Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.04.2017

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

09:25 Открыть в отдельном окне Российский рынок может продолжить вчерашний рост
09:21 Открыть в отдельном окне Marks & Spencer откроет 36 новых магазинов
09:10 Открыть в отдельном окне ЦБ отозвал лицензии у банков "Образование" и "Финарс банк"
08:30 Открыть в отдельном окне Индекс деловой активности в промышленности Японии составил в апреле 52,8 пункта
20:24 Открыть в отдельном окне "Мосэнерго" - одна из самых интересных идей в российской генерации
20:06 Открыть в отдельном окне Целевая цена по распискам "Ленты" составляет 742 рубля
19:01 Открыть в отдельном окне Банк России может снизить ставку на 0,25-0,5%
18:02 Открыть в отдельном окне X5 Retail Group вполне может стать фаворитом сектора
18:00 Открыть в отдельном окне В конце года ключевая ставка ЦБ будет 8,75% или ниже
16:00 Открыть в отдельном окне Спрос на бумаги "АЛРОСА" возрастет



Мировые рынки


20.04Dow Jones+ 0,85%  20582,90  
21.04NASDAQ0,00%  5916,78  
20.04S&P500+ 0,76%  2355,84  
20.04DAX+ 0,09%  12027,32  
20.04FTSE-100+ 0,06%  7118,54  
20.04CAC-40+ 1,48%  5077,91  
21.04Nikkei-225+ 1,18%  18648,28  
21.04Kospi+ 0,74%  2165,04  
21.04SSE- 0,25%  3164,33  
20.04Bovespa+ 0,43%  63678,07  
20.04Merval+ 0,76%  20668,71  
  Российский рынок акций:
21.04MICEX0,00%  1932,17  
21.04RTSI0,00%  1083,35  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 0,4294%  56,4165  
21.04Евро+ 0,5791%  60,6139  
  Форекс:
21.04EUR/RUB+ 0,12%  60,1780  
21.04USD/RUB+ 0,05%  56,1194  
21.04EUR/CHF0,00%  1,0700  
21.04EUR/JPY+ 0,09%  117,2090  
21.04EUR/USD+ 0,07%  1,0723  
21.04GBP/USD+ 0,04%  1,2814  
  Нефть:
21.04Brent+ 0,15%  53,07  
21.04Light+ 0,20%  50,81  
  Металлы:
21.04Золото- 0,19%  1281,40  
21.04Серебро- 0,27%  17,9700  
21.04Никель+ 0,26%  9505  
21.04Алюминий+ 0,82%  1959,00  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 апреля 2017 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,06451 0,06588 0,06415 0,06500 10809740000 703 019 628,4 0,06440 + 0,932%
ГАЗПРОМ ао 122,15 123,64 122,13 123,00 29465300 3 625 059 965,1 121,99 + 0,828%
ГМКНорНик 8615 8645 8462 8538 145219 1 244 262 859 8620 - 0,951%
Газпрнефть 201,20 202,95 199,05 200,45 264940 53 245 655 200,85 - 0,199%
ЛУКОЙЛ 2859,5 2870,0 2826,0 2850,0 418134 1 193 783 160 2858,0 - 0,280%
МТС-ао 267,30 270,90 265,00 266,55 606510 162 619 629,5 265,90 + 0,244%
НЛМК ао 101,56 103,06 100,55 101,35 4903190 499 817 226,8 101,52 - 0,167%
Новатэк ао 685,2 697,1 677,5 683,7 932960 642 170 982 685,1 - 0,204%
Полюс 4382 4418 4376 4400 1235 5 425 908 4398 + 0,045%
Роснефть 316,95 321,45 315,00 317,40 3415040 1 088 205 799 316,60 + 0,253%
Ростел -ап 55,90 56,60 55,75 55,95 209900 11 778 400 55,90 + 0,089%
РусГидро 0,8701 0,8925 0,8664 0,8725 606102000 531 805 046,5 0,8700 + 0,287%
Сбербанк 158,75 160,30 157,80 159,59 57083470 9 097 399 603,2 158,21 + 0,872%
Сбербанк-п 117,88 120,79 117,66 120,08 7642300 912 997 684 117,40 + 2,283%
СевСт-ао 769,6 779,6 768,1 774,0 908260 703 488 635 769,8 + 0,546%
Сургнфгз 26,400 26,960 26,375 26,675 8687600 232 004 950 26,490 + 0,698%
Сургнфгз-п 29,085 29,510 28,900 29,495 11262500 329 457 401,5 28,995 + 1,724%
Татнфт 3ао 326,25 327,00 323,10 326,85 1375180 447 258 534 324,45 + 0,740%
Транснф ап 180800 197350 180100 191500 6186 1 173 935 500 181050 + 5,772%
Уркалий-ао 152,10 152,45 151,00 151,80 84940 12 905 631,5 150,80 + 0,663%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 апреля 2017 г.)





