Меню

 
 

Утреннее обозрение: 21.03.2018

(выходит ежедневно в 9:45 утра мск.)

Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться


Сегодня в выпуске:


Новое на сайте

15:00 Открыть в отдельном окне Сеть и доходы "Детского мира" растут
19:05 Открыть в отдельном окне Стоит ли ждать четырех повышений учетной ставки ФРС в 2018 году?
09:22 Открыть в отдельном окне Совет директоров "Газпрома" дал согласие на привлечение кредитов на сумму до 4 млрд евро
09:18 Открыть в отдельном окне Банк России отозвал лицензию у "Телекоммерц Банка"
09:11 Открыть в отдельном окне Цены на нефть дошли до трехнедельного максимума
20:15 Открыть в отдельном окне Трамп поздравил Путина с победой на президентских выборах
14:57 Открыть в отдельном окне Греф позитивно оценивает завершение предвыборной кампании для экономики РФ
14:54 Открыть в отдельном окне ICO становится облегченной версией IPO
14:20 Открыть в отдельном окне Джером Пауэлл может занять более жесткую позицию в вопросе повышения ставок



Мировые рынки


20.03Dow Jones+ 0,47%  24732,31  
21.03NASDAQ0,00%  7364,30  
20.03S&P500+ 0,15%  2716,94  
20.03DAX+ 0,74%  12307,33  
20.03FTSE-100+ 0,26%  7061,27  
20.03CAC-40+ 0,57%  5252,43  
20.03Nikkei-225- 0,47%  21380,97  
21.03Kospi- 0,02%  2484,97  
21.03SSE- 0,31%  3280,46  
20.03Bovespa+ 0,20%  84082,47  
20.03Merval+ 0,23%  31797,57  
  Российский рынок акций:
21.03MICEX0,00%  2291,18  
21.03RTSI0,00%  1256,00  
  Курс ЦБ:
21.03Доллар+ 0,2627%  57,7033  
21.03Евро+ 0,8920%  71,2347  
  Форекс:
21.03EUR/RUB+ 0,21%  70,5280  
21.03USD/RUB+ 0,02%  57,5310  
21.03EUR/CHF+ 0,03%  1,1713  
21.03EUR/JPY+ 0,08%  130,5280  
21.03EUR/USD+ 0,20%  1,2269  
21.03GBP/USD+ 0,06%  1,4009  
  Нефть:
21.03Brent+ 0,21%  67,56  
21.03Light+ 0,19%  63,66  
  Металлы:
21.03Золото+ 0,14%  1313,80  
21.03Серебро+ 0,25%  16,2250  
21.03Никель- 0,41%  13400  
21.03Алюминий+ 0,12%  2078,50  
 










Российский рынок: акции

Итоги торгов ММВБ, 21 марта 2018 г.

Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, руб. Close (pr) Chng
ВТБ ао 0,05405 0,05450 0,05317 0,05400 30648350000 1 651 648 168,3 0,05390 + 0,186%
ГАЗПРОМ ао 142,70 144,00 140,84 141,51 31141240 4 438 574 666,3 142,45 - 0,660%
ГМКНорНик 10920 11044 10860 10932 110218 1 209 944 971 10950 - 0,164%
Газпрнефть 292,15 293,25 291,20 292,90 107640 31 463 821 292,45 + 0,154%
ЛУКОЙЛ 3865,0 3937,0 3849,0 3874,0 783353 3 044 286 242,5 3860,0 + 0,363%
МТС-ао 309,60 310,00 306,50 307,65 1671230 514 977 130 308,10 - 0,146%
НЛМК ао 148,00 149,97 147,60 148,50 3319450 495 012 209,7 148,04 + 0,311%
Новатэк ао 758,5 762,0 751,0 760,4 612830 464 298 990 757,5 + 0,383%
Полюс 4666 4695 4550 4575 53566 248 061 187 4680 - 2,244%
Роснефть 317,65 321,50 316,00 317,50 4975580 1 585 223 895,5 317,55 - 0,016%
Ростел -ап 62,50 62,98 62,50 62,94 257100 16 149 652 62,51 + 0,688%
РусГидро 0,7510 0,7592 0,7466 0,7466 418336000 315 030 254,7 0,7500 - 0,453%
Сбербанк 258,00 270,00 257,23 268,88 69873420 18 513 382 156,3 257,15 + 4,562%
Сбербанк-п 207,52 222,38 207,00 222,00 12354800 2 656 476 240 206,30 + 7,610%
СевСт-ао 873,0 884,6 868,6 880,1 1047000 921 267 458 873,6 + 0,744%
Сургнфгз 29,175 29,230 28,910 29,130 9995500 290 946 262,5 29,175 - 0,154%
Сургнфгз-п 30,360 30,455 30,070 30,200 11862300 359 097 330,5 30,300 - 0,330%
Татнфт 3ао 621,00 624,75 618,10 618,80 1538730 955 265 039 620,00 - 0,194%
Транснф ап 177000 181400 176300 181150 3101 557 530 450 176850 + 2,431%
Уркалий-ао 109,55 116,95 109,55 113,70 633110 71 786 096,5 108,45 + 4,841%



