Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.04.2016

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:



Мировые рынки


20.04Dow Jones+ 0,24%  18099,96  
04.04NASDAQ- 0,46%  4892,80  
20.04S&P500+ 0,08%  2102,40  
20.04DAX+ 0,69%  10421,29  
20.04FTSE-100+ 0,08%  6410,26  
20.04CAC-40+ 0,56%  4591,92  
21.04Nikkei-225+ 2,63%  17350,57  
21.04Kospi+ 0,81%  2022,10  
21.04SSE+ 0,19%  2978,11  
20.04Bovespa- 0,15%  53630,93  
20.04Merval+ 0,07%  13874,86  
  Российский рынок акций:
20.04MICEX+ 1,88%  1960,18  
20.04RTSI+ 2,48%  943,16  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 0,5926%  66,0364  
21.04Евро+ 0,8589%  75,0107  
  Форекс:
21.04EUR/RUB- 0,54%  73,19  
21.04USD/RUB- 0,29%  64,79  
21.04EUR/CHF- 0,13%  1,10  
21.04EUR/JPY- 0,09%  123,88  
21.04EUR/USD0,00%  1,13  
21.04GBP/USD+ 0,12%  1,44  
  Нефть:
21.04Brent+ 0,52%  46,04  
21.04Light+ 0,50%  44,40  
  Металлы:
21.04Золото+ 0,41%  1259,50  
21.04Серебро+ 2,13%  17,50  
21.04Никель+ 0,59%  9380,00  
21.04Алюминий+ 0,83%  1635,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 апреля 2016 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,074030 0,074230 0,071310 0,071640 22874640000 1 658 529 560 0,073410 - 2,411%
ГАЗПРОМ ао 164,70 164,76 157,61 161,80 64442400 10 327 653 913,9 161,95 - 0,093%
ГМКНорНик 9308 9378 9210 9368 355159 3 312 130 843 9259 + 1,177%
Газпрнефть 155,6 155,8 153,0 153,1 551630 84 896 080,5 154,9 - 1,162%
ЛУКОЙЛ 2886,0 2902,0 2832,0 2890,0 1384021 3 966 847 001 2870,0 + 0,697%
МТС-ао 259,35 259,40 254,00 257,40 1757480 450 439 701,5 257,20 + 0,078%
НЛМК ао 94,48 95,80 92,10 93,33 4519790 425 192 452,9 94,70 - 1,447%
Новатэк ао 608,0 610,0 596,0 607,7 1667220 1 006 930 370 604,2 + 0,579%
Полюс 4348,0 4597,0 4348,0 4536,0 15240 68 630 669 4400,0 + 3,091%
Роснефть 324,40 325,30 317,75 323,00 7606790 2 445 977 273 322,05 + 0,295%
Ростел -ап 70,80 71,40 70,00 70,65 314600 22 171 565 70,80 - 0,212%
РусГидро 0,6934 0,6976 0,6761 0,6822 447363000 306 251 781,7 0,6930 - 1,558%
Сбербанк 124,99 125,55 118,20 119,17 181664640 22 090 850 022,1 123,75 - 3,701%
Сбербанк-п 84,46 84,92 81,99 82,95 20422100 1 707 354 937 83,88 - 1,109%
СевСт-ао 796,2 809,5 795,3 806,7 972100 781 017 134 798,8 + 0,989%
Сургнфгз 35,730 36,165 35,500 35,930 30434800 1 090 757 503 35,560 + 1,040%
Сургнфгз-п 43,330 43,455 42,450 42,450 32382200 1 388 969 539,5 43,280 - 1,918%
Татнфт 3ао 343,1 344,8 331,5 333,0 2262490 762 244 222 342,0 - 2,632%
Транснф ап 184200 185000 180500 183500 1641 300 317 600 183800 - 0,163%
Уркалий-ао 162,75 164,45 162,35 164,00 684730 111 887 767,5 162,85 + 0,706%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 апреля 2016 г.)





