Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.05.2013

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:30 Открыть в отдельном окне "Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю" начнется в 9:30 мск
18:04 Открыть в отдельном окне Франция/Греция: Credit Agricole согласился продать Emporiki Bank
15:27 Открыть в отдельном окне Ухудшение ситуации в мировой экономике положительно сказывается на политике продвижения реформ в России
14:47 Открыть в отдельном окне Испанский фактор и ожидание доклада о жилстартах в США сдерживают развитие коррективных настроений на американском рынке
17:38 Открыть в отдельном окне Дмитрий Медведев: "Надо выдохнуть воздух и спокойно продолжать развитие экономики, чем я и занимаюсь..."
18:25 Открыть в отдельном окне По состоянию на 18:00 мск объём торгов на Фондовой бирже ММВБ составил 257.2 млрд руб. или 10974.75 млн долл.



Мировые рынки


13.02Dow Jones 14018,70  
21.05NASDAQ 3502,12  
21.05S&P500 1669,16  
21.05DAX 8472,20  
21.05FTSE-100 6803,90  
21.05CAC-40 4036,18  
21.05Nikkei-225 15381,02  
21.05Kospi 1981,09  
21.05SSE 2305,11  
21.05Bovespa 56265,00  
21.05Merval 3637,76  
  Российский рынок акций:
21.05MICEX 1423,55  
21.05RTSI 1433,02  
  Курс ЦБ:
21.05Доллар- 0,1672%  31,3406  
21.05Евро- 0,2759%  40,2633  
  Форекс:
21.05EUR/RUB 40,31  
21.05USD/RUB 31,22  
21.05EUR/JPY 132,28  
21.05EUR/USD 1,29  
21.05GBP/USD 1,52  
  Нефть:
13.02Brent 117,96  
21.05Light 95,70  
  Металлы:
21.05Золото 1374,70  
21.05Серебро 22,42  
21.05Никель 15075,00  
21.05Алюминий 1861,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 мая 2013 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,046330 0,048280 0,045880 0,048200 48576430000 2 292 343 345 0,046480 + 3,701%
ГАЗПРОМ ао 126,10 127,44 125,40 126,95 35680590 4 512 840 611,6 126,40 + 0,435%
ГМКНорНик 4624 4735 4581 4720 259843 1 215 856 649 4613 + 2,320%
Газпрнефть 127,8 128,8 126,9 128,0 52040 6 642 642,7 128,1 - 0,094%
ЛУКОЙЛ 2026,0 2049,6 2013,5 2041,9 542580 1 104 064 343,9 2025,1 + 0,830%
МТС-ао 261,61 268,70 260,11 268,28 1052970 280 635 991,3 261,94 + 2,420%
НЛМК ао 46,20 48,56 45,85 48,40 7251910 345 694 395,7 46,25 + 4,649%
Новатэк ао 305,0 313,1 304,0 312,0 463560 143 175 639,8 305,0 + 2,292%
Полюс 955,4 960,0 940,0 952,2 5733 5 449 482 953,3 - 0,115%
Роснефть 219,30 222,50 218,02 220,50 5433800 1 198 247 244,3 219,30 + 0,547%
Ростел -ап 79,33 80,10 78,80 79,71 137000 10 882 203 79,11 + 0,758%
РусГидро 0,5415 0,5508 0,5325 0,5474 877567000 477 501 797,2 0,5410 + 1,183%
Сбербанк 106,55 109,39 105,87 108,86 77323490 8 328 989 422,9 106,65 + 2,072%
Сбербанк-п 77,06 78,25 76,30 78,13 9853300 761 779 074 77,30 + 1,074%
СевСт-ао 266,0 275,2 262,2 274,7 1521610 411 021 521 266,4 + 3,116%
Сургнфгз 26,147 26,665 25,660 26,268 25444400 665 992 493,9 26,125 + 0,547%
Сургнфгз-п 19,751 20,064 19,600 19,863 28809400 571 558 512,9 19,784 + 0,399%
Татнфт 3ао 199,6 206,9 198,3 206,4 1317530 265 653 442,7 200,0 + 3,190%
Транснф ап 67976 69000 66316 68993 7632 519 885 273 67937 + 1,554%
Уркалий-ао 226,19 227,32 223,77 226,52 5447190 1 225 671 101,9 226,19 + 0,146%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 мая 2013 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Индекс РТС на вечерней торговой сессии понедельника вырос на 0,37% до 1422,34 пт., фьючерс на индекс РТС поднялся на 0,11% до отметки 1417,55 пт.

