Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.05.2014

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

11:00 Открыть в отдельном окне Регионы РФ: признак ли мастерства - стабильность?
09:19 Открыть в отдельном окне Движение поездов в киевском направлении Московской железной дороги восстановлено
21:14 Открыть в отдельном окне Китай и РФ готовы идти на взаимные уступки для подписания газового контракта, Верховная Рада обещает закрепить статус русского языка, МИД РФ ...
21:01 Открыть в отдельном окне Яценюк: Россия отказывается от диалога с Киевом по газу
20:37 Открыть в отдельном окне Использование рубля в расчетах РФ с партнерами возможно при повышении ликвидности и конвертируемости российской валюты
20:12 Открыть в отдельном окне Китай: спрос на золото в стране сократился на 18% г/г в 1 квартале
18:29 Открыть в отдельном окне "МегаФон" разместил биржевые облигации на 15 млрд рублей
18:17 Открыть в отдельном окне В текущий момент позиции Китая в переговорах "Газпрома" и CNPC о поставках газа более сильны
16:41 Открыть в отдельном окне В среднесрочной перспективе рубль из-за высоких инфляционных ожиданий будет ослабевать к бивалютной корзине
15:33 Открыть в отдельном окне В Подмосковье столкнулись товарный и пассажирский поезда, пять человек погибли



Мировые рынки


21.05Dow Jones- 0,83%  16374,31  
21.05NASDAQ- 0,70%  4096,87  
21.05S&P500- 0,65%  1872,83  
21.05DAX- 0,21%  9639,08  
21.05FTSE-100- 0,62%  6802,00  
21.05CAC-40- 0,39%  4452,35  
21.05Nikkei-225- 0,23%  14043,53  
21.05Kospi- 0,22%  2006,76  
21.05SSE+ 0,24%  2012,93  
21.05Bovespa- 1,85%  52366,19  
21.05Merval+ 0,87%  7218,46  
  Российский рынок акций:
20.05MICEX+ 0,59%  1425,58  
20.05RTSI+ 0,55%  1298,64  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар- 0,3993%  34,6007  
21.05Евро- 0,5082%  47,3995  
  Форекс:
21.05EUR/RUB+ 0,09%  47,32  
21.05USD/RUB+ 0,06%  34,52  
21.05EUR/CHF- 0,04%  1,22  
21.05EUR/JPY- 0,03%  138,75  
21.05EUR/USD+ 0,06%  1,37  
21.05GBP/USD0,00%  1,68  
  Нефть:
21.05Brent+ 0,11%  109,81  
21.05Light+ 0,55%  102,89  
  Металлы:
21.05Золото+ 0,02%  1294,92  
21.05Серебро+ 0,34%  19,46  
21.05Никель- 1,70%  19518,00  
21.05Алюминий- 0,10%  1768,25  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 мая 2014 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046500 0,047370 0,046050 0,047330 79636640000 3 723 346 952 0,046700 + 1,349%
ГАЗПРОМ ао 144,50 148,55 144,00 146,58 147962470 21 672 829 307 145,35 + 0,846%
ГМКНорНик 6660 6695 6556 6573 202274 1 338 205 083 6675 - 1,528%
Газпрнефть 143,0 143,0 141,0 141,9 387830 54 932 586,8 142,8 - 0,644%
ЛУКОЙЛ 1989,1 2005,3 1962,0 1995,0 1503362 2 984 066 315,6 1979,0 + 0,808%
МТС-ао 274,10 277,30 272,50 276,30 3216110 883 876 753,6 273,74 + 0,935%
НЛМК ао 47,37 47,84 46,41 47,74 3543920 166 939 998 47,25 + 1,037%
Новатэк ао 377,9 391,0 372,7 389,0 3555920 1 364 005 761,5 376,1 + 3,427%
Полюс 526,0 532,5 515,0 525,0 10132 5 333 617,4 526,7 - 0,323%
Роснефть 229,88 232,30 228,77 230,56 8588540 1 981 507 585,4 229,80 + 0,331%
Ростел -ап 54,27 55,38 54,01 54,99 1744000 95 386 869 54,26 + 1,345%
РусГидро 0,6560 0,6730 0,6310 0,6388 1510518000 970 897 845,3 0,6551 - 2,488%
Сбербанк 81,98 84,09 81,30 83,59 190926650 15 793 941 224,5 82,31 + 1,555%
Сбербанк-п 67,41 68,12 66,44 67,84 21821800 1 469 316 884 67,28 + 0,832%
СевСт-ао 313,0 315,8 307,8 311,5 1712980 533 483 202 313,4 - 0,606%
Сургнфгз 25,921 26,395 25,856 26,276 26450300 690 712 039,9 25,943 + 1,284%
Сургнфгз-п 25,913 26,240 25,861 26,240 28296500 738 009 828,2 25,988 + 0,970%
Татнфт 3ао 218,6 221,3 216,5 221,3 2407480 526 651 244,8 218,0 + 1,523%
Транснф ап 82999 86519 82625 86448 3322 283 808 934 85165 + 1,506%
Уркалий-ао 165,28 167,88 164,85 167,30 4758430 793 239 288,1 165,50 + 1,088%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 мая 2014 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов вторника вырос на 0,7% до 1423,74 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии увеличился на 0,67% до отметки 1289,64 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне увеличился на 0,54% до 1290,9 пт.