Зварич Богдан, "Промсвязьбанк" (главный аналитик)

Индекс ММВБ в первые минуты торгов может подняться выше своего исторического максимума, расположенного в районе 1971 пункта

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Главным драйвером для наших акций станет очередная волна роста рынка энергоносителей, где нефть марки Brent смогла преодолеть уровень 45,5 долларов и установить новые годовые максимумы, чему способствовали данные министерства энергетики США по запасам нефти и нефтепродуктов, опубликованные вчера. Также покупкам будет способствовать закрытие американских площадок на положительной территории — индекс Dow Jones вчера вырос на 0,2%, индекс S&P500 прибавил 0,1%. Сегодня утром основные индексы в Азии движутся разнонаправлено. Японский индекс Nikkei225 растет на 2,5%, китайский Shanghai Composite снижается на 0,13%. Фьючерс на индекс S&P500 к 9.00 мск. вырос на 0,2%. Мы ожидаем позитивного открытия торгов на нашем рынке. Индекс ММВБ уже в первые минуты поднимется выше своего исторического максимума, расположенного в районе 1971 пунктов. После его преодоления возможно продолжение восходящей динамики. При этом ближайшим психологическим сопротивлением выступает уровень 2000 пунктов, от которого может начаться волна продаж – игроки, опасаясь разворота рынка, предпочтут зафиксировать прибыль по длинным позициям, что спровоцирует коррекционное снижение. На валютной секции Московской биржи, благодаря росту цен на нефть, российский рубль продолжит укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Так, доллар в начале торгов уйдет ниже уровня 65 рублей.

Во второй половине торгов внимание инвесторов переключится на статистику из США. В 15.30 мск. будут опубликованы данные по заявкам на пособие по безработице и индекс деловой активности ФРБ Филадельфии, в 17.00 мск. выйдет индекс опережающих индикаторов. Учитывая приближение заседания комитета по открытым рынкам ФРС США, которое пройдет на следующей неделе, игроки очень внимательно будут следить за данными из-за океана, оценивая, в зависимости от публикуемых цифр, вероятность подъема ставки на ближайших заседаниях. Кроме того, участники рынка будут пытаться угадать риторику комментариев, которые будут опубликованы по итогам апрельского заседания. По нашему мнению, несмотря на статистику, вероятность подъема ставки до сентября месяца выглядит маловероятной. Ситуация в американской экономике продолжает оставаться достаточно сложной и не дает регулятору поводов для дальнейшего ужесточения кредитно-денежной политики.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 апреля 2016 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

США: индексы находятся около четырехмесячного максимума

В среду, 20 апреля, фондовый рынок Соединенных Штатов Америки продемонстрировал слабоположительную динамику по итогам дня благодаря росту цен на нефть, которые добрались до нового локального максимума. При этом индекс широкого рынка S&P 500 консолидируется около четырехмесячного максимума.

Из важной макроэкономической статистики вчера были опубликованы продажи домов на вторичном рынке, которые в марте составили 5,33 млн по сравнению с 5,07 млн в феврале, а аналитики прогнозировали показатель на уровне 5,3 млн.

Также вчера вышли данные по запасам нефти по данным EIA, которые за неделю выросли на 2,08 млн баррелей, тогда как аналитики ждали увеличение показателя на 2,40 млн баррелей.

По итогам сессии индикатор «голубых фишек» индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 0,24% и закрылся на отметке 18 096,27 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,08% и закрылся на уровне 2 102,40 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 0,16% и достиг отметки 4 948,13 пункта.
Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в июне по итогам торгов на NYMEX выросли на $1,71 до уровня $44,18 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне повысились на $0,1 до $1 254,4 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, упала на 0,18% и составила 1,849%.
В составе индекса «голубых фишек» наблюдалась смешанная динамика котировок акций – в лидерах роста Goldman Sachs Group, American Express, UnitedHealth Group, в лидерах падения – Coca Cola, Boeing и Procter & Gamble.

