Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.06Dow Jones 12573,57  
21.06NASDAQ 2859,09  
21.06S&P500 1325,51  
21.06DAX 6343,13  
21.06FTSE-100 5566,40  
21.06CAC-40 3114,22  
21.06Nikkei-225 8824,07  
21.06Kospi 1889,15  
21.06SSE 2260,88  
21.06Bovespa 55505,00  
21.06Merval 2311,43  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX 1352,59  
21.06RTSI 1306,85  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар- 0,0458%  32,5166  
21.06Евро+ 0,5806%  41,2441  
  Нефть:
21.06Brent 89,23  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,056260 0,057970 0,056000 0,056900 20332570000 1 158 649 371 0,056880 + 0,035%
ГАЗПРОМ ао 156,91 158,19 155,45 156,17 36999140 5 800 333 598,5 157,72 - 0,983%
ГМКНорНик 5256 5333 5176 5239 244611 1 286 431 351 5299 - 1,132%
Газпрнефть 141,00 143,00 139,23 142,01 523170 74 358 214,1 141,05 + 0,681%
ЛУКОЙЛ 1740,0 1748,8 1725,1 1737,0 1350525 2 347 721 243,5 1746,2 - 0,527%
МТС-ао 231,01 233,83 228,95 228,95 531840 123 049 758 232,70 - 1,612%
НЛМК ао 55,76 56,60 55,01 56,00 5705530 319 319 438 56,31 - 0,551%
Новатэк ао 325,8 331,4 318,0 319,8 1333810 433 073 529,4 328,0 - 2,488%
Полюс 1064,6 1064,6 1037,7 1039,9 13104 13 726 853,8 1055,7 - 1,497%
Роснефть 200,12 208,60 200,00 207,40 18734080 3 857 684 196 201,31 + 3,025%
Ростел -ап 78,80 79,17 78,07 78,17 182700 14 387 802 79,57 - 1,759%
РусГидро 0,7646 0,8100 0,7480 0,7914 1716643000 1 345 807 662,1 0,7774 + 1,801%
Сбербанк 84,98 86,39 84,36 85,36 123012040 10 498 046 981,3 85,73 - 0,432%
Сбербанк-п 59,62 61,29 59,03 60,30 21770900 1 309 789 499 60,42 - 0,199%
СевСт-ао 386,6 400,6 384,8 390,3 1508680 593 072 288 389,0 + 0,334%
Сургнфгз 26,933 27,450 26,690 26,700 22239200 601 717 117,2 27,259 - 2,051%
Сургнфгз-п 18,080 18,500 17,881 18,097 21434800 392 304 648,1 18,246 - 0,817%
Татнфт 3ао 184,1 185,2 181,2 182,9 1585830 290 484 802,5 185,8 - 1,561%
Транснф ап 45190 45698 43778 44500 14885 669 912 160 45650 - 2,519%
Уркалий-ао 234,11 237,20 226,43 227,64 2729540 634 600 677,6 234,30 - 2,843%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,02% до 9452,95 пункта, на основной сессии он снизился на 1,28% до уровня 9451,35 пункта.

Акции «РусГидро» подешевели на 7,5%. По данным «Коммерсанта», «Роснефтегаз» получит от государственной «Интер РАО ЕЭС» 40% акций «Иркутскэнерго», и внесет пакет, вместе с 85 млрд руб. денежных средств со своего баланса, в уставный капитал «РусГидро». Данные средства будут использованы для финансирования программы капиталовложений «РусГидро». В итоге государству будет принадлежать напрямую 45,6% акций «РусГидро», еще 25,8% получит «Роснефтегаз», а доля миноритарных акционеров снизится с 35,6 до 26,7%.

Бумаги «Норильского Никеля» снизились вчера на 0,4%, правда, после роста на 10% с начала июня. По информации «Ведомостей», руководство корпорации «Интеррос» предложило совету директоров «Норникеля» изучить целесообразность повышения капитализации компании за счет выкупа с рынка не менее 2% ее акций. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров 28 июня, на Лондонской бирже 2% «Норникеля» стоят $622 млн.

Информация свидетельствует о росте интереса крупных игроков к инвестициям в реальной экономике и на фондовом сегменте, сопутствующим негативным фактором традиционно являются в подобных случаях риски для позиций миноритариев.

