• Про рынок
  • Брокерские услуги
  • Банк
  • Управление активами
  • Форекс
  • Обучение
  • О компании

Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.04.2015

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

16:00 Открыть в отдельном окне Процентные ставки и валюты: аппетит к риску вернулся на рынок благодаря риторике ФРС
11:00 Открыть в отдельном окне На чем экономят россияне в нынешний кризис?
06:58 Открыть в отдельном окне Рынок РФ закрылся разнонаправленно на фоне ослабления рубля из-за решения ЦБ повысить ставки на аукционах валютного РЕПО
18:00 Открыть в отдельном окне За сильными результатами экономики РФ в 1 квартале 2015 года стоит рост бюджетных расходов
15:39 Открыть в отдельном окне Ужесточение валютного РЕПО со стороны ЦБ РФ может стать поводом для коррекции в еврооблигациях
15:25 Открыть в отдельном окне Денежный рынок: временный дисбаланс
13:43 Открыть в отдельном окне Fitch: структурный бюджетный дисбаланс – ключевой риск для рейтингов российских городов и регионов



Мировые рынки


20.04Dow Jones+ 1,17%  18034,93  
20.04NASDAQ+ 1,27%  4994,60  
20.04S&P500+ 0,92%  2100,40  
20.04DAX+ 1,74%  11891,91  
20.04FTSE-100+ 0,82%  7052,13  
20.04CAC-40+ 0,69%  5178,74  
21.04Nikkei-225+ 1,37%  19902,81  
21.04Kospi- 0,09%  2144,79  
21.04SSE+ 0,88%  4254,01  
20.04Bovespa- 0,36%  53761,27  
20.04Merval- 2,18%  11659,87  
  Российский рынок акций:
20.04MICEX+ 1,39%  1683,24  
20.04RTSI- 0,92%  995,70  
  Курс ЦБ:
21.04Доллар+ 1,9616%  51,5207  
21.04Евро+ 1,8954%  55,5496  
  Форекс:
21.04EUR/RUB- 0,66%  57,02  
21.04USD/RUB+ 0,17%  53,22  
21.04EUR/CHF- 0,10%  1,03  
21.04EUR/JPY- 0,13%  127,90  
21.04EUR/USD- 0,30%  1,07  
21.04GBP/USD- 0,18%  1,49  
  Нефть:
21.04Brent- 0,39%  63,20  
21.04Light- 0,43%  57,63  
  Металлы:
21.04Золото+ 0,08%  1194,70  
21.04Серебро+ 0,35%  15,94  
21.04Никель- 0,55%  12730,00  
21.04Алюминий+ 0,41%  1817,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 апреля 2015 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05800 0,05883 0,05783 0,05850 13607790000 795 989 210 0,05800 + 0,862%
ГАЗПРОМ ао 153,50 156,20 153,47 155,35 29283090 4 549 545 954,2 153,96 + 0,903%
ГМКНорНик 9614 9760 9601 9700 241345 2 338 131 334 9590 + 1,147%
Газпрнефть 147,80 151,50 147,20 148,10 467800 69 711 773 146,80 + 0,886%
ЛУКОЙЛ 2675,2 2738,0 2675,0 2728,2 1057060 2 871 433 976,5 2670,0 + 2,180%
МТС-ао 252,70 255,70 251,90 255,15 1593460 404 759 877,5 252,90 + 0,890%
НЛМК ао 67,80 70,90 67,76 70,90 4038220 280 244 788,3 67,60 + 4,882%
Новатэк ао 508,3 525,0 507,1 523,3 2332690 1 213 875 827 507,0 + 3,215%
Полюс 1198 1225 1126 1220 26055 31 493 727,5 1175 + 3,830%
Роснефть 260,90 263,20 258,15 259,70 5281760 1 374 952 517,5 260,50 - 0,307%
Ростел -ап 57,36 57,94 57,29 57,91 114200 6 579 491 57,21 + 1,224%
РусГидро 0,5668 0,5855 0,5667 0,5850 407306000 236 129 614 0,5651 + 3,522%
Сбербанк 73,62 75,67 73,26 75,24 157620460 11 715 906 800,3 73,50 + 2,367%
Сбербанк-п 49,58 50,69 48,60 50,69 34008100 1 685 915 209 49,29 + 2,840%
СевСт-ао 566,5 578,8 566,2 569,0 903510 517 105 027 565,0 + 0,717%
Сургнфгз 37,410 37,970 36,920 37,205 20607100 772 773 713 37,395 - 0,508%
Сургнфгз-п 41,650 42,280 41,075 41,455 27597100 1 146 774 999,5 41,650 - 0,468%
Татнфт 3ао 300,00 309,75 299,75 304,50 1215450 369 769 012,5 301,20 + 1,096%
Транснф ап 122850 124910 121700 124470 1579 194 777 250 123250 + 0,990%
Уркалий-ао 156,00 157,75 155,20 156,90 1608140 251 777 938,5 154,55 + 1,521%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 апреля 2015 г.)





