• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.05.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

19:00 Открыть в отдельном окне Литературный конкурс: Не волк с Уолл-стрит
16:58 Открыть в отдельном окне Перспективы пенсионной системы РФ: накопления остались, будущее туманно
09:35 Открыть в отдельном окне "Аптеки 36,6" начинают допэмиссию акций по цене 15,5 рубля за штуку, по преимущественному праву - 13,95 рубля за штуку
09:27 Открыть в отдельном окне Правительство РФ меняет правила субсидирования авиакомпаний, чтобы снизить стоимость внутренних перевозок
20:48 Открыть в отдельном окне Медведев: Решение Украины о моратории на выплаты долгов является объявлением дефолта
20:04 Открыть в отдельном окне "Альфа-Банк" не будет арестовывать счета "Уралвагонзавода"
18:45 Открыть в отдельном окне Убыток ВТБ по итогам 2015 года может составить 55 млрд рублей
16:05 Открыть в отдельном окне Росстат: Инфляция в РФ с 13 по 18 мая составила 0,1%, с начала года - 8,2%
15:58 Открыть в отдельном окне Положение дел в банковском секторе РФ выглядит не столь драматично, как в декабре-январе
13:31 Открыть в отдельном окне Московская биржа запускает программу поддержки ликвидности на рынке ОФЗ в режиме Т+1



Мировые рынки


20.05Dow Jones- 0,15%  18285,40  
20.05NASDAQ+ 0,03%  5071,74  
20.05S&P500- 0,09%  2125,85  
20.05DAX- 0,04%  11848,47  
20.05FTSE-100+ 0,17%  7007,26  
20.05CAC-40- 0,15%  5109,65  
21.05Nikkei-225+ 0,02%  20201,21  
21.05Kospi- 0,78%  2122,81  
21.05SSE+ 0,89%  4485,66  
20.05Bovespa- 1,08%  54901,02  
20.05Merval+ 0,56%  11728,17  
  Российский рынок акций:
20.05MICEX- 1,35%  1636,86  
20.05RTSI- 2,31%  1031,97  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар+ 1,2489%  49,7919  
21.05Евро+ 0,2461%  55,2441  
  Форекс:
21.05EUR/RUB+ 0,78%  55,63  
21.05USD/RUB+ 0,87%  50,18  
21.05EUR/CHF+ 0,01%  1,04  
21.05EUR/JPY- 0,13%  134,34  
21.05EUR/USD+ 0,02%  1,11  
21.05GBP/USD+ 0,01%  1,55  
  Нефть:
21.05Brent+ 0,37%  65,27  
21.05Light+ 0,29%  59,15  
  Металлы:
21.05Золото+ 0,04%  1209,20  
21.05Серебро+ 0,33%  17,17  
21.05Никель+ 0,38%  13165,00  
21.05Алюминий+ 0,20%  1787,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 мая 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,07209 0,07507 0,07180 0,07507 86889430000 6 450 950 108 0,07200 + 4,264%
ГАЗПРОМ ао 146,35 148,28 144,45 147,16 23099350 3 379 799 563,1 146,35 + 0,553%
ГМКНорНик 10189 10270 10106 10210 377881 3 855 146 644 10180 + 0,295%
Газпрнефть 140,80 141,00 139,10 140,00 289770 40 485 566 140,30 - 0,214%
ЛУКОЙЛ 2484,0 2527,0 2471,1 2523,0 921926 2 302 850 160,8 2481,1 + 1,689%
МТС-ао 252,60 254,85 247,60 251,00 2420510 607 676 277 252,65 - 0,653%
НЛМК ао 69,03 72,27 69,00 72,10 2648960 188 216 368,5 68,86 + 4,705%
Новатэк ао 493,0 508,6 492,6 508,6 1200050 602 595 767 494,7 + 2,810%
Полюс 1630 1689 1596 1612 12835 20 903 560,5 1637 - 1,527%
Роснефть 246,25 248,40 241,70 245,65 4263720 1 044 842 841,5 245,90 - 0,102%
Ростел -ап 57,26 57,43 57,21 57,39 41300 2 366 503 57,46 - 0,122%
РусГидро 0,5971 0,5992 0,5770 0,5868 355353000 207 816 174,6 0,5950 - 1,378%
Сбербанк 71,73 73,59 71,15 73,25 98600990 7 129 699 076,9 71,60 + 2,304%
Сбербанк-п 49,00 49,82 48,47 49,66 18483600 906 634 073 48,95 + 1,450%
СевСт-ао 597,2 619,0 596,7 615,1 1263650 773 468 812 596,6 + 3,101%
Сургнфгз 33,400 35,050 33,200 35,000 22091200 752 608 580 33,350 + 4,948%
Сургнфгз-п 38,600 39,600 38,020 39,200 31920800 1 235 808 433 38,500 + 1,818%
Татнфт 3ао 294,50 299,40 293,00 297,85 889450 263 235 467 294,15 + 1,258%
Транснф ап 117550 118900 117410 117570 1400 165 245 410 117570 0,000%
Уркалий-ао 150,80 152,30 148,70 151,00 2905590 436 292 185 150,50 + 0,332%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 мая 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ФРС поддерживает мировые фондовые рынки