В аутсайдерах вчерашних торгов были бумаги "Газпрома" (-1,82%). Соглашение с CNPC практически подписано, но договоренностей по самому важному его пункту - цене - по-прежнему нет. Видимо, наши китайские коллеги хотят выжать из этого контракта максимум - в практичности руководству КНР вряд ли откажешь.

"НОВАТЭК" (+1,16%), напротив, порадовал инвесторов ростом курсовой стоимости своих акций после появления информации о том, что компания подписала контракт о поставке 3 млн тонн СПГ в год все с той же CNPC. Газ будет поставляться в рамках проекта "Ямал СПГ", в котором "НОВАТЭКу" сейчас принадлежит 60%.

Безусловным лидером торгов стали акции "РусГидро", выстрелившие вверх на 10,58% после подписания в Китае двусторонних документов о сотрудничестве с PowerChina и Dongfang Electric, подразумевающих инвестиции этих компаний в существующие проекты гидрогенератора. В частности, Dongfang Electric может вложить в "РАО ЕЭС Востока" почти 80 млрд рублей.

Американский рынок акций вчера снова не смог двинуться выше отметки 1900 пунктов по индексу S&P500, который к концу дня опустился на горизонтальную поддержку в районе 1865 пунктов. Дополнительного негатива рынкам добавило выступление главы ФРБ Филадельфии Ч. Плоссера, который выразил мнение, что Федеральная резервная служба сидит на бомбе замедленного действия – его беспокоят излишние пассивы регулятора, которые образовались в рамках программ количественного смягчения. По его мнению, возвращение этих активов в экономику приведет к росту инфляции, и, следовательно, ФРС придется повышать ставки раньше, чем планируется.

Также обращает на себя продолжившееся падение на фондовом рынке Бразилии – индекс Bovespa упал на 1,85%, видимо, завершив свой двухмесячный повышательный тренд. При этом динамика торгов на вечерней торговой сессии на срочном рынке Московской Биржи говорит о том, что запас прочности у нас пока есть – существенной реакции на внешний негатив практически не последовало.

Если говорить про торговые площадки АТР, то тут, в целом, динамика смешанная. Nikkei 225 падает, даже несмотря на неплохие данные по внешнеторговому обороту страны в апреле – экспорт и импорт выросли лучше ожиданий. Также Банк Японии на очередном заседании принял решение оставить денежно-кредитную политику без изменений. Видимо повышение налога с продаж, о котором было так много разговоров, не так сильно влияет на экономику страны.

Ожидаю нейтрального открытия, после чего индекс ММВБ может продолжить движение в район 1430 пунктов. Хуже рынка сегодня, видимо, снова будет «Газпром» - никаких новостей по поводу контракта с CNPC пока нет.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 мая 2014 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: «медведи» вернули себе преимущество

Во вторник, 20 мая, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили сессию на отрицательной территории, при этом торги проходили на объемах ниже среднего значения за три последних месяца.

