Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.06.2012

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


21.06Dow Jones 12573,57  
21.06NASDAQ 2859,09  
21.06S&P500 1325,51  
21.06DAX 6343,13  
21.06FTSE-100 5566,40  
21.06CAC-40 3114,22  
21.06Nikkei-225 8824,07  
21.06Kospi 1889,15  
21.06SSE 2260,88  
21.06Bovespa 55505,00  
21.06Merval 2311,43  
  Российский рынок акций:
21.06MICEX 1352,59  
21.06RTSI 1306,85  
  Курс ЦБ:
21.06Доллар- 0,0458%  32,5166  
21.06Евро+ 0,5806%  41,2441  
  Нефть:
21.06Brent 89,23  
15.01Light 87,97  
 








Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 июня 2012 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05626 0,05797 0,05600 0,05690 20332570000 1 158 649 371 0,05688 + 0,035%
ГАЗПРОМ ао 156,91 158,19 155,45 156,17 36999140 5 800 333 598,5 157,72 - 0,983%
ГМКНорНик 5256 5333 5176 5239 244611 1 286 431 351 5299 - 1,132%
Газпрнефть 141,00 143,00 139,23 142,01 523170 74 358 214,1 141,05 + 0,681%
ЛУКОЙЛ 1740,0 1748,8 1725,1 1737,0 1350525 2 347 721 243,5 1746,2 - 0,527%
МТС-ао 231,01 233,83 228,95 228,95 531840 123 049 758 232,70 - 1,612%
НЛМК ао 55,76 56,60 55,01 56,00 5705530 319 319 438 56,31 - 0,551%
Новатэк ао 325,8 331,4 318,0 319,8 1333810 433 073 529,4 328,0 - 2,488%
Полюс 1065 1065 1038 1040 13104 13 726 853,8 1056 - 1,497%
Роснефть 200,12 208,60 200,00 207,40 18734080 3 857 684 196 201,31 + 3,025%
Ростел -ап 78,80 79,17 78,07 78,17 182700 14 387 802 79,57 - 1,759%
РусГидро 0,7646 0,8100 0,7480 0,7914 1716643000 1 345 807 662,1 0,7774 + 1,801%
Сбербанк 84,98 86,39 84,36 85,36 123012040 10 498 046 981,3 85,73 - 0,432%
Сбербанк-п 59,62 61,29 59,03 60,30 21770900 1 309 789 499 60,42 - 0,199%
СевСт-ао 386,6 400,6 384,8 390,3 1508680 593 072 288 389,0 + 0,334%
Сургнфгз 26,933 27,450 26,690 26,700 22239200 601 717 117,2 27,259 - 2,051%
Сургнфгз-п 18,080 18,500 17,881 18,097 21434800 392 304 648,1 18,246 - 0,817%
Татнфт 3ао 184,13 185,21 181,18 182,89 1585830 290 484 802,5 185,79 - 1,561%
Транснф ап 45190 45698 43778 44500 14885 669 912 160 45650 - 2,519%
Уркалий-ао 234,11 237,20 226,43 227,64 2729540 634 600 677,6 234,30 - 2,843%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 июня 2012 г.)


Александр Осин, главный экономист УК «Финам Менеджмент»:

Индекс RTS Standard вчера на вечерней сессии вырос на 0,02% до 9452,95 пункта, на основной сессии он снизился на 1,28% до уровня 9451,35 пункта.

Акции «РусГидро» подешевели на 7,5%. По данным «Коммерсанта», «Роснефтегаз» получит от государственной «Интер РАО ЕЭС» 40% акций «Иркутскэнерго», и внесет пакет, вместе с 85 млрд руб. денежных средств со своего баланса, в уставный капитал «РусГидро». Данные средства будут использованы для финансирования программы капиталовложений «РусГидро». В итоге государству будет принадлежать напрямую 45,6% акций «РусГидро», еще 25,8% получит «Роснефтегаз», а доля миноритарных акционеров снизится с 35,6 до 26,7%.

Бумаги «Норильского Никеля» снизились вчера на 0,4%, правда, после роста на 10% с начала июня. По информации «Ведомостей», руководство корпорации «Интеррос» предложило совету директоров «Норникеля» изучить целесообразность повышения капитализации компании за счет выкупа с рынка не менее 2% ее акций. Вопрос будет рассмотрен на заседании совета директоров 28 июня, на Лондонской бирже 2% «Норникеля» стоят $622 млн.