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов среды, 20 мая, снизился на 1,36% до 1636,86 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии упал на 2,42% до отметки 1031,97 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне вырос на 0,36% до 1028.3 пт. Отечественная валюта к концу дня ослабла на 0,26% к доллару США (до 49,70 руб.) и укрепилась на 0,09% к европейской валюте.

В среду тенденции на отечественном фондовом рынке не изменились - большую часть дня ключевые биржевые индикаторы провели в «красной зоне», снижению подверглось большинство российских «голубых фишек». В лидерах роста в основном были бумаги второго эшелона, в частности, лучше рынка снова торговались бумаги «НМТП» (+7,97%), несколько дней растущие на фоне решения компании существенно расширить дивидендные выплаты. Также интересно выглядит восходящее движение бумаг «Мечела» (АО: +9,27%, АП: +5,44%). Попытки договориться с кредиторами идут сложно, а их общую позицию озвучил представитель Сбербанка (АО 2,39%). Кредитная организация намерена либо вернуть свои средства, либо получить контроль над операционной деятельностью металлурга. Пока мы не ожидаем, что в этом вопросе скоро будет достигнут консенсус, но понаблюдать за бумагами компании определенно стоит: потенциал роста после решения конфликта с кредиторами может быть одним из наибольших из числа доступных на российском рынке.

Одним из ключевых факторов падения отечественного рынка стали крайне негативные данные по промышленному производству РФ в апреле. По данным Росстата, с исключением сезонных факторов снижение составило 1,6% (г/г). В целом же, за январь-апрель без сезонной очистки показатель снизился на 1,5% (г/г). Основной вклад – сокращение в обрабатывающей промышленности. Таким образом, после неплохих мартовских результатов, апрель действительно не обрадовал инвесторов.

Во второй половине дня были опубликованы данные по запасам нефти в США – показатель ожидаемо снова сократился, причем сильнее ожиданий. На этом фоне котировки нефти продолжили неспешное восстановление после коррекции последних дней. Также поддержку ценам на сырье оказывает публикация «минуток» FOMC – американский регулятор практически не обсуждает повышение ставок в июне, а большинство участников сходятся на том, что для данного решения нужны более весомые показатели роста экономики США.

В целом, внешний фон перед открытием российского рынка выглядит нейтрально-позитивным. Торги в США завершились разнонаправленно, китайский Shanghai Comp. растет на фоне активности правительства страны в сфере расширения долгосрочных экономических отношений со странами БРИКС, а нефть торгуется выше отметки в $65/баррель. Ожидаем нейтрального открытия торгов, но негативная тенденция по индексу ММВБ может продолжиться.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 мая 2015 г.)



Саидова Зарина, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: рынок акций замер на высотах в нерешительности

В среду, 20 мая, фондовый рынок Соединенных Штатов завершил торговую сессию небольшим снижением основных индексов на фоне отсутствия значимой макроэкономической статистики и невысокой активности игроков. Объемы торгов на этой неделе были пониженным в силу того, что квартальных отчетностей стало выходить меньше, и объем информации к размышлению у инвестиционного сообщества сократился.

Стоит отметить, что американские фондовые индексы существенно перегрелись с технической точки зрения, в силу чего участники торгов не решались на дальнейшее ралли.

Внешний фон для американской сессии вчера складывался преимущественно благоприятный - европейские и азиатские площадки торговались в основном с повышением.

По итогам сессии индикатор голубых фишек Dow Jones Industrial Average понизился на 26,99 пункта или 0,15% до уровня в 18285,40 пункта, индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 уменьшился на 1,98 пункта или 0,09% до отметки 2125,85 пункта, а индекс высокотехнологичных отраслей Nasdaq Composite ушел в плюс на 1,71 пункта или 0,03% и достиг отметки 5071,74 пункта.