Важной макроэкономической статистики вчера не выходило, а неблагоприятные отчетности таких ритейлеров, как Staples и Urban Outfitters оказали негативное воздействие на настроения инвесторов. Между тем, удешевление бумаг компаний малой капитализации оказало дополнительное давление на рынок.

По итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average просел на 0,83% и закрылся на отметке 16 374,31 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в минус на 0,65% до уровня 1 872,83 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq "похудел" на 0,70% до отметки 4 096,89 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июле по итогам торгов на NYMEX подорожали на 0,2% до уровня $102,33 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подросли менее чем на 0,1% до $1 294,60 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, снизилась с 2,54% до 2,51%.

Бумаги ритейлера Staples подешевели на 13% после того, как он отчитался о скорректированной прибыли в первом квартале в размере 18 центов на одну акцию, не дотянувшей до средних ожиданий аналитиков Уолл-стрит в 21 цент на бумагу.

Тем временем, акции ритейлера молодежной одежды Urban Outfitters закрылись в минусе на 8,8% в связи с отчетом о менее значительной, нежели прогнозировали аналитики, прибыли в первом квартале.

Неудачно сложились торги и для ритейлера спортивных товаров Dick’s Sporting Goods, убавившего из своего актива 18% на фоне неблагоприятных прогнозов по прибыли.

Котировки крупнейшего в мире производителя горнодобывающего и строительного оборудования Caterpillar отступили на 3,6% ввиду 13%-ного падения объема мировых продаж в апреле.

Среди фаворитов торгов оказался крупнейший в мире круизный оператор Carnival, акции которого ушли в плюс на 0,9% благодаря заявлениям о том, что его австралийское подразделение P&O Cruises Australia расширит свой флот в следующем году с трех морских суден до пяти.

Заметим, что наилучшую динамику в составе S&P 500 продемонстрировала крупнейшая в мире компания в сфере видеопроката Netflix, котировки которой повысились на 2%.


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 мая 2014 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: инвесторы не в лучшем настроении

Во вторник, 20 мая, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали преимущественно отрицательную динамику. Стоит отметить, что в ходе вчерашней торговой сессии все внимание инвесторов было приковано к оценке подходящего к концу сезона корпоративных отчетностей, что по-видимому, могло побудить участников торгов временно воздержаться от риска.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который уменьшился в апреле на 0,1% м/м, тогда как изменений не ожидалось, при этом по сравнению с прошлым годом снижение показателя составило 0,9%. Кроме того, следует обратить внимание на данные по индексу потребительских цен Великобритании за апрель, который увеличился на 0,4% м/м при средних ожиданиях +0,3% м/м, в то время как по сравнению с данными аналогичного периода прошлого года рост показателя составил 1,8%.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 понизился на 0,6%, французский CAC 40 стал легче на 0,4%, а немецкий DAX ушел в минус на 0,2%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, уменьшился менее чем на 0,1% и закрылся на отметке 338,32 пункта.

Котировки британского оператора сотовой связи Vodafone Group опустились на 5,5% ввиду прогнозируемого компанией снижения годового показателя EBITDA на 11%.

Рыночная капитализация немецкого владельца недвижимости Deutsche Annington уменьшилась на 5,6% на фоне продажи 12,5% его бумаг компаниями Terra Firma Deutsche Annington Fund и CPI Capital Partners Europe по цене 19,5 евро за каждую.

Хуже рынка смотрелись акции ритейлера Marks & Spencer Group, отступившие на 1,1% в связи с проблемами, связанными с урегулированием работы нового сайта компании.

Позитивную динамику продемонстрировали бумаги компании Carnival, поднявшиеся на 3,4% ввиду решения аналитиков Morgan Stanley повысить рейтинг ее акций с "хуже рынка" до "на уровне рынка".

Лучше рынка смотрелись акции немецкого провайдера United Internet, подорожавшие на 6,6% в связи с тем, что его квартальная выручка превысила средние прогнозы аналитиков.

