Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:26 Открыть в отдельном окне После 23 июня российский рынок должен быть готов к любому сценарию
09:25 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал у "Рускобанка" лицензию на осуществление банковских операций
22:42 Открыть в отдельном окне Несмотря на уверенный рост рынков, оптимизм инвесторов может носить ограниченный характер из-за риска Brexit
19:41 Открыть в отдельном окне В ожидании референдума в Великобритании инвесторы предпочтут воздержаться от активных операций
18:12 Открыть в отдельном окне Глава Резервного банка Индии покинет свой пост
18:01 Открыть в отдельном окне Если Великобритания не покинет ЕС, участники рынка начнут закладывать в ожидания повышение ставки ФРС США уже в июле
17:29 Открыть в отдельном окне Чистые активы НМТП позволяют выкупить не более 7% акций, находящихся в обращении
16:32 Открыть в отдельном окне Акции "Сбербанка" и ВТБ существенно скорректировались от своих максимумов
12:30 Открыть в отдельном окне В случае приватизации "ТрансКонтейнера", помимо "Суммы" на долю РЖД появится много других претендентов
11:56 Открыть в отдельном окне ВТБ демонстрирует хорошие результаты в сравнении с 2015 годом
11:24 Открыть в отдельном окне Греция получит 7,5 млрд евро из второго транша кредитов



Мировые рынки


20.06Dow Jones+ 0,73%  17808,50  
20.06NASDAQ+ 0,77%  4838,20  
20.06S&P500+ 0,58%  2083,25  
21.06DAX+ 0,01%  9963,21  
21.06FTSE-100- 0,32%  6184,33  
21.06CAC-40+ 0,18%  4348,66  
21.06Nikkei-225+ 1,28%  16169,11  
21.06Kospi+ 0,08%  1982,70  
21.06SSE- 0,35%  2878,56  
20.06Bovespa+ 1,61%  50329,36  
16.06Merval- 0,33%  13073,38  
  Российский рынок акций:
20.06MICEX+ 0,57%  1902,70  
20.06RTSI+ 1,88%  935,04  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар- 1,9696%  64,1509  
21.06Евро- 1,0627%  72,7792  
  Форекс:
21.06EUR/RUB+ 0,14%  72,75  
21.06USD/RUB+ 0,68%  64,18  
21.06EUR/CHF- 0,06%  1,09  
21.06EUR/JPY+ 0,58%  118,28  
21.06EUR/USD+ 0,23%  1,13  
21.06GBP/USD+ 0,61%  1,48  
  Нефть:
21.06Brent- 0,95%  50,17  
21.06Light- 0,74%  49,59  
  Металлы:
21.06Золото- 0,62%  1284,10  
21.06Серебро- 0,54%  17,42  
21.06Никель- 0,65%  9225,00  
21.06Алюминий+ 0,37%  1639,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06965 0,07045 0,06910 0,07018 6169070000 429 952 702,8 0,06999 + 0,271%
ГАЗПРОМ ао 142,98 143,85 141,20 143,54 22015820 3 137 274 502,8 142,97 + 0,399%
ГМКНорНик 8328 8424 8197 8413 219109 1 820 875 768 8300 + 1,361%
Газпрнефть 158,50 159,65 157,15 158,65 470740 74 675 238 157,95 + 0,443%
ЛУКОЙЛ 2644,0 2658,0 2602,0 2658,0 754171 1 983 128 546,5 2643,5 + 0,549%
МТС-ао 260,80 261,00 253,00 255,10 3805860 970 838 593,5 262,20 - 2,708%
НЛМК ао 79,95 80,90 79,18 80,40 1296390 103 997 706,5 80,24 + 0,199%
Новатэк ао 666,7 671,0 651,3 659,6 835520 552 906 581 667,0 - 1,109%
Полюс 4702 4708 4690 4707 2827 13 286 885 4697 + 0,213%
Роснефть 336,00 342,00 334,20 340,95 6067940 2 051 366 448 336,00 + 1,473%
Ростел -ап 69,45 70,90 69,25 70,50 169000 11 834 765 69,30 + 1,732%
РусГидро 0,5948 0,6102 0,5900 0,6095 482560000 288 524 728,4 0,5929 + 2,800%
Сбербанк 132,10 133,43 129,94 133,39 52397860 6 907 202 215,5 132,13 + 0,954%
Сбербанк-п 90,80 91,29 89,28 90,51 6780400 611 312 876 90,95 - 0,484%
СевСт-ао 665,1 674,0 655,4 674,0 577440 383 937 525 663,2 + 1,628%
Сургнфгз 34,000 34,365 33,515 33,740 24227900 824 088 811,5 33,815 - 0,222%
Сургнфгз-п 38,985 39,150 38,505 38,600 20161600 782 336 430 38,985 - 0,988%
Татнфт 3ао 328,85 331,65 320,10 322,85 1353410 440 955 252,5 329,25 - 1,944%
Транснф ап 164100 170000 163100 167200 1946 324 929 900 164700 + 1,518%
Уркалий-ао 194,30 194,65 187,55 189,55 646110 122 821 717 193,15 - 1,864%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2016 г.)