Акции «Ростелекома», обыкновенные и привилегированные, подешевели вчера на 2% и 1%. На рынок поступает достаточно противоречивая информация о компании. Сбербанк и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении оператору достаточно крупной суммы заемных средств на 3 и 5 лет в 60 млрд рублей. Ранее, в конце мая, к долгам «Ростелекома» добавилась кредитная линия от «ВТБ» на 15 млрд руб, а в феврале телекоммуникационная структура заняла 10,7 млрд руб. у «Газпромбанка». «Ростелеком» намерен использовать заемные средства для финансирования реструктуризации, рефинансирования и улучшения качества долговой нагрузки, а также, не исключено, судя по заявлениям чиновников и представителей компании, для проведения buy-back. В то же время, согласно информации «РБК daily», «Ростелеком» изучает возможность сократить объем собственной инвестпрограммы в этом году примерно на 30% под влиянием ожидаемого его менеджментом замедления развития экономики.

Министр связи РФ Н. Никифоров сегодня заявил, что министерство готовит предложения правительству РФ по приватизации «Ростелекома». Но оператор находится в стадии реорганизации, власти ищут оптимальную схему его приватизации, при этом сохраняется низкая рыночная оценка компании – при продаже пакета необходимо решить вопросы, связанные с наличием у «Ростелекома» так называемых государственных «спецпотребителей» услуг.

Розничные продажи в России в мае ускорили годовой прирост до 6,8%, превысив прогнозы. Реальные располагаемые доходы населения в мае увеличились на 3,7% (г/г) против 2% в среднем в начале года, реальная зарплата выросла на уровне 11,1% (г/г), что стало, в значительной мере, следствием повышения зарплат в госсекторе и снижения инфляции. Уровень безработицы снизился до минимального долгосрочного уровня в 5,4% против 5,8% в апреле. В мае был отмечен высокий темп прироста инвестиций, составивший 7,7% (г/г) и заметно превысивший средний прогноз.

Фактором риска для рынка, с точки зрения ближайших нескольких недель, выступает информация о том, что КПРФ и «Справедливая Россия» направили в Конституционный суд РФ запрос о конституционности договора о вступлении России в ВТО. Юридические шансы поддержки претензий КПРФ и СР Конституционным судом ряд депутатов ЕР оценили вчера как низкие. Госдума большинством голосов, обеспеченным ЕР, вероятно, ратифицирует протокол о вступлении России в ВТО 4 июля.

В Греции вчера было сформировано коалиционное правительство, его возглавил лидер победившей на досрочных выборах консервативной партии «Новая демократия» А. Самарас, в коалицию вошли ПАСОК и Левая демократическая партия.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции на 1 ступень до «Ba1», что на одну ступень ниже инвестиционного уровня, и оставило в силе положительный прогноз.

Ранее, в конце прошлой недели, правительство Венгрии объявило о том, что выполнит все предварительные требования, и сможет уже в июле или августе начать переговоры с международными кредиторами по поводу предоставления стране заемных средств.

Ставки доходности испанского и итальянского долга вчера заметно снизились, несмотря на заявление клирингового дома LCH.Clearnet о повышении требуемого объема залогов для испанских облигаций со сроком обращения в 10 и 15 лет. Потенциально неблагоприятное влияние данного решения на котировки бондов нивелировано тем, что европейский банковский рынок сейчас достаточно обеспечен ресурсами ЕЦБ. В то же время, инвесторы ожидают информации об обсуждении правительствами Германии, Испании, Италии и Франции в пятницу предложения использовать ресурсы европейских фондов стабильности EFSF и ESM для поддержки рынка «периферийных» облигаций. Доступные ресурсы фондов с учетом резерва в 240 млрд евро и 100 млрд евро, планируемых для предоставления в качестве поддержки испанских банков, в июле должны составить 640 млрд евро, это более 25% всего суммарного госдолга Испании и Италии. При этом дополнительными, существенными факторами поддержки долгового рынка указанных стран являются стабильные, доминирующие позиции на данном сегменте национальных коммерческих банков и сохранение ЕЦБ программы выкупа «периферийного» долга, SMP.

ФРС вчера продлила до декабря 2012 г. «операцию Твист», программу увеличения доли в портфеле долгосрочных облигаций. Программа будет осуществляться прежними темпами, в ее рамках планируются операции на сумму в $267 млрд против $400 млрд в сентябре 2011 – июне 2012 г. ФРС также подтвердила как свое намерение сохранять базовые ставки на минимальных уровнях до конца 2014 г., так и возможность проведения дополнительных мер поддержки экономики при необходимости. Макроэкономические оценки ФРС в июне, как и в апреле, зафиксировали умеренное по темпам восстановление спроса. Как и в апреле, было отмечено продолжение роста инвестиций в основной капитал. Замедление прироста рынка труда стало единственным значимым отличием июньского заявления FOMC по итогам сессии от аналогичного апрельского документа.