Котировки акций компании финансового сектора Discover Financial Services взлетели на 8,2% и достигли четырехмесячного максимума.

Бумаги эмитента кредитных карт American Express подросли на 2,3% в преддверии публикации финансовых результатов за первый квартал.

Акции банка US Bancorp выросли на 2% даже несмотря на то, что он сообщил о падении квартальной прибыли на 3,1%.

Котировки акций оператора популярного интернет-поисковика Yahoo! увеличились на 4,2% после того, как исполнительный директор компании сообщил о том, что они активно рассматривают предложения по приобретению их Интернет-бизнеса.

Бумаги крупнейшего в мире производителя микрочипов Intel подросли на 1,3% после новостей о том, что он сократит 12 тыс. рабочих мест.

Акции высокотехнологической компании Linear Technology выросли на 4% после того, как его финансовые результаты оказались лучше ожиданий аналитиков.

Рыночная капитализация крупнейшего в мире производителя безалкогольных напитков Coca-Cola понизилась на 4,8% ввиду сообщений о том, что квартальные продажи уменьшились на 4%.

Котировки акций производителя шоколада Hershey упали на 3,1% после того, как аналитики банка Bank of America понизили рейтинг его акций до «продавать», ссылаясь на слабые продажи шоколада в США.

Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 апреля 2016 г.)



Гладких Анастасия, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Европа: восстановление цен на нефть поддержало рынки

В среду, 20 апреля, ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику. Стоит отметить, что возобновление роста цен на нефть и другие сырьевые товары поддержало акции энергетических и горнодобывающих компаний.

Так, стоимость нефти марки Brent впервые с декабря превысила отметку в $45 за баррель.

Из вышедшей накануне в регионе макроэкономической статистики можно отметить индекс цен производителей Германии, который продемонстрировал в марте нулевое изменение, при этом по сравнению с прошлым годом сокращение показателя составило 3,1%.

Кроме того, стоит обратить внимание на уровень безработицы Великобритании за февраль, составивший 5,1%, как и ожидалось. Также следует выделить индекс экономических ожидания инвесторов ZEW Швейцарии за апрель, составивший 11,5 пункта.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 повысился на 0,1%, французский CAC 40 поднялся на 0,6%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,7%. Региональный индикатор STXE 600, в свою очередь, прибавил 0,4% и закрылся на отметке 350,75 пункта.

Как уже отмечалось выше, лучше рынка смотрелись акции энергетических компаний. Так, бумаги Total, Royal Dutch Shell, Tullow Oil и BP подорожали на 1,1%, 0,7%, 5,1% и 0,2% соответственно.

Позитивную динамику продемонстрировали акции горнодобывающих компаний ввиду роста цен на металлы. Так, бумаги Anglo American, BHP Billiton и Fresnillo прибавили в цене 5,2%, 3,4% и 3,1% соответственно.

Котировки шведско-швейцарской компании ABB повысились на 3,8% на фоне того, что ее прибыль превысила средние прогнозы аналитиков.

Рыночная капитализация производителя полупроводникового оборудования ASML Holding уменьшилась на 4,1% в связи с 18%-ным снижением его квартальной выручки.

Среди аутсайдеров торгов оказался кредитор Commerzbank, бумаги которого подешевели на 2,2% на фоне заявления его CEO о том, что слабая прибыль в первом квартале 2016 года осложняет достижения прошлогоднего показателя.

Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Рынок облигаций


20.04ММВБ корп обл (цен)+ 0,11%  92,800
20.04ММВБ муни обл (цен)+ 0,02%  95,810
20.04Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,15%  129,670
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2016 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
ММК 19 об. 99,45 20,73010,465536 760 99413.07.2023 21.07.2016
ДОМ.РФ18об 100,07 1,1300,003406 635 21615.07.2023 17.04.2018
МегафонФ06 96,00 8,99010,562384 396 48001.03.2023 07.03.2018
РСХБ 20 100,50 -80,109236 541 10611.04.2023 21.04.2016
РСХБ 17 100,45 11,285231 042 50011.10.2022 20.10.2016
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2016 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-18 RUB 97,75 42520,8331,21224 437 50010.03.2018 
Лидеры объёмов ММВБ 19 апреля 2016 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МГор48-об 82,85 24,93010,2912464 023 45911.06.2022 
Новсиб2014 102,20 0,94010,562122 743 48608.10.2019 
ЛипецкОбл9 100,40 10,87010,642100 164 95804.06.2019 
ХМАО 09 101,56 0,62010,66229 343 30513.10.2019 
ОмскОб2013 98,70 0,52011,05521 333 09414.10.2016 



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В среду, 20 апреля, российская валюта укрепила позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «стала легче на 1,3% – до 68,9789 рубля.

На торгах середины недели российская валюта преимущественно игнорировала сырьевой рынок, ориентируясь на приближение пика налогового периода. Так, несмотря на ослабление «черного золота» в первой половине дня рубль демонстрировал повышательную динамику и рос по отношению к доллару и евро. Ближе к вечеру по факту публикации нейтральной статистики о запасах сырья нефтяные котировки нивелировали просадку, тем самым еще больше подбодрив «россиянина». Краткосрочно стабилизация «черного золота» на текущих уровнях поможет рублю сохранить свои позиции в диапазоне 65-67 за доллар.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 65,1570 рубля, во вторник стоимость доллара составляла 65,8530 рубля. Курс евро составил 73,65 рубля, в предыдущую торговую сессию он составлял 74,8490 рубля. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $ млн.

С 21 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 66,0364 рубля, евро – 75,0107 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 770 млрд рублей, а на депозитах - до 313,8 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.1296.



Основные экономические новости на 21 апреля 2016 г.


Новак: Предложение на мировом рынке нефти в 2015 году превысило спрос почти на 1,5 млн баррелей в сутки. "В связи с падением цен снизились инвестиции в отрасли. Тем не менее, несмотря на то, что снизились цены, повысилась эффективность производительности труда, повысился дебет скважин", - добавил глава ведомства. Также Минэнерго не уверено в способности стран ОПЕК договориться между собой о заморозке добычи нефти. По словам министра, Россия пока не получала приглашения на встречу ОПЕК в июне. "Никаких приглашений мы не получали", - сказал Новак. По его словам, страны ОПЕК должны провести консультации по поводу возможности заморозки добычи нефти, и если они договорятся, то пригласят к обсуждению страны, не входящие в ОПЕК.


"Транснефть" не будет обращаться в правительство за исключением из нормы по выплате дивидендов. "Если будет директива о дивидендах 50%, будем платить", - заявил президент компании Николай Токарев.


Дворкович: Правительство России исходит из прогноза по цене за баррель нефти в $40. Однако, по словам зампреда Правительства РФ, у правительства есть сценарий и с ценой на нефть в 25 долларов и в 50 долларов.


Силуанов: Ключевым ориентиром по дефициту бюджета на 2016 год остаётся 3% ВВП при цене на нефть $40 за баррель. Министр на расширенной коллегии министерства отметил, что по итогам 1 квартала подросло промышленное производство, инфляция вернулась в однозначные значения. Отток капитала в этом году будет в два раза ниже, чем в прошлом году, и этот отток будет минимальным начиная с 2007 года, добавил Силуанов.


"Северсталь" может выплатить дивиденды за 1 квартал 2016 года в размере 8,25 рубля на акцию. В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам первого квартала 2016 года, предложено 5 июля 2016 года.


Набиуллина: Существует риск застрять на уровне инфляции 6-7%. "6–7 % – это неинвестиционный уровень инфляции, и сейчас мы видим, что сохраняется высокая неопределённость в ситуации на внешних рынках. Это создаёт и риски для инфляции, и риски для бюджета, и наша задача – обеспечить последовательность и предсказуемость макроэкономической политики", - добавила глава ЦБ.