Зварич Богдан, Гильдия финансовых аналитиков и риск-менеджеров (вице-президент)

По итогам торгов четверга российский фондовый рынок смог показать рост. Поводом к покупкам послужила ситуация на внешних площадках. Так, в Европе основные индексы к закрытию прибавляли до 1,5%, а в США после первых часов торгов индексы Dow Jones и S&P500 поднялись на 0,6% и 0,5% соответственно. При этом, рынок энергоносителей по итогам дня не показал существенной направленной динамики, а нефть марки Brent закрепилась в районе 53 долларов. В результате, по итогам торгов индекс ММВБ вырос на 0,8%, до 1932 пунктов, индекс РТС подтянулся на 1,4%, закрывшись выше 1080 пунктов. Лидерами торгов выступили «префы» Сбербанка и Транснефти, прибавившие 4% и 3,8% соответственно. Хуже рынка зарылись ТГК-1 и Башнефть, потерявшие более 5%.

Сегодня, как и днем ранее, основным поводом к покупкам в российских активах станет ситуация на внешних фондовых площадках. Так, по итогам вчерашних торгов в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,9% и 0,8% соответственно. Сегодня с утра фьючерсы на основные американские индексы продолжают восходящую динамику, прибавляя до 0,1%. Торги в Азии также проходят на позитивной территории. Японский Nikkei225 поднимается на 0,8%, китайский Shanghai Composite прибавляет символические 0,03%. Данная динамика мировых площадок позволит нашим «быкам» сохранить инициативу, в результате чего индекс ММВБ в начале дня прибавит порядка 0,3%. Отметим, что на рынке энергоносителей продолжается консолидация, а фьючерс на нефть марки Brent удерживает свои позиции в районе 53 долларов за баррель. Однако в дальнейшем мы не исключаем попыток роста в ценах на нефть, что даст импульс нашему рынку к новой волне роста, также как и открытие европейских рынков, рост которых будет способствовать преобладанию покупок. Во второй половине дня изменить ситуацию на рынке может выход статистики из США — сегодня будут опубликованы данные по продажам домов на вторичном рынке.



"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 апреля 2017 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Американские инвесторы приободрились

В четверг, 20 апреля, ключевые фондовые индексы Соединенных Штатов Америки впервые за последние три дня завершили торги в «зеленой» зоне благодаря удорожанию акций финансового и промышленного секторов. Настроение инвесторам задавали вчера корпоративные отчетности, в том числе American Express, EBay и Blackstone Group, а также опубликованная статистика по рынку труда.

Количество первичных обращений за пособиями по безработице увеличилось за минувшую неделю на 10 000 до 244 000, тогда как аналитики ожидали 242 000, однако число американцев, продолжающих получать пособие по безработице, снизилось за неделю на 49 000 и оказалось на минимальном за последние 17 лет уровне в 1,979 млн.

Кроме того, вчера состоялось выступление главы ФРБ Далласа Роберта Каплана, который заявил, что три повышения процентной ставки в текущем году пока являются хорошим ориентиром для рынка, и у американского регулятора имеется возможность действовать терпеливо и постепенно.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 0,85%, закрывшись на отметке 20578,71 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,76% до уровня в 2355,84 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,92% до отметки в 5916,78 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX подешевели на 0,3% до $50,71 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне подорожали на 40 центов до $1 283,80 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций составила, в свою очередь, 2,24%.

Рыночная капитализация эмитента кредитных карт American Express увеличилась на 5,92% после того, как он отчитался о чистой прибыли в первом квартале, превысившей средние ожидания аналитиков. Так, чистая прибыль уменьшилась с $1,4 млрд или $1,45 на акцию годом ранее до $1,2 млрд или $1,34 на бумагу, в то время как аналитики прогнозировали $1,28 на акцию.