Сороко Антон, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

ЦБ держит руку на пульсе

Рублевый индикатор широкого рынка ММВБ по итогам торгов понедельника увеличился на 1,61% до 1683,24 пт., долларовый индекс РТС в рамках дневной сессии снизился на 0,33% до отметки 995,7 пт. На вечерней торговой сессии фьючерс на индекс РТС с экспирацией в июне сократился на 0,31% до 987,4 пт. Отечественная валюта к концу дня потеряла 2,78% к доллару США (до 53,34 руб.) и 2,09% к евро.

Ключевым событием начала недели, на фоне отсутствия какой-либо важной макроэкономической статистики, стало решение ЦБ РФ в очередной раз поднять процентные ставки по валютному РЕПО. Хочу отметить, что чувствительность курса к изменениям данного параметра была заметна еще пару дней назад, когда на фоне первого повышения ставок отечественная валюта буквально за несколько часов обвалилась более чем на 5 процентов. Сейчас ситуация схожая, только инвесторы уже в какой-то степени были готовы к тому, что тренд по отечественной валюте может быстро меняться. Полагаем, что сейчас мы видим выход наиболее агрессивных покупателей евробондов, фондировавшихся именно за счет относительно сравнительно дешевого валютного РЕПО. Скорее всего, сейчас период высокой волатильности по отечественной валюте может говорить о формировании локального экстремума и переход к среднесрочной фазе консолидации рубля.

В лидерах роста, в основном, оказались бумаги компаний-экспортеров. В частности, снова спросом стали пользоваться акции «ММК» (+7,85%), «Акрона» (+6,3%), а также «Башнефти» (АО +5,76%, АП +4,38%). На фоне публикации квартальной отчетности выросли бумаги «М.Видео» (+5,41%).

Утренний фон перед открытием торгов на Московской Бирже выглядит нейтральным. Торги в США после пятничного обвала завершились существенным повышением, ключевым биржевым индикаторам на 0,8-1,2%. Европейские биржи также закрылись ростом, в лидерах оказался немецкий DAX, выросший на 1,7%. Негативный фактор для ММВБ – падение котировок нефти. «Быкам» здесь пока не удается удержать новые захваченные рубежи. Котировки «черного золота» на азиатской сессии снижаются на 0,5%, китайский ShanghaiComp. растет на 0,9% после технического отката от максимумов в понедельник.

Полагаем, что во вторник рубль может снова умеренно ослабнуть, что станет позитивным фактором для индекса ММВБ и, в частности, для бумаг компаний-экспортеров.


Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 апреля 2015 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

"Быки" вернули себе преимущество

В понедельник, 20 апреля, фондовые индексы Соединенных Штатов Америки завершили торги в «зеленой» зоне благодаря воодушевляющим отчетностям Morgan Stanley и Hasbro, а также удорожанию ряда бумаг высокотехнологичного сектора в преддверии публикации на текущей неделе финансовых результатов таких компаний, как IBM, Google и Microsoft.

Дополнительного оптимизма инвесторам придали известия из Китая – в воскресенье, 19 апреля, центральный банк Поднебесной снизил норму резервирования для кредиторов страны на 100 базисных пунктов до 18,5% с целью высвобождения ликвидности и поддержания объемов кредитования.

