатительной фабрике №14 из недр трубки "Юбилейная" Айхальского ГОКа АК "АЛРОСА".

Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство о приобретении группой лиц в составе АО "Открытие Холдинг" и компании "Открытие Инвестментс Кипр Лимитед" 76% голосующих акций ПАО "Росгосстрах Банк".

Владимир Путин в ходе встречи с Игорем Сечиным попросил "Роснефть" на годовом общем собрании акционеров вернуться к вопросу о выплате дивидендов в 50% чистой прибыли. 

 




События дня на 21 июня 2017 г.


 
Годовое общее собрание акционеров ИСКЧ
 
Закрытие реестра акционеров МОЭСК для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "МРСК Центра" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "ЛУКОЙЛа"



Вебинары

10:15-10:30



Солабуто Николай
 

Валютный рынок Бесплатно

Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

 
 

10:30-11:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:15-12:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

12:00-12:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     
    Все вебинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.