Информация свидетельствует о росте интереса крупных игроков к инвестициям в реальной экономике и на фондовом сегменте, сопутствующим негативным фактором традиционно являются в подобных случаях риски для позиций миноритариев.

Акции «Ростелекома», обыкновенные и привилегированные, подешевели вчера на 2% и 1%. На рынок поступает достаточно противоречивая информация о компании. Сбербанк и «Ростелеком» подписали соглашение о предоставлении оператору достаточно крупной суммы заемных средств на 3 и 5 лет в 60 млрд рублей. Ранее, в конце мая, к долгам «Ростелекома» добавилась кредитная линия от «ВТБ» на 15 млрд руб, а в феврале телекоммуникационная структура заняла 10,7 млрд руб. у «Газпромбанка». «Ростелеком» намерен использовать заемные средства для финансирования реструктуризации, рефинансирования и улучшения качества долговой нагрузки, а также, не исключено, судя по заявлениям чиновников и представителей компании, для проведения buy-back. В то же время, согласно информации «РБК daily», «Ростелеком» изучает возможность сократить объем собственной инвестпрограммы в этом году примерно на 30% под влиянием ожидаемого его менеджментом замедления развития экономики.

Министр связи РФ Н. Никифоров сегодня заявил, что министерство готовит предложения правительству РФ по приватизации «Ростелекома». Но оператор находится в стадии реорганизации, власти ищут оптимальную схему его приватизации, при этом сохраняется низкая рыночная оценка компании – при продаже пакета необходимо решить вопросы, связанные с наличием у «Ростелекома» так называемых государственных «спецпотребителей» услуг.

Розничные продажи в России в мае ускорили годовой прирост до 6,8%, превысив прогнозы. Реальные располагаемые доходы населения в мае увеличились на 3,7% (г/г) против 2% в среднем в начале года, реальная зарплата выросла на уровне 11,1% (г/г), что стало, в значительной мере, следствием повышения зарплат в госсекторе и снижения инфляции. Уровень безработицы снизился до минимального долгосрочного уровня в 5,4% против 5,8% в апреле. В мае был отмечен высокий темп прироста инвестиций, составивший 7,7% (г/г) и заметно превысивший средний прогноз.

Фактором риска для рынка, с точки зрения ближайших нескольких недель, выступает информация о том, что КПРФ и «Справедливая Россия» направили в Конституционный суд РФ запрос о конституционности договора о вступлении России в ВТО. Юридические шансы поддержки претензий КПРФ и СР Конституционным судом ряд депутатов ЕР оценили вчера как низкие. Госдума большинством голосов, обеспеченным ЕР, вероятно, ратифицирует протокол о вступлении России в ВТО 4 июля.

В Греции вчера было сформировано коалиционное правительство, его возглавил лидер победившей на досрочных выборах консервативной партии «Новая демократия» А. Самарас, в коалицию вошли ПАСОК и Левая демократическая партия.

Международное рейтинговое агентство Moody's повысило кредитный рейтинг Турции на 1 ступень до «Ba1», что на одну ступень ниже инвестиционного уровня, и оставило в силе положительный прогноз.

Ранее, в конце прошлой недели, правительство Венгрии объявило о том, что выполнит все предварительные требования, и сможет уже в июле или августе начать переговоры с международными кредиторами по поводу предоставления стране заемных средств.

Ставки доходности испанского и итальянского долга вчера заметно снизились, несмотря на заявление клирингового дома LCH.Clearnet о повышении требуемого объема залогов для испанских облигаций со сроком обращения в 10 и 15 лет. Потенциально неблагоприятное влияние данного решения на котировки бондов нивелировано тем, что европейский банковский рынок сейчас достаточно обеспечен ресурсами ЕЦБ. В то же время, инвесторы ожидают информации об обсуждении правительствами Германии, Испании, Италии и Франции в пятницу предложения использовать ресурсы европейских фондов стабильности EFSF и ESM для поддержки рынка «периферийных» облигаций. Доступные ресурсы фондов с учетом резерва в 240 млрд евро и 100 млрд евро, планируемых для предоставления в качестве поддержки испанских банков, в июле должны составить 640 млрд евро, это более 25% всего суммарного госдолга Испании и Италии. При этом дополнительными, существенными факторами поддержки долгового рынка указанных стран являются стабильные, доминирующие позиции на данном сегменте национальных коммерческих банков и сохранение ЕЦБ программы выкупа «периферийного» долга, SMP.