Важной макроэкономической статистики вчера не публиковалось, и по итогам сессии индикатор "голубых фишек" индекс Dow Jones Industrial Average продвинулся на 1,170%, закрывшись на отметке 18 034,93 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 ушел в плюс на 0,924% до уровня в 2100,4 пункта, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq увеличился на 1,27% до отметки 4994,60 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на 1,1% до $56,38 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в июне опустились на 0,8% до $1 193,70 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, увеличилась до 1,90%.

Как отмечалось выше, в числе фаворитов торгов пребывали акции представителей высокотехнологичного сектора. В частности, котировки IBM, Facebook, Cisco Systems, Apple, Amazon.com и Microsoft выросли на 3,4%, 2,9%, 2,02%, 2,28%, 3,71% и 3,10% соответственно.

Тем временем, рыночная капитализация банка Morgan Stanley повысилась на 0,6% после того, как он отчитался о максимальной за последние пять лет скорректированной выручке.

Американская нефтесервисная компания Halliburton добавила в свой актив 2,1% благодаря более высокой, нежели прогнозировали аналитики, скорректированной квартальной прибыли. Так, показатель составил 49 центов на акцию, хотя аналитики ожидали 37 центов на бумагу.

Акции производителя игрушек Hasbro «поправились» в ходе торгов на 13% на фоне опубликованной отчетности. Так, квартальная чистая прибыль компании упала на 16,9% и составила $26,7 млн или 21 цент на акцию, но превысила прогнозы рынка в 8 центов на бумагу.

Неудачно сложилась сессия для круизной компании Royal Caribbean Cruises, котировки которой снизились на 8% в связи с ухудшением прогнозов по годовой прибыли на фоне повышения цен на топливо и удорожания доллара.

Между тем, бумаги производителя элитной одежды Michael Kors Holdings подешевели на 1,7% после понижения их рейтинга аналитиками Mizuho Securities с «покупать» до «нейтрального».


Еще одна актуальная новость: минимальный порог прямого доступа на основные биржи США для российских инвесторов от лицензированного американского брокера WhoTrades Inc. снижен всего до $3 тыс. При этом все счета застрахованы на $500 тыс.


Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 апреля 2015 г.)



Сысоев Вадим, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Новости из Поднебесной оказали поддержку “быкам”

В понедельник, 20 апреля, по итогам торговой сессии ключевые фондовые индексы Европы продемонстрировали положительную динамику после сообщений о том, что Народный банк Китая снизил норму обязательных резервов для банков c 19,5% до 18,5%, что было позитивно воспринято участниками рынка. В то же время, инвесторы продолжают следить за развитием ситуации с Греции, которая пока отказывается идти на сокращение затрат, что может привести к ее дефолту.

Из важной макроэкономической статистики стоит выделить лишь немецкий индекс цен производителей, который в марте вырос на 0,1%, тогда как аналитики ждали его увеличение на 0,2%. Помимо этого, индекс потребительского доверия в Бельгии в апреле составил -6 пунктов, не изменившись по сравнению с мартом.

По итогам торговой сессии французский CAC 40 вырос на 0,86%, итальянский FTSE MIB увеличился на 1,25%, немецкий DAX подрос на 1,74%, а ключевой индекс Великобритании FTSE 100 прибавил 0,82%. Региональный индикатор Stoxx 600, в свою очередь, «позеленел» на 0,8% и закрылся на отметке 406,87 пункта.

Лучше рынка выглядели котировки акций горнодобывающих компаний BHP Billiton и Rio Tinto Group, которые выросли более чем на 2,5%.

Бумаги немецкого производителя медицинского оборудования Fresenius Medical Care увеличились на 2,3% после сообщений о том, что он планирует приобрести израильскую компанию Nephromor.

Котировки акций бельгийской медиа-компании Telenet Group Holding взлетели на 5,3% благодаря приобретению фирмы BASE Company у телефонной компании Royal KPN за 1,33 млрд евро ($1,42 млрд). Акции Royal KPN, в свою очередь, прибавили 3,1%.

Акции лидирующего в Европе банка HSBC Holdings выросли на 2,2% после того, как аналитики Goldman Sachs Group добавили его акции в список «покупок» в виду значительного потенциала по реструктуризации среди всех европейских кредиторов.