Глава "Ростелекома" (-0,06% АО) С. Калугин вчера на встрече с журналистами заявил, что оператор рассматривает возможность продажи казначейский акций, находящихся на балансе "Мобитела" ("дочки" "Ростелекома"). Эти деньги могут пойти на развитие телекоммуникационного холдинга. Думаю, что начало переговоров о продаже можно считать положительным фактором для бумаг оператора. Стоит отметить, что сегодня, 21 мая, состоится публикация финансовой отчетности "Ростелекома" за I квартал 2013 года по МСФО.
Хуже рынка выглядели бумаги ГМК "Норильский Никель" (-1,05%) после публикации сообщений о том, что вице-президент компании В. Стржалковский, курировавший ряд зарубежных проектов компании, окончательно покинет ГМК уже 1 июля 2013 года. Полагаю, что уход топ-менеджера будет негативно воспринят инвесторами в краткосрочном периоде. Бумаги ГМК "Норильский Никель" опустились в район 4500-4700 руб., где находится важная для "быков" долгосрочная поддержка. Если она будет пробита, то снижение может продолжиться до 4000 руб. за акцию.

Торги на биржах АТР с утра проходят преимущественно с небольшим понижением. Коррекция гонконгского Hang Seng (-0,5%) обусловлена падением цен на бумаги Industrial & Commercial Bank of China (ICBC). Капитализация компании уменьшилась на 2% после появления информации о том, что Goldman Sachs намерен продать акции ICBC на сумму более $1 млрд.
Резкий рост японской иены был спровоцирован заявлением министра финансов страны А. Амари о том, что коррекция национальной валюты завершена. Однако уже с утра котировки USD/JPY вернулись выше 102,5, что говорит о силе сложившегося тренда.

Утренняя картина благоприятна для “быков”: каких-либо резких движений не происходит, все основные индикаторы, которые влияют на российский рынок, изменяются в рамках 0,1-0,2%. Ближайшим сопротивлением для индекса ММВБ остается отметка в 1440 пт., поддержкой – 1400 пт. Вполне возможно, что на сегодняшних торгах рынок останется внутри этого диапазона.



Рынок облигаций


20.05ММВБ корп обл (цен)+ 0,02%  93,660
20.05ММВБ муни обл (цен)0,00%  97,750
20.05Индекс гос.обл. ММВБ- 0,07%  140,500
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2013 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
РусГидро02 100,40 6,1407,978503 254 30612.04.2021 22.04.2016
DOMO БО-02 100,06 1,92014,142370 222 00011.05.2016 21.05.2014
ВымпелКом4 101,50 15,0308,064361 050 81808.03.2022 20.03.2015
Газпрнеф10 105,05 25,3607,728344 897 93826.01.2021 05.02.2018
МЕТАЛИНВ 3 101,50 24,6308,666202 736 52827.01.2023 07.02.2018
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2013 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ОФЗ 26211 103,40 23,7806,63191 810 949 54925.01.2023 
ОФЗ 25076 101,02 13,0305,8748689 015 75313.03.2014 
ОФЗ 25079 102,15 31,8305,9532248 158 73103.06.2015 
ОФЗ 25068 107,35 29,2605,907149 699 12120.08.2014 
ОФЗ 46020 95,70 18,1507,439127 432 49906.02.2036 
Лидеры объёмов ММВБ 20 мая 2013 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ТверОбл 12 102,65 14,8808,89130 795 00018.12.2017 
Башкорт7об 102,50 18,2207,67225 605 00029.11.2016 
ВоронежОб5 102,27 13,3308,07218 408 60017.12.2017 
ЯрОбл-10 100,50 6,9906,79115 075 00015.04.2014 
РязОбл 02 100,89 15,6209,49110 328 10914.12.2017 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 мая, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и к евро. Бивалютная корзина по итогам торгов стала легче на 0.1143 коп. – до 35.3054 рубля.

Стоимость нефти марки Brent вновь опускается ниже отметки $105 за барр., развитие новой волны снижения может оказать негативное влияние на курс российской валюты. В ближайшие недели, по оценкам аналитиков, вполне вероятно повышение доллара США против рубля до отметки 32,9-33,15 рубля. Поспособствовать этому может также вероятное движение вниз европейской валюты.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 31.25 рубля, на закрытии торгового дня в пятницу стоимость доллара составляла 31,42 рубля. Курс евро составил 40.3 рубля.