Тем временем, бумаги инвестиционной компании Blackstone Group ушли в плюс на 0,53% благодаря почти трехкратному повышению прибыли в первом квартале. Согласно отчету компании, чистая прибыль составила $461,8 млн или 69 центов на акцию по сравнению с $159,8 млн или 23 центами на бумагу годом ранее.

Хуже рынка смотрелись акции таких компаний, как EBay, Verizon Communications и Philip Morris International, подешевевшие на 3,91%, 1,08% и 3,45% соответственно на фоне неблагоприятных квартальных отчетностей.

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 апреля 2017 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Французский индекс CAC 40 подскочил на максимальную с 1 марта величину

В четверг, 20 апреля, ключевые фондовые индексы европейского региона продемонстрировали умеренный рост. В центре внимания игроков находились вышедшие в изобилии квартальные отчетности. При этом французский индекс CAC 40 выделился из общей картины сдержанного повышения и подскочил на максимальную за последние семь недель величину благодаря успешным квартальным отчетностям компаний Publicis Groupe и Pernod Ricard, компенсировавшим волнения накануне первого тура президентских выборов.

Что касается вышедших статистических показателей, в Германии были опубликованы данные по мартовской динамике индекса цен производителей. Так, в месячном измерении индикатор не изменился, хотя ожидалось замедление темпов роста с 0,2% м/м до 0,1% м/м, а в годовом исчислении вырос на 3,1% при прогнозах повышения на 3,2% г/г и увеличении на 3,1% г/г месяцем ранее.

По итогам сессии британский индекс FTSE 100 окреп на 0,06%, тем временем, французский CAC 40 «потолстел» на максимальную с 1 марта величину в 1,48%, а немецкий DAX подрос на 0,09%. При этом региональный индикатор STXE 600 повысился на 0,22% и составил 378,06 пункта.

Бумаги французской компании Publicis Groupe, специализирующейся на рекламе, подорожали на 2,8% благодаря тому, что ей удалось зафиксировать меньшее, чем ожидалось, снижение квартальной выручки. Так, выручка за первый квартал уменьшилась на 1,2% г/г до 2,33 млрд евро ($2,49 млрд), тогда как аналитики ожидали 1,8%-ого снижения.

Рыночная капитализация французского производителя алкогольной продукции Pernod Ricard увеличилась на 1,1% ввиду 1%-ного повышения продаж за третий фискальный квартал.

Тем временем, акции гиганта потребительского сектора Unilever подросли на 0,3% после того, как он отчитался о росте квартальных продаж на фоне благоприятного валютного курса. Так, выручка за первый квартал возросла на 6,1% г/г до 13,3 млрд евро ($14,3 млрд). При этом базовые продажи, которые не учитывают колебания валютного курса, повысились на 2,9% г/г, тогда как аналитики ожидали их рост на 2% г/г.

Крупнейший в Великобритании ритейлер предметов роскоши Burberry Group добавил в свой актив 1,7%, показав коррекционный рост после падения, наблюдавшегося в среду в связи с сокращением выручки компании во второй половине финансового года.

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В четверг на валютной секции Московской биржи российский рубль, несмотря на консолидацию в ценах на нефть и благодаря поддержке налогового периода, смог укрепиться по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар упал на 0,7%, отступив до 56,2 рубля, евро снизился на 0,5%, до 60,2 рубля. Стоит отметить, что с технической точки зрения в паре доллар/рубль сохраняется «медвежья» картина. Так, в случае роста американской валюты ее встретит двойное сопротивление в виде уровня 57,5 рубля и долгосрочного нисходящего тренда, берущего начало от максимумов 2016 года. Маловероятно, что в текущих условиях доллару удастся пробить эту преграду. При этом, ближайшей поддержкой для доллара выступает уровень 56 рублей.

Сегодня на валютном рынке мы ожидаем консолидации рубля у уровней вчерашнего закрытия с некоторой тенденцией к укреплению. На фоне консолидации в ценах на нефть подталкивать рубль вверх будет приближение налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валютную выручку для создания резервов, которые в дальнейшем пойдут на выплату налогов. В результате, несмотря на нейтральный для рубля фон, предложение в долларе и евро будет повышенным, что и позволит российской валюте продемонстрировать умеренный рост.




Основные экономические новости на 21 апреля 2017 г.


Президент России Владимир Путин снова вошел в список топ-100 самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Time. Путин отмечен в разделе "Лидеры", в котором также значатся президент США Дональд Трамп, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.