Бумаги британской нефтесервисной компании Petrofac упали на 10% из-за сообщений о том, что она прогнозирует убыток по итогам текущего года, ссылаясь на увеличение издержек.


Как иметь в одном портфеле акции Apple, контракты на золото и фьючерсы на акции «Газпрома»? Единый счет – флагманский продукт от WhoTrades.



Российский валютный рынок


Курс $
Курс EUR
В понедельник, 20 апреля, российская валюта вновь сдала позиции по отношению к доллару США и евро. Бивалютная корзина по итогам торгов «потяжелела» на 2,45% – до 55,0833 рубля.

Рубль уступил позиции доллару и евро из-за внутренних факторов. Давление на «россиянина» оказало решение Банка России повысить стоимость валютного РЕПО, а также исчерпание отведенного лимита. Между тем, уменьшение ликвидности в ходе налогового периода может привести к укреплению рубля и откату вниз стоимости акций. По мнению экспертов, справедливое значение курса рубля по отношению к доллару находится сейчас на уровне 51,0 - 51,5.

Курс доллара США по итогам торгов валютного рынка ММВБ составил 53,335 рубля, в предыдущую торговую сессию стоимость доллара составляла 51,8950 рублей. Курс евро составил 57,22 рубля, в пятницу он составлял 56,0500 рублей. Объем торгов на валютной секции ММВБ составил $24 102,6237 млн.

С 21 апреля Банк России установил следующие официальные курсы валют: доллар – 51,5207 рубля, евро – 55,5496 рубля.

Остатки средств на корсчетах Банка России увеличились до 1 334,3 млрд рублей, а на депозитах сократились до 197,3 млрд рублей соответственно.

Сегодня утром на Международном валютном рынке курс пары евро/доллар находится на уровне 1.0715.



Основные экономические новости на 21 апреля 2015 г.


Правительство РФ исключило "РОСНАНО" из плана приватизации на 2014-2016 годы. Согласно стратегии "РОСНАНО" до 2020 года, приватизация компании не предусмотрена.


АФК "Система" может выплатить дивиденды за 2014 год в размере 0,47 рубля на акцию. Дата закрытия реестра для получения дивидендов - 16 июля 2015 года. Годовое общее собрание акционеров АФК "Система" состоится 27 июня, закрытие реестра - 15 мая 2015 года. В повестку дня годового общего собрания акционеров вошли стандартные вопросы.


Дивиденды "Акрона" за 2014 год могут составить 139 рублей на акцию. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, определена на 2 июня 2015 года.


Moody's повысило рейтинг X5 Retail Group до "B1", прогноз - "стабильный". Рейтинг вероятности дефолта повышен с "B2-PD" до "B1-PD".


Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о субсидировании автокредитов. Предполагается, что принятые решения будут стимулировать спрос на автомобильную технику, поддержку предприятий отечественного автомобилестроения.


ЦБ с 21 апреля повышает минимальные процентные ставки на аукционах по предоставлению иностранной валюты равными ставкам LIBOR в соответствующих валютах и на сопоставимые сроки, увеличенным на 2 процентных пункта на срок 1 неделя и 28 дней и на 2,5 процентного пункта на срок 12 месяцев.


События дня на 21 апреля 2015 г.


 
Заседание совета директоров "Отисифарма"
 
Закрытие реестра акционеров Банка "Возрождение" для участия в ГОСА
 
Публикация финансовой отчетности X5 Retail Group по МСФО за 1 квартал 2015 года
 
Закрытие реестра акционеров "Иркутскэнерго" для участия в ГОСА
 
Публикация производственных результатов "АЛРОСА" за 1 квартал 2015 года



Бизнес-конференции и семинары

21.05.2015  Бизнес-форум Dive in marketing

21-22 мая 2015 года в Кампусе Московской школы управления Сколково пройдет масштабный бизнес-форум, посвященный маркетингу Dive in marketing. Цель бизнес-форума Dive in marketing – максимальное погружение в маркетинг со всесторонним охватом различных направлений, тем и вопросов. Вы сможете расширить свои профессиональные знания и приобрести ...  подробнее

Место проведения:  Сколково

Все бизнес-конференции и семинары


Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



и оставьте свой комментарий.
 
Обновить
Комментариев нет.