ФРС вчера продлила до декабря 2012 г. «операцию Твист», программу увеличения доли в портфеле долгосрочных облигаций. Программа будет осуществляться прежними темпами, в ее рамках планируются операции на сумму в $267 млрд против $400 млрд в сентябре 2011 – июне 2012 г. ФРС также подтвердила как свое намерение сохранять базовые ставки на минимальных уровнях до конца 2014 г., так и возможность проведения дополнительных мер поддержки экономики при необходимости. Макроэкономические оценки ФРС в июне, как и в апреле, зафиксировали умеренное по темпам восстановление спроса. Как и в апреле, было отмечено продолжение роста инвестиций в основной капитал. Замедление прироста рынка труда стало единственным значимым отличием июньского заявления FOMC по итогам сессии от аналогичного апрельского документа.

В экономическом обзоре ФРС снизила прогнозы прироста ВВП США на 2012 г. до 1,9-2,4% против 2,4-2,9% в апрельской версии своего прогноза. Но Fed по-прежнему ожидает ускорения прироста этого показателя во втором полугодии по сравнению с приростом реального ВВП США на 1,8% (г/г) в первом квартале и 1,7% (г/г) в 2011 г.

По результатам саммита «Большой двадцатки» отмечено сближение позиции России и США по вопросам сирийского урегулирования. Во время совместной пресс-конференции президент США Б.Обама отметил, что в отношениях США и России сохраняются расхождения, но, по его словам, они с В. Путиным могут найти конструктивные способы справиться с любыми двусторонними трениями. В отличие от своих предыдущих выступлений, Б. Обама призвал к «политическому процессу», который положил бы конец насилию в Сирии, однако так и не сказал, что для этого президент Сирии Б. Асад должен уйти.
Азиатские рынки акций, цены рынка металлов и нефти сегодня в основном снижались.

Российский рынок акций, вероятно, снизится в начале сессии, но сохраняет возможность восстановления во второй половине дня.



Российский валютный рынок


Курс $
В среду, 20 июня, по итогам торгов на ММВБ курс российской валюты укреплялся по отношению к доллару США, но под конец сессии валюта США подорожала. По отношению к европейской валюте позиции рубля ослабли. Бивалютная корзина выросла на 15 коп. – до 36,4855 руб.

Курс доллара США по итогам торгов составил 32,53 рубля, на закрытии торгового дня во вторник стоимость доллара составляла 32,4425 рубля. Курс евро составил 41,32 рубля, в предыдущий торговый день на закрытии он составлял 41,0925 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $14 872,26 млн.

Позиции национальной валюты во многом были продиктованы динамикой российского фондового рынка, который снижался в ожидании итогов заседания ФРС. Не благоприятна для рубля и обстановкой на сырьевом рынке, где нефть марки Brent продолжает дешеветь.

С 21 июня Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 32,5166, евро – 41,2441.

Остатки средств на корсчетах и депозитах Банка России сократились и составили 640,6 млрд рублей и 70,6 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2674.



Основные экономические новости на 21 июня 2012 г.


Россия готова предоставить в распоряжение МВФ до $10 млрд из международных резервов Банка России", заявил президент России Владимир Путин.


"Интеррос" предложил "Норникелю" рассмотреть вопрос о выкупе до 2% акций с рынка.


Тестовые испытания первой нитки газопровода "Северный поток" прошли успешно , сказал председатель правления ОАО "Газпром" Алексей Миллер.


Инвестиционная программа объединенной сетевой компании может быть представлена в правительство РФ к середине июля. Об этом заявил председатель правления ОАО "ФСК ЕЭС" Олег Бударгин на пресс-брифинге в Научном центре РАН в Санкт-Петербурге.


Fitch повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ОАО "Татнефть" с "BB" до "BB+" со "Стабильным" прогнозом.



Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.