Нигматуллин Тимур, "Открытие Брокер" (аналитик)

Утром, в ожидании старта торговой сессии на МосБирже, внешний фон для российского рынка выглядит неоднозначно. Азия торгуется разнонаправленно. В частности, японский индикатор Nikkei 225 к текущему моменту теряет около 0,2%. Согласно протоколу заседания Банка Японии, ряд директоров высказали опасения что нынешние отрицательные процентные ставки могут нарушить стабильность рынка японских государственных облигаций и функционирование других финансовых рынков. Китайский индекс CSI 300 демонстрирует околонулевую динамику. Контракты на американский индекс S&P500 в плюсе менее чем на 0,1%.

На рынке нефти наблюдается формирование коррекционных настроений. Котировки основных сортов снижаются в пределах 0,6%. Brentторгуется у отметки $50,34, а WTI - $49,74. За предыдущую торговую сессию участники рынка сполна отыграли ростом снижение вероятности выхода Британии из ЕС и теперь рынок энергоносителей плавно дрейфует вниз в ожидании предполагаемо слабой (после разочаровывающих пятничных данных по действующим буровым от Baker Hughes) отчетности EIA по недельной добыче и запасам в США, которая будет представлена в среду вечером.

На мой взгляд, тот факт, что Великобритания останется в ЕС уже практически полностью заложено в цены на активы и в преддверии референдума от 23 июня отечественный фондовый рынок ждет широкий «боковик». Учитывая, вдобавок дешевеюшую нефть и пик дивидендного сезона, подобная ситуация создает хорошие предпосылки как для интрадэй спекуляций, так и для покупок на более долгосрочную перспективу. В последнем случае интерес представляют изрядно подешевевшие за последние кварталы акции ритейлеров во главе с торгующимся вблизи многолетних минимумов «Магнитом». Так, согласно свежей статистике от Росстата, реальная заработная плата в РФ в мае 2016 года снизилась на 1% г/г, против падения на 1,1% г/г в апреле. При этом, согласно консенсусу Рейтер, ожидалось падение показателя на 1,9% г/г. Очевидно, что потребительский спрос восстанавливается быстрее ожиданий на фоне роста цен на нефть и снижения инфляционного давления. На валютном рынке ожидаю «бокового» движения по паре USD/RUB, т.к. дешевеющую нефть компенсирует эффект приближающегося пика выплат в рамках очередного налогового периода.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 июня 2016 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: на старте недели рынок акций приободрился

В понедельник, 20 июня, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию умеренным ростом основных индексов, несколько подсократив выигрыши, имевшие место к середине торгов.

Американский рынок акций в начале новой недели предпринял отскок после проигрышей минувшей пятидневки, весьма турбулентной с учетом невразумительных итогов заседания Федрезерва и нервозностью инвестиционного сообщества по поводу грядущего референдума в Великобритании.