Комментарии и прогноз по акциям. Россия (на 21 марта 2018 г.)





Аналитики, ГК "ФИНАМ"

После заседания ФРС рынки снова вернутся к теме торговых войн

Наиболее интересное событием, которого рынки ждут с нетерпением и последствия которого пытаются прогнозировать – завтрашнее повышение ставки Федрезервом и сопутствующие комментарии по денежно-кредитной политике Америки на текущий год. Впрочем, в исходе мало кто сомневается. Если неделей ранее вероятность повышения ключевой ставки ФРС с 1,25-1,50% до 1,50-1,75% оценивалась в 87,4%, а еще вчера – в 93,0%, то на текущий момент уже 95,8% опрошенных экспертов прогнозируют, что ставку поднимут. На первый план выходит последующая риторика, из которой можно будет судить о дальнейших намерениях американского регулятора ужесточать монетарную политику. Впрочем, с немалой долей веселья обсуждается и другая тема – превышение госдолгом США уровня в 21 трлн. долл. На рынки само по себе это мало влияет, но забавно наблюдать за реакцией президента Трампа, получившего страну с государственным долгом в 19,947 трлн. долл. (на дату инаугурации – 20 января 2017 года) и клятвенно пообещавшим в течение восьми лет свести задолженность к нулю. Пока получается плохо – уровень госдолга не только не хочет слушаться приказов президента, но и поступает ровно противоположным образом: растёт, зараза!

Новостей по Росси вчера вообще практически не было. Разве что опубликованный индекс цен производителей, который показателем месяц к месяцу вырос с 0,1% до 1,0%, а год к году – с 5,0% до 5,7%, да сообщения о назначении дат закрытия реестров для годовых собраний акционеров по "ФосАгро" и "Сбербанку". Первым закроют реестр 30 мая, вторым – 14 мая.

Индекс МосБиржи на прошедших торгах закрылся на отметке 2291,18 п., прибавив 0,41%. На данный момент локальная поддержка по-прежнему расположена на отметке 2280 п., и основная на 2250 п. Для продолжения роста индикатору нужно закрепиться над уровнем 2300 пунктов.

В текущей ситуации локальной поддержкой во фьючерсе на индекс РТС выступают 125000 п. и основной 123500 п. при проходе которой инструмент может потерять еще порядка 2000 пунктов. Ближайшее сопротивление расположено на отметке 126200 п.

Индекс МосБиржи

Мысли глобальнее с "Единым счетом": Америка стала ближе! Специальный тариф для торговли на фондовом рынке США – всего от $0,0025 за акцию! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. США (на 21 марта 2018 г.)



Калмыкова Анна, ГК "ФИНАМ" (аналитик отдела анализа мировых рынков)

Торги на биржах США завершились умеренным повышением

Во вторник, 20 марта, фондовые индикаторы Соединенных Штатов Америки продемонстрировали умеренное повышение. Поддержку индексам оказало удорожание акций нефтяников вслед за повышением цен на "черное золото", происходящим на фоне усугубления ситуации на Ближнем Востоке и ввиду ожиданий дальнейшего снижения объема добычи в Венесуэле.

Тем временем, аппетит к риску ограничивался усилением опасений на тему торговой войны на фоне появления слухов о планах администрации президента Трампа по введению новых тарифов на импорт из Китая уже на этой неделе.

Кроме того, игроки осторожничали на фоне старта двухдневного заседания ФРС, впервые возглавляемого новым руководителем ведомства Джеромом Пауэллом.

По итогам торгов индикатор "голубых фишек" Dow Jones Industrial Average окреп на 0,47% до отметки в 24727,27 пункта, тем временем, индекс широкого рынка S&P 500 повысился на 0,15% до 2716,94 пункта, между тем, индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite "толстел" на 0,27% до 7364,30 пункта.