С 21 мая Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 31,3406 рубля, евро – 40,2633 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России снизились до 867 млрд рублей. Сегодня утром на Forex курс пары евро/доллар находится на уровне 1.2891 .



Основные экономические новости на 21 мая 2013 г.


"НОВАТЭК" в период с 14 по 17 мая в рамках программы обратного выкупа, объявленной 7 июня 2012 года, приобрело на открытом рынке еще 370,78 тыс. акций, в том числе в виде глобальных депозитарных расписок. Объявленная "НОВАТЭКом" программа buyback предполагает выкуп акций и ГДР компании на сумму до $600 млн. Выкуп бумаг может быть осуществлен до июня текущего года.


Александр Цейтлин назначен на пост вице-президента ОАО "Ростелеком". Цейтлин будет отвечать за эксплуатацию и оперативно-техническое управление сетевой инфраструктурой компании.


Чистая прибыль "Северстали" по итогам 1 квартала 2013 года по МСФО составила $44 млн, что в 9,7 раз ниже аналогичного показателя 1 квартала 2012 года.Показатель EBITDA снизился на 24,8% - до $425 млн. В 1 квартале 2012 года этот показатель соответствовал $565 млн. Сокращение EBITDA объясняется в большей степени снижением цен во всех дивизионах компании, что нашло отражение в снижении рентабельности по EBITDA на 2.6 процентных пункта - до 12.8%.


Депозитарные расписки компании QIWI допущены к торгам на "Московской Бирже". Торги данными ценными бумагами будут проходить в секторе "Рынок инноваций и инвестиций", котировки и расчеты по ценным бумагам компании будут осуществляться в российских рублях.


Государственный внешний долг РФ по состоянию на 1 мая 2013 года составил $49 837,4 млн, что на $33,5 млн больше по сравнению с данными на 1 апреля 2013 года. Объем государственного внутреннего долга РФ с учетом государственных гарантий в рублях по состоянию на 1 мая 2013 года составил 4 909,188 млрд рублей против 4 977,898 млрд рублей на начало года. Таким образом, за четыре месяца показатель снизился на 68,71 млрд рублей или 1,4%. За апрель внутренний госдолг с учетом госгарантий вырос на 118,996 млрд рублей или 2,5%.


События дня на 21 мая 2013 г.


 
Публикация отчетности X5 Retail Group за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Заседание совета директоров "ВСМПО-АВИСМА"
 
Публикация отчетности "Ростелекома" за 1 квартал 2013 года по МСФО
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "МегаФона"
 
Закрытие реестра для участия в ГОСА "Фармсинтеза"
 
Заседание совета директоров "Аэрофлота"
 
Годовое общее собрание акционеров Yandex
 
Годовое общее собрание акционеров "Кубанской генерирующей компании"



Бизнес-конференции и семинары

03.06.2013  "Форум главных бухгалтеров СНГ"

Применение передовой практики реализации нового законодательства и выбор оптимальных ИТ решений для обеспечения устойчивого развития и оптимизации ресурсов 3-5 июня Москва, Россия В рамках конференции будет выбран «Лучший главный бухгалтер 2013» Включительно интерактивный практичсекий мастер-класс 5 июня 2013: «Внедрение новых ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва

31.05.2013  "Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса"

Уважаемые дамы и господа, Приглашаем Вас посетить бесплатный семинар-бестселлер на тему «Эффективное применение зарубежных компаний при ведении международного бизнеса». В рамках семинара специалисты в области международного налогообложения поделятся многолетним опытом использования иностранных компаний в корпоративном структурировании, снижении ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр. 3

30.05.2013  Вторая ежегодная конференция "East+West=Invest 2013. Технологии финансирования бизнеса".

30 мая 2013 года в гостинице «Украина» состоится Вторая ежегодная конференция «East+West=Invest 2013. Технологии финансирования бизнеса». Мероприятие пройдет при поддержке Торгово-промышленной палаты РФ, Российского союза промышленников и предпринимателей и общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Посетив конференцию, Вы ...  подробнее

Место проведения:  г. Москва, Кутузовский пр., 2/1

29.05.2013  DevCon 2013

Место проведения Конференция DevCon 2013 пройдет 29-30 мая в природном курорте Яхонты, расположенном в 49 км от Москвы в Ногинском районе. Для всех участников конференции будут организованы трансферы из Москвы до парка Яхонты и обратно. DevCon 2013 – ежегодная конференция по разработке и тестированию ПО – состоится 29-30 мая в традиционном ...  подробнее

Место проведения:  Пригородный курорт Яхонты

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.