На сырьевом рынке июльские фьючерсы на нефть марки лайт на NYMEX подорожали на 1,7% до уровня $58,98 за баррель; золото с поставкой в июне на COMEX поднялось в цене на 0,2% до значения $1208,70 за тройскую унцию. На валютных торгах доллар окреп против евро и йены, но ослаб в паре с британским фунтом.

В составе индекса голубых фишек в минусе закрылось чуть меньше половины бумаг, в т.ч. более 1% прибавили только акции General Electric; остальные голубые фишки завершили сессию с незначительным изменением (менее 1%).

Ритейлер молодежной одежды American Eagle Outfitters подскочил на 5,5% после того, как отчитался о финансовых результатах за первый квартал. Чистая прибыль составила $29,1 млн или 15 центов на акцию по сравнению с $3,87 млн или 2 центами на бумагу годом ранее, а выручка увеличилась с $646 млн годом ранее до $699,5 млн.

Крупнейший в США ритейлер товаров для офиса Staples отступил на 1,6% на фоне опубликованного квартального отчета. Компания сообщила о 39%-ном снижении прибыли в первом квартале, при этом прибыль за исключением некоторых статей составила 17 центов на бумагу и совпала с прогнозами Уолл-Стрит.

Второй по величине в США ритейлер товаров для дома Lowe's просел на 4,6%, отчитавшись за минувший квартал слабее ожиданий. Чистая прибыль составила $673 млн или 70 центов на акцию, тогда как ожидалось 74 центов на акцию.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 мая 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: индексы выросли третий день подряд

В среду, 20 мая, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику третий день подряд на фоне роста акций телекоммуникационного и банковского сектора.

Также поддержку рынку оказывали заявления представителя ЕЦБ Бенуа Кере, который сообщил, что в мае и июне регулятор может увеличить объем выкупа активов на фоне уменьшения рыночной ликвидности в июле-августе.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы данные по индексу цен производителей в Германии, который в апреле вырос на 0,1%, тогда как аналитики ждали его увеличение на 0,2%, при этом в годовом выражении показатель снизился на 1,5%, что оказалось также хуже ожиданий аналитиков. Кроме того, вышли данные по индексу экономических ожиданий инвесторов ZEW, который в мае составил -0,1 пункта против -23,2 пункта в апреле.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,31%, итальянский FTSE MIB увеличился на 0,25%, немецкий DAX упал на 0,04%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,17%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 0,4% и закрылся на отметке 406,42 пункта.

Бумаги французской кабельной компании Altice выросли на 12% после того, как он сообщил о приобретении контрольного пакета акций в американском операторе кабельного телевидения Suddenlink Communications за $9,1 млрд.

Котировки акций швейцарского банка UBS и британского кредитора Barclays увеличились на 3,2% и 3,4% соответственно после того, как они согласились на выплату штрафа по делу о манипулировании процентными ставками.

Рыночная капитализация немецкого представителя сектора недвижимости Deutsche Wohnen упала на 3,6% после опубликованного убытка за первый квартал.

Котировки акций крупнейшего в Великобритании ритейлера предметов роскоши Burberry Group снизились на 5% после того, как он сообщила о снижении скорректированной прибыли до уплаты налогов в фискальном году с окончанием 31 марта с 461 млн фунтов стерлингов до 455,8 млн фунтов стерлингов.

Бумаги крупнейшего в Великобритании ритейлера одежды Marks & Spencer уменьшились на 0,34%, несмотря на то, что он сообщил об увеличении годовой прибыли на 3,4%. При этом компания объявила о программе обратного выкупа акций на сумму 150 млн фунтов стерлингов ($234 млн).

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 мая, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и укрепилась в отношении евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 0,09% – до 52,1531 рубля.

Российский рубль провел торги среды без единой динамики. Отреагировав на действия ЦБ РФ и Минфина сдержанным ослаблением до 50 рублей за доллар, котировкам к концу дня все-таки удалось вернуться в диапазон 49: повлиял рост нефтяных цен, а также приближение пика налоговых выплат. Однако, по мнению аналитиков, даже с учетом налогового периода дальнейшего укрепления «россиянина» ожидать не стоит, вряд ли инвесторы готовы пойти против ориентиров Центробанка.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 49,7010 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 49,57 рублей. Курс евро составил 55,15 рубля, во вторник он составлял 55,2 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 500,4655 млн.