Фьючерсы на нефть марки Light с поставкой в мае по итогам торгов на NYMEX подорожали на $1,41 до $63,54 за баррель. По итогам торгов на COMEX фьючерсы на золото с поставкой в апреле понизились на $5,90 до $1 311,90 за тройскую унцию. Доходность десятилетних казначейских облигаций, в свою очередь, повысилась и составила 2,88%.

Как уже говорилось выше, спросом пользовались акции представителей нефтянки. В частности, Chevron и Anadarko Petroleum добавили в свой актив 0,5% и 2,6% соответственно.

Бумаги оператора социальной сети Facebook просели на 2,6%, продолжив оставаться под давлением на фоне расследования об утечке данных и появления слухов о возможном уходе со своего поста директора по безопасности Алекса Стамоса.

 Между тем, рыночная капитализация других представителей отрасли Snap и Twitter уменьшилась на 2,6% и 10,4% соответственно.

 При этом, котировки поставщика ПО для бизнеса Oracle упали на 9,4% в связи с не дотянувшей до прогнозов аналитиков выручкой за третий фискальный квартал. Так, скорректированная выручка достигла $9,776 млрд, не оправдав ожиданий рынка в $9,781 млрд.

 Почти две трети акций в составе индекса "голубых фишек" завершили торги в "зеленой" зоне, причем наибольшие темпы роста продемонстрировали Boeing (+1,8%), Nike (+1,7) и Intel (+1,4%). При этом в наиболее заметном минусе закрылись бумаги General Electric (-3,1%), Verizon Communications (-1,3%) и IBM (-0,7%).

Революционный тариф для доступа на рынки США в "Едином счете" от АО "ФИНАМ": от $0,0025 за акцию! Доступ на американские площадки NYSE и NASDAQ, современные торговые платформы и единая ставка за маржинальную торговлю! Открытие счета всего от 30 000 рублей! Подробнее>>.



Комментарии и прогноз по акциям. Европа (на 21 марта 2018 г.)



Аседова Наталия, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик отдела анализа мировых рынков)

Удешевление евро и британского фунта способствовало росту европейских индексов

Во вторник, 20 марта, ключевые фондовые индексы европейского региона завершили торги на положительной территории, а причиной стало удешевление евро и британского фунта стерлингов. Заметим, что евро отступил на фоне неблагоприятной статистики из Германии, где индекс экономических ожиданий инвесторов ZEW снизился с 17,8 пункта в феврале до 5,1 пункта в марте, тогда как аналитики ожидали 13,0 пункта. Между тем, индекс текущих условий ZEW составил в марте 90,7 пункта, хотя аналитики прогнозировали 90,0 пункта после 92,3 пункта месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы оценивали корпоративные отчетности, известия из сферы M&A, а также находились в ожидании итогов двухдневного заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС.

По итогам сессии ключевой индекс Великобритании FTSE 100 продвинулся на 0,26%, французский CAC 40 стал тяжелее на 0,57%, а немецкий DAX ушел в плюс на 0,74%. Региональный индикатор STXE 600 увеличился, тем временем, на 0,51%, закрывшись на уровне 375,57 пункта.

Британский поставщик услуг в сфере энергетики John Wood Group убавил из своего актива 6,8% после того, как зафиксировал доналоговый убыток в размере $21,6 млн в минувшем году.

Хуже рынка смотрелись бумаги горнодобывающей компании Glencore, подешевевшие на 0,3% ввиду заявлений о том, что она приобрела у конкурирующей фирмы Rio Tinto угольные активы в Австралии на сумму $1,7 млрд.

Неудачно сложились торги и для бюджетной авиакомпании Ryanair Holdings, акции которой закрылись в минусе на 0,4% на фоне сообщений о том, что она договорилась выкупить пакет акций компании LaudaMotion.

Среди фаворитов торгов оказался оператор немецкой фондовой биржи Deutsche Boerse, бумаги которого "поправились" на 1,88% после того, как аналитики HSBC улучшили прогнозы по их целевой стоимости с 114 евро до 123 евро.

Тем временем, рыночная капитализация горнодобывающей компании BHP Billiton возросла на 1,38% благодаря повышению рейтинга ее акций аналитиками BNP Paribas с "ниже рынка" до "нейтрального".

"Единый счет" стал еще глобальнее: АО "ФИНАМ" открыло прямой доступ к NYSE и NASDAQ по российским законам! Революционный тариф на биржах США — всего от $0,0025 за акцию. Открыть счет ONLINE .