Бумаги швейцарской компании сектора здравоохранения Sonova Holding прибавили на 2% на фоне того, что ее годовая выручка превысила ожидания экспертов.

Стоимость акций кредитора Piraeus Bank повысилась на 6,5% ввиду решения аналитиков Merrill Lynch повысить рейтинг его бумаг с "продавать" до "покупать".


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,01%  90,860
20.05ММВБ муни обл (цен)- 0,24%  94,110
20.05Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,22%  126,220
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2014 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ЗолСелигд3 99,90 42,66013,3329507 178 37629.05.2014 
Правоурми1 100,01 35,7509,067459 005 90026.12.2019 11.01.2016
МКБ БО-06 97,34 6,38011,227292 865 46424.10.2018 28.10.2015
СПбТел 07 99,25 8,73010,131201 532 08805.04.2022 17.04.2015
ВЭБ 21 99,50 16,1109,175149 063 24117.02.2032 12.03.2015
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2014 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 25068 101,33 29,5906,6192747 007 98120.08.2014 
ОФЗ 26207 95,90 20,1008,8870500 503 06903.02.2027 
ОФЗ 26212 86,85 20,0908,9031319 499 42319.01.2028 
ОФЗ 26205 94,85 5,6208,799270 903 28914.04.2021 
ОФЗ 26206 97,45 31,0208,5321141 530 97214.06.2017 
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2014 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТулОбл2013 97,99 19,4609,46986 237 20018.05.2017 
МГор62-об 100,21 24,0008,06516 444 83208.06.2014 
Мордовия01 95,03 5,58011,78610 399 93422.10.2018 
Удмуртия-5 100,40 43,30010,0746 812 24624.11.2016 
ЛенОбл-3об 101,90 53,1208,2635 095 00005.12.2014 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
Во вторник, 20 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и по отношению к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче» на 9 коп. – до 40,2718 рубля.

Минувшая сессия выдалась для рубля достаточно волатильной, однако завершилась в пользу «россиянина». Главным подспорьем для рубля сейчас выступает спрос со стороны импортеров и относительно высокая ключевая ставка. В числе факторов давления нужно выделить продолжающуюся закупку валюты для пополнения суверенных фондов со стороны Минфина – по $100 млн ежедневно. По мнению аналитиков ГК «Альпари», рубль уже реализовал потенциал восстановления и вблизи текущих уровней вполне возможно начнется коррекция.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 34,5215 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 34,5655 рубля. Курс евро составил 47,30 рубля, в понедельник он составлял 47,46 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $27 002,8178 млн.

С 21 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 34,6007 рубля, евро – 47,3995 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России выросли до 1 175,3 млрд рублей, на депозитах снизились до 62,8 млрд рублей.

Сегодня утром на международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.3703.



Основные экономические новости на 21 мая 2014 г.


Россия и Китай намерены укреплять энергетическое партнерство. Об этом сообщается в совместном заявлении государств о новом этапе отношений, сделанном в ходе визита президента РФ Владимира Путина в КНР. Кроме того, стороны поддерживают идею о создании комиссии по инвестиционному сотрудничеству. Также в заявлении подчеркивается, что Россия и Китай считают необходимым отказаться от языка односторонних санкций. При этом необходимо противостоять вмешательству во внутренние дела других государств.


"Ростелеком" будет сотрудничать с Huawei при строительстве высокоскоростных волоконно-оптических сетей связи. Партнерское соглашение было подписано в рамках саммита CICA 2014, о чем сообщила российская компания. Позже стало известно, что компании договорились о строительстве подводной волоконно-оптической линии связи "Сахалин-Магадан-Камчатка".


ВТБ и Bank of China договорились о сотрудничестве в области расчетов с использованием национальных валют. Соответствующее соглашение было подписано сегодня в Шанхае. Документ предусматривает взаимодействие сторон в области расчетов с использованием национальных валют, инвестиционно-банковского бизнеса, межбанковского кредитования, торгового финансирования и операций на рынках капитала.