Мотивацией отскока рынка акций стала переоценка инвесторами перспектив выхода Великобритании из Евросоюза – после произошедшего на прошлой неделе убийства депутата британского парламента Джо Кокс и приостановки агитации сторонников Brexit процентное соотношение сторонников и противников выхода из ЕС изменилось в пользу последних, как показывают последние опросы. Согласно свежим опросам, 45% британцев выступают за сохранение членства в ЕС, а 42% - за Brexit.

Значимой макроэкономической статистики в США вчера не публиковалось.

Внешний фон для американской сессии складывался более чем благоприятный – азиатские и европейские площадки торговались с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average повысился на 129,71 пункта или 0,73% до уровня в 17804,87 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 увеличился на 12,03 пункта или 0,58% до отметки 2083,25 пункта. Индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 36,88 пункта или 0,77% и достиг отметки 4837,21 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 2,9% до уровня $49,37 за баррель; золото с поставкой в августе на COMEX повысилось в цене на 0,2% до значения $1292,10 за тройскую унцию.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылись немногие, в т.ч. Apple, Cisco Systems, Microsoft и др. Прибавили более 1% акции Intel, Nike, 3M и др.

В отраслевом разрезе индекса S&P 500 с понижением финишировал только коммунальный сектор, по традиции становящийся жертвой подъема аппетита к риску.

Нефтяники сегодня смотрятся лучше рынка на фоне ралли цен на «черное золото». Акции Marathon Oil подскочили на 10%, а Murphy Oil – на 6%.

Медицинский страховщик Cigna отступил на 1,3% на новостях о том, что антимонопольные органы выразили озабоченность по поводу его слияния с Anthem.

Промышленник Federal-Mogul подскочил на 4% на новостях о том, что Icahn Enterprises повысила цену своего предложения по его приобретению.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 июня 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: Brexit больше не пугает рынки

В понедельник, 20 июня, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику ввиду ослабления опасений относительно потенциального выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit). Напомним, что референдум о членстве страны в ЕС пройдет 23 июня.

Согласно опросу компании Survation, проведенному 18 июня, 45% респондентов выступили за то, чтобы сохранить членство в ЕС, а 42% - против. Между тем, букмекерские компании оценивают вероятность Brexit в 31% по сравнению с 44% в середине прошлой недели.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который увеличился в мае на 0,4% м/м, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило -2,7%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 3,1%, французский CAC 40 поднялся на 3,7%, а немецкий DAX ушел в плюс на 3,4%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 3,7% и закрылся на отметке 337,83 пункта.

Котировки итальянского кредитора UniCredit повысились на 3,2% на фоне сообщения о том, что Коррадо Пассера, ¬бывший министр экономического развития, инфраструктуры и транспорта, может стать новым гендиректором банка.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги испанского банка BBVA, прибавившие в цене 2,9% ввиду утверждения плана стратегического развития, нацеленного на повышение рентабельности и эффективности работы.

Рыночная капитализация Bayer увеличилась на 2% в связи с тем, что немецкая фармацевтическая компания рассматривает возможность продажи своего радиологического подразделения. Сообщается, что сумма данной сделки может превысить $3 млрд.

Стоимость бумаг производителя спортивных товаров Adidas повысилась на 3,1% на фоне продления контракта с Немецким футбольным союзом до 2022 года.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 21 июня, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 0,6% – до 68,1079 рубля.

Курс российского рубля укрепился на валютных торгах в понедельник, получив поддержку от растущих нефтяных цен. Кроме того, позитивом для «россиянина» является налоговый период. Российские компании для налоговых выплат проводят конвертацию выручки в иностранной валюте в рубли. Кроме того, стало известно, что хедж-фонды увеличили ставки на рост рубля до максимума за последние 3 года, а число длинных спекулятивных позиций выросло до максимума почти за 5 лет.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 64,2975 рубля, в пятницу стоимость доллара составляла 64,85 рубля. Курс евро составил 72,7650 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 73,74 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $18 454,1314 млн.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 565,5 млрд рублей.