Рынок облигаций


20.03ММВБ корп обл (цен)- 0,06%  96,030
20.03ММВБ муни обл (цен)- 0,07%  101,180
20.03Индекс гос.обл. ММВБ+ 0,15%  144,600
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2018 г., корпоративный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
МТС 1P-05 100,08 2,5307,209417 189 03901.09.2021 
ТрнфБО1P3 109,80 10,3607,353388 993 85203.08.2023 
РЖД Б01P2R 107,95 33,7707,306312 950 69602.04.2037 21.04.2026
ТрнфБО1P9 100,20 4,3107,21696188 090 960,621.02.2022 
Газпнф1P6R 100,00 0,9907,3319183 621 602,407.03.2024 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2018 г., государственный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
RUS-28 174,30 1752,9413,942601 879,2924.06.2028 
Лидеры объёмов ММВБ 20 марта 2018 г., муниципальный сектор, подробнее

Выпуск Котировка НКД Дох-сть, % Сделки Объём, руб. Погашение Оферта
Новсиб2016 104,42 15,1707,412313 261 063,803.10.2021 
КОМИ 12 об 109,65 9,7307,192686 369 549,723.06.2021 
ИркОбл2016 104,75 21,5407,70361 202 391,525.12.2021 
КрасЯрКр12 109,10 37,1307,25444 164 210,525.10.2023 
ТулОбл2015 105,38 9,0105,31739 403 630,9715.05.2019 

Ковалев Алексей, ГК "ФИНАМ" (ведущий аналитик)

Российские евробонды: рост нефти не поддержал сектор. Российские долларовые займы вчера проигнорировали движение нефтяных котировок к максимумам 2018 г., как и днем ранее двигаясь в русле других EM. Отечественная кривая в среднем нарастила в доходности около 2 б. п. Самый дальний российский суверенный выпуск (с погашением в 2047 г.) приблизился по доходности к отметке 5,3%. Отметим, довольно стремительный рост кредитного риска на выпуск "Россия CDS 5Y", который на фоне геополитики взлетел до отметки 123 б. п.


Распродажи во вторник ощущались и в корпоративном секторе. В среднем бумаги потеряли в цене около 20 б. п. Впрочем, и каких-то жестких ценовых просадок зафиксировано не было.


Сектор ОФЗ: возобновление ценового роста. Рынок рублевого госдолга вчера активно отыгрывал укрепление национальной валюты на росте нефти: котировки ОФЗ прибавили более 20 б. п. Приходится констатировать, что ни геополитика, ни грядущее заседание ФРС США практически не оказывают какого-либо значимого влияния на спрос на локальный российский долг.




Российский валютный рынок



Дроздов Сергей, ГК "ФИНАМ" (аналитик)

Курс $
Курс EUR

Сегодня в начале торгов рубль будет чувствовать себя нейтрально

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов прибавили 2,22%, закрывшись на отметке $67,58 на фоне ограничений добычи ОПЕК и вышедших лучше ожиданий данных от Американского института нефти, которые показали снижение запасов сырой нефти в стране на 2,7 млн.б в сутки и бензина на 1 млн.б. в сутки.

В настоящий момент локальными поддержками по Brent выступают отметки $67 и $66,40 за баррель, сопротивления расположены на $68 и $68,70, закрепление над последним создаст серьезные предпосылки для дальнейшего роста "черного золота" к годовым максимумам.

Сегодня рынки будут ждать официальной статистики от Минэнерго США (17.30 мск).

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 57,53, укрепившись на 0,53% по отношению к доллару США на фоне продолжающегося роста цен на нефть.

На данном этапе сопротивлением в паре по-прежнему выступает уровень 58 при закреплении над которым национальная валюта может потерять еще порядка 50 копеек. Локальные поддержки расположены на отметках 57,40 и 57,20.

Сегодня в начале торгов мы ожидаем нейтрального старта торгов по рублю по отношению к американскому доллару. Дальнейшую динамику курса национальной валюты определят цены на нефть, которые будут следовать в фарватере выходящей статистики от Минэнерго США.

Пара доллар/рубль




Основные экономические новости на 21 марта 2018 г.


Роскомнадзор уведомил Telegram о возможной блокировке в случае отказа предоставить ФСБ ключи декодирования. Основатель Telegram Павел Дуров заявил, что угрозы блокировки мессенджера не принесут плодов. "Telegram будет отстаивать свободу и неприкосновенность частной жизни", -  написал Дуров Twitter.