События дня на 21 апреля 2016 г.


 
Публикация финансовых результатов "Северстали" по МСФО за 1 квартал 2016 года
 
Публикация финансовых результатов Mail.Ru Group по МСФО за 2015 год и 1 квартал 2016 года
 
Заседание совета директоров ТМК
 
Заседание совета директоров "МРСК Сибири"
 
Публикация операционных результатов "РусГидро" за 1 квартал 2016 года
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2016 года



Вебинары

09:30-10:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ Бесплатно

Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

 
 

09:30-10:00



Искеев Владимир
 

Валютный рынок Бесплатно

Что будет с долларом? Обзор Валютного рынка от Персонального консультанта

Опытные управляющие инвестиционного холдинга «ФИНАМ» ежедневно анализируют текущую рыночную ситуацию, проводят мониторинг движения инструментов валютной секций Московской биржи и рассчитывают потенциальную доходность перспективных сигналов рынка. Тщательное исследование позволяет специалистам «ФИНАМ» разрабатывать наиболее доходные инвестиционные идеи, которые ложатся в основу эффективных торговых систем.

Ведущий вебинара расскажет о заключенных в рамках стратегий сделках и причинах входа в позиции. В ходе мероприятия вы сможете познакомиться с эффективными стратегиями и оценить преимущества каждой системы. В рамках вебинара особое внимание будет уделено свежим инвестиционным идеям по валютному рынку Московской биржи.

 
 

10:15-11:00



Солабуто Николай
 

Рынок акций РФ 6900 

Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

 
 

14:30-14:45



Пахомов Павел
 

Мировые рынки Бесплатно

Будь в тренде на рынке иностранных акций.

Какие возможности и опасности ждут игроков на глобальном фондовом рынке? Каково мнение ведущих мировых экспертов о его текущем состоянии? Как и на чем можно заработать непосредственно сегодня? Вот лишь часть вопросов, ответы на которые вы сможете найти в рамках нашего ежедневного вебинара.

Вам будет предоставлен обзор предыдущей торговой сессии на примере конкретных иностранных акций и секторов экономики. Ведущий вебинара проанализирует актуальные тренды по наиболее ликвидным инструментам, даст свои комментарии и прогнозы по направлению движения рынка в ближайшие сутки.

Присоединяйтесь и будьте в курсе самой актуальной информации вместе с нами!

 
 
Все вебинары



Бизнес-конференции и семинары

27.04.2016  XI Международный конкурс деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ»

27 апреля в 16.00 в Центре документального кино состоится церемония награждения XI Международного конкурса деловой журналистики «PRESSЗВАНИЕ». Учредители конкурса - МО «Московская ассоциация предпринимателей и Российский Союз промышленников и предпринимателей (РСПП)». Цель конкурса – поддержать, выразить признательности авторам ...  подробнее

Место проведения:  Москва

26.04.2016  Вебинар «ПДУ ПИФ: актуальные вопросы, содержание, порядок регистрации, влияние на функционирование и инвестирование»

26 апреля 2016 года состоится вебинар на тему «ПДУ ПИФ: актуальные вопросы, содержание, порядок регистрации, влияние на функционирование и инвестирование» , организатором которого выступает АО «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ». Вебинар предназначен для генеральных директоров, руководителей и специалистов управляющих компаний всех ...  подробнее

22.04.2016  Вебинар «Инвестпроекты нефтегазовой отрасли Ямала»

Остался 1 день до бесплатного вебинара по нефтегазовым инвестиционным проектам Ямала, в рамках которого будет представлен обзор российских и международных проектов нефтегазовой отрасли Ямала. Будет сделан акцент на инвестиционные перспективы для развития бизнеса. Вебинар организует компания Vostock Capital. Зарегистрироваться на вебинар ...  подробнее

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.