С 21 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 64,1509 рубля, евро – 72,7792 рубля.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1334.



Основные экономические новости на 21 июня 2016 г.


Акционеры группы "ДИКСИ" приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2015 года. Чистую прибыль общества по итогам 2015 года в размере 14 232 397 000 рублей решено направить на развитие общества.


"Московская биржа" завершила выплату дивидендов всем акционерам по итогам 2015 года на общую сумму 16,2 млрд рублей, что соответствует 58,2% консолидированной чистой прибыли биржи по МСФО за 2015 год. Дивиденды составили 7,11 рубля на одну обыкновенную акцию.


Чистая прибыль "РАО ЭС Востока" по МСФО за 1 квартал 2016 года выросла в 1,65 раза – до 2,57 млрд рублей. Выручка в январе-марте 2016 года увеличилась на 9% - до 52,757 млрд рублей.


Акционеры "М.видео" на годовом общем собрании приняли решение выплатить дивиденды за 2015 год в размере 20 рублей на одну обыкновенную акцию общества. Общий размер объявленных дивидендов составляет около 3,6 млрд рублей. Датой закрытия реестра для выплаты дивидендов за 2015 год установлено 1 июля 2016 года.


Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен), по предварительным данным Федеральной службы государственной статистики, в мае 2016 года по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года снизились на 5,7%. В январе текущего года показатель снизился на 5,7%, в феврале - на 4,3%, в марте - на 1,3%, в апреле - на 7,0%. В январе-мае 2016 года реальные располагаемые денежные доходы населения снизились на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.


Общая численность безработных в России, по предварительным данным Росстата, в соответствии с методологией Международной Организации Труда, в мае 2016 года составила 4,3 млн человек, что составляет 5,6% экономически активного населения. По сравнению с маем 2015 года количество безработных выросло на 0,3%, по сравнению с апрелем 2016 года - снизилось на 4,8%.


События дня на 21 июня 2016 г.


 
Заседание совета директоров "Газпрома"
 
Закрытие реестра акционеров НКХП для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Синергии"
 
Закрытие реестра акционеров "Норникеля" для получения дивидендов
 
Закрытие реестра акционеров "Интер РАО" для получения дивидендов
 
Годовое общее собрание акционеров "Аптечной сети 36,6"
 
Годовое общее собрание акционеров "Ростелекома"



Вебинары

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: технический анализ

Приняв участие в интерактивном видео-обзоре рынка, Вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения технического анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации.

 
 

11:00-11:45



Парцхаладзе Давид
 

Рынок акций РФ 4990 

Секреты инвестиционного дела с Давидом Парцхаладзе!

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 

15:00-16:00



Акчурин Дамир
 

Рынок акций РФ 3490 

Live trading: торговый день с Дамиром Акчуриным

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

23.11.2016  Российский Форум Маркетинга 2016

Отправь заявку, и мы вышлем трансляцию ключевых моментов самого крупного форума в России и СНГ. Подробнее на сайте форума Ежегодно на форуме собирается 1500-2000 профессионалов сферы маркетинга, PR и Digital, чтобы разобрать современные решения для бизнеса. Лекции «Российского Форума Маркетинга 2016» – необходимый компонент ...  подробнее

Место проведения:  Москва

07.07.2016  XVI Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2016»

7 июля 2016 года состоится XVI Церемония награждения лауреатов Национальной премии «Медиа-Менеджер России - 2016» Премия проводится Издательским Домом «МедиаБизнес» и профессиональным журналом о медиабизнесе «Новости СМИ» при поддержке отраслевых общественных организаций: НАТ, ГИПП, РФР, РАСО, АРПП, АКАР, АНРИ, АКМР, НТС, РАР, ...  подробнее

Место проведения:  Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.