С 21 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 49,7919 рублей, евро – 55,2441 рублей.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 506,1 млрд рублей.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1109.



Основные экономические новости на 21 мая 2015 г.


Силуанов: Россия обратится в суд в случае нарушения Украиной сроков выплаты долга. Глава Минфина однако сообщил, что Украина до настоящего момента выполняла свои обязательства по обслуживанию долга. "Последний платеж был сделан в феврале текущего года, следующий платеж должен быть 20 июня в размере $75 млн. Пока нарушений условия соглашений, за исключением ковенанты, нет", - пояснил Антон Силуанов.


Группа "Аэрофлот" в апреле 2015 года увеличила пассажиропоток на 15,1% - до 3 млн человек. На внутренних авиалиниях количество перевезенных пассажиров Группы в апреле 2015 года увеличилось на 33,2%, пассажирооборот увеличился на 28,2%. Рост показателей компания связывает с увеличением частот полетов и провозных емкостей на наиболее востребованных направлениях. Количество пассажиров компании на внутренних авиалиниях увеличилось на 6,9%, пассажирооборот - на 4,7%.


Росстат: Промпроизводство в России в апреле 2015 года сократилось на 4,5% . Промышленное производства в России в январе-апреле 2015 года снизилось на 1,5%.


"НОВАТЭК" и Total начали добычу газа на Термокарстовом месторождении. Планируется, что в июне текущего года добыча на месторождении выйдет на проектный уровень, составляющий около 2,4 млрд куб. м природного газа и 0,8 млн т деэтанизированного газового конденсата в год.


"Сбербанк" считает, что "Мечелу" необходима реструктуризация долга и хочет получить контроль в операционных компаниях. Ранее "Сбербанк" обратился с исками в Арбитражный суд Москвы к пяти операционным компаниям "Мечела". Как сообщил г-н Полетаев, первый зампред правления банка, общая сумма этих исков составляет 3,8 млрд рублей.


Медведев поручил изучить целесообразность изменения условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минфину России и Минэкономразвития совместно с Банком России и государственной корпорацией "Агентство по страхованию вкладов" дополнительно проработать вопрос о целесообразности изменения порядка и условий выплаты страхового возмещения по вкладам в банках


"Роснефть" заинтересована в участии в проектах в Эквадоре, готовит визит Сечина в страну. Ранее глава министерства Педро Мерисальде побывал в Москве и встретился с первым вице-президентом "Роснефти" Эриком Лироном, отмечают в министерстве. В ходе встречи г-н Мерисальде заявил о желании Эквадора развивать сотрудничество с "Роснефтью" в сфере передачи технологий, а также инвестиций в нефтяную и горнодобывающую промышленность страны.


События дня на 21 мая 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Мечела"
 
Заседание совета директоров "Транснефти"
 
Публикация финансовой отчетности НЛМК по US GAAP за 1 квартал 2015 года
 
Заседание совета директоров ЧЦЗ
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Публикация финансовой отчетности "Ростелекома" по МСФО за 1 квартал 2015
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
 
Годовое общее собрание акционеров "Акрона"
 
Публикация финансовой отчетности "Кузбасской топливной компании" по МСФО за 1 квартал 2015 года



Вебинары

19:00-21:00



Радченко Анатолий
 

Мировые рынки 12000 

Полный онлайн-курс по торговле акциями глобальных компаний!: День 4

Анализ информации и ее использование для заработка.

Новости компаний, сезоны отчетов, «гайденс», повышения и понижения рейтингов, слияния и поглощения, выплаты дивидендов. Где найти аналитику и исторические данные? Из бесконечного количества вопросов на тему поиска информации по акциям американских компаний вы сможете построить простую схему работы.

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

28.05.2015  IX конгресс владельцев и директоров DIY-сетей Household&Furniture Retail 2015

28-29 мая в отеле Корстон в Москве состоится DIY, Household&Furniture Retail 2015 - IX крупнейший конгресс владельцев и директоров DIY-сетей, магазинов товаров для дома, ремонта, сада, мебельных и специализированных магазинов. Главную тему: «В ПОИСКАХ МАРЖИ! УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ РОЗНИЧНОЙ СЕТИ И ПОСТАВЩИКА» обсудят более ...  подробнее

Место проведения:  Москва, отель "Корстон"

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.