"Ямал СПГ" подписал обязывающий контракт с китайской CNPC на поставку 3 млн тонн СПГ в течение 20 лет. Цена на СПГ будет определяться по формуле с привязкой к нефтяному индексу JCC. Проект "Ямал СПГ" предусматривает строительство завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн СПГ в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Проектное финансирование "Ямал СПГ" может быть открыто в 4 квартале 2014 года. Соотвествующий меморандум сегодня подписали "Банковская корпорация развития Китая", "Внешэкономбанк", "Газпромбанк" и "Ямал СПГ".


Чистая прибыль НЛМК по US GAAP в 1 квартале 2014 года выросла в 4,6 раза, до $174 млн. Выручка НЛМК в первые 3 месяца 2014 года составила $2,638 млрд - на 8% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Показатель EBITDA увеличился на 47%, до $468 млн.


"Ростелеком" по итогам 2013 года может выплатить дивиденды на сумму 8,82 млрд рублей. Совет директоров компании рекомендовал ГОСА направить на выплату дивидендов по результатам 2013 года 25% чистой прибыли по РСБУ или 37% чистой прибыли по МСФО за 2013 год.


Задолженность внутренних потребителей перед "Газпромом" к началу апреля составила 141,6 млрд рублей. Об этом сообщил на пресс-конференции руководитель "Газпром Межрегионагаза" Кирилл Селезнев. По его словам, порядка 75% от объема всей задолженности приходится на социально-значимые категории потребителей. Из-за роста задолженности, газовый гигант предложил Московской, Тверской и Ярославской областям найти другого поставщика газа.


"Роснефть" и CNPC планируют запустить Тяньцзиньский НПЗ в конце 2019 года. Сегодня стало известно, что компании подписали график строительства, в соответствии с которым НПЗ в Тяньцзине планируется запустить в конце 2019 года. Параллельно этот же документ регулирует поставки сырья для этого завода.


Промпроизводство в России в январе-апреле 2014 года выросло на 1,4%. Такие данные приводит Росстат. В апреле 2014 года по сравнению с апрелем 2013 года промпроизводство выросло на 2,4%, по сравнению с мартом 2014 года - снизилось на 2,7% (с исключением сезонного и календарного факторов рост составил 0,8%).


"РусГидро" и PowerChina договорились о сотрудничестве в гидроэнергетике. Компании договорились о взаимодействии в сферах инвестирования, проектирования, строительства, эксплуатации и технологического развития гидроэнергетических объектов на территории Российской Федерации, включая развитие распределенной генерации. Также стало известно, что "РАО ЭС Востока" привлекает китайских партнеров для развития дальневосточной энергетики. Китайская "Донгфанг Электрик Интернэйшнл Корпорэйшн" готова принять участие в финансировании и реализации проекта "Строительство ГТУ на Владивостокской ТЭЦ-2".


События дня на 21 мая 2014 г.


 
Публикация финансовых результатов QIWI за 1 квартал 2014 года по МСФО
 
Годовое общее собрание акционеров "Распадской"
 
Внеочередное общее собрание акционеров "Интегры"
 
Заседание совета директоров "КАМАЗа"
 
Годовое общее собрание акционеров Polymetal



Бизнес-конференции и семинары

29.05.2014  "DIY,Household&Garden Centres Retail"

Москва, Корстон отель, ул. Косыгина, д. 15 29-30 мая в гостинице Корстон состоится VIII Международный конгресс ритейлеров и производителей товаров для дома, ремонта и сада в России - DIY,Household&Garden Centres Retail 2014. Федеральные и региональные сети, производители и поставщики- более 500 участников индустрии встретятся, чтобы ...  подробнее

26.05.2014  Мастер-класс Эрика Куалмана (Erik Qualman) "Social Media & Digital"

Ведущий международный digital-эксперт Эрик Куалман проведет первый в России мастер-класс «Social Media & Digital» 26 мая 2014 года впервые в России состоится мастер-класс «Social Media & Digital» от Эрика Куалмана - ведущего международного digital-эксперта, профессора Бостонского университета, автора мировых бестселлеров «Социалномика», ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.