Годовое собрание "Сбербанка" пройдет 8 июня, закрытие реестра акционеров для участия в ГОСА состоится 14 мая. В список кандидатов в Набсовет "Сбербанка" вошли 14 человек

Несмотря на улучшение экономической ситуации в России, российские банки по-прежнему ведут деятельность в условиях жесткой конкуренции, отмечается в новом отчете S&P Global Ratings "Прогноз развития российского банковского сектора на 2018 г. По мнению экспертов, банки по-прежнему подвергаются высоким рискам, связанным с действующими экономическими санкциями.

Вторая нитка "Турецкого потока" позволит "Газпрому" поставлять в Европу 15,75 млрд куб. м газа ежегодно.

В Госдуму внесены законопроекты "О цифровых финансовых активах" и "Об альтернативных способах привлечения инвестиций (краудфандинге)".

Совет директоров "ФосАгро" рекомендовал акционеров принять решение о выплате дивидендов из расчета 15 рублей на обыкновенную акцию или 5 рублей на глобальную депозитарную расписку.




События дня на 21 марта 2018 г.


 
Публикация финансовой отчетности "ФосАгро" по МСФО за 2017 год
 
Публикация финансовой отчетности "ЛУКОЙЛа" по МСФО за 2017 год



Вебинары

09:15-10:00



Бровкин Михаил
 

Рынок фьючерсов РФ Бесплатно

"Срочный" взгляд на рынок с Михаилом Бровкиным.

В любом виде деятельности грамотно составленный план – фундамент успеха! Трейдинг – не исключение, планирование торговых операций увеличивает их результативность. Особенно важно иметь продуманный алгоритм вероятных действий, если вы совершаете краткосрочные операции с высоковолатильными инструментами срочного рынка.

На вебинаре Михаил Бровкин – профессиональный трейдер и руководитель проекта «Торговый зал онлайн»

  • Поделится торговыми идеями по основным ликвидным фьючерсам Московской Биржи;
  • Поможет определить актуальные торговые уровни для совершения сделок;
  • Укажет зоны интереса и слабости торгуемых инструментов;
  • Смоделирует возможное поведение цен на ближайший период;
  • Прокомментирует актуальные события текущего дня, которые смогут оказать влияние на рынки.
  • Планируйте свою торговлю с опытным трейдером-практиком, подключайтесь к вебинару!

     
     

    09:30-10:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ Бесплатно

    Живой трейдинг с Николаем Солабуто.

    Хотите увидеть в прямом эфире, как работает настоящий трейдер? Новый вебинар «Живой трейдинг с Николаем Солабуто» позволит вам из первых рук получить информацию о том, как совершаются сделки на реальном счете, как профессиональный спекулянт получает прибыль или ограничивает свои убытки. Николай не только торгует – он комментирует каждую сделку. Более того, вы можете задать ему вопрос, чтобы понять логику трейдера.

     
     

    10:15-10:30



    Солабуто Николай
     

    Валютный рынок Бесплатно

    Валютный рынок. Анализ рыночной ситуации.

    Каждое утро я анализирую рыночную ситуацию, обсуждаю с коллегами предстоящие движения валютных пар, даю рекомендации нашим клиентам. Анализ новостей и их влияние на текущую рыночную ситуацию позволяет прогнозировать направление грядущих движений, а график показывает оптимальные точки для заключения сделок. Мой опыт управления активами на финансовых рынках позволяет мне делать для Вас максимально компетентный обзор рынка ФОРЕКС – чтобы Вы могли торговать и получать доход.

     
     

    11:15-12:00



    Солабуто Николай
     

    Рынок акций РФ 6900 

    Предторговый брифинг Школы трейдинга Николая Солабуто

     
     
    Все вебинары



    Бизнес-конференции и семинары

    04.04.2018  XIII Ежегодная конференция «ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ БИЗНЕСУ»

    4 апреля 2018 года в Москве состоится XIII Ежегодная конференция «ФИНАНСЫ РАСТУЩЕМУ БИЗНЕСУ», организуемая рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА) при поддержке Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы и Фонда содействия кредитованию малого бизнеса Москвы. В мероприятии примут участие более 160 делегатов – ...  подробнее

    Место проведения:  Москва

    Все бизнес-конференции и семинары


    Хотите всегда и везде быть в курсе событий? Но у вас нет времени на поиск информации? Подпишитесь на рассылку «Утреннего обзора» и получайте только актуальную информацию в удобном виде! Подписаться



    и оставьте свой комментарий.
     
    Обновить
    Комментариев нет.