Совладелец "НОВАТЭКа" и "СИБУРа" Леонид Михельсон вновь возглавил рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии журнала Forbes. Его состояние за год выросло на $4 млрд - до $18,4 млрд. Второе место занял Алексей Мордашов, владелец "Северстали", Nord Gold и "Силовых машин", поднявшись с 6 места в прошлом году. На третьем месте находится владелец НЛМК Владимир Лисин. В прошлом году третью строчку занимал Алишер Усманов, теперь он замыкает пятерку богатейших бизнесменов России.


Без реализации структурных изменений темпы роста экономики РФ упрутся в потолок около 1,5% в год. "Наша задача обеспечить рост около 3-3,5% ежегодно", - заявил Антон Силуанов, глава Минфина РФ, в ходе выступления на расширенном заседании коллегии ведомства.


Наблюдательный совет "Сбербанка" рекомендовал направить на выплату дивидендов 25% от чистой прибыли по МСФО. Размер дивидендов определён в сумме 6 рублей на одну обыкновенную и 6 рублей на одну привилегированную акцию.


Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допускает на ближайшем заседании совета директоров дискуссию о снижении ставки между 25 б.п. и 50 б.п.


Выручка "Ленты" в 1 квартале 2017 года выросла на 17,2% - до 77,9 млрд рублей. Сопоставимые продажи ритейлера снизились на 1,7% по сравнению с показателем первого квартала 2016 года.


Общая выработка электроэнергии группы "РусГидро" в 1 квартале 2017 года снизилась на 5,4% и составила 29 126 млн кВтч.


«Московская биржа» изучает возможность выплаты полугодовых дивидендов. Об этом на дне акционера рассказал председатель правления Мосбиржи Александр Афанасьев.



События дня на 21 апреля 2017 г.


 
Заседание совета директоров "Отисифарма"
 
Заседание совета директоров "НОВАТЭКа"
 
Заседание совета директоров "Газпром нефти"
 
Годовое общее собрание акционеров "НОВАТЭКа"
 
Публикация операционных результатов "Русагро" за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовых результатов "Магнита" по МСФО за 1 квартал 2017 года
 
Публикация финансовой отчетности "Юнипро" по РСБУ за 1 квартал 2017 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Иващенко Дмитрий
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Обзор рынка: фундаментальные идеи на неделю

В рамках данной on-line конференции вы сможете узнать о перспективах всего Российского фондового рынка и отдельных эмитентов с точки зрения фундаментального анализа. Эксперты в области управления активами Инвестиционного холдинга «ФИНАМ» поделятся своим мнением по поводу текущей ситуации на рынке.

 
 

11:00-11:30



Бородай Артем
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

Как заработать интрадей-трейдеру на срочном рынке.

Внутридневная торговля относится к одному из самых сложных видов биржевого трейдинга. Спекулянту приходится одномоментно анализировать большое количество информации для генерации оптимальных точек входа в рынок. Многие выбирают путь внутридневного трейдера в погоне за большими процентами и легкими деньгами, но быстро разочаровываются в данном торговом подходе, так и не сумев влиться в высококонкуретную среду профессиональных спекулянтов.

Теперь у вас есть возможность совместно с профессиональным трейдером Артемом Бородаем провести внутридневной анализ срочного, валютного и фондового рынков. Вы сможете активно адаптироваться к текущей рыночной ситуации совместно с опытным ментором, что и поможет в решающий момент принять верное торговое решение.

На вебинаре ведущий:

  • Проведет подробный технический анализ основных торговых инструментов, указав на психологические ошибки биржевой толпы и способы их использования в текущей ситуации;
  • Укажет ключевые внутридневные уровни и оптимальные точки входа в рынок с целью получения прибыли от краткосрочных внутридневных движений.
  • Рассмотрит фундаментальные факторы и новости, которые могут повлиять на движение цены в течение дня;
  • Даст оценку силе ожидаемых событий и разберет варианты сценариев рыночной реакции.
  • Присоединяйтесь!

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    25.04.2017  Деловой форум «СВЯЗЬ 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес»

    25-26 апреля 2017 года издательство «Открытые системы» и АО «ЭКСПОЦЕНТР» проводят в Москве деловой форум «СВЯЗЬ 2017. Фундамент цифровой трансформации: государство, общество, бизнес». В центре внимания форума, который пройдет в рамках «Российской недели высоких технологий», — набирающая ход цифровая трансформация государственных сервисов, ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.