В экономическом обзоре ФРС снизила прогнозы прироста ВВП США на 2012 г. до 1,9-2,4% против 2,4-2,9% в апрельской версии своего прогноза. Но Fed по-прежнему ожидает ускорения прироста этого показателя во втором полугодии по сравнению с приростом реального ВВП США на 1,8% (г/г) в первом квартале и 1,7% (г/г) в 2011 г.

По результатам саммита «Большой двадцатки» отмечено сближение позиции России и США по вопросам сирийского урегулирования. Во время совместной пресс-конференции президент США Б.Обама отметил, что в отношениях США и России сохраняются расхождения, но, по его словам, они с В. Путиным могут найти конструктивные способы справиться с любыми двусторонними трениями. В отличие от своих предыдущих выступлений, Б. Обама призвал к «политическому процессу», который положил бы конец насилию в Сирии, однако так и не сказал, что для этого президент Сирии Б. Асад должен уйти.
Азиатские рынки акций, цены рынка металлов и нефти сегодня в основном снижались.

Российский рынок акций, вероятно, снизится в начале сессии, но сохраняет возможность восстановления во второй половине дня.



Рынок облигаций


20.06Индекс корп обл MOEX CBICP0,00%  91,450
20.06Индекс мун обл MOEX MBICP- 0,05%  95,920
20.06Индекс гос обл RGBI- 0,05%  128,610
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2012 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Мечел 5об 100,40 21,92011,485444 602 33209.10.2018 19.10.2012
МКБ 06обл 100,15 34,5108,253385 700 80007.08.2012 
ОГК-5 БО15 100,30 0,2308,3519355 286 33918.06.2013 21.06.2012
Мечел 4об 100,85 28,6309,427314 629 02815.07.2021 30.07.2012
РСХБ 3 100,20 31,6809,252280 561 00409.02.2017 17.02.2014
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2012 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25073 100,08 26,2806,17341 029 799 93801.08.2012 
ОФЗ 25076 99,89 18,8707,2928673 656 92013.03.2014 
ОФЗ 26208 96,00 21,5808,4632516 783 23527.02.2019 
ОФЗ 25079 99,81 2,6807,2010495 579 90403.06.2015 
ОФЗ 26205 95,15 11,6608,5624390 161 67214.04.2021 
Лидеры объёмов ММВБ 20 июня 2012 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
СамарОбл 7 97,95 2,8708,645854 026 46230.11.2016 
Мос.обл.7в 99,00 13,8108,789502 878 62916.04.2014 
СамарОбл 8 100,32 9,1418100 316 00613.12.2017 
НижгорОбл7 101,83 9,2709,29591 649 40016.11.2016 
БелгОб 5об 99,80 8,0908,3719 980 00014.05.2013 



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 20 июня, по итогам торгов на ММВБ курс российской валюты укреплялся по отношению к доллару США, но под конец сессии валюта США подорожала. По отношению к европейской валюте позиции рубля ослабли. Бивалютная корзина выросла на 15 коп. – до 36,4855 руб.

Курс доллара США по итогам торгов составил 32,53 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,4425 рубля. Курс евро составил 41,32 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,0925 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 872,26 млн.

Позиции национальной валюты во многом были продиктованы динамикой российского фондового рынка, который снижался в ожидании итогов заседания ФРС. Не благоприятна для рубля и обстановкой на сырьевом рынке, где нефть марки Brent продолжает дешеветь.

С 21 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,5166, евро – 41,2441.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились и составили 640,6 млрд рублей и 70,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2674.



Основные экономические новости на 21 июня 2012 г.


Россия готова предоставить в распоряжение МВФ до $10 млрд из международных резервов Банка России", заявил президент России Владимир Путин.


"Интеррос" предложил "Норникелю" рассмотреть вопрос о выкупе до 2% акций с рынка.


Тестовые испытания первой нитки газопровода "Северный поток" прошли успешно , сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.


Инвестиционная программа объединенной сетевой компании может быть представлена в правительство РФ к середине июля. Об этом заявил председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин на пресс-брифинге в Научном центре РАН в Санкт-Петербурге.


Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Татнефть" с "BB" до "BB+" со "Стабильным" прогнозом.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.